证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-072 富临精工股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十九次 会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年12月5日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月5日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日9:15-15:00期间的任意 时间。 5、会议的召开方 ...

可转债管理 - 公司将聘请承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任可转债受托管理人[2] 债券持有人会议组建与解散 - 债券持有人会议自可转债完成发行起组建，至债权债务关系终止后解散[3] 会议召集 - 债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集，应在提议之日起30日内召开会议，会议通知在召开15日前发出[11] - 紧急召集最晚于现场会议召开日前第3个交易日或非现场会议召开日前第2个交易日披露通知公告[12] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开会议[12][14] - 规则规定事项发生之日起15日内，董事会或受托管理人未履职，上述10%以上持有人有权公告发出会议通知[14] 会议变更与取消 - 债券持有人会议通知发出后，除非不可抗力，不得变更时间、取消会议或变更议案[14] - 因不可抗力变更需在原定会议召开日前至少5个交易日公告并说明原因，不得变更债权登记日[14] - 会议拟决议事项消除，召集人可公告取消会议并说明原因[14] 会议通知 - 召集人应在指定媒体或深交所网站公告会议通知，内容含时间、地点、审议事项等[15] 债权登记日 - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期前3个交易日，不得晚于会议召开日期前1个交易日[17] 临时议案 - 单独或合计代表持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案，临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人应在收到提案5日内发出补充通知[20] 授权委托书 - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[22] 会议主席选举 - 如公司董事会或债券受托管理人未能履职，出席会议的债券持有人（或代理人）以所代表的本次债券表决权过半数选举会议主席，若会议开始1小时内未选出，由持有本次未偿还债权表决权总数最多的债券持有人（或代理人）担任[24] 人员出席 - 应召集人或单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人要求，公司应委派董事或高级管理人员出席会议[26] 表决权 - 债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东等在会议上可发表意见但无表决权，其所代表债券张数不计入出席张数[28] - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[28] 投票表决 - 债券持有人会议采取记名方式投票表决，未填、错填、字迹无法辨认的表决票计为废票，未投的表决票视为放弃表决权[29] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[29] 计票与监票 - 会议设一名计票人和一名监票人，由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或代理人）担任[29] 决议生效 - 债券持有人会议决议须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效，特殊约定以《可转债募集说明书》或受托管理协议为准[30] - 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，需经有权机构批准的内容，经批准后方能生效[32] 决议公告 - 债券持有人会议召集人应在会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告[33] 会议文件保管 - 债券持有人会议记录等会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[35] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东大会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效[40] - 本规则由公司董事会负责解释[41]

限制性股票归属情况 - 本次第二类限制性股票上市流通日为2024年11月18日，归属数量39.60万股，占总股本0.03%，归属人数36人[3] - 首次授予第二类限制性股票激励对象147人，授予数量960.50万股，占公告日股本总额1.30%，占拟授出权益总数64.23%[4] - 预留授予第二类限制性股票激励对象43人，授予数量100.00万股，占公告日股本总额0.14%，占拟授出权益总数6.69%[4] 业绩考核条件 - 首次授予和预留的第二类限制性股票第一个归属期要求2021年营业收入不低于26亿元，净利润增长率较2020年不低于20%[7] - 第二个归属期要求2022年营业收入不低于46亿元，净利润增长率较2021年不低于20%[7] 过往操作情况 - 2021年7月23日完成第一类限制性股票授予登记，数量435.00万股，授予价格4.64元/股，人数4人[12] - 2022年7月13日完成第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属股份登记，数量424.7550万股，人数138人[13] - 2022年7月22日完成第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通，数量156.60万股，人数4人[15] - 2022年10月15日完成部分第一类限制性股票回购注销，数量39.15万股，价格3.09元/股[15] - 2022年12月13日作废3名激励对象7.50万股第二类限制性股票，预留人数调为40人，数量调为142.50万股[16] - 2022年12月21日完成预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份登记，数量42.75万股，人数40人[17] - 2023年6月19日完成第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属股份登记，数量424.7550万股，人数138人[18] - 