关联交易 - 成都奥飞智算向昊盟科技采购AI服务器，合同金额1.4408亿元（含税）[1][5][6] - 到货签收付1440.8万元，验收合格45日内付1.29672亿元[6] - 昊盟科技平价出售，采购均价较非关联方低6.31%，较某事业单位低12.29%[10] 股东信息 - 昊盟科技注册资本1000万元，冯康、孙彦彬分别持股90%、10%[4] - 截至2024年12月31日，昊盟科技持股2.71925507亿股，比例27.82%[4] 交易影响 - 不构成重大资产重组和重组上市，无需审议和批准[2] - 预计对业绩有积极影响，不影响经营独立性和持续经营能力[12] 资金与担保 - 首笔用自有资金，剩余用自有和自筹，可融资租赁[13] - 2025年初至核查日，控股股东及实控人提供不超75亿元无偿担保额度[14] 决策程序 - 2025年1月23日，董事会、监事会、独立董事会议通过采购议案[16][17][18] - 保荐人认为交易履行必要程序，符合规定[19][20]

会议安排 - 2024年12月18日召开第四届董事会第十三次会议[7] - 2024年12月19日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2024年12月27日召开第四届董事会第十四次会议[7] - 2024年12月27日公告增加临时提案后的股东大会通知及提案内容[8] - 2025年1月6日14时30分股东大会现场会议召开，网络投票时间为当日[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代理人共557人，代表股份279,547,082股，占总股本28.6062%[13] - 现场出席2人，代表股份247,968股，占总股份0.0254%[13] - 网络投票555人，代表股份279,299,114股，占总股份28.5808％[15] - 出席会议中小股东和股东代理人共553人，代表股份7,373,607股，占总股份0.7545%[16] 表决结果 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意278,489,878股，占有效表决权股份总数99.6218％[23] - 《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》总表决同意277939626股，占比99.4691％[26] - 本次股东大会表决事项结果均为通过[25][29]

可转债信息 - 转股价格为10.07元/股[3] - 转股期限为2022年6月9日至2027年12月2日[3] - 2021年12月3日发行635万张可转债，总额6.35亿元[3] - 2024年Q4“奥飞转债”因转股减少127.7879万张，转股1268.9565万股[5] - 截至2024年12月31日，“奥飞转债”剩余金额3.931591亿元，393.1591万张[5] 股本信息 - 截至2024年9月30日，限售股27.8964万股，占比0.03%[7] - 截至2024年9月30日，无限售股9.6456627亿股，占比99.97%[7] - 截至2024年9月30日，总股本9.64845234亿股[7] - 2024年Q4可转债转股致股份变动1268.9565万股[7] - 截至2024年12月31日，总股本9.77534799亿股[7]

股权变动 - 昊盟科技持股数量由226,604,608股变为271,925,507股，比例由32.9864%变为27.8175%[4] - 2022年7月18日后至2024年12月31日，昊盟科技持股比例降5.1689%[10] 股本变动 - 2023年5月26日权益分派后总股本增至953,562,927股[10] - 截至2024年12月31日总股本为977,534,799股[12] 证券发行 - 发行可转换公司债券635.00万张[7] - 向特定对象发行A股股票103,648,103股[9] 股票归属 - 为128名激励对象办理401.3524万股第二类限制性股票归属事宜[8]

权益变动 - 权益变动性质为被动稀释，比例累计达公司总股本的5%[2] - 权益变动时间为2022年7月18日 - 2024年12月31日，因总股本增加致持股比例被动稀释[38] - 本次权益变动中，昊盟科技持股变动数量为45,320,899股，变动比例为5.1689%[38] - 本次权益变动后，昊盟科技持有公司股份271,925,507股，占总股本27.8175%[21] - 本次权益变动前，昊盟科技持股226,604,608股，占总股本32.9864%[17][23] 股份发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券635.00万张[17] - 公司向特定对象发行A股股票103,648,103股[19] 股份归属 - 为128名激励对象办理401.3524万股第二类限制性股票归属[18] 总股本与持股 - 2023年权益分派后公司总股本增至953,562,927股，昊盟科技持股增至271,925,507股[20] - 权益分派实施前后昊盟科技持股比例保持不变[20] - 昊盟科技合计持股比例下降5.1689%[20] 其他 - 信息披露义务人注册资本1000万人民币，冯康持股90%，孙彦彬持股10%[9] - 截至报告书签署日，信息披露义务人拥有的上市公司股份中有77,835,000股权利受限[22] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营[25] - 本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人无买卖奥飞数据股份情况[26] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[39] - 控股股东或实际控制人减持时不存在侵害上市公司和股东权益问题[39] - 控股股东或实际控制人减持时不存在未清偿对公司负债等损害公司利益情形[39]

