| | | 重要内容提示： 1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日，初始转股价格：21.46 元/股；最新转股价格为 21.20 元/股（生效 日期：2024 年 6 月 3 日）。 2、截至本公告披露日，公司股票自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 12 日 已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价 格继续低于当期转股价格的 85%，预计可能触发"光力转债"转股价格向下修正 条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕2748号）同意注册，公司向不特定对象发行40,000.00万元可转换为公 司A股股票的可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100元， 共计4,000 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规规定的期 限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低 于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），回购价格 不超过人民币25元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方 案之日起12个月内。具体内容详见公司于202 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1、公司进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金不得用 ...

会议信息 - 公司2024年8月26日发第五届董事会十二次会议通知，29日下午4点召开[3] - 本次董事会应参与表决董事7名，实际参与7名[3] 转股价格决策 - 截至2024年8月29日，公司股票触发“光力转债”转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定不向下修正“光力转债”转股价格，8月30日起重新起算[4] - 《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[6]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕2748 号）同意注册，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为 公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2023年5月29 光力科技股份有限公司 关于不向下修正"光力转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2024 年 8 月 29 日，光力科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 ...

分组1：公司基本信息 - 证券代码300480，证券简称光力科技；债券代码123197，债券简称光力转债 [1] - 2024年8月28日20:30 - 21:30进行线上2024年半年报电话交流会，42名投资者及证券人员参与，公司董事长、总经理等接待 [2] 分组2：2024年半年度营收和利润下滑原因 - 物联网业务营收下降，因订单集中在二季度致营收确认延后；半导体封测装备业务营收下滑，受下游需求及国际地域政治影响，订单执行比例低 [2] - 净利润下滑因收入下降但研发和销售投入增大，上半年研发费用同比增长约10.9%，研发投入占销售收入比例达22.10%；销售投入同比增长约10% [2] 分组3：半导体业务市场情况 - 2024年半导体行业温和复苏，细分有差异，由汽车电子和生成式AI驱动，上半年封测厂稼动率回升，先进封装快，传统封装中小厂商挑战大 [3] - 公司上半年在手订单增加，基于8230平台扩展机型通过验证形成订单，7月出货，下半年预期订单增加，执行率提升，高端型号市场快速发展 [3] 分组4：商誉减值情况 - 对先进微电子和光力瑞弘两个资产组计提商誉减值合计5,673.90万元 [3] - 先进微电子受地域形势和地缘政治影响，业务受限、成本上升致业绩不及预期；光力瑞弘受下游需求影响，订单交付和收入确认不及预期，且加大投入成本费用增加 [3] - 本次计提对整体运营无重大影响，ADT仍具重要价值 [3] 分组5：产品业务发展预期 - 面向高端应用场景扩展机型已获客户验证认可，形成订单并部分交付，预计下半年确认收入，助力盈利能力提升 [4] - 物联网安全业务因国家推广智慧矿山建设、新煤矿安全生产规程实施及部分煤矿下半年建设投入，预期会更好发展 [4] - 82WT已获头部企业订单，预计在国内获更多应用机会 [4][5] - 下半年半导体业务订单会增加，高端型号市场快速发展，自研核心零部件应用、产能利用率上升，毛利率会提升，盈利能力增强 [5] 分组6：其他问题回复 - 预计未出现重大变化年终进一步商誉减值风险较小，公司会持续关注并年末聘请专业机构测试决定是否计提 [4] - 公司将综合考虑市场环境和发展需求确定可转债转股价是否下修并及时披露 [4]

会议情况 - 公司于2024年8月28日召开第五届监事会第九次会议[2] - 本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[2] 议案通过情况 - 《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》获全票通过[3] - 《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》获全票通过[6] - 《关于〈公司2024年总经理半年度工作报告〉的议案》获全票通过[7] - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获全票通过[9] - 《关于计提商誉减值准备的议案》获全票通过[11]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[5] 财务数据概述 - 报告期营业收入2.39亿元，较上年同期减少24.15%[11] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6457.29万元，较上年同期减少239.90%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2744.99万元，较上年同期增长33.65%[11] - 基本每股收益为 - 0.1833元/股，较上年同期减少239.50%[11] - 加权平均净资产收益率为 - 4.55%，较上年同期减少7.75%[11] - 报告期末总资产19.65亿元，较上年度末减少5.83%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产13.56亿元，较上年度末减少6.64%[11] - 