业绩总结 - 2024年1 - 9月德柔电缆营业收入12948.93万元，净利润1115.61万元[8] - 2023年德柔电缆营业收入19166.67万元，净利润1671.33万元[8] 市场扩张和并购 - 公司拟2244.6万元购买德柔电缆13.05%股权，收购后持股达69.56%[2] - 经协商，德柔电缆100%股权市场估值为17200万元[12] 交易安排 - 协议生效后10个工作日内付50%转让金1122.3万元[14] - 工商变更登记完成后10个工作日内支付剩余50%转让金1122.3万元[14] 评估情况 - 以2023年12月31日为基准日，资产基础法评估德柔电缆净资产增值率20.44%[8] - 以2023年12月31日为基准日，收益法评估德柔电缆股东全部权益增值率81.13%[9] 其他 - 本次收购预计对公司生产经营和业绩无重大影响[18] - 2024年10月24日独立董事同意提交审议本次收购[20] - 保荐人认为本次收购符合法规，无异议[21]

可转债发行 - 2019年11月4日公司公开发行297万张可转债，总额2.97亿元[2] 转股期限与价格 - “通光转债”转股期限为2020年5月8日至2025年11月3日，最新转股价7.92元/股[2] - 2020 - 2024年多次调整转股价[4][5][6][7] 转股情况 - 2024年第三季度，100张“通光转债”转1261股“通光线缆”[2] - 截至2024年第三季度末，“通光转债”剩余777,521张，金额77,752,100元[2]

资金相关 - 2024年1 - 6月查询公司募集资金专户6次[3] - 2023年关联方非经营性资金占用涉及金额650万元[4] - 2023年10月12日收回本次财务资助事项本金及利息[4] - 存放于浙商银行海门支行1亿元定期存款理财到期日为2024年9月4日[5] - 同意公司继续使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限延长至2025年8月21日[5] 监管与合规 - 2024年1月5日中国证监会对公司采取警示函监管措施，因其保荐的恒逸石化可转债项目发行人证券发行上市当年亏损、营业利润比上年下滑超50%[11][14] - 2024年2月7日，中国证监会北京监管局对公司保荐的义翘神州出具警示函，因其存在使用自有资金进行现金管理未及时履行审议程序及信息披露义务的情况[12] - 2024年2月23日，中国证券监督管理委员会北京监管局对公司保荐的星网宇达出具警示函，因其《独立董事提名人声明》内容与事实不符[12] - 2024年4月30日，深圳证券交易所对公司出具监管函，因其担任方大智源科技股份有限公司保荐人时未充分核查关联交易情况[13] - 2024年5月7日，中国证监会对公司及保荐代表人采取出具警示函措施，因其在保荐江苏博涛智能热工股份有限公司时未勤勉尽责[13] 信息披露 - 2024年7月31日对《2023年年度报告》等进行更正披露[7] - 2024年8月1日对《2023年年度报告》等再次进行更正披露[5] - 2024年4月30日方大智源招股说明书等文件未披露关联交易情况[16] - 2024年5月9日海顺新材2023年三季报财务报表部分数据更正，信息披露不准确[14] - 2024年5月16日智动力2021 - 2022年商誉减值计提金额不准确[16] 其他事项 - 发表专项意见10次[5] - 现场检查1次[4] - 2024年8月2日培训1次[6] - 公司各项关于同业竞争、关联交易、资金占用、股份限售等承诺均已履行[10] - 保荐人查阅公司相关文件及信息，未发现公司在经营环境、业务发展等方面存在重大问题[9] - 2024年1月22日，思创医惠公开发行文件编造重大虚假内容、2019 - 2020年年度报告存在虚假记载[15] - 2024年4月30日，保荐代表人章巍巍、胡璇对方大智源关联交易核查不充分[16] - 公司作为广东泉为科技首次公开发行股票持续督导机构，履职存在多项违规行为[14]

