参会股东情况 - 18名股东或代理人参会，代表333,100,607股，占比35.16%[5] - 11名现场参会，代表329,665,550股，占比34.80%[5] - 7名网络参会，代表3,435,057股，占比0.36%[5] 关联股东持股 - 关联股东合计持有公司股份314,407,524股[6] 议案表决情况 - 子议案1.01 - 1.07总体同意占比99.79%，中小股东同意占比97.19%[6][7] - 子议案1.08总体同意占比99.95%[7] - 子议案1.09总体同意占比99.96%[7] - 议案2 - 8总体同意占比99.96%，中小股东同意占比97.19%[7][8] 会议合规情况 - 会议召集和召开程序等符合规定[10] - 审议通过的决议合法有效[10] 备查文件 - 2023年度股东大会决议[11] - 安徽天禾律所法律意见书[11]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年4月23日下午14:30召开[5] - 会议由第五届董事会第十七次会议决议召集，于2024年4月2日公告通知股东[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或股东代理人11人，持股329,665,550股，占比34.80%[7] - 通过网络投票股东或股东代理人7人，持股3,435,057股，占比0.36%[7] 议案表决情况 - 子议案1.01 - 1.03总体表决同意股份64,321,661股，占比99.79%，中小股东同意占比97.19%[12] - 公司多项关联交易预计总体表决同意股份64321661股，占比99.79%[13] - 公司与山高荃银供应链管理有限公司关联交易预计总体表决同意股份287373725股，占比99.95%[13] - 公司与山东黎明种业科技有限公司关联交易预计总体表决同意股份332402211股，占比99.96%[13] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项报告及预案总体表决同意股份占比超99.9%[14][15] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[12]

股份变动 - 2019年3月11日至11月19日回购股份18134236股[1] - 2020年12月16日9170000股非交易过户至第一期员工持股计划账户[1] - 2022年11月14日8964236股非交易过户至第二期员工持股计划账户[1] 员工持股计划 - 第二期存续期60个月，前12个月锁定期[2] - 锁定期满分三批解锁，比例50%、30%、20%[3] - 首个锁定期满，可解锁数量调为6274965股，占总股本0.66%[3] - 存续期届满自行终止，可提前终止或展期[5] - 变更和存续期延长需2/3以上份额同意并经董事会审议[5][6] 业绩情况 - 2023年净利润2.74亿元，高于考核指标[4]

公司基本信息 - 公司注册资本为947,331,751元[5] - 证券代码300087，2021年8月16日在深交所上市[5][6] 保荐与督导 - 保荐机构持续督导期至2023年12月31日[1] - 公司在两阶段配合保荐工作良好[10] - 截至2023年12月31日，募资未用完，将继续督导[14] 信息披露 - 公司年报于2024年3月23日披露[6]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年4月23日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[13] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年4月17日[3] - 登记时间为2024年4月19日[6] 议案相关 - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》有9个子议案[3][16] - 议案需由出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[5] 其他信息 - 投票代码为350087，投票简称为荃银投票[11] - 公司地址为合肥市高新区创新大道98号荃银高科，邮编230088，联系电话0551 - 65355175[7] - 公告日期为2024年4月3日[10] - 涉及与中国种子集团等多家公司关联交易预计[16] - 有《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案待表决[16]

董事会会议 - 2024年4月2日召开第五届董事会第十七次会议，8位董事全出席[1] - 会议通过选举应敏杰为董事长及战略与投资委员会主任委员议案[1] - 会议通过补选戴晨晗为非独立董事及战略与投资委员会委员议案[1] 后续安排 - 选举和补选事项需提交股东大会审议[3] - 会议通过于2024年4月23日召开2023年度股东大会的议案[3]

人事变动 - 董事长覃衡德因工作安排辞职，不再担任公司其他职务[2] - 2024年4月2日选举应敏杰为董事长及战略与投资委员会主任委员[2] - 公司法定代表人变更为应敏杰，将完成工商变更登记[3] - 2024年4月2日同意补选戴晨晗为非独立董事及委员，尚需股东大会审议[4] 人员信息 - 戴晨晗现任先正达集团中国首席财务官，未持股，无关联关系，任职资格合规[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入41.03亿元，同比增长17.54%[1] - 公司2023年Q4实现营业收入25.49亿元，同比增长30.41%[1] - 公司2024-2026年预计实现营业收入48.00/58.75/67.60亿，实现归母净利润3.07/3.48/4.40亿元[1] - 公司2026年预计营业收入将达到6759.75百万元，较2022年增长约93.9%[2] - 2026年预计净利润为579.33百万元，较2022年增长约88.8%[2] 用户数据 - 公司种子收入规模增长快速，种子销量同比增长33%[1] - 公司水稻种子收入达17.58亿，同比增长14%[1] - 公司玉米种子收入达4.89亿，同比增长45%[1] - 公司小麦种子收入达4.37亿，同比增长35%[1] 未来展望 - 公司2026年预计ROE为15.82%，较2022年增长约2.22个百分点[2] - 公司2026年预计EV/EBITDA为8.97，较2022年下降约9.09个百分点[2] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入金额逐年增加，2024年3月获得转基因玉米品种初审通过[1] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入将达到6759.75百万元，较2022年增长约93.9%[2] 其他新策略 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，投资者应考虑潜在利益冲突[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[9]

