募资情况 - 公司向特定对象发行1.875亿股A股，每股面值1元，发行价8元/股，募资15亿元，净额14.7923623055亿元[1] - 募集资金于2022年3月9日划转至专项存储账户，由容诚会计师事务所验证[1] 支付方式 - 公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证、外汇付款需采购申请、财务办理建台账，到期编制置换清单审批置换[3][4][6] 各方意见 - 监事会认为支付置换不抵触募投计划、不损害股东利益，同意该事项[11] - 保荐机构对支付置换事项无异议，有权监督支付情况[7][12] 决策时间 - 2025年6月3日，公司董事会和监事会审议通过相关议案[9] 支付意义 - 公司及子公司使用多种方式支付并置换有助于提高资金使用效率、降低成本，符合股东利益[8]

募集资金 - 公司向特定对象发行1.875亿股A股，发行价8元/股，募资15亿元，净额14.7923623055亿元[2] - 截至2025年4月30日，累计投入募资7.454114亿元，直投项目4.161752亿元，补流3.292362亿元[4] - 截至2025年4月30日，募资专户余额6155.96万元，用闲置募资2.18亿元暂补流[4] 项目资金调整 - 公司调整“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”4亿元募资用途，用于“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”[3] - 公司拟变更2.04亿元募资用途，用于“砷化镓芯片扩产项目”[5] 项目情况 - “Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”投资14.137548亿元，拟用募资7.5亿元[5] - “海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投资4.385183亿元，拟用募资4亿元[5] - “砷化镓芯片扩产项目”总投资2.423139亿元，拟用募资2.04亿元[7][8] - “砷化镓芯片扩产项目”预计税后内部收益率25.90%，税后投资回收期（含建设期2年）5.46年[8][9] - “砷化镓芯片扩产项目”建设期24个月，机器设备投资2.091171亿元，铺底流动资金3319.67万元[7][8] 市场规模 - 2024年全球LED照明市场规模约970.7亿美元，预计2032年达2724.4亿美元[15] - 2024年LED植物照明市场规模13.15亿美元，2029年有望达20.56亿美元[15] - 2019 - 2023年我国Mini LED直显行业市场规模由3.97亿元增至14.72亿元，年复合增长率38.73%，预计2028年达60.07亿元[15] 项目进度与风险 - “Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”预定可使用日期延至2026年12月31日[24] - “海信乾照江西半导体基地项目（一期）”预定可使用日期延至2026年12月31日[27] - 新项目面临市场、经营管理、无法达预期效益等风险[18][19][20] 其他 - 公司在半导体光电领域有厦门、南昌和扬州成熟生产基地，具备全流程自动化生产能力[16] - 公司秉持相关理念积累众多优质客户资源，建立长期深度合作关系[17] - 厦门乾照光电股份有限公司注册资本92,033.3863万元[30] - 扬州乾照光电有限公司注册资本58,200万元[31] - 2025年6月3日公司开会审议相关议案，尚需股东大会审议[35] - 监事会认为变更事项提高资金使用效率，无损害利益情形[36] - 保荐机构对公司变更部分募资投资项目事项无异议[37]

业绩相关 - 2024年公司砷化镓太阳能电池产品产量大幅增长，VCSEL产品批量出货，带动营收稳步增长[20] - 研发投入1.73亿元，占营收比例为7.12%[118] 技术研发 - 2024年公司在RGB - Mini LED背光与Micro LED芯片技术实现突破[20] - 研发团队人数450人，占公司总人数比例为17.74%[118] - 砷化镓三结太阳电池平均光电转换效率超过30%，实现4/6英寸外延片及4英寸芯片量产[120] - 承担国家重点研发项目3项、“863计划”项目3项等[123] - 专利申请数1248件，有效发明专利数425件，专利授权数728件，软件著作权数量659件[129][130][133][132] - 开发Mini倒装芯片结构，解决显示屏Mura问题和小尺寸推力偏低问题[121] - 攻克大电流高亮度Micro LED芯片高波长一致性等研发难题[122] 市场与产能 - 2024年江西半导体基地全面投产[30] - 2017年蓝绿光大尺寸LED芯片产能增长4倍[29] - 引入AOI - AI智能检测系统后，缺陷检出率提升10倍，产品良率提高0.18%，整体产能提升23%[145] - 品管部产品检验组效率提升60%，产能翻倍[155] 公司治理 - 董事会成员9名，女性董事2名，占比22.22%，独立董事占比33.33%[63] - 董事会召开10次，审议通过议案32项[64] - 监事会召开10次，审议通过议案68项[67] - 股东大会召开5次，审议通过议案27项[67] ESG管理 - 公司建立自上而下的四级ESG管理架构，设8个ESG工作小组[38] - 2025年董事会需审阅并同意ESG核心工作内容与工作方向等[39] - 2024年识别出23项ESG重要议题，包括6项环境类、10项社会类、7项治理类[51] - 2024年新增“公司治理”议题，拆分“废弃物与排放管理”等议题[46] 风险管理 - 能源管理等7项议题对生产运营财务影响等级为高[53] - 2024年针对排风系统噪声风险及时进行工程改造降噪[87] - 公司发生腐败、贿赂及不当竞争相关事件0起[97] - 公司重大信息安全与隐私泄露事件发生0起[104] 质量与服务 - 2024年建立“日排查、周总结、月调度”客诉处理制度[162] - 公司全方位构建卓越客户服务体系，制定并实施《客户服务管理办法》[161] 环境管理 - 2024年公司节能项目每年节省用电量约556.1万kWh，节省蒸汽2500吨，相当于减少约3169吨二氧化碳当量[184] - 2024年公司直接能源消耗量为34942.67兆瓦时，直接能源消耗强度为14.36兆瓦时/百万元[187] - 2024年公司水资源管理措施每年可节省用水约94780吨[191] - 2024年公司总取水量为2542436.81吨，取水强度为1045.00吨/百万元营收[193] - 2024年发生违规排污和环境污染事件0件[172] 未来展望 - 2025年公司将深化多元化应用场景与技术生态构建，向“客户中心”转型[22]

