业务概况 - 开展外汇套期保值业务规避风险，提高资金效率[1] - 业务品种含远期结售汇等外汇衍生产品[2] - 累计业务总额不超4亿元或等值外币[3] 业务安排 - 资金来源为自有资金[4] - 业务期限自董事会审议通过至下一年度董事会召开可循环用[5] 风险与管理 - 业务存在市场、汇率等风险[7] - 制定制度禁止投机和套利交易[8] 审议情况 - 第六届董事会第六次会议审议通过议案[12] - 第六届监事会第五次会议审议通过议案[14]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月14日[10]

整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入11.81亿元，较上年同期调整后增长14.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5776.37万元，较上年同期调整后增长85.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-5741.46万元，较上年同期调整后减少218.55%[5] - 基本每股收益0.0996元/股，较上年同期调整后增长84.79%[5] - 营业收入本期为118,128.71万元，上期为102,954.47万元，变动额为15,174.24万元，变动比例为14.74%[12] - 营业成本本期为97,429.54万元，上期为84,299.10万元，变动额为13,130.44万元，变动比例为15.58%[12] - 财务费用本期为248.55万元，上期为 - 119.26万元，变动额为367.81万元，变动比例为308.41%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,741.46万元，上期为 - 1,802.36万元，变动额为 - 3,939.10万元，变动比例为 - 218.55%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,718.76万元，上期为 - 10,160.31万元，变动额为 - 26,558.45万元，变动比例为 - 261.39%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7,012.64万元，上期为 - 15,762.05万元，变动额为22,774.69万元，变动比例为144.49%[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额914,315,512.85元，较期初1,189,127,895.01元减少[19] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,864,776,656.84元，较期初2,155,393,293.42元减少[19] - 2025年3月31日资产总计7,878,792,474.42元，较期初8,101,454,988.28元减少[20] - 2025年3月31日流动负债合计3,296,462,778.79元，较期初3,242,682,387.46元增加[20] - 2025年3月31日非流动负债合计763,414,708.61元，较期初725,001,682.62元增加[20] - 本期营业总收入1,181,287,129.43元，较上期1,029,544,687.09元增长[22] - 本期营业总成本1,135,199,932.75元，较上期1,002,273,224.89元增长[22] - 本期投资收益6,185,415.23元，上期为 - 4,695,673.25元[22] - 本期信用减值损失10,694,571.16元，较上期20,862,412.33元减少[22] - 公司本期营业利润为54,295,758.44元，上期为42,220,927.88元[23] - 本期净利润为62,186,563.69元，上期为31,531,028.05元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为57,763,731.39元，上期为31,128,009.45元[23] - 本期基本每股收益为0.0996，上期为0.0539；稀释每股收益本期为0.0993，上期为0.0539[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -57,414,611.81元，上期为 -18,023,612.94元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -367,187,576.92元，上期为 -101,603,100.35元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为70,126,397.48元，上期为 -157,620,478.29元[26] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -351,063,801.67元，上期为 -273,504,353.69元[26] - 本期期末现金及现金等价物余额为804,856,818.35元，上期为949,944,690.59元[26] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为11,148,730.39元，上期为17,410,969.95元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2157.64万元，主要包括政府补助1203.50万元、处置股权收益743.43万元等[7][10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41,669，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 马飞持股比例为40.28%，持股数量为233,641,313股[13] - 黄峥持股比例为7.41%，持股数量为42,987,729股[13] 资产负债项目变化 - 应收款项融资期末余额42985.95万元，较期初增长63.77%[11] - 预付款项期末余额3099.03万元，较期初增长84.09%[11] - 长期股权投资期末余额为0，较期初减少100.00%，系处置广东博纬剩余45%股权所致[11] - 交易性金融负债期末余额6080.00万元，较期初增长100.00%，系新增收购江苏中煜应付少数股东股权款所致[11] - 少数股东权益期末余额8389.58万元，较期初减少42.15%，系收购江苏中煜少数股东股份所致[11] 重大股权交易 - 公司于2025年出售广东博纬剩余45%股权，不再持有其股权，且不导致合并报表范围变化[16] - 2025年1月22日公司全资子公司江苏飞荣达收购江苏中煜100%股权，已纳入合并报表范围[17]

