华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 ) 二〇二四年十一月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰胜风能"）申请 向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有 关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈亿和廖锴作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈亿和廖锴承诺：本保荐人和保荐代表人 根据 ...

股票代码: 300129. SZ 广州市黄埔区科学大道 60号开发区控股丰心 19. 22、23 层 公告日期:二〇二四年十一月 股票简称:泰胜风能 上海泰胜风能装备股份有限公司 ( Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. ) (上海市金山区卫清东路 1988 号) 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 (申报稿) 联合保荐人(主承销商) 证券有限责任公司 ITED SECURITIES CO 圳市前海深港合作区重 街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7 标 401 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提 ...

股票代码: 300129. SZ 股票简称:泰胜风能 上海泰胜风能装备股份有限公司 ( Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. ) (上海市金山区卫清东路 1988 号) 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 (申报稿) 联合保荐人(主承销商) 证券有限责任公司 ITED SECURITIES CO 圳市前海深港合作区重 街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7 标 401 广州市黄埔区科学大道 60号开发区控股丰心 19. 22、23 层 公告日期:二〇二四年十一月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提 ...

业绩总结 - 2023年度泰胜风能合并口径主营业务收入为460,539.79万元[8] - 2023年度营业总收入4,813,052,850.50元，2022年度为3,126,689,952.42元[30] - 2023年度营业总成本4,449,707,626.07元，2022年度为2,863,128,957.70元[30] - 2023年度净利润294,096,218.73元，2022年度为270,146,880.75元[30] - 2023年度其他收益39,432,270.88元，2022年度为26,687,811.71元[30] - 2023年度投资收益5,766,346.99元，2022年度为 - 278,491.08元[30] - 2023年度公允价值变动收益29,893,724.54元，2022年度为 - 32,690,957.39元[30] - 2023年度信用减值损失 - 92,311,947.80元，2022年度为 - 37,943,078.37元[30] - 2023年度资产减值损失 - 6,540,923.53元，2022年度为 - 10,370,050.81元[30] - 2023年度综合收益总额308,638,860.86元，2022年度为266,529,988.64元[30] - 2023年基本每股收益0.3128元/股，2022年为0.3253元/股[30] - 2023年营业收入42.41亿元，2022年为26.72亿元[42] - 2023年营业成本37.53亿元，2022年为23.23亿元[42] - 2023年净利润1.76亿元，2022年为1.70亿元[42] 财务数据 - 2023年12月31日，合并报表应收账款余额为294,167.96万元，坏账准备33,127.74万元[10] - 2023年12月31日，合并报表的存货账面余额为186,272.06万元，存货跌价准备8,448.82万元[13] - 2022年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）为717.154472458亿元，2023年12月31日为786.911561005亿元[1] - 2023年交易性金融负债为4529.971986万元[1] - 2023年向中央银行借款为10287.853732万元[1] - 2023年代理承销证券款为4987.848375万元[1] - 2023年应付利息为5457.246342万元[1] - 2023年应付股利为6283.736822万元[1] - 2023年保险合同准备金为7000.715443万元[1] - 2023年应付债券为3849.997232万元[1] - 2023年长期借款为18584.727856万元[1] - 2023年度经营活动现金流入为374,188,916元，2022年度为72,153,986元[33] - 2023年度经营活动现金流出为583,215,735元，2022年度为209,026,819元[33] - 2023年度投资活动现金流入为08,968,820元，2022年度为224,183,985元[33] - 2023年度投资活动现金流出为124,786,217元，2022年度为192,927,684元[33] - 2023年度筹资活动现金流入为41,415,643元，2022年度为618,956,097元[33] - 2023年度筹资活动现金流出为10,085,705元，2022年度为76,169,584元[33] - 2023年末现金及现金等价物余额为85,918,412元，2022年末为44,510,260元[33] - 2023年末所有者权益合计为4,058,273,319元，相比2022年末的2,777,901,721元增加了280,371,597元[36] - 2023年末货币资金为660,169,388.54元，2022年末为959,332,054.93元，同比减少约31.19%[39] - 2023年末应收账款为2,293,060,234.48元，2022年末为510,964,468.35元，同比增加约348.77%[39] - 2023年末短期借款为22,804,625.00元，2022年末为115,903,583.00元，同比减少约80.32%[39] - 2023年末交易性金融负债为2,270,381.12元，2022年末为26,765,389.80元，同比减少约91.52%[39] - 2023年末应付票据为720,873,983.73元，2022年末为1,457,336,693.00元，同比减少约50.54%[39] - 2023年末应付账款为1,153,483,609.73元，2022年末为743,959,009.12元，同比增加约55.05%[39] - 2023年末流动负债合计为3,159,263,854.26元，2022年末为2,726,667,047.92元，同比增加约15.87%[39] - 2023年末租赁负债为24,368,150.36元，2022年末为14,129,784.19元，同比增加约72.46%[39] - 2023年末递延所得税负债为4,493,534.15元，2022年末为2,632,008.00元，同比增加约70.73%[39] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量[3] - 主营业务收入确认、应收款项减值、存货减值被确定为关键审计事项[8][11][13] - 针对主营业务收入真实性和完整性、应收款项减值、存货减值实施了多项审计程序[9][12][14] - 审计需评价管理层选用会计政策恰当性、会计估计及相关披露合理性等[21] - 审计报告日期为二〇二四年四月二十[24] 其他 - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为93,489.9232万元[50] - 公司法定代表人为郭川舟[52] - 财务报表于2024年4月26日经公司董事会批准报出[53]

