融资情况 - 公司向特定对象发行1.875亿股A股，每股面值1元，发行价8元/股[2] - 本次发行募集资金总额15亿元，实际募集资金净额14.7923623055亿元[2] 资金存放 - 截至2025年6月20日，各募集资金专项账户存放金额均为0元[5] 资金使用规定 - 一次或12个月内累计支取超5000万元或净额20%（孰低）需通知丙方[10][17][18] 专户用途 - 厦门乾照光电专户用于Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目[5] - 江西和扬州乾照光电专户用于砷化镓芯片扩产项目[5] 协议相关 - 公司与子公司、保荐机构、银行签署监管协议[4] - 协议自签署至资金支出完且督导期结束失效[11][19] 信息提供 - 乙方按月（每月10日前）向甲、丙方提供账户及产品信息[10][15][16] 监督权利 - 丙方对募集资金情况督导并有权监督、更换代表人[15][18] 违约处理 - 乙方未及时出具对账单，应为丙方开通查询权[19] - 乙方三次未及时出具对账单，甲方可终止协议注销专户[19]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年6月20日（星期五）下午16:00召开2025年第一次临时股东大会，会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 网络投票分两个渠道：深圳证券交易所交易系统（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00任意时间）[1] - 股权登记日为2025年6月17日，登记在册股东可通过现场或委托代理人方式参会 [2] 会议审议事项 - 唯一议案为《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，该议案已通过第六届董事会及监事会第十一次会议审议 [3] - 议案表决将单独统计中小投资者（持股<5%且非董监高）投票结果并披露 [3] 参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及持股凭证，自然人股东需持身份证及持股凭证原件 [4] - 异地股东可通过传真或信函登记，截止时间为2025年6月19日17:00，邮寄地址为厦门翔天路259-269号 [4] - 现场参会者需提前半小时携带证件原件办理登记 [5] 网络投票操作 - 交易系统投票代码350102，简称"乾照投票"，需按"同意/反对/弃权"分类表决 [5] - 互联网投票需通过http://wltp.cninfo.com.cn完成身份认证（深交所数字证书或服务密码）[8] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按优先顺序处理 [6] 文件备查 - 会议材料详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[3] - 附件包含投票操作流程、授权委托书模板及参会登记表 [7][9]

股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月20日16:00现场召开[1][3] - 股权登记日为6月17日[4] - 会议审议变更部分募集资金投资项目用途等议案[6] 投票安排 - 网络投票时间为6月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][18][20] - 普通股投票代码为350102，简称为乾照投票[17] 登记安排 - 登记时间为6月18 - 19日工作日9:00 - 17:30[9] - 异地股东登记材料6月19日17:00前送达证券部[8]

股东减持计划 - 乾照光电持股5%以上股东和君正德计划减持不超过2697.4094万股，占公司总股本比例的3% [1] - 减持将通过集中竞价交易和大宗交易方式进行，其中集中竞价减持不超过899.1365万股（占总股本1%），大宗交易减持不超过1798.2729万股（占总股本2%） [2] - 减持时间窗口为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [2] 股东持股情况 - 和君正德旗下两只私募基金合计持有乾照光电8128万股，占公司总股本的8.83%（剔除回购账户股份后占比9.04%） [1] - 正德远盛产业创新结构化私募基金持有5880万股，正德鑫盛一号投资私募基金持有2248万股 [2] 减持背景 - 减持原因为股东资金需求 [2] - 股份来源为通过协议转让方式取得 [2] - 和君正德非公司控股股东或实际控制人，减持不会导致控制权变更 [3]

股东持股 - 和君正德持有公司股份81,280,000股，占现总股本8.83%[2][4] 减持计划 - 计划减持不超26,974,094股，不超总股本3%[2][6] - 集中竞价不超8,991,365股，不超总股本1%[2][6] - 大宗交易不超17,982,729股，不超总股本2%[2][6] - 减持期间为公告日起15个交易日后3个月内[2][7][8] 减持说明 - 减持因资金需求，股份源于协议转让[5] - 减持方式为集中竞价及大宗交易[6] - 减持计划与此前披露一致[9] - 减持实施有时间、价格等不确定性[10] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[10]

