转债利息 - 三角转债2024年5月27日按面值付第三年利息，每10张10元[2] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%等[3] - 个人投资者等每10张实派利息8元，QFII和RQFII为10元[18] 转债发行 - 发行总额90,437.27万元，数量9,043,727张[6] - 每张面值100元，按面值发行[7] 转债期限与赎回 - 期限为2021年5月25日至2027年5月24日[8] - 期满后五个交易日内按面值115%赎回未转股债券[11] 时间安排 - 债权登记日为2024年5月24日，除息和付息日为5月27日[19] 信用评级 - 公司主体和三角转债信用等级均为AA -，展望稳定[16]

营业收入和利润 - 公司2023年营业收入为24.94亿元，同比增长32.90%[8] - 公司2024年一季度营业收入为6.43亿元，同比减少2.28%，环比增长17.91%[9] - 公司2023年归母净利润为8.15亿元，同比增长30.39%[8] - 公司2023年四个季度营业收入分别为6.58亿元、6.15亿元、6.74亿元、5.46亿元，归母净利润分别为2.18亿元、2.03亿元、1.95亿元、1.98亿元[11] - 公司2023年基本每股收益为1.48元/股，同比增长17.46%[10] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为10.15/12.13/14.16亿元，EPS分别为1.84/2.20/2.57元[7] 产品和市场 - 公司2023年模锻件产品实现营业收入22.37亿元，同比增长32.10%，占总营收比例89.71%[2] - 公司2023年对中国航空工业集团销售金额为21.45亿元，同比增长21.63%；对中国船舶集团销售金额为1.10亿元[3] - 公司2023年研发人员增长50%，全面推进军品、民品、外贸产品的开发[5] - 公司2023年研发投入增加，毛利率同比减少2.49%，归母净利率同比减少0.63%，净资产收益率15.97%[17] - 公司研发人员增长50%，积极开拓新产品市场，取得多项国家发明专利[19] 风险提示 - 公司募投项目建设进度不及预期、工艺开发技术难度大、下游需求不及预期为风险提示[7] 财务状况 - 公司2023年毛利率为43.70%，同比减少2.49pct；归母净利率为32.66%，同比减少0.63pct[4] - 公司2023年期间费用合计0.90亿元，同比减少9.40%，其中销售费用同比增长41.18%[18] - 公司2024Q1期间费用同比减少33.31%，销售费用同比增长36.79%[20] - 公司经营活动产生的现金流净额同比减少109.50%，投资活动产生的现金流净额同比减少2.54亿元[21] - 公司应收账款周转率1.92次，存货周转率1.30次，应收账款较年初增长122.92%[23] - 公司资产负债表显示2026年流动资产达102.16亿元，营业收入为4247百万元[28]

公司信息 - 证券代码为300775，证券简称为三角防务[1] - 债券代码为123114，债券简称为三角转债[1] 活动信息 - 公司将参加2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[2] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址为http://rs.p5w.net[2]

资金使用 - 公司可使用不超11.1亿元闲置募集及不超8亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] - 向不特定对象发行可转债闲置募集不超4.5亿，向特定对象发行股票闲置募集不超6.6亿[4] 投资情况 - 近日用部分闲置募集买宁夏银行对公存款，金额1190.66万和70.03万[7] - 2023年2 - 4月分别买宁夏银行、广发银行、长安银行产品[11] 余额情况 - 截至公告日前十二个月，闲置募集未到期余额6.654969亿，自有资金为0元[12] 风险相关 - 现金管理品种属低风险，但受市场波动影响，短期收益不可预期[6] - 公司采取多项措施控制投资风险[8]

会议信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室[3] 投票情况 - 16名股东代表219,268,733股投票，占总股份39.8500％[8] - 10名中小股东代表4,885,202股投票，占总股份0.8878％[8] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意219,245,133股，占比99.9892％[11] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》中小股东同意4,861,602股，占比99.5169％[12] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意219,247,233股，占比99.9902％[13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东反对23,600股，占比0.4831％[14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》弃权15,600股，占比0.0071％[15] - 《关于董事、监事薪酬的议案》中小股东反对8,000股，占比0.1638％[17]