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 ) 二〇二四年十一月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰胜风能"）申请 向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有 关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈亿和廖锴作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈亿和廖锴承诺：本保荐人和保荐代表人 根据 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 二〇二四年十一月 老泰联合证券 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所: 作为上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称"泰胜风能"、"发行人"、 "公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人,华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")及贵所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责, 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下: 一、发行人基本情况 (一) 发行人概 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 人民币普通股股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼 邮编：200041 27/F, Garden Square, No.968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | ー、 律师事务所及经办律师简介 . | | ι í 出具法律意见书的过程… | | 三、 法律意见书的申明事项. | | 第二节 正 文 | | 一、 本次发行的批准与授权…………………………………………………………………………………… 11 | | 二、 发行人本次发行的主体资格……………………………………………………………………………………………… 16 | | 11 ( 发行人本次发行的实质条件 | ...

报告投资评级 - 维持“买入”评级 [9] 报告核心观点 - 报告研究的具体公司发布2024年三季报，2023年前三季度实现营收约29.5亿元，同比下降1%，实现归母净利1.5亿元，同比下降37%；2024Q3实现营业收入12.9亿元，同比下降1%，归母净利0.2亿元，同比下降83% [6] - 收入端，2024Q3收入同比略有下滑因海风开工慢产品交付量下降，环比两位数增长因下游开工加速陆塔交付放量盈利端，2024Q3毛利率同比环比下降因产品和客户结构变化，期间费用率同比基本持平环比下降1.6pct，2024Q3信用减值损失约0.1亿元，销售净利率同比环比下降，2024Q3经营层面有压力 [7] - 截至24Q3末，在执行及待执行订单共计40.7亿元，其中陆风（含混塔）、海风订单分别为33.6亿元、6.8亿元；新增订单合计34.0亿元，其中国内、国外新增订单分别为25.2亿元、8.8亿元，陆风（含混塔）、海风新增订单分别为32.2亿元、1.4亿元 [8] - 2025年国内风电装机有望高增，报告研究的具体公司有望随下游需求景气实现交付放量，积极开拓海外市场，扬州基地有望贡献海外陆风出口增量，积极推进泰胜蓝岛基地技改，预计2024、2025年归母净利分别达3.3、5.2亿元，对应PE分别23、14倍 [8] 财务报表相关 - 给出了2023A - 2026E的利润表、资产负债表、现金流量表相关数据，包括营业总收入、营业成本、毛利等多项指标的预测值 [18]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入12.94亿元，同比降1.08%；年初至报告期末29.50亿元，同比降0.94%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1972.01万元，同比降83.25%；年初至报告期末1.49亿元，同比降36.78%[2] - 投资收益较上年同期降85.92%，因定期存款收益减少及对广开首席损益调整[6] - 营业外收入较上年同期增621.11%，因取得项目赔偿款459.24万元[6] - 营业总收入本期为29.496781589亿元，上期为29.7781643949亿元[15] - 营业总成本本期为27.6274916582亿元，上期为26.8586886295亿元[15] - 净利润本期为1.5414715119亿元，上期为2.3324407952亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.4926567374亿元，上期为2.3612152238亿元[16] - 少数股东损益本期为488.147745万元，上期为 - 287.744286万元[16] - 综合收益总额本期为1.5049349768亿元，上期为2.3747752793亿元[16] - 基本每股收益本期为0.1597，上期为0.2526[16] - 稀释每股收益本期为0.1597，上期为0.2526[16] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 365.365351万元，上期为423.344841万元[16] 资产负债情况 - 本报告期末总资产89.48亿元，较上年度末增13.71%；归属上市公司股东所有者权益43.99亿元，较上年度末增2.30%[2] - 