利润分配 - 2023年度以2024年2月29日总股本375,387,972股为基数，每10股派0.14元现金红利，共派5,255,431.61元，占母公司当年可供分配利润30.65%[6] 股份情况 - 截止2024年2月29日，公司通过回购专用账户持有本公司股份4,588,200股[6] 资金运用 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金买中低风险、流动性高理财产品，单个产品投资期限不超12个月[11] 会议相关 - 2024年4月15日发会议通知，4月25日召开第五届监事会第十四次会议，应到3名监事实到3名[2] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][6][7][8][10][11][12] 审计与业务 - 2023年度财务报表经信永中和审计并出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 公司继续聘请信永中和为2024年度财务报告审计机构，聘期一年[8][9] - 2023年度与依索合成关联交易审议程序合法、价格公允，2024年拟继续开展相关业务[10] 报告情况 - 监事会认为《2024年第一季度报告》编制程序合规、内容真实准确完整[12] 转债信息 - 裕兴转债转股期为2022年10月17日至2028年4月10日[6]

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024NJAA3F0039 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东 ...

业绩相关 - 监事会认为2023年半年度和年度财报真实反映财务与经营成果[8] 会议情况 - 2023年监事会召开4次会议，各次审议对应报告等议案[4][5][6] 交易与担保 - 2023年与依索合成关联交易程序合法、价格公允[8] - 2023年对外担保事项合规，无债务重组[8] 资产情况 - 2023年未发生重大收购、出售资产情况[9] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司运作、财务及董高履职[12]

业绩总结 - 公司对截至2024年3月31日相关资产计提减值准备[1] - 本次计提减值准备共1015.23万元，减少Q1利润总额[2][7] 数据详情 - 坏账准备计提 - 36.06万元，存货跌价准备1051.28万元[3]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 信永中和近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 35名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 审计相关 - 公司审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[4] - 信永中和对公司2023年度财务报告审计等业务出具标准无保留意见报告[5]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年5月20日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月14日[3] - 会议地点在江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8 - 8号公司二楼会议室[3] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等7项议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为350305，投票简称为裕兴投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[15] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月20日13:00 - 13:30，登记地点为公司董事会办公室[6] - 会议联系人刘全、王长勇，联系电话0519 - 83905129，传真0519 - 83971008，邮编213023[10] - 会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理[10] - 部分议案表决结果有赞成、反对、弃权[21] - 存在2023年年度股东大会参会股东登记表[22]

整体业绩表现 - 2024年第一季度营业收入2.73亿元，同比减少45.57%，净利润亏损5741.96万元，同比减少379.71%[5] - 营业收入较上年同期减少22.85亿元，降幅45.57%，因聚酯薄膜销量减少[11] - 2024年第一季度营业总收入2.7290426936亿元，上年同期为5.0140780635亿元[33] - 2024年第一季度营业总成本3.3416196834亿元，上年同期为4.7646003522亿元[33] - 2024年第一季度净利润为 -5742.64万元，上年同期为2052.82万元[34] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.1679元，上年同期为0.0722元[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2404.55万元，同比增长129.37%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少6572.71万元，降幅31.60%，因聚酯薄膜收入减少[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少15.37亿元，降幅58.51%，因购买原材料现金支出减少[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少2124.65万元，降幅53.85%，因支付给职工的奖金减少[16] - 收回投资收到的现金较上年同期增加2235万元，增幅203.18%，因赎回理财产品金额增加[17] - 购建固定资产等支付现金本期较上年同期增加7054.10万元，增幅231.25%，因购建生产线支出增加[20] - 投资支付现金本期较上年同期增加11235万元，增幅1021.36%，因购买理财产品金额增加[20] - 支付其他与投资活动有关现金本期较上年同期增加925万元，增幅1233.33%，因退还项目工程质保金[21] - 吸收投资收到现金本期较上年同期增加68534.44万元，增幅100%，因向特定对象发行A股股票募集资金[22] - 取得借款收到现金本期较上年同期减少8836万元，降幅53.23%，因借款金额减少[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.59亿元，上年同期为2.27亿元[36] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1.35亿元，上年同期为3.09亿元[36] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2404.55万元，上年同期为 -8185.83万元[36] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计4080.76万元，上年同期为1586.76万元[36] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2.34亿元，上年同期为4225.48万元[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.94亿元，上年同期为 -2638.73万元[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计7.63亿元，上年同期为1.66亿元[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计7412.90万元，上年同期为6803.47万元[37] 资产与权益状况 - 总资产40.05亿元，较上年度末增长15.73%；归属于上市公司股东的所有者权益25.81亿元，较上年度末增长31.98%[5] - 货币资金期末余额较期初增加5.16亿元，增幅125.46%，因向特定对象发行A股股票募集资金[7] - 在建工程期末余额较期初增加25.30亿元，增幅296.62%，因投建新生产线及固定资产改造支出[8] - 2024年3月31日资产总计40.04767423亿元，期初为34.6031399038亿元[32] - 2024年3月31日负债合计14.2172670041亿元，期初为15.0459670627亿元[32] - 2024年3月31日所有者权益合计25.8304072259亿元，期初为19.5571728411亿元[33] - 2024年3月31日货币资金9.2744603819亿元，期初为4.1135824333亿元[31] - 2024年3月31日交易性金融资产6015.010805万元，期初为0[31] - 2024年3月31日在建工程3.3828220455亿元，期初为8529.116693万元[31] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为14462，王建新持股比例18.17%，为第一大股东[26] 股票与可转债情况 - 公司完成向特定对象发行A股股票，募集资金6.94亿元，新增股份于2024年1月29日上市[30] - “裕兴转债”2024年第一季度因转股减少金额19000元，减少数量190张，转换成股票1520股[30] - 截至2024年3月31日，公司剩余可转债张数为5998876张，剩余可转债票面总金额为599887600元[30] - 限售股份期初总数56157681股，期末总数142784421股，部分因向特定对象发行A股股票限售[30] - 公司决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且6个月内若再次触发亦不提出向下修正方案[31] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用1368.556557万元，上年同期为2463.758403万元[33]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 ...