公司基本信息 - 公司股票简称为荃银高科，股票代码为300087[7] - 公司注册地址位于安徽省合肥市高新区创新大道98号，注册地址的邮政编码为230088[8] - 公司网址为http://www.winallseed.com[8] 公司财务数据 - 2023年营业收入达到41.03亿元，同比增长17.54%[9][29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，同比增长17.37%[9][29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.84亿元，同比下降28.53%[9][10] - 2023年末资产总额达到67.10亿元，同比增长32.13%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.49亿元，同比增长13.63%[9] 公司业务及发展 - 公司主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、繁育、推广、服务[15] - 公司是首批获农业农村部颁证的农作物种子“育繁推一体化”企业、国家高新技术企业[14] - 公司2023年研发投入金额为14,027.35万元，占种子销售收入的4.9%[17] - 公司加强自主创新平台建设，重视与科研院所的交流合作，已建成国家级、省级、市级多层次创新平台体系[17] 公司市场拓展与合作 - 公司与中化现代农业在MAP业务方面继续深入合作，推动农业服务业务发展[19] - 公司开展“公司+大户”营销模式，提供全程化服务，促进销售模式转变[19] - 公司与张海银先生共同发起成立的基金会开展公益活动，为农户送去爱心种等并提供种植技术跟踪服务[28] 公司管理与治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，各位董事忠实、勤勉、诚信地履行职责[90] - 公司独立董事黄长玲担任公司独立董事至今，2022年1月起任公司独立董事[105] - 公司独立董事范斌担任公司独立董事至今，2019年1月起任公司独立董事[105] 公司社会责任 - 公司通过基金会开展公益活动，支持多个领域的优秀种业工作者和学子，资助困境励志学子，开展主题活动服务700余人[147] - 公司通过志愿者团队和产业链单位开展“穗悦行动”公益项目，为5省2,679户种植户捐助爱心种、爱心肥并开展种植技术培训[148] - 公司在新春之际为孤寡老人捐赠爱心礼包，为社会的关爱与温暖送去[148]

募集资金情况 - 2021年7月向6名特定对象发行23,768,366股，每股23.14元，募资总额549,999,989.24元，净额536,916,221.13元[11] - 募集资金总额55,000万元，累计利息收入净额817.04万元，理财收益997.96万元，发行费用1,308.38万元[12] - 截至2023年12月31日，中信银行账户初始存放13,483.17万元，余额5,171.75万元[16] - 截至2023年12月31日，招商银行账户初始存放10,054.98万元，余额5,233.32万元[16] - 截至2023年12月31日，工商银行账户初始存放31,473.31万元，余额4,931.07万元[16] - 截至2023年12月31日，广发银行账户初始存放13,548.66万元[16] - 公司存放于光大银行理财产品结算账户已注销[17] - 公司使用闲置募集资金购买的4,000万元定期存款未到期[18] - 2021年9月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4786.89万元及发行费用1308.38万元[19] - 2022年8月获批用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日购买定期存款余额4000万元[19] - 募集资金总额55000万元，本年度投入12006.18万元，已累计投入22140.56万元[26] 项目投资调整 - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”投资金额由30,900万元调减为8,493万元，调减的22,407万元用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”[15][22][29] 项目进展及效益 - “收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”已支付8962.80万元，占投资总额40%[22] - “收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”2023年实现效益3233.55万元[26] - “研发创新体系建设项目”截至期末累计投入8756.62万元，投入进度63.45%[26] - “农作物种子海外育繁推一体化建设项目”截至期末累计投入768.67万元，投入进度7.46%[26] - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”截至期末累计投入3652.47万元，投入进度43.01%[26][29] 项目变更及延期 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为22407万元，占比40.74%[26] - 研发创新体系建设项目和农作物种子海外育繁推一体化建设项目实施期限分别延长至2025年6月30日、2025年12月31日[1] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目实施基地调减并安排在安徽阜阳等地[1] 项目进展缓慢原因 - 研发创新体系建设项目投资进度慢，因部分费用分年付款和部分工程未验收付款，且优先购高通量设备、用国产设备替代进口设备[1] - 农作物种子海外育繁推一体化建设项目进展慢，前期受形势影响人员无法外派，2023年试验结果未达预期后重新遴选地块[1] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目受前两年环境影响实施进度滞后，暂无预期效益[1] 制度及决策 - 公司制定《募集资金专项存储制度》，并与多方签署《募集资金三方监管协议》[13] - 变更募集资金用途决策经2023年4月23日董事会和2023年5月10日股东大会审议通过[29]