2024年上半年研发投入5274.41万元，同比增长10.90%，研发投入占销售收入的比例为22.10%[51] - 2024年上半年营业收入2.39亿元，同比减少24.15%；营业成本1.05亿元，同比减少28.41%[54] - 2024年上半年销售费用5277.13万元，同比增长10.79%；管理费用3622.64万元，同比减少2.05%[54] - 2024年上半年财务费用 - 23.74万元，同比减少84.94%；所得税费用222.50万元，同比减少56.15%[54] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 2745.00万元，同比增长33.65%；投资活动产生的现金流量净额 - 3116.32万元，同比减少41.85%[54] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 3255.84万元，同比减少110.36%；现金及现金等价物净增加额 - 9010.90万元，同比减少140.35%[54] - 安全生产及节能监控业务2024年上半年营业收入1.16亿元，同比减少9.23%；半导体封测装备制造业务营业收入1.22亿元，同比减少34.39%[55] - 2024年上半年营业总收入2.39亿元，2023年上半年为3.15亿元，同比下降24.14%[125][126] - 2024年上半年营业总成本2.49亿元，2023年上半年为2.80亿元，同比下降11.33%[126] - 2024年上半年净利润亏损6546.21万元，2023年上半年盈利4645.13万元[126] - 2024年6月底应收账款1.48亿元，2023年底为1.73亿元，减少14.65%[123] - 2024年6月底存货6719.32万元，2023年底为5858.36万元，增加14.69%[123] - 2024年6月底固定资产2603.53万元，2023年底为4348.03万元，减少40.12%[123] - 2024年6月底应付账款2965.57万元，2023年底为3018.02万元，减少1.74%[124] - 2024年6月底合同负债1264.68万元，2023年底为1630.28万元，减少22.30%[124] - 2024年6月底资产总计20.35亿元，2023年底为20.49亿元，减少0.66%[123] - 2024年6月底负债合计4.62亿元，2023年底为4.76亿元，减少2.82%[124] - 2024年上半年综合收益总额为 - 64,949,155.18元，2023年同期为52,968,639.30元[127] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.1833元，2023年同期为0.1314元[127] - 2024年上半年母公司营业收入为35,471,937.37元，2023年同期为35,225,069.93元[128] - 2024年上半年母公司营业利润为36,713,613.81元，2023年同期为52,757,895.18元[128] - 2024年上半年利润总额为36,715,622.66元，2023年同期为52,757,895.18元[129] - 2024年上半年净利润为33,917,054.00元，2023年同期为47,881,616.84元[129] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为275,371,479.51元，2023年同期为272,996,514.71元[130] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为284,163,872.11元，2023年同期为292,868,073.97元[130] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为113,020,438.92元，2023年同期为133,249,688.25元[130] - 2024年上半年将重分类进损益的其他综合收益为486,554.34元，2023年同期为6,344,030.31元[127] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 27449966.07元，2023年同期为 - 41370989.75元[131] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 31163165.39元，2023年同期为 - 53588445.59元[131] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 32558383.89元，2023年同期为314364029.22元[131] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 90109000.25元，2023年同期为223338857.62元[131] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为49340491.09元，2023年同期为 - 425742074.83元[132] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 45789480.70元，2023年同期为 - 6819889.62元[133] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 36585880.78元，2023年同期为341934980.10元[133] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 33053486.99元，2023年同期为 - 90398441.28元[133] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 96527705.36元[134] - 2024年半年度少数股东权益本期增减变动金额为1725581.67元[134] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为13.6619918185亿元，上年年末余额为14.0368465027亿元[136][137] - 本期股本增加77.9494万元，资本公积增加6829.819692万元，库存股减少721.924143万元[137] - 综合收益总额为5296.86393万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为5250.087965万元[137] - 所有者投入和减少资本共增加7629.693235万元，其中所有者投入的普通股增加445.816788万元，其他权益工具持有者投入资本增加6829.819692万元[137] - 利润分配中提取盈余公积478.816168万元[137][138] - 专项储备本期提取159.308687万元，期末余额为166.098962万元[135] - 其他项目变动使所有者权益增加252.046239万元[135][136] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,573,764,405.93元，较期初的1,573,079,892.63元增加684,513.30元[140][141] - 