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入16.86亿元，较上年同期下降9.67%，实现净利润870.58万元，较上年同期下降93.72%[2] - 公司2023年营业收入为1,685,557,356.16元，较上年下降9.67%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,705,821.68元，较上年下降93.72%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-158,480,050.54元[12] - 公司2023年末资产总额为3,460,313,990.38元，较上年增长12.59%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.0306元，较上年下降93.75%[12] - 公司销售费用下降10.79%，管理费用下降5.12%，财务费用增长1578.98%，研发费用下降30.49%[82] 主营业务 - 公司主营业务为功能聚酯薄膜的研发、生产与销售[18] - 公司主要业务为特种功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等领域，得到客户高度认可[39] - 公司生产的聚酯薄膜产品包括太阳能背材、电子材料、电气绝缘、纺织综丝和动力电池等，具备优异的性能和广泛的应用领域[41][42][43][44][45] 行业发展 - 聚酯薄膜行业在中国被列入战略性新兴产业，近年来高速发展，产品品质提升[19] - 聚酯薄膜行业存在低附加值产品产能过剩和高附加值产品比重偏低的问题[20] - 2023年全国实际聚酯产能达到7984万吨，同比增长13%[28] - 2023年全球光伏新增装机超过390GW，创历史新高[31] - 2023年国内光伏组件产量达到499GW，同比增长69.3%[32] 公司发展战略 - 公司通过技术积累向下游行业延伸，开展精密涂布加工业务，拓展聚酯薄膜更多的功能性，主要应用于光学用离型膜、保护膜、复合膜等[46] - 公司根据客户需求不断开发差异化产品，优化产品结构，提高产品质量，降低成本，拓宽市场用途，降低市场竞争风险[49] - 公司拥有约28万吨聚酯薄膜生产能力，持续推进项目建设，投产新生产线，按计划推进高性能聚酯薄膜项目建设[53] 环保责任 - 公司积极推进节能降碳工作，对生产线公辅设备进行节能改造，降低能耗[190] - 公司严格遵守相关环保法律法规，建设了完善的“三废”处理设施，严格执行行业排放标准[182] - 公司生产过程中的废水处理采用絮凝沉淀+MBR的处理工艺，生活污水通过污水管网排入污水处理厂进行处理[185] 公司治理 - 公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司规定，公司平等对待所有股东[135] - 公司控股股东严格按照规范管理办法，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[136] - 公司董事会设有独立董事，各专业委员会依据公司规定运作，提出意见和建议供董事会决策[137] - 公司监事会监督公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员的合法合规性[138] - 公司已建立企业绩效评价激励体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定[139] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保股东拥有平等的获取信息机会[140]

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘冠华） 各位股东及股东代表： 本人刘冠华，1966 年出生，本科学历，注册会计师。2008 年至今，任常州 正则人和会计师事务所有限公司主任会计师（执行董事兼总经理）、党支部书记。 2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 二、出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，公司共召开了 8 次董事会，本人亲自出席了 ...