现金管理额度与期限 - 全资子公司可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限延至2025年8月21日[2] 定期存款情况 - 2023.9.4 - 2024.9.4，1亿元定期存款到期赎回，实际收益率2.05%[3] - 2024.9.4购4000万元定期存款，预计年化收益率1.35%，2025.3.4到期[7] - 2024.9.4购3000万元定期存款，预计年化收益率1.1%，2024.12.4到期[7] 过往定期存款 - 公告日前十二个月内现金管理余额7000万元[11]

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年8月22日召开，7名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等4项议案，均7票赞成[2][3][5][6] 资金管理 - 同意子公司用不超2亿闲置募资现金管理，期限延至2025年8月21日[6]

业绩总结 - 2023年向特定对象发行93,301,435股，每股8.36元，募资779,999,996.60元，净额769,436,550.30元[3] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，高端海洋装备能源系统项目（一期）累计投入28,713.92万元[7] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目累计投入14,943.66万元[7] - 截至2024年6月30日，募投项目合计累计投入43,657.58万元[7] 新策略 - 2024年8月22日通过用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[3] - 此举可提高资金和运营管理效率，降低财务费用[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行93,301,435股，每股8.36元，募资779,999,996.60元，净额769,436,550.30元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额134,039,778.39元[4] 资金使用情况 - 2023年8月1日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月12日提前归还[9] - 2024年6月19日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2023年8月28日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年6月30日，公司用募集资金在浙商银行海门支行买定期存款余额10,000.00万元[14] - 2024年上半年投入募集资金7,059.56万元，累计投入43,657.58万元[20] 项目投资进度 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）截至期末投资进度46.31%[20] - 补充流动资金截至期末投资进度100.00%[20] - 承诺投资项目截至期末投资进度56.74%[20] 资金置换情况 - 2023年8月1日，公司同意以募集资金置换预先支付发行费用280,427.47元（不含增值税）和预先投入募投项目自筹资金145,878,285.34元[21] 未使用资金安排 - 截至2024年6月30日，公司未使用募集资金存放于专户，将用于“高端海洋装备能源系统项目（一期）”[21]

