新策略 - 2024年12月13日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 《2024年度向特定对象发行股票预案》等文件已在巨潮资讯网披露[1] - 发行股票需获股东会通过、深交所审核及证监会注册批复[1]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-83 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票， 募集资金不超过 93,069.47 万元（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发[2024]10 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及规范性文 件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年12月13日通讯召开，6位董事均出席[2] 发行方案 - 向特定对象发行A股，每股面值1元，发行价6.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 发行股份不超149,389,197股，不超发行前总股本30%[6] - 发行股票自结束日起36个月内不得转让[6] - 募集资金不超93,069.47万元，净额用于补充流动资金、偿还银行借款[7] 议案审议 - 多项发行相关议案获董事会通过，尚需股东会审议[3][9][11][12][14][15][17][21][22][24][25][26][28] 控制权与要约收购 - 发行对象睿联投资实控人发行后将成公司实控人[13] - 发行完成后睿联投资等持股超30%触发要约收购，承诺36个月不转让，待股东会非关联股东批准可免发出要约[25] 其他 - 公司最近5个会计年度无配股募资，前次募资到账超5年，本次无需编制前次募资使用报告[18] - 发行方案决议有效期为股东会审议通过之日起12个月内[8] - 董事会决定择期召开股东会审议发行方案及相关议案[28]

股权结构 - 曾宪经及其一致行动人持股81,197,075股，比例16.31%[4] - WOO SWEE LIAN原持股48,160,297股，比例9.67%[4] - 北海八本过户后WOO SWEE LIAN持股78,193,395股，比例15.70%成控股股东[5] - 发行后睿联投资持股149,389,197股，比例23.08%成控股股东[5] - 发行后WOO SWEE LIAN持股227,582,592股，比例35.16%成实际控制人[5] 发行情况 - 公司拟向睿联投资发行不超149,389,197股A股，睿联投资现金全额认购[3] - 发行已通过董事会、监事会审议，尚需股东会、深交所、证监会批准[6] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格6.23元/股[11] - 《附条件生效的股份认购协议》于2024年12月13日签订[13] - 认购股份限售期36个月[17] 资金用途 - 发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金、偿还银行借款[15]

权益变动 - 北海八本创业投资有限公司向WOO SWEE LIAN先生过户转让30,033,098股股份[7] - 本次权益变动后八本投资持股38,408,702股，占比7.71%[14][18] - 本次权益变动后曾宪经持股数未变，占比2.56%[14][18] - 八本投资及其一致行动人合计持股比例降至10.27%，减少6.03%[14] 其他信息 - 调解书生效日为2024年11月27日[14] - 曾宪经2,590,000股股份被质押[19] - 权益变动后控股股东和实控人变更为WOO SWEE LIAN先生[20] - 信息披露义务人未来12个月不拟增持[36] - 此前6个月未在二级市场买卖股票[37] - 本次权益变动无需批准[37]

发行股票信息 - 向特定对象发行股票每股面值1元[3] - 发行价格6.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 发行股份数量不超149,389,197股，不超发行前总股本30%[5] - 发行股票自结束日起36个月内不得转让[6] - 募集资金总额不超93,069.47万元，净额用于补充流动资金、偿还借款[6] 决议相关 - 各议案均3票同意通过，大多尚需股东会审议[2][4][5][6][7][9][10][11][13][14] - 《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》通过，尚需股东会审议[15][16] - 《关于<公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》通过，尚需股东会审议[18] - 《关于设立公司2024年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》通过，尚需股东会审议[19] 其他 - 本次发行构成关联交易，发行对象实控人将成控股股东[13] - 发行完成后睿联投资等持股超30%触发要约收购，承诺36个月不转让，待股东会非关联股东批准可免要约[20]

股权结构 - 曾宪经及其一致行动人持股81,197,075股，比例16.31%[2] - WOO SWEE LIAN先生原持股48,160,297股，比例9.67%[2] 股份转让 - 北海八本向WOO SWEE LIAN先生转让30,033,098股，按收盘价80%算[3] - 转让后WOO SWEE LIAN先生持股78,193,395股，比例15.70%成实控人[3] 股份发行 - 公司拟向睿联投资发行不超149,389,197股A股[8] - 发行后睿联投资持股23.08%成控股股东[8] - 发行后WOO SWEE LIAN先生持股35.16%为实控人[8] 要约收购 - 睿联投资认购触发要约收购，承诺36个月不转股，待批准可免要约[9] 发行条件 - 发行需股东大会、深交所、证监会通过[10] - 发行不会使公司股权不具备上市条件[15]

本次向特定对象发行完成后，按本次股票发行上限 149,389,197 计算，本次发 行后公司总股本变更为 647,353,189 股。睿联投资（拟设立）将持有公司 149,389,197 股股份，持股比例为 23.08%；WOO SWEE LIAN 先生合计持有公司股份数将上 升至 227,582,592 股，合计持股比例为 35.16%，超过 30%。 按照本次发行对象睿联投资（拟设立）拟认购的股份数量上限计算，根据《上 市公司收购管理办法》，睿联投资（拟设立）认购本次向特定对象发行的股份， 将触发睿联投资（拟设立）及其实际控制人 WOO SWEE LIAN 先生及其一致行动 人 MEGA STAR 的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-85 睿智医药科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监 ...

股份转让 - 2024年9月11日磁晅量佳拟转让51185660股（占10.24%）给梁玉凤、于显文[2] - 2024年11月8日签署《股份转让协议补充协议》[2] - 2024年12月11日股份过户登记完成[3] 股权结构 - 过户后磁晅量佳持股0股，梁玉凤持股26185660股（占5.26%），于显文持股25000000股（占5.02%）[3] 股本变更 - 2024年11月25日公司完成回购股份注销，总股本由499776892股变为497963992股[4] 其他 - 受让方六个月内不减持，本次权益变动不影响控股权[5]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-70 睿智医药科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"） 变更会计师事务所的原因：为更好地适应公司未来业务发展及规范化需要， 经综合考虑公司发展战略、审计需求等实际情况，结合市场信息，拟变更公司 2024 年度审计机构。公司就拟变更会计师事务所事宜与安永华明沟通无异议后， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经选聘， 公司拟聘任立信为 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司 2024 年度的财务审计及内部控制审 计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交 ...