2023年7月21日完成第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通，数量195.75万股，人数4人[18] - 2023年12月8日作废3名激励对象5.25万股第二类限制性股票，预留人数调为37人，可归属数量40.50万股[19] - 2024年5月20日股东大会通过回购注销部分第一类限制性股票议案[20] - 完成部分第一类限制性股票回购注销，回购4名激励对象261.00万股，回购价2.89元/股加利息[21] 2022年业绩 - 2022年营业收入为82.83亿元（含税），净利润为6.45亿元[25] - 剔除股份支付费用后，2022年净利润增长率为58.19%，满足第二个归属期业绩考核条件[25] 本次归属相关 - 37名激励对象中34名满足全额归属条件，2名因离职、1名因当选监事不得归属[25] - 预留授予第二类限制性股票授予价格由10.78元/股调整为10.58元/股[26] - 本次第二类限制性股票第二个归属期实际归属人数36名，实际归属数量39.60万股[27] - 核心骨干人员36人获授第二类限制性股票132.00万股，第二期可归属39.60万股，占比30%[28] - 截至2024年11月6日，收到激励对象出资额4,189,680.00元，其中396,000.00元为注册资本，3,793,680.00元为资本公积[32] - 公司增资后累计注册资本和股本为1,221,257,316.00元[32] - 本次行权募集资金全部用于补充公司流动资金[34] - 股权变动后股份数量为1,221,257,316股[36] - 本次归属完成后，总股本增加，会影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[38] - 律师认为本次归属已取得必要批准和授权，符合规定[39] - 本次归属股份已完成登记，股权分布仍具备上市条件，控制权未变[33][37]

股权质押 - 2024年11月4日富临集团质押1490万股，占其所持4.01%、总股本1.22%，2025年11月4日到期[1] - 富临集团本次质押后质押股份占所持24.72%、总股本7.52%[4] - 全体股东质押后股份占所持17.79%、总股本7.52%[4] 股东持股 - 富临集团持有371,244,012股，66,000,000股存于招商证券账户[3] - 安治富持股133,099,072股，比例10.90%[4] - 全体股东合计持股515,840,329股，比例42.25%[4] 风险应对 - 截至披露日控股股东质押股份无平仓风险[6] - 后续有风险将采取补充质押、提前还款等措施[6]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业或公司概况 [1] - 公司主营业务包括汽车零部件和锂电池材料 - 公司三季度实现营业收入22.88亿元,同比增长23.26% - 公司三季度硅母机利润1.79亿元,同比增长326.4% 2. 核心观点和论据 [2][3][4][5][6][7][8][9] - 新能源汽车取消业务和磷酸铁锂业务是公司两大业绩驱动因素 - 新能源汽车增量零部件业务(电驱动、热管理等)快速增长,市场占有率提升 - 磷酸铁锂产品快充性能行业领先,产销量快速提升 - 公司正在推进产能扩张,预计2024年底可达21.5万吨产能 - 公司正在通过工艺改进、供应链优化等措施持续降本 3. 其他重要内容 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] - 公司正在布局机器人关节电驱动业务,预计明年一季度开始批量交付 - 公司正在推进硫酸二氢锂等新工艺,预计未来还有2000元/吨左右的降本空间 - 公司认为行业正在从成本导向向技术导向转变,高端产品需求快速增长 - 公司看好未来高端产品价格的弹性,将持续保持技术和成本优势 - 公司正在加快产能扩张,预计未来12个月内可实现20万吨以上产能 - 公司正在拓展海外市场,并与头部客户建立深度合作关系 总的来说,公司在新能源汽车零部件和锂电池材料两大业务领域保持快速增长,通过技术创新、成本优化等措施不断提升竞争力,未来发展前景看好。

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入58.83亿元，同比增长40.80% [3] - 归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，同比增长177.26% [3] - 第三季度公司实现营收22.88亿元，同比增长23.26%，环比增长8.99% [3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比增长326.40%，环比增长94.31% [3] 业务板块 汽车零部件 - 2024年前三季度汽车零部件业务实现营业收入25.47亿元 [3] - 新能源汽车增量零部件占比超60% [4] - 新能源汽车智能电控及增量零部件是公司目前收入增长、利润实现较快的板块 [4] - 公司汽车零部件产品在市场格局中有较强的产品能力、产能优势和客户矩阵优势 [6] 磷酸铁锂 - 2024年前三季度锂电正极材料实现营业收入33.36亿元，同比上升56.49% [3] - 第三季度磷酸铁锂出货量35,600吨，单吨盈利超过1,000元 [4] - 公司磷酸铁锂产品的加工费在行业中领先 [5] - 公司磷酸铁锂快充产品的压实密度已经达到2.6 g/cm³以上 [5] - 公司子公司江西升华现有磷酸铁锂年产能14万吨，宜春基地新增7.5万吨 [5] 技术创新与研发 - 公司持续围绕产品研发、技术创新及工艺创新 [4] - 公司新一代高压实密度产品研发进展顺利 [5] - 公司积极布局机器人迭代发展及机器人有关的精密机械零部件、机器人电关节、减速器等关键组件产业 [6] - 公司机器人电关节相关产品研发已经客户验证，预计明年实现批量供应 [6] 市场拓展与客户 - 公司积极拓展多元化合作，包括拓展海外市场 [7] - 公司新能源汽车增量零部件项目获取主要集中在热管理系统大功率电子水泵、电子油泵系列等 [7] - 公司新能源汽车的增量零部件核心产品，包括客户矩阵的布局，在经营业绩上会体现得更加明显 [8] 未来展望 - 公司预计四季度汽车零部件会继续保持快速增长 [8] - 公司预计四季度磷酸铁锂材料板块的经营业绩会持续改善 [8] - 公司将持续推进精益化生产及精细化管理，在坚持技术革新与成本节降等多方面进行努力 [8] - 公司将进一步拓展与产业链生态伙伴的深度合作，在产品技术迭代升级、产能布局、供应链升级、降本增效及盈利能力提升的同时，进一步拓展经营格局 [9]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议通知于2024年10月25日发出，10月29日召开[1] - 