2024年半年度综合收益总额为33,917,054.00元[140] - 2024年半年度所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股金额为643,084.00元，其他权益工具持有者投入资本22,787.78元，股份支付计入所有者权益的金额为205,007.23元[140] - 2024年半年度利润分配中，对所有者（或股东）的分配为17,569,011.47元[140] - 2024年半年度专项储备本期提取936,836.45元[140] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为1,612,443,443.78元，较期初的1,488,264,894.59元增加124,178,549.19元[141][142] - 2023年半年度综合收益总额为47,881,616.84元[141] - 2023年半年度所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股金额为4,458,167.88元，其他权益工具持有者投入资本68,298,196.92元，股份支付计入所有者权益的金额为3,540,567.55元[141] - 2023年半年度利润分配中，提取盈余公积4,788,161.68元[141] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] - 2024年6月，公司以351,467,191股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元，共计17,573,359.55元[83] 非经常性损益 - 公司2024年上半年非经常性损益合计4858627.65元，其中计入当期损益的政府补助5344647.92元，其他营业外收入和支出300566.47元，所得税影响额753232.89元，少数股东权益影响额（税后）33353.85元[15] 行业情况 - 2024年上半年全球半导体行业资本支出同比下降9.8%，预计2024年三季度开始转为积极，2025年将迎来快速增长[18] - 预计到2025年，中国大陆、中国台湾和韩国仍将是半导体设备支出的前三大目的地，中国大陆将在预测期内保持领先地位[18] - 我国煤炭矿井中井工矿约占93.5%，高瓦斯和有瓦斯突出的矿井占30%以上[29] 业务布局与发展 - 公司聚焦半导体封测装备产品业务，同时夯实物联网安全生产监控装备业务竞争优势[18] - 公司通过三次海外并购布局半导体装备领域，国产化划片机已实现批量销售并在高端先进封装制程批量应用[19] - 公司半导体封测装备业务产品主要应用于半导体后道封测领域，可提供定制化划切磨削解决方案[21] - 公司封测精密加工设备包括切割划片机和减薄机，可应用于多种材料和工艺环节[21] - 公司主要封装设备产品有郑州基地的12英寸全自动双轴晶圆切割划片机 - 8230等，以色列基地的80系列等[21] - 12英寸全自动双轴晶圆切割划片机 - 8230性能指标处于国际一流水平，获客户高度认可，批量应用于头部封测厂及高端先进封装制程[22] - 公司推出3230全自动减薄机、80WT和82WT切割划片机、71XX/72XX系列划切设备等新产品[24][25] - 公司围绕空气主轴打造核心零部件技术平台，国产化切割主轴已批量生产[25] - 公司国产化软刀已进入批量生产阶段，部分型号产品已形成销售，国产化硬刀正处于验证优化阶段[26] - 公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业，与众多国内外封测头部企业建立稳定合作关系[27] - 公司控股子公司以色列ADT和全资子公司英国LP公司在各自领域具有领先优势[27] - 2024年上半年公司半导体业务在手订单延续2023年趋势保持增长[28] - 公司物联网安全生产监控类产品围绕煤矿“一通三防”提供智能监测与分析预警综合解决方案[30] - 公司主要物联网安全生产监控产品有瓦斯智能化精准抽采系统等[30] - 公司在工业安全生产监控领域深耕多年，在煤炭行业取得诸多成果[29] - 公司矿山安全生产监控系统基于大数据分析技术，可实现多系统融合下的多业务异常联动处置，还能人工远程控制[32] - 公司自主研发的数字化智能钻机可用于煤矿井下多种钻孔作业，能减少人员和劳动强度，为瓦斯治理提供智慧管理[33][34] - 公司深耕物联网安全生产监控领域，处于细分行业领先地位，多项技术和产品被列入推广目录[35] - 公司业务驱动力来自政策推动、煤矿行业集约化发展、自主研发战略三个层面[36] - 公司主营业务收入来源于半导体封测装备和安全监控设备等产品的销售[37] - 公司物联网装备研发以产品线区分组建小组，半导体装备研发采用三地联动模式[38] - 公司建立完善采购体系，优化供应链资源，构建全球采购中心[39] - 公司采用订单 + 销售预测的生产方式，降低成本避免库存积压[40] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，针对不同地区客户有不同销售策略[41] - 公司半导体装备业务和物联网装备业务竞争优势明显，相互赋能、协同发展[42] - 公司2024年上半年实现营业收入23868.92万元，归属于上市公司股东的净利润 - 64

中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位：万元 根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号） 的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换 公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33 元，募集 资金净额为 388,426,634.67 元，该募集资金已于 2023 年 5 月 12 日全部到账。致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目 | 42,763.92 | 38 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以书面和 电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9 点在公司 310 会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与 会议董事 7 人，实际参与会议董事 7 人。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书 兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董 事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合 法、有效。经表决形成如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 ...