苏奥传感 2024 公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-049 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会召开日期与时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 9 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-048 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于重组标的公司财务资料完成加期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 以支付现金方式购买旭庆有限公司（以下简称"旭庆"）持有的博耐尔汽车电气 系统有限公司（以下简称"博耐尔"或"标的公司"）24%的股权（公司已持有博 耐尔37.5%的股权），若本次交易顺利实施后，公司将持有博耐尔61.5%的股权。 鉴于本次交易涉及的标的公司财务数据已过有效期。公司聘请的容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）以2024年6月30日为基准日，对标的公司进行了加期审 计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。根据相关法律法规的要求，公司已 完成对本次交易相关披露文件的补充和修订。 标的公司加期审计不影响本次交易方案，未改变本次交易性质。在加期审计 期间，标的公司所处行业环境、市场环境、财务状况、客户情况、经营状况等均 未发生重大不利变化，2024年上半年标的公司的财务数据与 ...

交易概况 - 上市公司苏奥传感拟1.11亿元现金受让旭庆公司持有的博耐尔24%股权，交易后持股增至61.5%[25][31] - 以2023年12月31日为基准日，博耐尔收益法评估值4.6亿元，增值率51.97%[26] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[97][98][99][100] 业绩数据 - 2024年1 - 6月交易前营收5.54亿元，交易后10.74亿元，变化率93.84%[32] - 2024年1 - 6月交易前净利润0.84亿元，交易后0.97亿元，变化率15.16%[32] - 2024年6月30日交易前资产总额29.65亿元，交易后39.44亿元，变化率33.05%[32] 标的公司情况 - 博耐尔所属汽车零部件及配件制造行业，2023年营收8.96亿元[25][97] - 报告期各期末应收账款占资产总额比例分别为46.39%、50.02%和51.01%[66] - 报告期内营收分别为6.64亿元、8.96亿元和5.19亿元，奇瑞销售占比渐升[72] 交易影响 - 交易完成后公司合并资产负债表将形成约3986.48万元商誉[65] - 利于提升业务规模，培育增长点，扩充网络布局[115] - 公司与标的公司将共享资源，延伸产业链，丰富产品结构[84][101] 交易进程与承诺 - 2024年6月27日公司董事会审议通过本次交易相关议案[107] - 交易尚需股东大会审议通过及其他批准[110] - 公司及相关人员作出多项承诺，保证信息真实准确完整[111][114][117]

交易相关 - 2024年8月14日上市公司召开会议审议通过修订后的《重大资产购买报告书（草案）》[19] - 本次交易尚需经上市公司股东大会审议通过[20] - 本次交易成交金额为111,360,000.00元[22] - 调整后转让价格= 11136万元*（1+N/365*5%），N为2024年7月31日至股权转让合同实际生效日之间间隔的自然日[15] - 本次交易不涉及发行股份，不导致控制权和实际控制人变更，不构成重组上市[21] - 本次交易标的公司营业收入占比达50%以上且超5,000万元，构成重大资产重组[24] 标的公司财务数据 - 标的公司2024年6月30日资产总额为1,032,385,987.03元，占上市公司2023年12月31日资产总额的35.95%[22] - 标的公司2024年6月30日资产净额为336,686,080.73元，占上市公司2023年12月31日资产净额的16.15%[22] - 标的公司2023年度营业收入为895,853,803.33元，占上市公司2023年度营业收入的79.88%[22] 标的公司业务情况 - 补充事项期间新增1处租赁房产，面积2,758.8㎡，租金21.6元/㎡/日，租赁期限2024.07.01 - 2030.06.30，第四年起逐年递增5%[30] - 补充事项期间新增6项授权专利，终止22项授权专利，截至出具意见书拥有已授权专利共计119项，其中发明专利44项，实用新型专利66项，外观设计专利9项[31] - 补充事项期间，标的公司及其子公司主营业务、业务许可和经营资质未变[29] - 标的公司子公司安庆博耐尔仍有效存续，基本情况和股权结构未变，且标的公司无其他对外投资[40] 标的公司合作与授信 - 2023年博世汽车部件（长沙）有限公司向博耐尔采购金额为41311543.38元[41] - 