交易性金融资产较上年度末降47.85%，因理财产品到期赎回及权益工具投资收回[5] - 应收票据较上年度末增300.65%，因收到票据金额大于结算金额[5] - 在建工程较上年度末增194.05%，因昌吉州泰胜风能风电设备项目建设投入增加[5] - 短期借款较上年度末增812.64%，因保证借款金额增加[5] - 合同负债较上年度末增99.90%，因收到备料款增加[5] - 公司2024年第三季度末流动资产合计69.29亿元，较期初的59.82亿元增长15.83%[12] - 非流动资产合计20.19亿元，较期初的18.87亿元增长6.92%[12] - 资产总计89.48亿元，较期初的78.69亿元增长13.72%[12] - 流动负债合计39.32亿元，较期初的30.61亿元增长28.46%[13] - 非流动负债合计5.54亿元，较期初的4.70亿元增长17.88%[13] - 负债合计44.86亿元，较期初的35.31亿元增长27.05%[13] - 归属于母公司所有者权益合计43.99亿元，较期初的42.99亿元增长2.32%[13] - 少数股东权益6363.16万元，较期初的3875.02万元增长64.21%[13] - 所有者权益合计44.62亿元，较期初的43.38亿元增长2.85%[13] - 应收账款26.88亿元，较期初的26.10亿元增长2.99%[11] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为25.93亿元，较2023年同期减少19.25%[7] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7.87亿元，较2023年同期减少388.81%[7] - 2024年1 - 9月取得借款收到的现金为9.02亿元，较2023年同期增加235.57%[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为9.62亿元，较2023年同期增加750.00%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为25.9285775988亿元，上期为32.1115723302亿元[17] - 经营活动现金流入小计28.06亿元，较去年同期34.18亿元有所下降；经营活动现金流出小计35.93亿元，较去年同期31.46亿元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为-7.87亿元，去年同期为2.73亿元[18] - 投资活动现金流入小计4.12亿元，较去年同期11.27亿元大幅下降；投资活动现金流出小计5.42亿元，较去年同期19.33亿元有所下降；投资活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，去年同期为-8.07亿元[18] - 筹资活动现金流入小计10.99亿元，较去年同期3.41亿元大幅上升；筹资活动现金流出小计1.37亿元，较去年同期2.28亿元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为9.62亿元，去年同期为1.13亿元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-519.11万元，去年同期为-3502.34万元[18] - 现金及现金等价物净增加额为3965.35万元，去年同期为-4.56亿元[19] - 期初现金及现金等价物余额为4.86亿元，去年同期为9.45亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.26亿元，去年同期为4.89亿元[19] - 收到的税费返还为1.07亿元，去年同期为1.29亿元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.06亿元，去年同期为7848.07万元[18] - 取得借款收到的现金为9.02亿元，去年同期为2.69亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45347户[8] - 广州凯得投资控股有限公司持股比例为26.93%，持股数量为2.52亿股[8] 订单情况 - 截至报告期末，公司在执行及待执行订单共计40.71亿元[10] - 陆上风电装备（含混凝土塔筒）类订单期末在执行及待执行33.63亿元[10] - 国内订单期末在执行及待执行31.30亿元[10] - 国外订单期末在执行及待执行9.40亿元[10]

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-046 二、本次变更保荐机构及保荐代表人情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次 会议，并于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的相关议案，拟向控股股东广 州凯得投资控股有限公司发行股票不超过 174,672,489 股（含），募集资金总额不超过 1,191,266,374.98 元（含）。基于本次发行的需要，公司聘请华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"）以及粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"）担 任本次发行的联合保荐机构，并于近日分别与华泰联合证券和粤开证券签署了《上海泰 胜风能装备股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于 2024 年度向特定对象发行 股票之保荐协议》《上海泰胜风能装备股份有限公司与粤开证券股份有限公司关于上市 公司发行新股并上市之保荐协议书》。华泰联合证券和粤开证券的持续督导期为本次发 行的股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。 根据 ...