股东减持计划 - 乾照光电持股5%以上的股东和君正德计划减持不超过3%的公司股份 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易，其中集中竞价减持不超过1%的公司股份（8,991,365股），大宗交易减持不超过2%的公司股份（17,982,729股） [1] - 减持计划将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1]

融资担保 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合融资授信额度，公司拟为子公司担保不超18亿元[3] - 公司为江西乾照提供最高额保证担保，主债权本金余额最高不超1亿元[4] 子公司情况 - 江西乾照注册资本20亿元，公司持股100%[7] - 2024年末江西乾照资产253,519.41万元，负债144,821.89万元，净资产108,697.53万元[10] - 2024年度江西乾照营收104,422.35万元，利润总额609.71万元，净利润1,135.05万元[10] 担保相关 - 债权确定期间为2025年4月15日至2026年4月14日[9] - 本次担保后公司对子公司累计担保实际发生余额90,996.42万元，占2024年度经审计净资产的22.11%[13] - 公司及子公司无其他对外担保等情况[13]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票187,500,000股，每股面值1元，发行价格8元/股，募集资金总额15亿元，扣除发行费用2076.38万元后，实际募集资金净额为14.79亿元 [1] - 募集资金已存入专项账户，并由容诚会计师事务所出具验资报告，同时与保荐机构及银行签署三方/四方监管协议 [1] 资金支付及置换操作流程 - 银行承兑汇票支付流程：明确支付方式及额度→提交付款申请→建立票据台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [2] - 信用证支付流程：明确支付金额→提交付款申请→建立信用证台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [2][3] - 外汇支付流程：明确外汇种类及金额→提交付款申请→建立外汇台账→按月汇总资金明细→置换时编制清单并审批→从募集账户等额置换至一般账户 [3][4] 对公司及子公司的影响 - 使用银行承兑汇票、信用证及外汇支付可提高募集资金使用效率，降低财务成本，优化支付方式，符合股东利益且不影响募投项目正常进行 [4] 审批程序及意见 - 董事会及监事会审议通过相关议案，认为该操作不会改变募集资金投向或损害股东利益 [4][5] - 保荐机构核查后无异议，认为决策程序合规 [5]

监事会会议召开情况 - 厦门乾照光电股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年6月3日以现场会议方式召开，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过电子邮件等方式发送，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席王晓婷主持 [1] 募集资金投资项目变更 - 监事会审议通过变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点及延期事项，认为该调整基于经营发展战略和产业布局优化需求 [1] - 变更事项旨在提高募集资金使用效率，不会对公司产生重大不利影响，且决策程序符合监管要求 [1] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对 [1][2] 支付方式调整 - 批准公司及子公司（江西乾照光电、江西乾照半导体、扬州乾照光电）在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付资金并以募集资金等额置换 [2] - 监事会认为该支付方式不影响募投项目正常实施，不改变资金投向且不损害股东利益 [2] - 议案表决结果为3票全票通过 [2] 终止关联方共同投资 - 公司终止与关联方共同投资事项，决策基于审慎使用资金原则及降低投资风险、管理成本的考量 [3] - 监事会确认终止行为不会对日常经营造成不利影响，程序合法合规且未损害股东利益 [3] - 议案获全体监事一致通过（3票同意） [3]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年6月20日（星期五）下午16:00召开2025年第一次临时股东大会，会议经第六届董事会第十一次会议审议通过 [1] - 网络投票时间为2025年6月20日，通过深交所交易系统投票时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月17日（星期二）下午15:00收市时登记在册的股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 唯一议案为《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，属于非累积投票提案 [3] - 议案表决结果将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东） [3] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及持股凭证，自然人股东需持身份证及持股凭证原件，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年6月19日17:00前送达公司证券部，地址为厦门火炬高新区翔天路259-269号 [4] 网络投票操作 - 交易系统投票代码为350102，简称"乾照投票"，需按"同意/反对/弃权"填报非累积投票提案 [5] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，登录http://wltp.cninfo.com.cn完成投票 [8] 其他会务信息 - 现场会议地点为公司会议室（厦门翔天路259-269号），联系人刘文辉/张妙春，电话0592-7616279/7616258 [5] - 会议材料及授权委托书模板详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公告附件 [3][7]