2024 - 2027年博耐尔与芜湖博康机电有限公司采购合同金额为36078552.61元[41] - 2024 - 2027年博耐尔与武汉显捷电子有限公司采购合同金额为32484467.55元[41] - 2023年博耐尔向芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司销售金额为339990846.08元[42] - 2023年博耐尔向奇瑞汽车股份有限公司销售金额为135832196.84元[42] - 2023年博耐尔向奇瑞商用车（安徽）有限公司销售金额为109449385.22元[42] - 博耐尔与多家银行有授信及借款、承兑合同，额度不等[43][44] - 安庆博耐尔与华夏银行合肥分行《数字产品池业务合作协议》担保最高不超过1500万元债权，已发生承兑汇票11528.45元[45] 其他 - 标的公司《高新技术企业证书》有效期为2023年10月16日至2026年10月16日，补充事项期间减按15％税率计缴企业所得税[49] - 2024年1 - 6月标的公司及其子公司获政府补助合计9751740.63元[49] - 2024年1 - 6月上市公司交易前后关联交易无变化，无新增关联交易[52] - 2024年7月26日上市公司就本次交易披露《关于筹划重大资产重组的进展公告》[55] - 上市公司自查期为2023年6月19日至2024年6月27日，部分主体买卖股票行为不构成法律障碍，其他知情人无买卖情况[56] - 本次交易独立财务顾问为华英证券，法律顾问为本所，审计机构为容诚会计师事务所，评估机构为中盛评估[58] - 参与本次交易的证券服务机构均具备为重组提供证券服务的资格[59] - 本次交易方案符合相关法律法规，取得全部批准授权后实施无实质性法律障碍[61]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购旭庆持有的博耐尔24%股权，交易后将持有61.5%股权[1] - 2024年6月27日，第五届董事会第十一次会议审议通过交易议案[1] 数据更新 - 对博耐尔补充2024年1 - 6月财务数据并加期审计[2] - 多部分信息数据更新至2024年半年度[3][4] - 修订标的公司营业收入部分历史及预测数据并补充评估说明[4]

市场扩张和并购 - 苏奥传感拟现金购买旭庆有限公司持有的博耐尔24.00%股权[2] 股票交易数据 - 2023年买入股份46455852股[13] - 2024年6月27日卖出股份47316544股[13] - 截止2024年6月27日结余股数62390股[13] 相关人员股票交易 - 何自富2023年7 - 10月买入94,000股，12月卖出94,000股[6] - 王国祥2023年11月 - 2024年2月买入10,500股，6月卖出46,500股，结余13,700股[6] - 鲁初明2023年12月 - 2024年3月买入40,000股，结余40,000股[6] - 左林辉2023年7月买入2,000股，卖出2,000股[6] - 中金公司2023年6月 - 2024年6月买入51,800股，卖出51,800股[12] 其他情况 - 内幕信息知情人自查期为2023年6月19日至2024年6月27日[2] - 相关主体买卖股票属投资决策，无内幕交易情况[14] - 独立财务顾问认为内幕信息知情人买卖股票不构成实质影响[15]

会议安排 - 公司第五届董事会第十三次会议8月9日发通知，8月14日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] - 2024年第一次临时股东大会9月2日召开[8][9] 议案审议 - 审议通过重大资产购买报告书草案修订稿及摘要议案，提交股东大会[3][5][6] - 审议通过批准重组有关加期审计报告、备考审阅报告议案，提交股东大会[6][8]

交易概况 - 上市公司为江苏奥力威传感高科股份有限公司，交易对方为旭庆有限公司，标的公司为博耐尔汽车电气系统有限公司[1][17] - 公司拟现金11136万元受让旭庆公司持有的博耐尔24%股权，完成后将合计持有61.5%股权[24][32] - 2024年6月27日，苏奥传感第五届董事会第十一次会议审议通过本次交易相关议案[33] - 本次交易需经上市公司股东大会作出决议，且经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[42] 财务数据 - 2024年1 - 6月交易前资产总额296450.55万元，交易后394425.73万元，变化率33.05%[31][108] - 2024年1 - 6月交易前营业收入55405.25万元，交易后107397.40万元，变化率93.84%[31][108] - 2024年1 - 6月交易前净利润8414.67万元，交易后9690.02万元，变化率15.16%[31][108] - 2024年1 - 6月交易前归属于上市公司普通股股东的净利润6299.17万元，交易后6661.37万元，变化率5.75%[31][109] - 2024年1 - 6月交易前基本每股收益0.08元/股，交易后0.09元/股，变化率5.75%[31][109] - 