公司基本信息 - 公司股票简称飞荣达，代码300602[24] - 公司法定代表人为马飞[24] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1栋、2栋、3栋，邮编518132[24] - 董事会秘书为马蕾，证券事务代表为李慧兰，联系电话0755 - 86083167，传真0755 - 86081689，邮箱frdzq@frd.cn[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，网址http://www.cninfo.com.cn[26] - 公司年度报告备置地点为深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1栋9F董事会秘书办公室[26] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在广东省深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋17楼，签字会计师为吴汪斌、吴健东[27] - 公司聘请长城证券为保荐机构，持续督导期为2023年5月16日 - 2025年12月31日[28] 财务数据关键指标变化 - 2022 - 2024年公司应收账款净额分别为151,037.08万元、175,369.15万元和207,327.71万元，占当期总资产比例分别为24.03%、23.75%和26.37%，应收账款周转率分别为3.03次、2.66次和2.63次，一年以内应收账款占比为99.01%[8] - 2024年营业收入50.31亿元，较2023年增长15.76%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，较2023年增长83.01%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，较2023年下降40.40%[28] - 2024年末资产总额78.61亿元，较2023年末增长6.48%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产38.98亿元，较2023年末增长4.52%[28] - 2024年全年营业总收入503,078.64万元，较上年同期增长15.76%[98] - 2024年归属于上市公司股东的净利润18,889.03万元，较上年同期增长83.01%[98] - 2024年基本每股收益为0.33元，较上年同期增长73.68%[98] - 2024年非经常性损益合计3132.52万元[33] - 电磁屏蔽材料及器件收入13.10亿元，同比增长11.40%；基站天线及相关器件收入3.09亿元，同比增长0.50%；热管理材料及器件收入18.64亿元，同比增长7.58%；防护功能器件收入5.50亿元，同比增长26.24%；轻量化材料及器件收入7.22亿元，同比增长45.48%；功能组件收入0.97亿元，同比增长10.70%；其他收入1.78亿元，同比增长62.27%[114] - 境内销售39.12亿元，同比增长20.48%；境外销售11.19亿元，同比增长1.81%[114] - 电子元器件制造业营业成本40.66亿元，毛利率19.18%，成本同比增长16.18%，毛利率同比减少0.29%[115] - 电子元器件制造业销售量为51.38亿PCS，同比增长14.92%；生产量为50.76亿PCS，同比增长8.68%；库存量为17.96亿PCS，同比减少3.33%[116] - 电子元器件制造业直接材料成本26.19亿元，占比64.40%，同比增长23.48%；直接人工成本4.74亿元，占比11.66%，同比增长18.99%；制造费用7.91亿元，占比19.46%，同比增长0.73%；委托加工费1.82亿元，占比4.48%，同比减少6.75%[117] - 2024年销售费用1.1495054729亿元，同比增加0.86%，主要因业务量扩张及客户群体增加，业务推广费增加[122] - 2024年管理费用2.7087617105亿元，同比减少10.56%，主要因本期限制性股票费用以及费用摊销减少[122] - 2024年财务费用 - 207.237228万元，同比减少106.38%，主要受汇率波动以及借款到期贷款利息支出减少影响[122] - 2024年研发费用2.6315602973亿元，同比增加13.78%，主要因本期新项目研发投入加大[122] - 2024年研发人员数量为1121人，较2023年的1061人增长5.66%，占比13.64%，较2023年的14.49%下降0.85%[127] - 2024年研发投入金额为2.63亿元，占营业收入比例为5.23%，2023年分别为2.31亿元和5.32%，2022年分别为2.49亿元和6.05%[127] - 2024年经营活动现金流入小计49.14亿元，同比增长16.78%，现金流出小计45.62亿元，同比增长26.11%，现金流量净额3.52亿元，同比下降40.40%[129] - 2024年投资活动现金流入小计1.22亿元，同比增长1481.41%，现金流出小计3.71亿元，同比下降22.76%，现金流量净额 - 2.49亿元，同比上升47.31%[129] - 2024年筹资活动现金流入小计8.75亿元，同比下降56.20%，现金流出小计10.55亿元，同比下降28.04%，现金流量净额 - 1.80亿元，同比下降133.99%[129] - 投资收益为 - 3031.58万元，占利润总额比例为 - 14.39%，主要系博纬权益法核算形成的损益[131] - 资产减值为 - 8419.35万元，占利润总额比例为 - 39.96%，主要系本期计提存货跌价准备[131] - 营业外收入为471.07万元，占利润总额比例为2.24%，主要系收到高发工业区拆迁补偿金及供应商索赔收入[131] - 营业外支出为1033.40万元，占利润总额比例为4.90%，主要系非流动资产报废损失[131] - 