会议安排 - 公司于2024年4月26日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年4月29日发布股东大会通知公告，距召开日期达20日[5] - 股东大会现场会议于2024年5月20日下午14时召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份72,596,326股，占比47.4944%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共4名，持有有表决权股份72,537,426股，占比47.4558%[7] - 参加网络投票的股东共4人，代表有表决权股份58,900股，占比0.0385%[9] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99.9%[12][14][15][16][18][19][20][22][23][24][25][26] - 公司未来三年股东回报规划等议案中小投资者同意占比7.6401%[18][20][22][23][24][25][26] - 公司2023年度利润分配预案等议案中小投资者同意占比4.4143%[19][27][29][30][31][32][33][34][35] 选举结果 - 陈钦忠等四位非独立董事候选人得票数占比99.9224%[27][29][30][31] - 王建宾等三位独立董事候选人得票数占比99.9224%[32] - 郑守光等当选公司第四届董监候选人，得票数占比99.9224%[33][34][35] 合规情况 - 律师认为2023年年度股东大会相关程序符合规定，表决结果合法有效[36]

公司治理 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 第四届董事会下设四个专门委员会，成员任期与董事任期一致[3] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] - 聘任总经理等多名高管，任期与第四届董事会任期一致[7] 人员变动 - 兰邦胜不再担任公司独立董事及其他职务[10] - 陈世荣不再担任公司董事及专门委员会职务，但仍任副总经理等职[10] - 张瑜不再担任公司监事会主席职务，但仍任其他职务[10] 股权情况 - 陈钦忠直接持有公司股份48321000股，间接持有5.15%股份[17] - 陈本宋直接持有公司股份4455000股[19] - 陈峥伟直接持有公司股份1000股[23] - 李强、王建宾、郑守光未直接或间接持有公司股份[21][24][27] 人员任职 - 陈本宋2015年6月至今任公司多职[18] - 李强2022年11月至今任公司研究院院长[20] - 陈峥伟2021年5月至今任公司董事[22] - 许煦自公告发布月至今任乐凯撒披萨副总裁兼CFO[28] - 蒋丽娟自2022年1月至今任福建阿石创新材料股份有限公司航城工厂副总经理[29][30] - 张涛晓自2018年5月至今任公司非职工代表监事[31] - 林金发自2018年7月至今任公司监事会职工代表监事[32] - 陈世荣自2015年6月至今先后任公司多职[34] - 赵秀华自2022年4月至今任公司副总经理、财务总监[35] - 孙昊自2023年8月至今任公司副总经理、董事会秘书[36] - 谢文武1991年生，本科学历，有《董事会秘书资格证书》，2015年11月至今任公司证券事务代表等职[37] 人员关系及合规 - 陈钦忠与陈秀梅为夫妻，陈本宋是陈秀梅之弟、陈钦忠妻弟，陈峥伟与陈钦忠等为姑侄、叔侄关系[17][19][23] - 许煦等多人与公司控股股东等无关联关系，未受过处罚惩戒，不是失信被执行人，符合任职条件[28][30][31][32][34][35][36] - 谢文武与公司控股股东等无关联关系，未受过处罚惩戒，符合任职条件[37]

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《公司2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月21日下午15:00至16:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，在“经证云路演”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式可在微信小程序搜索“经证云路演”或微信扫码[2] - 投资者授权登入“经证云路演”小程序可参与交流[4] - 出席人员有董事长陈钦忠、财务总监赵秀华等（特殊情况可能调整）[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月20日下午14:00[6] - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月14日[9] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事1人[12] - 议案13、14、15采取累积投票方式选举[12] 会议登记 - 登记时间为2024年5月17日特定时段[17] - 登记地点为福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司证券部[17] 其他 - 原股东大会通知提案存在手误重字和名字误写进行更正[1] - 网络投票代码为350706，简称阿石投票[38]