以2023年12月31日为评估基准日，博耐尔100%股权评估值为46000万元，增值率51.97%[25][62][92] - 经协商，博耐尔100%股权作价为46400万元，24%股权交易价格为11136万元[62][92] - 本次交易完成后上市公司合并资产负债表将形成约3989.60万元的商誉[68] - 报告期各期末，标的公司应收账款账面价值分别为33741.17万元、49465.96万元和52657.67万元，占资产总额比例分别为46.39%、50.02%和51.01%[69] - 报告期各期末，标的公司存货账面价值分别为3174.54万元、4866.96万元和4364.72万元，占资产总额比例分别为4.36%、4.92%和4.23%[70] - 报告期内，标的公司营业收入分别为66384.25万元、89585.38万元和51884.48万元，向奇瑞汽车销售占比分别为51.33%、65.67%和78.60%[75] 未来展望 - 本次交易完成后，标的公司将成控股子公司，有望推进产业链延伸，丰富产品结构[28] 风险提示 - 本次交易完成后公司归属于普通股股东的净资产有所提升，扣非后归母净利润、基本每股收益基本持平，存在摊薄即期回报风险[47] - 本次交易尚需公司股东大会审议通过及其他可能涉及的批准、核准或同意，审批结果和时间不确定[61] 各方承诺 - 上市公司及全体董监高、交易对方、证券服务机构及人员承诺提供信息真实准确完整，违规担责[6][8][9][10][11] - 控股股东、实际控制人保证交易信息真实准确完整，愿承担法律责任，原则性同意本次交易[119][121] - 上市公司全体董事、监事、高级管理人员保证交易过程中提供信息真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[122] - 交易对方旭庆公司承诺提供的交易相关文件、资料、信息真实、准确、完整[125] - 标的公司博耐尔保证交易过程中提供的信息真实、准确、完整[128] - 标的公司全体董监高保证所提供信息真实、准确、完整[129]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为554,052,522.61元，同比增长23.91%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为62,991,650.76元，同比增长8.67%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,336,830.15元，同比增长45.41%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-437,145.80元，同比增加98.18%[19] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[19] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[19] - 加权平均净资产收益率为3.20%，同比增长0.12%[19] - 总资产为2,964,505,530.33元，同比增长3.22%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为1,964,297,548.47元，同比增长0.97%[20] - 非流动性资产处置损益为147,480.23元[24] - 公司实现营业收入55,405.25万元，同比增长23.91%[70] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润6,299.17万元，同比增长8.67%[70] - 公司总资产为296,450.55万元，同比增长3.22%[70] - 归属于上市公司股东的所有者权益为196,429.75万元，同比增长0.97%[70] - 公司营业收入为554,052,522.61元，同比增长23.91%[86] - 公司营业成本为421,656,662.14元，同比增长22.28%[86] - 公司财务费用为6,897,163.05元，同比增长512.65%，主要系汇率变动引起的汇兑损益[86] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-437,145.80元，同比增长98.18%[89] - 公司投资活动产生的现金流量净额为80,786,997.74元，同比增长153.10%[89] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为47,896,037.72元，同比下降73.62%[89] - 公司现金及现金等价物净增加额为127,998,940.67元，同比增长1,950.75%[89] - 公司汽车传感器及配件营业收入为126,948,332.99元，同比增长31.35%[91] - 公司新能源部件营业收入为97,207,972.22元，同比增长133.20%[91] - 公司投资收益为27,004,898.99元，占利润总额比例为29.09%[93] 