公司基本信息 - 公司股票简称通光线缆，代码300265，上市于深圳证券交易所[5] - 公司于2011年9月在深圳证券交易所创业板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）3500万股[150] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.47亿元，上年同期调整后为13.09亿元，同比减少12.34%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4367.31万元，上年同期调整后为6709.87万元，同比减少34.91%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3857.15万元，上年同期调整后为6822.54万元，同比减少43.46%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.70亿元，上年同期调整后为 -6686.03万元，同比减少154.27%[10] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期调整后为0.18元/股，同比减少44.44%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率1.81%，上年同期调整后为4.24%，同比减少2.43%[10] - 本报告期末总资产35.34亿元，上年度末调整后为35.14亿元，同比增加0.59%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.71亿元，上年度末调整后为23.85亿元，同比减少4.75%[10] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0953元/股[11] - 2024年上半年公司实现营业收入114,717.73万元，比上年同期减少12.34%[19] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,367.31万元，比上年同期下降34.91%[19] - 2024年公司投入研发费用5,150.55万元，较上年同期增加8.44%[20] - 营业收入为11.47亿元，较上年同期13.09亿元减少12.34%[23] - 营业成本为9.53亿元，较上年同期10.68亿元减少10.69%[23] - 财务费用为680.16万元，较上年同期1123.69万元减少39.47%，原因是贷款减少[23] - 所得税费用为783.61万元，较上年同期364.76万元增加114.83%，因递延所得税费用增加所致[23] - 报告期投资额为3.06亿元，较上年同期4731.78万元增加546.45%[31] - 本报告期末流动比率2.22，较上年末2.62下降15.27%[121] - 本报告期末资产负债率34.54%，较上年末28.71%增长5.83%[121] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3,857.15万元，较上年同期6,822.54万元下降43.46%[121] - 本报告期利息保障倍数7.28，较上年同期6.21增长17.23%[121] - 2024年上半年营业总收入为11.4717727119亿元，2023年上半年为13.0861095455亿元，同比下降12.33%[129] - 2024年上半年末流动负债合计10.4382208701亿元，期初为9.0057865288亿元，增长15.90%[125] - 2024年上半年末非流动负债合计1.7709704251亿元，期初为1.0812142978亿元，增长63.80%[125] - 2024年上半年末负债合计12.2091912952亿元，期初为10.0870008266亿元，增长21.04%[125] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计22.714562714亿元，期初为23.8475520738亿元，下降4.75%[125] - 2024年上半年末少数股东权益为4200.230209万元，期初为1.2007933336亿元，下降65.02%[125] - 2024年上半年末所有者权益合计23.1345857349亿元，期初为25.0483454074亿元，下降7.64%[125] - 2024年上半年末资产总计23.5376468546亿元，期初为21.4509379742亿元，增长9.73%[127] - 2024年上半年末母公司货币资金为9836.562066万元，期初为4949.949255万元，增长98.72%[126] - 2024年上半年末母公司应收账款为1.0473476057亿元，期初为9255.31289万元，增长13.16%[127] - 2024年上半年公司营业收入11.47亿元，2023年同期为13.09亿元[130] - 2024年上半年营业总成本11.11亿元，2023年同期为12.32亿元[130] - 2024年上半年净利润4528.7万元，2023年同期为7306.13万元[131] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4367.31万元，2023年同期为6709.87万元[131] - 2024年上半年综合收益总额4054.36万元，2023年同期为7316.25万元[131] - 2024年上半年基本每股收益0.10元，2023年同期为0.18元[131] - 2024年上半年母公司营业收入7031.21万元，2023年同期为8483.24万元[133] - 2024年上半年母公司净利润亏损264.69万元，2023年同期为1207.44万元[133] - 2024年上半年母公司综合收益总额亏损264.69万元，2023年同期为1207.44万元[134] - 2024年上半年研发费用5150.55万元，2023年同期为4749.62万元[130] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为922,177,536.42元，2023年半年度为1,030,861,883.42元[135] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为978,738,737.74元，2023年半年度为1,068,260,907.79元[135] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为1,148,743,561.92元，2023年半年度为1,135,121,171.65元[135] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 170,004,824.18元，2023年半年度为 - 66,860,263.86元[135] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为0元，2023年半年度为16,000元[136] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为305,887,112.47元，2023年半年度为69,335,256.25元[136] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 305,887,112.47元，2023年半年度为 - 69,319,256.25元[136] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为517,909,318.71元，2023年半年度为1,096,359,394.76元[136] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为229,195,232.69元，2023年半年度为314,329,970.21元[136] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为288,714,086.02元，2023年半年度为782,029,424.55元[136] - 公司2024年期初所有者权益合计为25.0483454074亿元，期末为23.1345857349亿元，减少1.9137596725亿元[139][140] - 本期股本增加9.3307494亿元，从36.497821亿元增至45.8287705亿元[139][142] - 本期资本公积增加8.0067024835亿元，从36.227103118亿元变为44.2338056015亿元[139][142] - 本期专项储备增加395.167972万元，本期提取603.339256万元，使用208.171284万元[140] - 本期未分配利润减少5477.919152万元，变动后为691.63290461 - 5477.919152 = -4786.28624739万元（原数据691.63290461万元为相关计算基础数据）[139] - 本期综合收益总额减少479.755052万元[139] - 本期所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股增加9.33014325亿元，其他权益工具持有者投入资本增加8.00667755亿元[142] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为2329.783975万元，导致未分配利润减少[139] - 本期库存股减少82.343982万元[142] - 本期少数股东权益减少7807.703127万元[139] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为28,066,812.64元，另有2,262,202.11元和30,329,014.75元相关分配[143] - 公司2024年专项储备本期提取5,706,180.39元，本期使用2,875,338.73元，期末余额2,830,842.39元[143] - 公司2024年所有者权益合计期末余额为2,467,063,561.02元[143] - 公司2024年母公司所有者权益上年年末余额为1,896,456,067.78元，本期增减变动金额为 - 22,445,321.10元，期末余额为1,874,010,746.68元[145][146] - 公司2024年综合收益总额为 - 2,646,935.07元[145] - 公司2024年所有者投入和减少资本金额为12,526.60元[145] - 公司2024年利润分配金额为 - 20,375,298.40元[145] - 公司2024年专项储备本期提取717,437.64元，本期使用153,051.87元，期末余额较期初增加564,385.77元[146] - 公司2023年半年度所有者权益合计上年年末余额为1,118,151,585.64元[147] - 2024年上半年综合收益总额为12,074,425.12元[148] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为770,516,509.25元，其中所有者投入的普通股为770,471,694.76元，其他权益工具持有者投入资本为44,814.49元[148] - 2024年上半年利润分配为 - 9,112,877.88元[148] - 2024年上半年专项储备本期提取740,508.21元，本期使用 - 127,365.83元，期末余额为613,142.38元[149] 各业务线数据关键指标变化 - 装备线缆营业收入为1.31亿元，较上年同期减少16.70%，营业成本为9268.51万元，较上年同期减少9.91%，毛利率为29.39%，较上年同期减少5.33%[24] - 通光光缆2024年营业利润较上年同期上升207.82%，净利润较上年同期上升176.2%，因电力光缆销售和毛利率增加[51] - 通光强能2024年营业利润较上年同期下降49.82%，净利润较上年同期下降57.59%，因输电导线产品销售减少[51] - 通光信息2024年营业利润较去年同期增加72.66%，净利润较上年同期增加63.37%，因毛利率提升[51] - 德柔电缆2024年净利润较上年同期下降38.57%，因销售额下降[51] - 通光海洋2024年营业收入较上年同期减少38.05%，营业利润较上年同期增加49.46%，因存货跌价冲回及闲置募集资金现金管理收益[51] - 通光国贸2024年营业收入较上年同期减少84.52%，营业利润较上年同期减少257.14%，净利润较上年同期减少220.55%，因销售额下降[51] - 四川光纤2024年营业收入较上年同期减少71.04%，营业利润较上年同期减少147.13%，净利润较上年同期减少155.28%，因收入减少和毛利率下降[51] - 通光光缆注册资本210478000元，总资产849595532.40元，净资产533018481.59元，营业收入270064272.82元，营业利润21349374.34元，净利润19089465.58元[49] - 通

