北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 法律意见书 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简 称"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及 《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-040 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于实施权益分派期间"利德转债"暂停转股的提示性公告 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 在上述期间，"利德转债"正常交易，敬请各位债券持有人留意！ 特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 1 附件： 《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转 股价格的确定及调整"条款的规定： 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述 公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召开2023年年 度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司将根据相 关预案实施2 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-038 利亚德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月12日以公 告形式通知召开公司2023年年度股东大会。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月6日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开时间：2024年5月6日下午14:30 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-039 份》等相关规定及公司股份回购方案，并结合二级市场及公司股价的整体表现， 在回购期限内适时实施本次股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）。 公司已于 2018 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开立了股票回购专用证券账户，并于 2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上披露了《回购报告书》（公告编号：2024-018）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...

股东大会时间 - 2024年5月6日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2024年4月25日[3] 投票时间 - 网络投票2024年5月6日9:15 - 15:00（互联网系统）[19] - 深交所交易系统投票2024年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] 审议事项 - 审议《2023年年度报告》及其摘要等多项议案[4] 特别决议 - 第8 - 10项议案需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 现场登记2024年4月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 信函等登记须2024年4月26日17:00前送达[8] - 登记地点为北京海淀区相关地址[8] 网络投票 - 代码“350296”，简称为“利亚投票”[17]

会议信息 - 利亚德第五届监事会第十一次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[2] - 《2024年第一季度报告》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益合计为18,440,809.49元，主要包括非流动性资产处置损益7,541,764.98元和政府补助11,964,587.52元[4] 预付款项 - 预付款项期末余额为83,718,244.41元，较上年末增长44.00%，主要由于报告期内预付的项目款项增加[6] 递延收益 - 递延收益期末余额为145,636,856.67元，较上年末增长32.52%，主要由于深圳利亚德收到南方产业园政府补助[6] 财务费用 - 财务费用本期金额为1,269,369.67元，较上年同期减少93.33%，主要由于借款利息减少和汇兑收益增加[13] 其他收益 - 其他收益本期金额为14,512,432.07元，较上年同期增长38.54%，主要由于政府补助增加[13] 投资收益 - 投资收益本期金额为5,650,016.57元，较上年同期减少83.58%，主要由于上年同期利晶微股权增加所形成的投资收益[13] 资产处置收益 - 资产处置收益本期金额为7,805,390.78元，较上年同期增长6479.99%，主要由于报告期内资产处置收益增加[13] 营业外支出 - 营业外支出本期金额为2,353,740.95元，较上年同期增长239.81%，主要由于海外子公司重组费用增加[13] 所得税费用 - 所得税费用本期金额为12,050,697.38元，较上年同期减少34.92%，主要由于当期所得税费用减少[13] 少数股东损益 - 少数股东损益本期金额为-336,830.51元，较上年同期增长96.55%，主要由于非全资子公司净利润增加[13] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为160,363,107.84元，同比增长379.33%，主要由于销售商品收到的现金、收到的出口退税及政府补助增加[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-29,817,225.08元，同比改善67.45%，主要由于结构性存款收支金额变化[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-123,420,579.55元，同比减少3.21%，主要由于减少流动性借款提款和还款的差额[36] - 公司现金及现金等价物净增加额为8,444,573.15元，同比增长103.07%，主要由于销售商品收到的现金、收到的出口退税及政府补助增加[36] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,762,281,545.53元，同比增长8.43%[28] - 公司收到的税费返还为21,820,446.19元，同比增长75.73%[28] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为389,194,568.85元，同比增长6.48%[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,791,352,223.31元，同比增长11.97%[29] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响额为1,319,269.94元，同比增长121.00%，主要由于美元等主要外币汇率变动[36] 货币资金 - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为21.68亿元，较期初减少2.15亿元[44] 应收账款 - 应收账款期末余额为30.27亿元，较期初减少3.00亿元[44] 存货 - 存货期末余额为28.67亿元，较期初减少22.79亿元[44] 合同资产 - 合同资产期末余额为13.71亿元，较期初减少6.81亿元[44] 流动资产 - 流动资产合计期末余额为105.29亿元，较期初减少34.12亿元[44] 股东持股 - 前10名股东中，李军持股比例为22.73%，持有5.75亿股[39] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金新增转融通出借股份190.73万股，占总股本的0.08%[41] - 公司高管李楠楠持有472.5万股高管锁定股，锁定至2026年1月15日[43] - 公司2021年员工持股计划持有1696.25万股，占总股本的0.67%[39] - 香港中央结算有限公司持有3280.54万股，占总股本的1.30%[39] 非流动资产 - 公司非流动资产合计为4,126,742,867.01元，较上期减少40,135,187.91元[46] 流动负债 - 公司流动负债合计为4,827,552,937.36元，较上期增加527,205,215.49元[46] 所有者权益 - 公司归属于母公司所有者权益合计为8,362,843,675.52元，较上期减少99,749,783.76元[47] 净利润 - 公司净利润为100,886,728.98元，较上期减少11,311,659.03元[49] - 公司归属于母公司所有者的净利润为101,223,559.49元，较上期减少20,745,588.40元[49] - 公司少数股东损益为-336,830.51元，较上期减少9,433,929.37元[49] 综合收益 - 公司其他综合收益的税后净额为-5,745,376.89元，较上期减少13,525,503.50元[49] - 公司综合收益总额为95,141,352.09元，较上期减少2,213,844.47元[49] 营业总收入 - 公司营业总收入为18.00亿元，同比增长1.02%[53][58] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比下降17.01%[58] - 基本每股收益为0.0400元，同比下降17.01%[58] 现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，同比增长379.33%[58] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比下降0.29个百分点[58] 总资产与所有者权益 - 总资产为146.56亿元，同比下降2.54%[58] - 归属于上市公司股东的所有者权益为83.63亿元，同比增长1.21%[58] 研发费用 - 研发费用为9479.41万元，同比增长10.01%[53] 销售费用 - 销售费用为2.09亿元，同比增长1.46%[53] 管理费用 - 管理费用为1.21亿元，同比增长3.42%[53]

