可转债信息 - 通光转债调整前转股价格为8.00元/股[2] - 通光转债调整后转股价格为7.92元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2024年7月4日[2] - 2019年11月4日公开发行297万张可转债，总额2.97亿元[2] 权益分派 - 公司将实施2023年权益分派，每10股派现金0.80元（含税）[4] 转股价格调整公式 - 转股价格调整公式为P1 = P0 - D[3][4]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“通光转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[5][89] 股权与股东 - 截至2024年3月底，公司总股本为4.58亿股，通光集团持股39.89%为控股股东，张强为实际控制人，股份无质押[28][42] 募集资金 - 2023年7月19日公司向特定对象发行93301435股A股，每股8.36元，募集资金7.80亿元，净额7.69亿元[15][47] - 截至2023年底，公司累计使用募集资金36598.02万元，高端海洋项目投入21654.36万元，补充流动资金14943.66万元[47] 业绩数据 - 2023年公司营业总收入23.47亿元，同比增长12.67%；利润总额1.11亿元，同比增长14.45%；综合毛利率17.77%，同比增长0.24个百分点[15][48] - 2024年1 - 3月，公司营业总收入4.55亿元，同比下降16.66%；利润总额0.16亿元，同比下降52.31%[48][78] - 2023年光纤光缆收入同比下降13.24%，毛利率同比增长4.19个百分点；输电线缆收入同比增长45.13%，毛利率同比增长2.34个百分点；装备线缆收入同比下降6.12%，毛利率同比下降5.34个百分点[48] 产能与产销 - 2023年光纤光缆及装备线缆产能利用率分别为38.70%和66.72%，同比降10.27和7.42个百分点；输电线缆产品产能利用率为42.00%，同比提升8.55个百分点[15] - 2023年公司各主要产品产销率均超100%[15] - 2023年公司光纤光缆产销量下降，输电线缆和装备线缆产销量增长，产品产销率稳中有升[57] 采购与销售 - 2023年公司光纤采购量390.09万公里，铝杆采购量18365.24吨，铝锭采购量214.67吨，铝包钢采购量8950.36吨[53] - 2023年公司向前五大供应商采购金额8.46亿元，占年度采购总额的42.09%[55] - 2023年公司对前五大客户销售额3.46亿元，占年度销售总额比例为14.75%，同比减少6.16个百分点[61] 财务指标 - 2022 - 2024年3月公司现金类资产分别为4.43亿元、7.31亿元、5.10亿元[20] - 2022 - 2024年3月公司资产负债率分别为49.37%、29.72%、31.54%[20] - 2022 - 2024年3月公司营业利润率分别为16.97%、17.16%、15.23%[20] - 2022 - 2024年3月公司全部债务资本化比率分别为38.57%、16.25%、16.63%[20] - 2022 - 2024年3月公司流动比率分别为159.34%、261.84%、236.19%[20] 项目投资 - 截至2024年3月底，高端海洋项目计划投资7.00亿元，已投资2.95亿元，尚需投资4.05亿元[63][65] 业务风险 - 公司经营风险评价结果为C，财务风险为F2[19] - 公司所处光缆线缆行业竞争激烈，集中度低[15] - 应收账款对公司营运资金占用大且有坏账损失风险[16] 未来计划 - 2024年度公司将使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过1亿元的期货套期保值业务[65] 其他信息 - 截至2023年底，公司合并范围内子公司共11家，在职员工共1464人[28] - 截至2023年底，公司拥有专利301项，其中发明专利39项[43] - 截至2024年5月23日，公司未结清和已结清信贷信息中无关注类和不良/违约类贷款[44] - 公司过往在公开市场发行债务融资工具无逾期或违约记录，履约情况良好[44] - 跟踪期内公司修订《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，进行董事会换届选举，独立董事变动[45] - 2023年公司产品合格率一般在98.50%左右，销售以国内为主占97.90%[56] - 2023年公司除OPGW、ADSS和电力电缆产品外，其余产品销售价格同比均有所下降[61] - 截至2024年3月底，公司无对合并范围外的担保事项和重大未决诉讼[82][83] - 截至2024年3月底，公司获得银行授信额度24.71亿元，未使用额度20.67亿元[83] - 江苏通光强能输电线科技有限公司注册资本金54331.70万元，持股比例100%[93] - 江苏通光海洋光电科技有限公司注册资本金68050.50万元，持股比例100%[93]