融资情况 - 公司向特定对象发行1.875亿股，每股面值1元，发行价8元/股，募资15亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额14.7923623055亿元[3] 支付置换 - 公司采用特定支付方式置换募投项目资金，提高资金效率、降成本[11] - 监事会、保荐机构均认可该支付及置换方式[13][14][15]

市场扩张和并购 - 2025年4月21日公司同意与关联方共同投资设立深圳铸原，出资10000万元占18.182%财产份额[2] - 公司完成对深圳铸原实缴出资10000万元[3] 其他新策略 - 2025年6月3日公司同意终止与关联方共同投资[3] - 深圳铸原终止对厦门联智投资，启动解散、清算程序[4] - 公司已足额收回投资款项，未造成损失[4][5]

募资情况 - 公司向特定对象发行1.875亿股A股，发行价8元/股，募资总额15亿元，净额14.79亿元[5] - 截止2025年4月30日，累计投入募资7.454114亿元，含项目投入4.161752亿元和补流3.292362亿元[9] - 截止2025年4月30日，累计收利息4574.88万元，券商理财5亿元，用闲置资金2.18亿元补流[9] - 截止2025年4月30日，募资专户余额6155.96万元[9] 项目调整 - 拟变更“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”2.04亿元募资用于“砷化镓芯片扩产项目”[2] - “砷化镓芯片扩产项目”总投资2.423139亿元，预计税后内部收益率25.90%，税后投资回收期（含建设期2年）5.46年[13] - 新增乾照光电为“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”实施主体，新增福建厦门为实施地点，延期至2026年12月31日[3] - “海信乾照江西半导体基地项目（一期）”延期至2026年12月31日，投资金额和内容不变[3] - 2023年调整“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”4亿元募资用于“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”[8] 借款情况 - 向扬州乾照提供1.07亿元借款实施“砷化镓芯片扩产项目”，向乾照光电提供9800万元借款实施“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”[2][3] 公司情况 - 乾照光电注册资本92,033.3863万元，扬州乾照注册资本58,200万元[36] 会议审议 - 2025年6月3日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过相关议案[40] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议[40] - 监事会认为变更事项提高募资使用效率，无损害公司及股东利益情形，同意并提交股东大会审议[41] - 保荐机构对本次募资投资项目变更等事项无异议[42] 项目风险 - 新项目面临市场、经营管理、无法达预期效益等风险[24][25][26][27] - 项目若政策变动或未按时通过审批，可能对募投项目实施造成不利影响[35]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于6月20日召开[1] - 现场会议16:00开始，网络投票6月20日进行[3] - 股权登记日为6月17日[4] 会议审议 - 审议变更部分募集资金投资项目用途等议案[6] 登记信息 - 登记时间为6月18 - 19日工作日9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[9] - 登记地点为厦门火炬高新区乾照光电证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码350102，投票简称乾照投票[17] - 深交所交易系统6月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[18] - 深交所互联网投票系统6月20日9:15 - 15:00投票[20]

决策事项 - 审议通过变更部分募集资金投资项目用途，该议案需提交股东大会审议[3] - 同意公司及子公司用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[4] - 同意终止与关联方共同投资事项[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年6月3日召开，9名董事全到，3名独立董事出席[2] 审议事项 - 审议通过变更部分募集资金投资项目用途等事项，待股东大会审议[3][5] - 审议通过拟新增开立募集资金专户的议案[6][7] - 同意公司及子公司用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并等额置换[8] - 审议通过《2024年度环境、社会和管治报告》[9][10] - 同意终止与关联方共同投资事项[11][13] 其他提议 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理募集资金变更相关手续[4] - 提议召开2025年第一次临时股东大会[14]

减持计划 - 2025年2月12日和君正德拟减持不超26,650,017股，不超总股本3%[2] - 计算减持比例以剔除回购股份后的31,999,980股为依据[2] 减持情况 - 截至2025年6月4日和君正德未减持股份[3] - 本次未减持不违反规定，不影响公司经营和控制权[5] 持股情况 - 和君正德合计持有81,280,000股，占总股本8.83%[3] - 正德远盛持有58,800,000股，占总股本6.39%[3] - 正德鑫盛一号持有22,480,000股，占总股本2.44%[4]