募集资金 - 公司向特定对象发行93,301,435股，募集资金总额779,999,996.60元，净额769,436,550.30元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入43,657.58万元，进度56.74%[5] 项目投入 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）拟投入62,000万元，累计投入28,713.92万元，进度46.31%[5] - 补充流动资金拟投入14,943.66万元，累计投入14,943.66万元，进度100%[5] 现金管理 - 公告日前十二个月内，闲置募集资金现金管理未到期余额10,000万元[8] - 公司拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，12个月内有效[12] - 子公司继续用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限延至2025年8月21日[21][22] - 公司购买浙商银行定期存款产品，不同金额预计年化收益率不同[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行93,301,435股，每股8.36元，募资779,999,996.60元，净额769,436,550.30元[3] 项目投资 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）拟投62,000.00万元，截至2024年6月30日累计投入28,713.92万元，进度46.31%[7] - 补充流动资金拟投16,000.00万元，截至2024年6月30日累计投入14,943.66万元，进度100%[7] - 两项目合计截至2024年6月30日累计投入43,657.58万元，进度56.74%[7] 资金管理 - 公告日前十二个月内，公司闲置募集资金现金管理未到期余额10,000万元[8] - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，12个月内有效[9] - 浙商银行海门支行两笔定期存款，分别10000万元和5000万元[7] - 子公司继续用不超2亿元闲置募集资金现金管理至2025年8月21日[15] 决策意见 - 董事会同意子公司现金管理事项[15] - 监事会认为现金管理利于公司和股东利益[15] - 保荐人对现金管理事项无异议[16] 备查文件 - 包含董事会、监事会会议决议及保荐人核查意见[17][18]