股东大会信息 - 公司拟定2024年5月10日召开2023年年度股东大会，4月19日经董事会审议通过[4] - 4月20日刊登会议通知，距会议召开已满20日[5] - 现场会议于5月10日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15至15:00 [6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及委托代理人1人，代表100股，占比0.0000% [8] - 通过网络表决股东15人，代表219,268,633股，占比39.8500% [8] - 现场和网络表决股东等共16人，代表219,268,733股，占比39.8500% [8] 议案表决结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意219,245,133股，占99.9892% [12] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意219,245,133股，占99.9892% [13] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意219,247,233股，占99.9902% [15] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意219,245,133股，占99.9892%，中小股东同意4,861,602股，占99.5169%[16] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意219,247,233股，占99.9902%，中小股东同意4,863,702股，占99.5599%[17][18] - 《关于董事、监事薪酬的议案》同意219,245,133股，占99.9892%，中小股东同意4,861,602股，占99.5169%[19] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意219,245,133股，占99.9892%，中小股东同意4,861,602股，占99.5169%[20] - 《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》同意219,245,133股，占99.9892%，中小股东同意4,861,602股，占99.5169%[22] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》反对23,600股，占0.0108%，中小股东反对23,600股，占0.4831%[16] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》反对5,900股，占0.0027%，中小股东反对5,900股，占0.1208%[18] - 《关于董事、监事薪酬的议案》反对8,000股，占0.0036%，中小股东反对8,000股，占0.1638%[19] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》反对8,000股，占0.0036%，中小股东反对8,000股，占0.1638%[20] - 《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》反对8,000股，占0.0036%，中小股东反对8,000股，占0.1638%[22]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为249.4亿元，同比增长32.9%[1] - 公司2023年归母净利润为81.5亿元，同比增长30.4%[1] - 公司2024年预计EPS为1.83元/股，对应PE为18倍，合理价值为32.87元/股[1] - 公司2024年预计营业收入为29.95亿元，同比增长20.1%[2] - 公司2024年预计归母净利润为10.05亿元，同比增长23.3%[2] 未来展望 - 2026年预计公司的营业收入占比将为20.0%[3] - 2026年预计公司的营业利润占比将为20.8%[3] - 2026年预计公司的净利润占比将为20.8%[3] - 2026年预计公司的ROE为16.0%[3] - 2026年预计公司的ROIC为14.5%[3] 风险提示 - 广发证券及其关联机构可能存在潜在利益冲突，投资者应独立作出投资决策[10] - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不代表未来表现[15] - 广发证券不对报告内容的准确性和完整性做出保证，不承担因使用报告内容而引起的损失责任[16] - 广发证券可发布与本报告不一致的报告，报告反映研究人员观点，并不代表公司立场[17] - 未经广发证券事先书面许可，不得擅自复制、转载、引用报告内容[20]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收249.4亿元，同比增长32.90%[2] - 公司的资产负债率为34.1%，市盈率为16.09，市净率为2.38[3] - 公司的营业收入、EBITDA、归属母公司净利润、EPS等财务指标在2023-2026年间呈现稳定增长趋势[9] - 公司的毛利率、净利率、ROE、ROIC等财务指标表现良好，显示出良好的获利能力和偿债能力[10] 未来展望 - 公司预计2024-2026年的归母净利润将分别为10.10、12.44、15.27亿元，同比增长24%、23%、23%，维持“买入”评级[6] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年新设沈阳、成都、上海三家子公司，上海子公司将实施航空数字化集成中心项目，服务国产大飞机高质量发展[6] 市场扩张和并购 - 公司的募投项目稳步推进，截至2023年末在建工程达3.55亿元，较年初增长92%[4] 其他新策略 - 公司的风险提示包括军品订单不及预期、行业竞争加剧、市场拓展不及预期等[7] - 中邮证券的投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四种[11]

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1352 号）核准，西安三角防务 股份有限公司（以下简称"三角防务"、"发行人"或"公司"）向不特定对象 公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元， 发行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为三角防务 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，持续督期限截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已经届满，中航证券 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央 政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会 指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有 效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，制定了"质量回报双 提升"行动方案 。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于推动质量回报双 提升行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。关于质量回报双 提升行动方案的落实进展情况如下： 一、聚焦主业发展，稳健增长，迈向世界一流航空锻造企业 公司长期聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎 根实业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力，守正创新，致力 成为 ...