融资情况 - 公司向特定对象发行93,301,435股，募集资金总额779,999,996.60元，净额769,436,550.30元[2] 项目投资 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）总投资70,000.00万元，拟投入募集资金62,000.00万元[6] - 补充流动资金总投资16,000.00万元，调整后拟投入14,943.66万元[6] 资金使用 - 2023年8月1日同意用不超2亿闲置募集资金补流，2024年6月12日归还[7] - 本次计划再用不超2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[8] - 使用2亿闲置资金补流预计节约财务费用约690万元[10] 决策审批 - 董事会、监事会同意用不超2亿闲置募集资金补流，保荐人无异议[11][12][13]

资金募集 - 公司向特定对象发行93,301,435股，募集资金总额779,999,996.60元，净额769,436,550.30元[2] 资金使用 - 2023年8月1日同意用不超2亿闲置募集资金补流，2024年6月12日归还[5] - 拟再用不超2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[7] 项目投资 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）总投资70,000.00万元，拟投62,000.00万元[6] - 补充流动资金总投资调整后为14,943.66万元[6] 费用节约 - 用闲置资金补流预计节约财务费用约690万元[7] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐人同意用不超2亿闲置资金补流[8][9]

公司信息 - 证券代码为300265，简称为通光线缆，债券代码为123034，简称为通光转债[1] 会议情况 - 第六届董事会第五次会议于2024年6月19日下午2点召开，7名董事全出席[2] 资金使用 - 审议通过用不超2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] 表决结果 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》7票赞成通过[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年6月19日下午3点召开[2] - 会议通知于2024年6月12日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[2] - 议案表决情况为3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

资金使用 - 2023年8月1日公司审议通过用2亿元闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月，用于主营业务生产经营[2][3] - 2024年6月12日公司提前归还2亿元闲置募集资金至专项账户[3]

现金管理决策 - 2023年8月28日同意子公司海洋光电用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 到期赎回情况 - 2024年3月7 - 6月7日，3000万定期存款到期赎回，实际收益率1.65%，收益12.375万元[3] - 截至公告披露日，已赎回到期现金管理产品本金及收益[4] 未到期情况 - 截至公告日前十二个月内，未到期现金管理余额10000万元，未超审批额度[5] - 2023年9月4日存入10000万定期存款，预计年化收益率1.75%，2024年9月4日到期，未赎回[8]

股价情况 - 公司股票连续2个交易日（2024年5月31日、6月3日）涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3][4] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[5] - 公共媒体未报道重大未公开信息[5] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[8] 经营与事项 - 公司经营及环境未发生重大变化[5] - 不存在应披露未披露重大事项[6][7] 人员交易 - 异常波动期间相关人员无买卖公司股票情形[6] 合规情况 - 不存在违反公平信息披露情形[6][8]

可转债发行 - 2019年11月4日公开发行297万张可转债，总额2.97亿元，期限6年[2] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5%[2] 转股价格 - 初始转股价格为7.98元/股，目前为8.00元/股[2] 交易情况 - 2024年5月31 - 6月3日收盘价格涨幅偏离值累计达30%[3] - 6月3日盘中涨幅19.05%，收盘涨幅15.70%，换手率2399.94%[7] - 近2个交易日累计涨幅39.66%[7] 价格数据 - 6月3日收盘“通光转债”价格317元/张，面值100元/张[5] - 转股价值113元，转股溢价率180.53%[5] - 相对于票面价格溢价217%[7]