股东大会信息 - 公司于2024年11月30日决定12月16日召开2024年第五次临时股东大会[1] - 股东大会网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00，现场会议14:30召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人154名，持表决权股份155,511,051股，占股本总额54.3343%[6] - 出席现场会议股东及代理人8名，持表决权股份116,112,707股，占股本总额40.5688%[6] - 参加网络投票股东146名，持表决权股份39,398,344股，占股本总额13.7655%[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决中，同意155,465,801股，占有效表决权股份99.9709%[10] - 中小投资者对该议案表决，同意40,125,062股，占中小股东有效表决权股份99.8874%[10]

回购计划 - 公司计划用1.5亿 - 3亿自有资金回购股份，价格不超55元/股[2] - 按上限测算，回购数量272.73 - 545.45万股，占总股本0.9462% - 1.8924%[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购5578613股，占总股本1.9119%[4] - 截至2024年11月30日，最高成交价45元/股，最低36元/股，成交2.28亿[4] 未来展望 - 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7]

关联交易数据 - 2025年度预计向关联人采购原料不超8400万元，销售产品不超1.11亿元[1] - 2024年1 - 10月向关联人采购原料实际发生4726.01万元，销售产品实际发生7982.52万元[1] - 2024年1 - 10月向关联方采购原料实际发生额与预计差异 - 37.82%，销售产品差异 - 20.97%[4][5] - 2024年1 - 10月聚异丁烯原材料采购实际发生额占同类业务比例16.22%，与预计差异 - 38.24%[4] - 2024年1 - 10月润滑油添加剂销售实际发生额占同类业务比例3.17%，与预计差异 - 21.19%[4] 关联方财务数据 - 扬子石化－巴斯夫有限责任公司注册资本131.406135亿元[8] - 截至2024年6月30日，总资产155.46亿元，净资产136.93亿元[10] - 2024年上半年，营业收入100.63亿元，净利润1.38亿元[10] - 中国石化润滑油有限公司注册资本为337,445.434629万元[13] - 2023年12月31日，总资产为87.67亿元，净资产为51.53亿元，净利润为3.07亿元[15] 其他要点 - 2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[2] - 2024年1 - 10月日常关联交易差异因市场行情和供需关系变化[5] - 截止2024年10月末，中国石化集团资本有限公司持有公司13.68%股份[11][16] - 关联交易定价以招标等为依据[18][19] - 公司认为关联方经营正常、资信良好[12][17] - 关联交易有利于扩大公司经营规模等[21] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项[22][23][24] - 监事会认为2025年度预计日常关联交易符合公司利益[25] - 关联交易遵循公平公正市场原则，对公司独立性无影响[21][22][25] - 公司董事会对2024年1 - 10月日常关联交易差异说明符合实际情况[22][25]

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-088 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于2024年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月29日以现场会 议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主 持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司进行正 常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原 则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成 果无不利 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-089 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于2024年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月29日以现场会议 结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经 营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价 公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利 影响，对公司独立性亦不会造成影响。公司董事会 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于12月16日14:30召开[1][2] - 股权登记日为12月9日[5] 投票信息 - 网络投票时间为12月16日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[2][3] - 投票代码为350910，投票简称瑞丰投票[22] 审议议案 - 会议审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[7] 登记信息 - 现场登记时间为12月13日特定时段，信函或邮件登记12月13日17:00前送达[9] - 登记地点为新乡县大召营镇公司证券事务部[10][11] 委托信息 - 授权委托用于出席本次股东大会，期限至会议结束[28] - 自然人与法人股东委托有不同要求[29][30]

募集资金 - 公司公开发行3750万股A股，发行价30.26元/股，募资113475万元，净额104183.36万元，超募70183.36万元[1] - 公司对募集资金采用专户存储，签三方监管协议[3] 项目调整 - 2024年9 - 10月终止“润滑油添加剂科研中心项目”，剩余11131.26万元投“润滑油添加剂产业研究院项目”[5] - “年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”已结项，专户资金用完并销户[7]

报告公司投资评级 公司维持"买入-B"评级。[5] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 公司2024年三季度实现收入8.00亿元,同比-1.71%,环比+1.79%,实现归母净利润1.81亿元,同比-9.84%,环比+9.06%。[3] - 公司产品价格提升主要系产品结构改善,高端品类的复合剂逐步放量。[4] - 原油价格下降带动原材料成本走弱,公司毛利率和净利率环比均有所改善。[4] 行业情况 - 2024年Q3中国润滑油添加剂出口量6.95万吨,环比+4.08%,出口均价20234元/吨,环比+3.96%。[4] - 河南省润滑油添加剂出口量26200吨,同比-16.35%,环比-2.76%,出口均价20563元/吨,环比+4.07%。[4] 财务数据分析 - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为7.08/8.79/9.67亿元。[5] - 公司2024-2026年PE预计分别为18.3/14.7/13.4倍。[5] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为31.54/37.31/39.18亿元,净利率预计分别为22.4%/23.6%/24.7%。[6][9] - 公司2024-2026年ROE预计分别为20.3%/22.1%/21.3%。[6][9]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司前三季度业绩符合预期 [4] - 三季度添加剂出货维持稳定,人民币升值导致财务费用提升,但政府补助支撑净利率高位 [4] - 公司规模优势不断显现,高端牌号持续认证,核心客户准入不断突破 [4] 公司财务数据总结 - 2024年前三季度实现营业收入23.01亿元(同比增长6.89%)、归母净利润5亿元(同比增长10.91%)、扣非归母净利润4.75亿元(同比增长11.2%) [4] - 2024年三季度实现营业收入8亿元(同比下降1.71%,环比增长1.79%)、归母净利润1.81亿元(同比下降9.84%,环比增长9.06%)、扣非归母净利润1.64亿元(同比下降15.61%,环比增长0.35%) [4] - 预计2024-2026年公司将分别实现归母净利润7.06亿元、10.14亿元、12.81亿元,对应PE估值分别为18X、12X、10X [5]

回购方案 - 2024年2月审议通过，用1.5亿 - 3亿自有资金回购[2] - 回购价不超55元/股，数量272.73万 - 545.45万股[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购557.8613万股，占比1.9119%[4] - 最高成交价45元/股，最低36元/股，成交2.28亿[4] 后续计划 - 结合市场在期限内继续实施回购[7] - 按要求及时履行信息披露义务[7]