行业与公司业务情况 - 中国红外产业近年来发展迅速，行业处于高度竞争状态 [1] - 2023 年度公司激光类、光学系统类产品营收下降，红外产品营收同比增长 21.53%，公司总营业收入同比增长 3.50% [1][2] - 公司红外产品营收增加是因在原有基础上拓展市场领域，2023 年度订单大幅增长 [2] 公司竞争优势 - 技术 + 工艺优势：在红外领域深耕，聚焦专业方向，形成系列化专利簇代表的技术和工艺优势 [2] - 应用 + 产品优势：产品品类齐全、应用场景丰富，通过专业交叉融合强化产品优势 [2] - 自主 + 响应优势：掌控核心技术和关键工艺，实现自主可控，具备强大定制能力和快速市场响应优势 [2] 民用市场拓展成果 - 在工业测量领域，研制三维测量仪、光学传递函数测试仪等精密测量仪器，实现国产化替代 [2] - 在环保石化领域，开发红外光谱仪、VOC 气体检漏仪等产品并得到应用 [2] 经营风险防范 - 把握根本内涵：业务发展与防范经营风险一体化推进，2023 年启动七大能力提升工程 [3] - 准确识别风险：当前公司主要面临市场竞争、技术更新与产品开发、人才流失、军品审价四大经营风险 [3] - 采取应对措施：针对不同风险分别提出形成“三驾马车”市场格局、加强产品设计、优化薪酬激励体系、做好应审与拓展新兴产业等措施 [3] 业绩与投资者回报 - 2024 年公司深耕主责主业，加强新兴产业投入，探索发展新模式 [4] - 公司自 2016 年上市后每年现金分红比例保持 30%，截至 2023 年度累计派发现金红利 2.042 亿元，2023 年度分红比例上调至 80%，派发现金 6336 万元 [4] - 未来公司巩固提升核心竞争力，统筹发展与股东回报平衡，提高信息披露质量，构建与投资者沟通平台 [4]

说明会信息 - 公司将参加2023年度及2024年第一季度业绩说明会[2] - 时间为2024年5月30日14:30 - 17:30[1][5] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[1][5] 参与方式 - 方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[1][4][5] - 投资者可会前通过邮箱提问，直播时观看及互动[1][6] 参会人员 - 董事长邵哲明等参加[5] 联系方式 - 联系电话027 - 59601200，传真027 - 59601202，邮箱market@hbjir.com[7][8]

产品与市场 - 系列星敏感器产品应用环境广、光谱范围多、工作模式全，已广泛应用于多种航行平台，市场占有率国内领先 [1] - 公司把握红外、激光中高端产品核心定位，形成“探索一代，研制一代，生产一代”的产品开发模式，产品定制能力强、迭代快、品类全、应用场景丰富 [4] - 公司是国内先进的光电装备制造商之一，将通过战略引领等加强产业链生态建设，巩固核心竞争优势 [5] 同业竞争与资产注入 - 中国船舶集团对公司避免同业竞争的承诺正常履行 [1] - 公司如发生资产注入等重大事项，将按要求及时履行信息披露义务；资本运作需结合公司战略，涉及多流程，公司近年来致力于打造产业链并取得阶段性成果 [2] 协同发展与技术创新 - 公司积极参与大股东新型光电系统传感器预先研究，加速传感器产品创新，在光电系统应用方面有先入优势 [2] - 公司重视技术创新，每年通过研发投入支撑创新工作并取得成效 [3] 公司治理与内控 - 公司重视内控体系建设，通过内控体系控制风险，保障安全发展 [3] - 财务管理与内部控制工作需持续改进，后续公司将不断总结经验，自我完善 [4] 军品审价与财务 - 公司重视审价应审工作，积极了解动态，制定计划，明确分工 [3] - 2023年度公司在子公司的所有者权益份额未发生变化 [4] 人才管理 - 公司全面推行经理层成员任期制及契约化管理，健全干部培养选拔机制，完善薪酬福利政策，优化组织架构，重视员工培养，形成人才队伍 [3] 环保与可持续发展 - 环保是公司可持续发展的重要保障，公司将持续做好环保工作 [4] 政府补助 - 政府补助支持公司发展，公司将聚焦主责主业，也会积极争取补助资金或项目 [5]

