业绩总结 - 2024年营业总收入173,490.44万元，较上年同期下降34.58%[2] - 2024年营业利润47,725.47万元，较上年同期增长34.35%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为39,699.16万元，较上年同期增长67.18%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过议案80个[3] - 董事会9名成员含3名独立董事，全程参会且无异议[3] - 2024年董事会提议召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，审议通过28个议案[6] 重大决策 - 2024年3月21日聘任总裁、副总裁等高级管理人员[4] - 2024年3月22日审议《股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》[4] - 2024年4月23日审议收购绿十字香港控股有限公司100%股权[5] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心引领作用，确保工作稳健高效推进[13] - 2025年董事会深化规范运作，提升治理水平[13] - 未来完善治理结构，强化风险防控体系[14] - 未来推进ESG治理，致力于可持续发展[14]

业绩总结 - 2024年公司与关联方日常实际执行关联交易金额为28947.59万元，未超预计额度[3] - 2024年向关联方销售产品实际发生金额20368.51万元，与预计差额-6311.49万元[2] - 2024年向关联方采购产品实际发生金额8579.08万元，与预计差额2369.08万元[3] 未来展望 - 预计2025年公司与关联方日常关联交易不超40804.00万元[4] - 2025年预计向关联方销售产品金额28410.00万元，2024年发生20368.51万元[4] - 2025年预计向关联方采购产品金额12394.00万元，2024年发生8579.08万元[5] 关联方数据 - 华润医药控股注册资本为1850700万人民币[6] - 华润博雅生物2025年预计向关联方销售产品金额23940.00万元，占比12.54%[4] - 南京新百药业2025年预计向关联方采购产品金额1360.00万元，占比97.20%[4] 股权结构 - 截至2024年12月31日，华润医药控股持股152,682,953股，占总股本30.28%[9] - 截至2024年12月31日，华润医药控股拥有表决权209,732,593股，占总股本41.59%[9] - 华润医药控股成控股股东，中国华润成实际控制人，国务院国资委成最终实际控制人[9] 交易原则与决策 - 关联交易遵循公平、公开、公正及市场公允定价原则[11][12] - 关联交易实施不造成公司对关联方依赖，确保独立性[12] - 独立董事同意2025年度关联交易额度事项提交董事会审议[14]

费用相关 - 2024年度公司审计费用155万元，较2023年增长47.6%[2][8] - 2024年财务报表审计费用120万元，内控审计费用35万元[2] 人员数据 - 截至2024年12月31日，毕马威华振合伙人241人，注会1309人，签过证券审计报告超300人[4] 业务业绩 - 2023年业务总收入超41亿元，审计收入超39亿元，证券业务收入超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[4] 诉讼赔偿 - 2023年审结债券民事诉讼案，按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任[4] 人员报告签署情况 - 项目合伙人翁澄炜近三年签或复核上市公司审计报告3份[7] - 签字注册会计师李艳艳近三年签或复核2份[7] - 质量控制复核人黎志贤近三年签或复核7份[7]

募集资金使用 - 2025年同意用银行承兑汇票支付募投项目80,059,277.55元并等额置换[2] - 2024年度使用募集资金78,376,903.89元[3] - 截至2024年12月31日累计使用184,467,253.97元[3] 募集资金余额与收益 - 截至2024年12月31日专户余额19,683,719.78元[3] - 募集资金净额989,255,998.62元[3] - 以前年度收益净额98,416,356.08元[3] - 本年度收益净额16,478,619.05元[4] 其他资金情况 - 使用配套募集资金1,084,467,253.97元[4] - 闲置资金理财900,000,000.00元[4] - 工程、设备、系统置换金额分别为36,834,577.55元、176,700.00元、43,048,000.00元[5]

合规工作成果 - 完成7人次合规官任命，跟进3个专项领域合规管理[9] - 明确4项常态化和6项不定期合规排查体系[10] - 完成63人次年度、189人次新增防止利益冲突申报[10] - 完成5人次上年度防止利益冲突问题整改[10] - 跟进24人次防止利益冲突清理[10] - 对8个关键领域及98人开展内部合规调研[12] 合规指引与规划 - 2025年1月发布药品领域反垄断和防商业贿赂指引[13] - 2023年3月发布《华润博雅生物2023 - 2025年合规管理工作规划》[14] 现存问题 - 合规管理体系覆盖穿透不足[14] - 合规官人员配置、经验及工作冲突问题[14] - 专项合规管理项目协同拉通有难度[15] 未来展望 - 2025年初步实现CRCL管理体系[17] - 2025年参与重大投资及投后融合项目提供服务[17] - 2025年聚焦药品销售、智能工厂跟进合规项目[17] - 2025年提升专职人员素质、推动兼职官“三张清单”建设[18] - 2025年多维多次宣导提升法治生态[18]