业绩总结 - 2017 - 2020年1 - 6月，江丰电子营业收入分别为55002.57万元、64968.32万元、53310.53万元、82496.48万元[14] - 2017 - 2020年1 - 6月，江丰电子净利润分别为5825.18万元、6359.30万元、4044.04万元、6374.61万元[14] - 2017 - 2019年公司营业收入分别为23550.92万元、25597.17万元、31662.79万元，稳步增长[164] - 报告期内公司净利润分别为0.41亿、0.28亿、0.15亿，呈持续下滑趋势[164] - 2020年1 - 6月公司营业收入12464.83万元，同比减少3407.47万元，净利润 - 274.59万元，同比减少1207.43万元[184] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计2022年全球显示面板产能有望达3.6亿平方米，中国大陆和中国台湾合计占比超70%[29] - 预计2024年国内平板显示用靶材市场规模有望达291亿元[29] - 预计2022年中国平板显示市场规模达2036.3亿元[31] - 预计2020年中国大陆LCD面板市占率将达50%[34][45] - 全球OLED面板收入长期将以两位数增长率增长，2022年有望增至572亿美元[35] - 全球AMOLED产能将从2017年的1190万平方米增加到2022年的5010万平方米，增长322%[35] - 2023年大陆OLED面板企业产能占全球比重将达38%[35] - 预计2023年全球盖板玻璃出货量达42.8亿片[36] - 赛迪顾问预测我国5G终端设备市场规模将由2019年的3030.4亿元增长到2021年的4867.9亿元，涨幅超1.5倍[102] 新产品和新技术研发 - 本次研发的铝钪靶材和钼靶材主要应用于5G通信芯片，与现有产品应用领域有差异[72] - 公司铝钪靶材和钼靶材研发项目已取得授权专利1项，在受理阶段专利7项，尚处前期技术准备阶段[99] - 公司真空定向凝固技术使铸锭成材率>98%，高纯铜锭氧含量可低于5ppm[93] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2020年4月20日公司变更原募投项目，将钼、铝和硅靶材产量扩至1200吨，终止ITO和铜靶材生产线投入[48] - 公司计划将铜靶材生产环节向前延伸，原材料由铜板变为阴极铜[91] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额53000万元，用于补充流动资金15000万元，占比28.30% [160]

会议时间 - 2024年5月20日下午14:00举行现场会议[2] - 2024年5月20日为网络投票时间[3] - 2024年5月14日为股权登记日[4] - 2024年5月17日为会议登记时间[13] 会议地点 - 福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室[5] 会议审议事项 - 公司2023年度报告、财务决算、利润分配预案等多项议案[6] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事1人[8] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[32] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[33] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×1[34] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[35] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00[36] - 网络投票代码为350706，投票简称为阿石投票[32] 其他 - 会议联系人谢文武，电话0591 - 83056265，传真0591 - 28798333[15] - 本次会议对中小投资者表决结果单独计票并公开披露[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月17日16:00之前送达公司[30] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[36]

公司基本信息 - 证券代码为300706，注册资本152,852,499元[5] - 2021年8月27日在深交所创业板上市[5] - 控股股东和实控人为陈钦忠、陈秀梅[5] - 法定代表人为陈钦忠[5] 募投项目调整 - 2021年8月26日调整募投资金，8251.19万元补充流动资金[9] - 2022年7月15日终止“铝钪靶材和钼靶材项目”，资金调至“超高清显示用铜靶材项目”[10] - 2023年8月28日将“超高清显示用铜靶材项目”预定可使用时间延至2024年11月30日[11] 监管与督导 - 2022年1月收到246.50万元补助未及时披露，3月收监管函[12] - 2020年定增持续督导期至2023年12月31日届满[1] - 持续督导期内除补助未披露外，信息披露合规[16] - 募集资金使用与存放合规，无违规使用情形[17] - 截至2023年12月31日，定增募集资金未使用完毕[17] - 兴业证券继续督导剩余募集资金管理及使用[17]