市场扩张和并购 - 2024年4月14日，中船投资拟受让北京派鑫100%股权[1] - 转让完成后，中船投资直接持有北京派鑫100%股权[2] 股权结构 - 中船投资间接持股17,553,962股，占总股本9.75%[2] - 一致行动人华中光电持股104,850,000股，占总股本58.25%[2] - 二者合计持股122,403,962股，占总股本68%[2] 控制权情况 - 本次转让未使公司控股股东、实际控制人发生变化[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2024年4月12日发通知，4月23日16:30召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2] 报告查看 - 《2024年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[2]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入63,542,740.05元，较上年同期减少12.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,275,394.49元，较上年同期减少9.26%[5] - 营业总收入从7255.72万元降至6354.27万元，降幅约12.42%[17] - 营业总成本从7431.73万元降至7098.85万元，降幅约4.48%[17] - 净利润从471.15万元降至427.54万元，降幅约9.26%[18] - 基本每股收益从0.0262降至0.0238，降幅约9.16%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 40,913,000.72元，较上年同期增加32.16%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 603,521.72元，较上年同期增加87.57%，主要系购建资产支付现金减少[12] - 经营活动现金流入小计从6503.21万元降至3289.93万元，降幅约49.41%[20] - 经营活动现金流出小计从1.25亿元降至7381.23万元，降幅约40.90%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 6030.47万元升至 - 4091.30万元，升幅约32.16%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为603,521.72元，上年同期为4,855,704.67元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 603,521.72元，上年同期为 - 4,855,704.67元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为13,083.94元，上年同期为12,269.29元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为13,083.94元，上年同期为12,269.29元[21] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,100.90元，上年同期为897.90元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 41,520,623.34元，上年同期为 - 65,159,542.29元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为303,485,853.55元，上年同期为405,583,304.14元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为261,965,230.21元，上年同期为340,423,761.85元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,800,775,103.57元，较上年度末增加3.11%[5] - 其他应收款期末余额10,705,245.36元，较年初余额增加1143.76%，主要系应收退税款增加[8] - 应付职工薪酬期末余额10,391,572.13元，较年初余额增加870.82%，主要系计提绩效未支付[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为268,820,356.88元，期初余额为310,305,746.89元[14] - 应收票据期末余额为449,387,593.00元，期初余额为437,333,287.80元[14] - 应收账款期末余额为461,925,663.30元，期初余额为426,133,548.42元[14] - 存货期末余额为315,863,254.33元，期初余额为276,287,973.62元[14] - 固定资产期末余额为237,117,447.72元，期初余额为243,904,663.48元[15] - 资产总计期末余额为1,800,775,103.57元，期初余额为1,746,425,553.36元[15] - 流动负债合计期末余额为471,168,446.63元，期初余额为421,719,261.81元[15] - 非流动负债中租赁负债期末余额为401,768.37元，期初余额为397,657.15元[15] - 负债合计从4.30亿元增至4.79亿元，增幅约11.42%[16] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 税金及附加本报告期675,173.10元，较上年同期减少36.54%，主要系应交增值税下降[9] - 其他收益本报告期10,155,296.19元，较上年同期增加47.77%，主要系增值税退税增加[9] - 营业外收入本报告期4,000.30元，较上年同期增加700.06%，主要系收到罚款、违约金增加[9] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 专项储备从320.43万元增至416.97万元，增幅约30.13%[16] - 信用减值损失从 - 45.26万元增至195.92万元，增幅约532.14%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,918，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 华中光电技术研究所持股104,850,000股，持股比例58.25%，为第一大股东[13] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[22]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 邀请招标和竞争性谈判需邀请三家以上具备资质事务所[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[10] - 连续聘任同一事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[12] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[12] - 除特定情形外，更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 文件资料与通知 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 解聘或不再续聘事务所原则上提前30天通知[14] 监督与审查 - 审计委员会至少每年向董事会提交对事务所履职及自身监督报告[18] - 审计委员会应关注拟聘任事务所近3年执业质量等情况[18] - 公司应加强对事务所信息安全管理能力审查，明确信息安全责任[21] - 公司应督促事务所履行信息安全保护义务[21] 改聘情况 - 出现7种情况公司应改聘事务所[14] - 年报审计出现规定情形审计委员会应启动改聘程序[15] - 审计委员会审核改聘提案时应向前任了解并调查拟聘方[15] - 董事会审议改聘议案时独立董事应明确发表意见[15]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年4月23日16:00召开[1] - 应到董事9名，实到9名，6名现场出席[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》，表决9票赞成[2][3] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决9票同意[4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[2] - 变更符合规定，不影响当期财务状况等[11] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害股东利益[11] 准则执行要点 - 首次执行流动负债划分规定调整可比期间信息[6] - 首次执行供应商融资披露无需披露可比信息[8] - 首次执行售后租回交易追溯调整相关交易[10]

股东参会情况 - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份104,850,000股，占比58.2500%[5] - 网络投票股东7人，代表股份18,059,899股[6] - 现场和网络投票股东合计代表股份122,909,899股，占比68.2833%[6] 议案表决情况 - 2023年度多项报告议案同意率99.9999％[7][8][9][10] - 2024年度财务预算报告议案同意率99.5990％[10] - 2024年度投资计划议案同意率99.5990%，中小股东同意率2.5893%[11] - 2023 - 2024年度日常关联交易议案同意率99.7359%，中小股东同意率90.5719%[11][12] - 续聘审计机构议案同意率99.9999%，中小股东同意率99.9802%[12] 法律意见 - 股东大会召集、召开程序及人员资格合法有效[14] - 股东大会表决方式和程序符合规定，结果合法有效[12][14]