人事变动 - 申劲锋因工作调动辞去董事及战略与 ESG 委员会委员职务[1] - 董事会提名于晓辉为非独立董事候选人及战略与 ESG 委员会委员[1][2] 会议与审议 - 2025 年 3 月 17 日召开第八届董事会第九次会议[1] - 《关于增补非独立董事的议案》需提交 2024 年年度股东大会审议[2]

业绩数据 - 2024年营业收入17.35亿元，较2023年减少34.58%[3][8][9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，较2023年增长67.18%[3][8] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.998亿元，较2023年减少53.29%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额84.01亿元，较2023年末增长7.31%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产74.87亿元，较2023年末增长2.29%[3] - 2024年末货币资金12.999亿元，占总资产比例15.47%，较年初减少9.58%[5] - 2024年末交易性金融资产21.991亿元，占总资产比例26.18%，较年初减少16.77%[6] - 2024年末应收账款4.485亿元，占总资产比例5.34%，较年初增加2.66%[6] - 2024年末存货9.954亿元，占总资产比例11.85%，较年初增加4.74%[6] - 2024年末商誉7.28亿元，占总资产比例8.67%，较年初增加7.74%[6] 业务营收 - 血液制品业务2024年营收15.14亿元，占比87.29%，同比增长4.32%[10] - 生化类用药业务2024年营收2.10亿元，占比12.10%，同比下降37.34%[10] - 药品经销业务2024年营收201.78万元，占比0.12%，同比下降99.73%[10] 现金流情况 - 经营活动现金流入2024年为16.84亿元，同比下降40.36%，因上年处置药业及回款下降[14] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 -6.48亿元，同比下降4643.44%，系并购绿十字（中国）[14] - 筹资活动现金流入2024年为523.77万元，同比下降76.35%，因上年借款本期无借款[14] 费用情况 - 销售费用2024年为4.20亿元，同比下降27.98%，无重大变化[15] - 管理费用2024年为1.87亿元，同比下降4.20%，无重大变化[15] - 财务费用2024年为 -2557.37万元，同比增长16.13%，无重大变化[15] - 研发费用2024年为6688.99万元，同比下降1.19%，无重大变化[15]

审计机构情况 - 截至2024年底，毕马威华振有合伙人241名，注册会计师1309名，超300名曾签署证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年3 - 4月，公司审议通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期一年[2][5] 审计工作内容 - 毕马威华振对公司2024年度多项报告进行审计和鉴证等工作[3] 审计结果 - 毕马威华振出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与审议 - 2024 - 2025年审计委员会与相关人员沟通审计范围、结论等并审议相关计划和报告[5][6]

募集资金情况 - 2018年4月4日公司完成非公开发行32,247,662股，每股发行价31.01元，实际募集资金净额为9.89亿元[1] - 2024年度使用募集资金7837.69万元，累计使用1.84亿元，截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1968.37万元[3] - 截至2018年4月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为1155.92万元[8] - 2018年度非公开发行募集资金总额（扣除发行费用后）为98,925.60万元[18] 资金使用与管理 - 2018 - 2021年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并全部归还[9][10] - 2021年11月15日和2024年10月23日使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 截至2024年12月31日，公司持有多款未到期理财产品[19][20] - 本报告期累计投资100,000.00万元，赎回本金95,000.00万元，取得收益1,517.58万元[20] 项目调整与进展 - 2022年公司将99,607.51万元募集资金投入“血液制品智能工厂（一期）建设项目”[12] - 2023 - 2024年公司调整智能工厂项目规模，设计产能调整至年处理血浆1200吨（可柔性扩展至1500吨）[13] - 智能工厂项目预算投资总额由309,684.00万元调整为218,518.17万元[13] - 智能工厂项目竣工验收时间预计为2026年3月31日[13] - “血液制品智能工厂（一期）建设项目”截至期末投资进度为18.52%[18]

审计与资金占用 - 毕马威华振于2024年3月18日对华润博雅生物2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] - 2024年度非经营性资金占用总计为0元[10] 关联企业往来资金 - 华润联通（天津）医药等多家公司披露2024年往来资金期初、发生、偿还及期末余额情况[13] - 华润复大医药（广东）有限公司应收账款融资期初、发生、偿还及期末余额情况[22] 其他资产与应收款 - 华润医药商业集团等公司其他非流动资产、其他应收款期初、偿还及期末余额情况[25] - 抚州华润燃气等公司预付款项期初、发生、偿还及期末余额情况[25] 关联资金整体情况 - 2024年关联资金往来期初余额总计32078.07万元[25] - 2024年因并购子公司关联资金增加612.50万元[25] - 2024年关联资金往来累计发生额（不含利息）24439.40万元[25] - 2024年关联资金偿还累计发生额46086.14万元，期末余额11043.83万元[25] 其他应收款汇总 - 崇仁县博雅单采血浆等公司其他应收款2024年期末余额情况[29] - 附属企业、其他关联方及其附属企业应收账款2024年期初、发生及期末余额情况[31] - 总计其他应收款2024年期初余额80410.57万元，期末余额88140.22万元[31] 其他事项 - 汇总表已获董事会批准[33]