应出席会议董事9人，实际出席9人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议2024年10月25日发通知，10月29日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席胡国英主持[1] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决3票同意[2]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为22.88亿元，同比增长23.26%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长326.40%[2] - 年初至报告期末营业收入为58.83亿元，同比增长40.80%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元，同比增长177.26%[2] - 营业收入同比增长40.80%至5,882,693,433.31元，主要由于锂电正极材料板块和汽车零部件板块收入增长[8] - 净利润同比增长173.64%至317,239,019.87元，主要由于汽车零部件业务利润稳定增长和锂电正极材料业务大幅减亏[8] - 公司2024年第三季度净利润为317,239,019.87元，较上期大幅增长173.66%[26] - 公司2024年第三季度营业利润为330,311,175.30元，较上期增长162.12%[26] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为310,666,111.20元，较上期增长177.27%[26] - 公司2024年第三季度营业收入为5,882,693,433.31元，较上期增长40.79%[25] 资产与负债 - 公司总资产为94.26亿元，较上年度末增长3.55%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为43.44亿元，较上年度末增长8.09%[2] - 应收账款为15.52亿元，同比增长35.78%[6] - 存货为8.81亿元，同比增长52.86%[6] - 应付账款为16.13亿元，同比增长35.58%[6] - 合同负债为2427.63万元，同比增长58.08%[6] - 公司2024年第三季度总资产为9,425,751,896.78元，较上期增长3.55%[23] - 公司2024年第三季度长期借款为477,734,642.61元，较上期增长22.78%[23] - 公司2024年第三季度应付账款为1,612,626,132.22元，较上期增长35.61%[23] - 公司货币资金期末余额为1,089,244,163.66元，较期初减少691,088,682.13元[22] - 应收账款期末余额为1,551,893,534.78元，较期初增加408,927,752.74元[22] - 存货期末余额为881,375,443.44元，较期初增加304,797,027.26元[22] - 在建工程期末余额为886,679,839.74元，较期初增加135,492,859.84元[22] 现金流量 - 销售费用同比增长108.59%至100,699,081.71元，主要由于营业收入增长[8] - 收到的税费返还同比下降87.43%至25,442,365.44元，主要由于增值税留抵退税减少[8] - 吸收投资收到的现金同比增长166.72%至65,413,200.00元，主要由于芯智热控收到的投资款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降102.93%至-10,624,398.98元，主要由于偿还银行借款增加及偿还到期的回购义务款项[9] - 现金及现金等价物净增加额同比下降912.93%至-282,006,590.16元，主要由于偿还银行借款增加及偿还到期的回购义务款项[9] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为42.0048亿元，同比下降1.46%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.8538亿元，同比下降23.7%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-6.5835亿元，同比下降21.1%[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1062.44万元，同比下降102.9%[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为2.6066亿元，同比下降68.1%[29] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.5843亿元，同比下降22.0%[29] 股东与股权 - 四川富临实业集团有限公司持有公司30.41%的股份，为最大股东[10] - 四川富临实业集团有限公司持有公司股份371,244,012股，占总股本的65%[12] - 安治富持有公司股份133,099,072股，为公司实际控制人[12] - 香港中央结算有限公司持有公司股份10,312,206股[12] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份8,702,400股，占总股本的0.71%[12][13] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金持有公司股份5,464,800股，占总股本的0.45%[12][13] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份4,668,615股，占总股本的0.38%[12][14] 子公司与合作 - 子公司江西升华与宁德时代战略合作，宁德时代增资2,000万元，持有江西升华2.96%股权[17] - 长江晨道增资16,400万元，持有江西升华24.26%股权[17] - 江西升华5万吨磷酸铁锂扩产项目优先供应宁德时代[17] - 宁德时代对江西升华增资14,400万元，增资后持有20%股权[18] - 公司回购江西升华少数股东股权，交易对价合计38,943.95万元，持股比例增至96.27%[18] - 宁德时代承诺2025-2027年每年至少向江西升华采购14万吨磷酸铁锂[19] - 公司与智元机器人等合资成立项目公司，注册资本1,000万元，公司持股20%[20] - 江西升华与赣锋锂业合资设立公司，注册资本10,000万元，江西升华持股49%[20] 其他财务指标 - 公司2024年第三季度未分配利润为60,383,985.87元，较上期增长124.13%[24] - 公司基本每股收益为0.2545元，同比下降0.3309元[27] - 公司稀释每股收益为0.2545元，同比下降0.3292元[27]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起依据解释17号变更会计政策[2][4] - 变更后未变更部分仍按前期规定执行[4] - 本次变更不追溯调整，对财务无重大影响[10] 具体会计处理 - 无推迟清偿权负债归为流动负债[6] - 供应商融资安排可延长付款或提前收款[8] - 售后租回交易按规定计量[8] - 租赁变更利得或损失计入当期损益[9] 其他 - 变更无需提交董事会和股东大会审议[11] - 公告于2024年10月29日发布[12]