公司业务及产品 - 公司属于汽车零部件及配件制造业，主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件、汽车内饰件及新能源部件[31] - 公司主要业务为汽车零部件和汽车智能产品及各类车用传感器的研发、生产和销售，主要产品分为四大类[40] - 公司推出了多款传感器产品，包括液位传感器、压力传感器、排温传感器等，覆盖从传统燃油车型到纯电动车型的广泛需求[41] - 公司自主研发的颗粒物捕捉器上所需的燃油蒸汽压力传感器和DPF/GPF压差传感器在乘用车及商用车领域的应用愈发关键[42] - 公司开发的高性能支缸刹车压力传感器将加速国产化进程，同时基于MEMS技术的热管理系统压力传感器对于保障新能源汽车热管理系统的稳定运行起到了关键作用[43] - 公司研发了插电式混合动力汽车用燃油箱隔离阀（FTIV）、电机用电涡流传感器、SiC功率模块用AMB覆铜氮化硅载板等产品，增强了在纯电动汽车和插电式混合动力汽车关键零部件领域的竞争力[44] - 公司的燃油系统附件产品线包括国六加油管总成、国六全系阀门、国六燃油泵固定环等产品，为客户的燃油系统提供了全面解决方案[48] - 公司的新能源产品部件主要分布在新能源的三电系统，包括电机绝缘环、电涡流传感器、Busbar铜排注塑件等，并获取了关键项目，应用于多个知名新能源汽车品牌[49] 行业动态 - 2024年上半年，中国汽车产销量分别为1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%[32] - 2024年上半年，中国新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32.0%，市场占有率达到35.2%[32] - 汽车塑料零部件在整车的单车使用量达到60-175千克/车[36] - 新能源汽车的车体轻量化程度将直接影响其续航里程，车身减重10%，电耗下降5.5%，续航里程可增加5.5%[38] - 2025年新能源汽车销量有望突破500万，新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度[39] 研发与创新 - 公司致力于车用传感器"国产化"战略目标，专注中国传感器国产化替代的自主研发道路[35] - 汽车塑料零部件行业未来发展重点是开发结构件、外装件用增强复合材料和高性能树脂材料，并重视材料的可回收性[38] - 公司研发投入约为2,357.93万元，占营业收入的比例为4.26%[72] - 公司共拥有专利184件，其中发明专利25件，实用新型专利155件，外观设计专利4件[72] - 公司MEMS传感器产品在客户质量考评中获得A级评价[73] - 公司自主研发的AMB氮化硅覆铜载板具有出色的导热性能、高机械强度、良好的电气绝缘性能以及优异的耐高温性能，可匹配800V平台及更高电压和功率的电动车型[76] - 公司OBD蒸汽压力传感器在PHEV混动车型和增程动力车型中，率先实现MEMS低微压国产化方案批在乘用车前装市场百万规模级别供货，国内市场传感器自主品牌市占率第一[78] - 公司的高可靠性耐腐蚀低压MEMS芯片及解决方案，在高温、高湿气、高腐蚀气体耐久工况验证后，产品精度依然符合设计要求[79] - 公司的MSG低成本化方案，通过优化核心部件的流片成本和封装成本，有效在中压传感器领域实现对常用的陶瓷电容压力传感器在耐环境介质、高可靠性、无内漏等方面进行有效技术和成本竞争[80] - 公司的国六阀件和国六加油管的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，填补了国内空白，产品替代进口[81] 市场与销售 - 公司新能源产品销售较去年同期增长133.20%[50] - AMB覆铜氮化硅载板因其出色的导热性能和高机械强度，成为新能源汽车功率模块的理想选择，随着800V高压平台和SiC功率模块的普及，其应用前景广阔[45] - Shunt电流传感器在充电领域与储能领域得到广泛应用，已突破动力电池客户及储能市场客户，取得部分客户订单[46] - 公司的电涡流传感器凭借出色的性能获得了一级零部件供应商及某飞行汽车头部客户的信赖，成功获得技术认证及业务订单[47] - 公司成功切入某头部车企，实现其从进口件转变为由公司对标产品替代[74] - 公司的GPF压差传感器通过某头部增程式车企已经完成客户台架测试，整车耐久路试和三高（高温、高原、高寒）测试在正常进行中[74] - 公司推出的针对热管理市场的无内密封圈空调压力传感器和P+T传感器，已经完成200万~1000万次的压力循环耐久测试

江苏奥力威传感高科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全 舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 成立公司舆情管理工作组，组长由公司总经理担任，副组长由董事 会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方 案； （三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责 ...