其他收益为6754.62万元，占利润总额比例为32.06%，主要系政府补助[131] - 2024年末货币资金11.81亿元，占总资产15.03%，较年初比重降1.96%[133] - 2024年末应收账款20.73亿元，占总资产26.37%，较年初比重升2.62%，因销售业务量增加[133] - 2024年末存货9.39亿元，占总资产11.94%，较年初比重升0.99%，因销售订单增长备货增加[133] - 2024年末在建工程6.27亿元，占总资产7.98%，较年初比重升3.33%，因相关项目投入增加[134] - 2024年报告期投资额2.78亿元，较上年同期投资额2.45亿元，变动幅度13.46%[139] - 2022年公司向特定对象发行股票，募集资金总额10亿元，净额9.837437亿元[147] - 2024年度使用募集资金1689.53万元，截至2024年12月31日累计使用2.315361亿元，累计使用比例23.54%[147][148] - 截至2024年12月31日，募集资金累计存款利息收入1539.58万元，其中2024年度利息收入577.01万元[148] - 截至2024年12月31日，募集资金账户期末余额3.676025亿元，4亿元用于暂时补充流动资金[148] - 新能源相关器件建设项目承诺投资总额7.982437亿元，截至期末累计投入4545.18万元，投资进度5.69%[150] - 补充流动资金项目承诺投资总额1.855亿元，截至期末累计投入1.860843亿元，投资进度100.32%[150] - 超募资金投向金额为0，使用进度为0.00%[150] - 募集资金2815.10万元置换截至2023年4月26日预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中发行费用175.63万元[151] 行业市场数据关键指标变化 - 2024年全球GenAI智能手机出货量同比增长363.6%，达到2.342亿部，占比19%[38] - 预计2025年全球智能手机出货量达12.6亿部，同比增长2.3%[38] - 预计2025年AI PC将占全球出货量的35%[39] - 截至2024年底全国移动电话基站总数达1265万个，比上年末净增102.6万个，其中4G基站711.2万个，净增81.8万个，5G基站425.1万个，净增87.4万个[42] - 2024年第三季度以太网交换机数据中心部分市场收入同比增长18.0%，环比增长6.2%，200/400 GbE交换机总市场收入同比增长126.3%，环比增长23.8%[44][47] - 2024年前三季度全球服务器销售额1515.6亿美元，同比增长65.0%，出货量887.1万台，同比增长6.4%，2024年市场规模将达2164.0亿美元，2023 - 2028年年复合增长率18.8%，2028年将达3328.7亿美元[50] - 2024年中国液冷服务器市场规模23.7亿美元，与2023年相比增长67.0%，2024 - 2029年年复合增长率46.8%，2029年将达162亿美元，2024年出货量超23万台[50] - 2024年我国光伏新增277.57GW，同比增长28.3%，截至2024年累计装机突破880GW，预测2025年全球新增装机531 - 583GW，乐观同比增长10%，我国新增215 - 255GW[52] - 预计2025年全球储能出货量（含通信储能）将达到449GWh，同比 + 31.5%[53] - 2024年全球PV逆变器市场规模约137.8亿美元，预计2025年达147.4亿美元，2033年达251亿美元，2025 - 2033年复合年增长率6.89%[54] - 2024年新能源汽车产销累计完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量40.9%[59] - 预计2025年新能源乘用车销量将达到1565万台，同比增长28%[59] 公司业务相关信息 - 公司主要从事电磁屏蔽、热管理等材料及器件研发、生产与销售，提供整体解决方案，目标成为ICT领域新材料及智能制造领先企业[71] - 公司产品应用于网络通信、消费电子、新能源汽车等多个领域[78] - 电磁屏蔽材料及器件包括导电布衬垫、导电硅胶等[79] - 热管理材料及器件包括导热界面器件、石墨片等[79] - 基站天线及相关器件包括基站天线、一体化天线振子等[79] - 轻量化材料及器件包括压铸件、复合材料盖板[79] - 防护功能器件包括单双面胶、保护膜等[79] - 功能组件及其他包括充电组件、电控组件等[79] - 散热器件及模组有散热器、服务器液冷、储能液冷等多种类型，应用于通讯、服务器、光伏储能等领域[80] - 热管/VC依靠内部工作液体相变传热，复合材料超薄VC有轻量化优势[80] - 电源模块功率从200W - 2000W[84] - 导热界面材料产品导热系数1W/m.k - 13W/m.k[81] - 氮化硼绝缘均热膜导热系数40W/m·K、60W/m·K、80W/m·K[82] - 纳米晶磁芯13g满足250A的大电流抗饱和滤波要求[82] - 轻量化压铸在客户通讯铸件中实现散热齿顶端壁厚0.8mm[83] - 公司手机及笔记本电脑等终端产品市场份额及盈利能力持续提升[98] - 公司新项目、新产品开发打样多，前期投入成本高，受大宗原材料价格回升影响，毛利率受一定影响[98] - 公司持续加大研发投入，配合客户研发新产品以满足散热和电磁屏蔽需求，提升市场占有率和盈利水平[99] - 报告期内通信领域业务稳定，盈利能力同比上涨，AI服务器液冷业务营收显著增长，且新技术及新产品储备取得重要成果[100] - 报告期内新能源汽车业务定点项目订单持续释放，但因原材料价格等因素毛利率较低，公司正采取措施降低成本提升毛利[101] - 公司掌握丰富电磁屏蔽及导热核心工艺技术，与多所知名院校建立研发合作关系，研发实验室具备多种测试能力[102] - 公司加大研发投入，在多项核心技术方面取得重要成果，截至2024年12月31日已获得专利共计779项，其中发明166项，实用新型599项，外观设计14项[103] - 公司凭借产品技术和服务优势，与众多国内外知名企业建立合作关系，积累了丰富优质客户群体[104] - 公司具有齐全产品线及相关技术，产品种类广泛，能满足不同客户多方面需求，还可为客户提供定制化解决方案服务[105] - 公司利用多地制造基地和销售网点，为客户提供本地化贴身服务，还在海外设立销售网点提升服务质量[107] - 公司销售模式非单一卖产品，还提供应用解决方案，将加强多部门合作，调整研发方向，实施大客户策略[108] - 前五名客户合计销售金额22.80亿元，占年度销售总额比例45.33%，关联方销售额占比0.00%[119] - 前五名客户销售额合计22.7998018812亿元，占年度销售总额比例为45.33%，其中客户一销售额8.9740124986亿元，占比17.84%；客户二销售额8.7408415784亿元，占比1