利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日披 露《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解 2023 年年度报告 及公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15：00-17：00 举 办 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-033 本次年度业绩说明会将在全景网及"投关易 IRYi"小程序两个平台采用网 络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流： 利亚德光电股份有限公司 1、全景网参与方式：登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 即可进入参与互动交流。 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 2、"投关易 IRYi"参与方式：在微信小程序中搜索"投关易 IRYi"或使用 微信扫描下方小程序码，依据提示授权登入，即可参与互动交流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李军先生，董事、副总经理、 董事会秘书李楠 ...

公司发展战略 - 利亚德2023年度报告显示，经营性现金流大幅增至近9亿，但净利微增，营收小幅下滑[6] - 公司董事长承认五大失误，包括市场复苏预期过高、未及时调整美欧业务等[7] - 公司将加强与合作伙伴合作，实施直销渠道融合发展，加大对MIP产品研发力度[9] - 利亚德将在美欧日实行双品牌策略，扩大高端显示市场和发达国家市场[10] - 公司将发布竞争力强的高阶MIP产品，加大COB产品OEM规模，加强企业数字化建设[11] - 利亚德将实行区域“省长制”，加大授权和培训力度，加强音视频集成业务[12] - 公司将精减合并机构，优化人员结构，压缩各类成本，实现全年盈利目标[13] - 利亚德将通过全面改革创新、扬长避短，努力实现业绩和投资者收益的双丰收[14] LED市场趋势 - LED显示市场全球需求预测2027年达204亿美元，增长160%[26] - 未来五年市场需求中，自身更新需求占比为35%，竞品替代、新技术/新产品/新场景带来的新增需求占比为65%[28] - 未来五年LED销额市场中，P1.0以下产品应用将增多，预计到2028年在B2B市场的销额占比超过35%[30] - LED显示产品从户外走入室内，技术带动成本逐步降低，间距势必逐渐缩小[31] - Micro LED产品是行业未来的主导，50%以上的显示屏厂商均在布局Micro LED[31] - Micro LED芯片尺寸要求为长宽任意一边小于100μm，显示屏可分为主动驱动和被动驱动[32] - 不同封装模式产品差异导致性价比不同，COB和MIP封装模式具有明显优势[33] - 未来Micro LED的趋势确定，MIP封装模式具有明显优势[34] Micro LED产品特点 - 利亚德光电公司2023年年度报告中提到，Micro LED显示屏的最大亮度达到了1500 cd/m2，高于SMD常规显示屏的600cd/m2[36] - Micro LED显示屏的最高对比度达到了10000：1，远高于SMD常规显示屏的5000：1[36] - Micro LED显示屏的色域覆盖率超过120%，而SMD常规显示屏为110%[36] - Micro LED显示屏的色域重合率达到100%，高于SMD常规显示屏的90%[36] - Micro LED显示屏的亮度视角为160°，色度视角为160°，均高于SMD常规显示屏[36] - Micro LED显示屏的可维修性、墨色一致性、颜色均匀度、光效和对比度均优于SMD和COB显示屏[36] - Micro LED显示屏的MTBF不小于10000小时，温升不超过25度，能源效率达到2.7以上[37] 公司业务拓展 - 公司海外市场持续增长，2023年亚非拉市场比重提升至27%[66] - 公司将继续加大海外市场拓展力度，海外业务增速将提速[78] - 公司2023年将全力投入“智能制造”系统的搭建并上线工作，计划实施MES、WMS、OMS、APS和CAPP等系统，并建设数据中台系统，以提升生产制造、仓储管理、质量控制等方面的能力，并挖掘数据价值，优化业务流程[152] 公司治理与人才发展 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[167][168] - 公司建立公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，实行基本年薪与年终绩效考核的薪酬体系[168] - 公司薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议，薪酬由股东大会或董事会审议通过，报酬实际支付情况良好[181]

年度环境、社会、治理 (ESG) 暨社会责任报告 证券代码：300296 年度环境、 (ESG) 社会、信 E 让 世 界 共 享 科 技 创 新 成 果 利亚德光电股份有限公司 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍​ 利亚德光电股份有限公司 ♀） 地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 ତ୍ତ 传真：+86-10-6287 7624 டு 电话：010-62864532 層 邮箱：leyard2010@leyard.com 关于本报告 本报告是利亚德光电股份有限公司 发布的环境、社会、治理 (ESG) 暨社会责任报告,披露了 2023 年 利亚德在环境保护、社会责任、公 司治理等领域的实践和绩效。本报 告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，公司对内容的 真实性、准确性和完整性负责。 报告组织范围 利亚德光电股份有限公司及下属机构。 报告时间范围 2023年1月1日至12月31日，部分数据及内容可 能超出此范围。 报告发布周期 利 亚 德 光 电 股 份 ...