公司基本信息 - 公司股票简称为阿石创，代码为300706[18] - 公司法定代表人为陈钦忠[18] - 公司注册地址为福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号，邮编350200[18] - 公司办公地址为福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号，邮编350200[18] - 公司网址为http://www.acetron,com.cn，电子信箱为zqswb@acetron.com.cn[18] - 公司成立于2002年，总部在福建福州，在福建、江苏、台湾等地设有生产基地[35] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入9.58亿元，较2022年增长37.86%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1227.24万元，较2022年下降12.86%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润447.67万元，较2022年下降34.49%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1369.27万元，较2022年下降81.74%[22] - 2023年末资产总额16.86亿元，较2022年末增长18.59%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产7.55亿元，较2022年末增长1.89%[22] - 2023年非经常性损益合计779.57万元，2022年为724.95万元，2021年为692.14万元[28] - 2023年公司实现收入9.58亿元，同比增长37.86%，毛利率11.63%，下降2.61%[43] - 2023年公司营业收入957,927,296.54元，同比增长37.86%[47] - 2023年销售费用为1366.688055万元，同比增长25.84%[56] - 2023年管理费用为4083.324682万元，同比增长15.16%[56] - 2023年财务费用为1737.235453万元，同比增长50.88%[56] - 2023年研发费用为2750.296109万元，同比增长7.08%[56] - 2023年研发人员数量69人，较2022年的55人增长25.45%，占比从12.94%提升至15.00% [61] - 2023年本科研发人员32人，较2022年的14人增长128.57%；硕士研发人员19人，较2022年的25人减少24.00% [61] - 2023年30岁以下研发人员23人，较2022年的11人增长109.09% [61] - 2023年研发投入金额27,502,961.09元，占营业收入比例2.87%，2022年分别为25,684,649.51元、3.70% [61] - 2023年经营活动现金流入小计978,079,762.16元，较2022年的792,813,954.74元增长23.37% [63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-13,692,672.89元，较2022年的-7,534,368.23元减少81.74% [63] - 2023年投资活动现金流入小计736,489.46元，较2022年的2,081,519.11元减少64.62% [63] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额128,545,336.88元，较2022年的82,864,780.31元增长55.13% [64] - 2023年末应收账款240,776,076.86元，占总资产比例14.28%，较年初的129,684,249.19元、9.12%分别增加和提升5.16% [66] - 2023年末存货396,764,396.85元，占总资产比例23.53%，较年初的344,463,257.18元、24.22%分别增加和降低0.69% [66] - 固定资产金额为579,667,521.10元，占比34.37%，较上期减少6.74%[67] - 在建工程金额为100,976,725.64元，占比5.99%，较上期增加3.09%[67] - 短期借款金额为591,572,859.16元，占比35.08%，较上期增加4.09%[67] - 合同负债金额为7,805,581.46元，占比0.46%，较上期增加0.44%[67] - 长期借款金额为55,964,366.40元，占比3.32%，较上期增加0.98%[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年平板显示行业公司取得收入3.08亿元，同比增长44.45%，毛利率为22.59%，较去年下降1.20%，显示行业靶材生产制造成本下降超10%，钼靶材市占率首次跃居世界第一[43] - 2023年光学光通讯行业PVD材料收入达1.19亿元，同比下降28.13%，毛利率为8.65%，较去年下降1.27%[43] - 2023年节能玻璃行业实现收入1.10亿元，同比增长17.58%，毛利率为8.25%，较去年增长1.19%[44] - 2023年平板显示行业收入308,034,695.49元，同比增长44.45%；光学光通讯行业收入119,120,857.60元，同比下降28.13%；工程新材料行业收入365,692,671.42元，同比增长163.86%[47] - 2023年溅射靶材产品收入520,555,947.32元，同比增长38.26%；蒸镀材料产品收入114,185,353.47元，同比下降27.23%；合金及金属材料产品收入316,183,622.22元，同比增长143.77%[47] - 2023年内销收入754,546,890.99元，同比增长49.41%；外销收入203,380,405.55元，同比增长7.15%[47] - 2023年溅射靶材销售量1,595,433.36kg，同比增长54.58%；生产量1,636,494.27kg，同比增长53.66%；库存量90,897.30kg，同比增长82.39%[50] - 2023年合金及金属材料销售量2,280,127.20kg，同比增长550.38%；生产量2,621,596.60kg，同比增长643.63%；库存量346,469.40kg，同比增长6,829.39%[50] - 2023年溅射靶材直接材料成本356,372,567.66元，占比84.29%，同比增长44.06%[53] 公司应对风险措施 - 公司应对原材料价格波动采取加强供应商开发导入、开展期货套期保值业务、调整产品价格等措施[6] - 公司应对技术失密和人才流失采取完善保密管理制度、加强企业文化培训、完善人力资源管理制度等措施[8] - 公司应对应收账款坏账采取建立客户信用管理机制、将回款情况纳入业绩考核等措施[9] 公司研发与技术实力 - 公司自主研发200多款高端镀膜材料，拥有主要生产设备250余台（套），研发和检测设备100多台（套）[35] - 公司掌握八大核心技术，包括材料提纯技术、靶材成分与显微结构设计等[40] - 公司累计获授权专利百余项，先后被授予国家级高新技术企业、工信部“专精特新”小巨人企业等荣誉[35] - 