财务资助 - 公司拟向奥飞新能源提供不超5亿元财务资助[5] - 借款余额32414.32万元包含在额度内[5] - 额度有效期至2025年12月31日[5] 议案表决 - 该议案表决同意8票，反对0票，弃权0票、回避1票[5] - 关联董事林卫云回避表决，议案需提交股东大会审议[5]

公司决策 - 奥飞数据第四届监事会第十二次会议于2024年12月27日现场召开[3] - 同意向奥飞新能源提供不超5亿元财务资助，额度至2025年12月31日有效[5] 股权与资金 - 奥飞新能源增资扩股后公司持股比例不超50%[4] - 借款余额32414.32万元包含在资助额度内[5] 表决情况 - 该议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5]

股权变动 - 奥飞新能源增资后公司持股比例由51.00%降至40.06%[3][6][14] - 奥飞新能源增资后注册资本由1000万元增至1273万元[6] 财务数据 - 2023年12月31日奥飞新能源资产总额58907.28万元，负债56330.16万元，权益2577.12万元[12] - 2024年9月30日奥飞新能源资产总额78397.80万元，负债73158.10万元，权益5239.69万元[12] - 2023年度奥飞新能源营收4483.77万元，净利润953.57万元[12] - 2024年1 - 9月奥飞新能源营收6190.06万元，净利润1724.92万元[12] 财务资助 - 公司给予奥飞新能源借款余额32414.32万元，年利率5%，期限至2025年12月31日[3][7][14] - 公司拟向奥飞新能源提供不超50000.00万元财务资助，额度可循环使用，有效期至2025年12月31日[3][7][14] - 公司提供财务资助总余额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.58%[16] 审批情况 - 本次财务资助事项经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[4][8][20] - 保荐人对公司因控股子公司增资扩股被动形成财务资助事项无异议[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月6日14:30现场和网络投票结合召开[2] - 网络投票时间1月6日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年12月26日[5] 股东持股情况 - 昊盟科技持股271,925,507股，比例27.83%[3] 审议事项 - 审议聘任2024年度审计机构和子公司增资扩股议案[7] 议案通过情况 - 议案1.00 12月18日、议案2.00 12月27日审议通过[8] 会议其他信息 - 登记时间2024年12月30日9:30 - 11:30、14:00 - 14:50[11] - 网络投票代码350738，简称为奥飞投票[18]

奥飞新能源股权变动 - 奥飞新能源新增注册资本273万元，公司持股比例从51.00%降至40.06%[1] 财务资助情况 - 公司为奥飞新能源提供借款32414.32万元，年利率5%，期限至2025年12月31日[2] - 公司拟向奥飞新能源提供不超50000万元财务资助，额度可循环使用[2] - 本次被动形成财务资助后，资助总余额32414.32万元，占公司净资产10.58%[10] 奥飞新能源财务数据 - 2023年12月31日资产总额58907.28万元，负债56330.16万元，权益2577.12万元[6] - 2024年9月30日资产总额78397.80万元，负债73158.10万元，权益5239.69万元[6] - 2023年度营收4483.77万元，净利润953.57万元[6] - 2024年1 - 9月营收6190.06万元，净利润1724.92万元[6] 决策与风险 - 财务资助事项获董事会通过，需股东大会审议[3][15] - 公司对奥飞新能源资助风险可控，能督促还款[12][15] - 保荐人对被动形成财务资助事项无异议[15]