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴学斌） 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章 程》（"《公司章程》"）和《独立董事工作条例》的要求，诚实、勤勉、独立地履 行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2024 年任职期间的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并依法对独立事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 吴学斌，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 拥有法律职业资格。曾担任深圳市南山区人民检察院主诉检察官，从事行 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 章程 深圳市飞荣达科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第十一章 修改章程 53 | | --- | | 第十二章 附则 53 | | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑馥丽） 郑馥丽，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，为中国注册会计 师，深圳市注册会计师协会资深执业会员。曾任信永中和会计师事务所高级经理， 五洲松德联合会计师事务所深圳分所总监，致同会计师事务所合伙人，深圳朗特 智能控制股份有限公司独立董事，深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事，科 力尔电机集团股份有限公司独立董事。现任广东省粤港澳合作促进会会计专业委 员会委员，深圳市至柔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深 圳正德财税咨询有限公司执行董事，深圳德成会计师事务所（普通合伙）高级合 伙人，深圳市科瑞技术股份有限公司（002957.SZ）独立董事，中山大洋电机股份 有限公司（002249.SZ）独立董事。2021 年 11 月起担任飞荣达独立董事。 本人作为公司的独立董事，具有履职所必需的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。 （二）独立性情况说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄洪俊） 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作条例》的要求，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经 营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实 地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发 挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就 2024 年度本人任职期间履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 黄洪俊，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，清华 大学 MBA。曾担任东莞市 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-021 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及子公司保证正常运营和资金安全的前提下使用闲置的自 有资金择机购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，实现资金的保值增值， 最高额度不超过人民币 4 亿元。资金额度可滚动使用，有效期自公司董事会审议 通过之日起至下一年度董事会召开之日止，并授权公司及子公司的总经理和财务 负责人具体实施相关事宜。具体情况如下： 一、本次投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，充分利用 闲置自有资金增加公司资金收益，以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报 率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 公司及子公司资金状况，预计使用自有资金最高金额不超过人民币 4 亿元择 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-026 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、公司出席人员 董事长马飞先生，董事、总经理相福亮先生，独立董事郑馥丽女士，董事、董 事会秘书马蕾女士，财务负责人王林娜女士，保荐代表人林颖先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 三、投资者参与方式 投资者可于 2025 年 4 月 28 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1niVDKSd224 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、咨询联系方式 五、其他事项 联系人：马蕾 李慧兰 电 话： 0755-8608 3167 传 真： 0755-8608 1689 邮 箱： frdzq@frd.cn 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称" ...