公司设立研发中心，有国家科技部高端外国专家1人、省“百人计划”专家团队1个、省高层次ABC人才2人、市级青年科技人才2人[35] - 公司先后荣获“2020年度国家技术发明二等奖”、“中国有色金属工业科技一等奖”等荣誉[35] - 新型显示用钼及钼合金靶材项目计划建设年产500吨钼靶材的生产产能[58] - 用银合金靶材项目计划建设年产30吨银合金靶材的生产产能[58] - 高品质旋转ITO靶材利用率为70%[58] - 国内溅射靶材市场规模达千吨级，带动公司等国内供应商快速发展[59] - 公司平面靶利用率约30%，旋转靶利用率约70%[59] - 公司形成年产50吨旋转ITO靶材的生产能力[59] - 公司实现高密度（相对密度≥99.5%）、最大长度700mm的旋转靶材规模化生产[59] - 公司在钼铌合金靶材量产阶段制备出符合技术要求的钼铌合金[59] - 公司在钼钨合金靶材小批量测试阶段开发出符合技术要求的钼钨合金[59] - 公司在特钢钼材量产阶段制备出符合要求的炼钢用特钢钼材[59] - 公司在半导体靶材量产阶段开发出符合技术要求的半导体靶材[59] - 公司已有注浆成型平面靶生产技术并实现规模化生产[59] - 公司研发的钼铌合金靶材应用于AMOLED阻挡层材料[59] 公司未来战略规划 - 2024年公司围绕“1+4+N”战略，聚焦PVD镀膜材料，开拓光、屏、芯、能等领域[45] - 2024年公司100吨级火法规模量产线已达产，将提高ITO靶材生产规模，争取实现规模供货[46] - 公司将在“一体两翼”战略下深耕“光、屏、芯、能”四个应用领域的PVD镀膜业务[90] - 公司将构建IPD研发组织管理体系与流程，充实研发团队力量[92] - 公司将改造升级现有生产制造用信息系统，推进精益化生产管理和IE工程优化[92] - 公司将实行新的薪酬管理体系，完善绩效考核和人才引进与淘汰机制[92] 公司募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额30,000万元，净额29,251.19万元[80] - 2023年使用募集资金1,981.79万元，累计使用21,684.66万元[80][81] - 累计变更用途的募集资金总额9,000万元，占比30.00%[80] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金7,566.53万元[80][81] - 公司向特定对象发行普通股（A股）11,732,499股，发行价格每股25.57元[80] - 扣除发行费后，募集资金净额为292,511,856.14元[80] - 平板显示溅射靶材建设项目承诺投资9000，本报告期投入206.96，投资进度87.27%，累计投入7854.53，本报告期实现效益2231.57，累计实现效益4704.36，未达预计效益[83] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目承诺投资3000，调整后投资总额12000，本报告期投入1773.46，投资进度46.46%，累计投入5575.34，未达计划进度，预计可使用状态日期由2023年11月30日延期至2024年11月30日[83] - 铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目承诺投资9000，投入为0，投资进度0.00%，项目可行性发生重大变化，终止以募集资金投入该项目[83] - 补充流动资金承诺投资8251.19，本报告期投入1.37，投资进度100.04%，累计投入8254.79[83] - 承诺投资项目小计承诺投资29251.19，本报告期投入1981.79，累计投入21684.66，本报告期实现效益2231.57，累计实现效益4704.36[83] - 平板显示溅射靶材建设项目未达预计效益原因是2023年平板显示行业竞争加剧，产品价格及销量未达预期[83] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目未达计划进度原因是受宏观经济环境影响，终端需求低迷，公司放缓建设速度并重新规划产线[83] - 铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目投入谨慎原因是全球FBAR滤波器市场被国外垄断，国产研发有差距，研发周期长[83] - 公司终止以募集资金投入铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目，将资金调整至超高清显示用铜靶材产业化建设项目[83] - 公司将根据5G芯片滤波器市场推广情况，以自筹资金推进铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目[83] - 2021年9月13日，公司同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金7083.45万元[84] - 2021年9月13日，公司同意使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年9月9日已全部归还[84] - 2022年9月20日，公司同意使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年9月15日已全部归还[84] - 2023年9月20日，公司同意使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日尚有6000万元未归还[84] - 截至2023年12月31日，除用于补充流动资金的6000万元外，其他未使用募集资金存于专户[84] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目拟投入募集资金12000万元，本报告期实际累计投入1773.46万元，截至期末投入5575.34万元，投资进度46.46%[86] - 2022年7月15日，公司决定终止铝钪靶材和钼靶材研发建设项目的募集资金投入，转投超高清显示用铜靶材产业化建设项目[84][86] 公司治理与组织架构 - 公司董事会设董事

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，决定换届选举[1] - 2024年4月26日会议提名张涛晓为第四届非职工代表监事候选人[1] - 选举产生的非职工代表监事与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[3] 候选人情况 - 张涛晓1988年生，大专学历，在公司人资行政部任职多年[6] - 截至公告，张涛晓未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名许煦为第4届董事会独立董事候选人[1] - 许煦书面承诺参加培训并取得资格证书[2] 任职资格 - 许煦及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 许煦近三十六个月无相关违规[8] - 许煦担任独董公司数量及任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[9] - 提名人授权报送声明并担责[9] - 若许煦不符要求提名人督促辞职[9]