会议相关 - 2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议[1] - 2024年11月18日召开2024年第二次临时股东会[1] - 两次会议审议通过修订公司章程议案[1] 公司信息 - 完成工商变更登记并取得换发营业执照[2] - 注册资本为40475.3933万元[2] - 法定代表人为伍亚林[2] - 住所为昆山开发区龙江路88号[3] 其他 - 公告发布日期为2024年12月2日[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会通知于10月29日发出[3] - 现场会议于11月18日上午10:00召开，网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 参加投票表决股东及代表共198人，代表有表决权股份314,505,903股，占比75.0423%[9] - 中小股东194名，代表有表决权股份12,081,601股，占比2.8827%[10] 议案表决 - 《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的议案》同意314,061,774股，占比99.8588%[12] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议案》同意314,054,636股，占比99.8565%[14] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意313,791,201股，占比99.7728%[16] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意313,781,301股，占比99.7696%[19] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意313,781,011股，占比99.7695%[21]

股东会情况 - 参加股东会股东（或代理人）198人，代表有表决权股份314,505,903股，占比75.0423%[5] 议案表决情况 - 《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的议案》总体同意率99.8588%，中小股东同意率96.3239%[7] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议案》总体同意率99.8565%，中小股东同意率96.2648%[7][8] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》总体同意率99.7728%，中小股东同意率94.0844%[8] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》总体同意率99.7696%，中小股东同意率94.0024%[9] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》总体同意率99.7695%[9]

报告评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 核心观点 - 公司2024年三季度实现营收28.6亿元,同比增长68.3%,归母净利润3.7亿元,同比增长102.5% [1] - 2024年第三季度公司实现营收11.4亿元,同比增长67.7%,归母净利润1.4亿元,同比增长57.1% [1] - 收入创历史新高,主要得益于理想、吉利、赛力斯、比亚迪等车身模块化客户订单释放,其中理想收入占比31%是公司第一大客户 [1] - 公司毛利率24.55%,同比上升0.84个百分点,环比下降4.7个百分点,环比下降主要受车型结构短期扰动,毛利率整体趋势稳步向上 [1] - 信用减值增加对利润率造成一定拖累,但看好理想、吉利、小鹏、赛力斯、比亚迪等优质成长性客户放量共振下公司量利共振 [1] - 公司车身工艺覆盖全且水平领先同行,具备提供白车身一站式服务的能力,可满足主机厂车身开发需求,形成强响应和成本优势 [1] - 公司持续完善西南地区、长三角地区、京津冀地区、珠三角地区等产能布局,随着重庆工厂、常州工厂等产能相继投放,加速客户属地化配套和服务,客户拓展进一步升级 [1] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入增速分别为51.4%、41.0%、20.0% [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润增速分别为74.5%、35.7%、20.1% [2] - 预计公司2024-2026年毛利率分别为27.3%、27.0%、27.0% [2] - 预计公司2024-2026年净利率分别为13.7%、13.2%、13.2% [2] - 预计公司2024-2026年ROE分别为24.2%、25.2%、23.6% [2] - 预计公司2024-2026年ROIC分别为19.4%、21.5%、21.7% [2] 风险提示 - 客户销量不及预期 [1] - 原材料大幅上涨 [1] - 新客户拓展不及预期 [1] - 新业务开拓进度不及预期 [1]

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告核心观点 主要客户需求向好，驱动业绩增长 - 24Q3公司主要客户赛力斯、理想、吉利等排产需求向好，产量分别约13.4、15.4和66.7万辆，同比分别约+205%、+48%和+25%，环比分别约+12%、+62%和+15%。此外，小鹏M03热销，8、9月产量快速爬升，分别约0.3、1.0万辆。[5] 盈利能力有所下降 - 24Q3公司毛利率约24.5%，同比+0.8pct，环比-4.7pct；期间费用率合计约8.7%，同比+0.3pct，环比-0.1pct；受信用减值约0.22亿元影响，净利率约11.9%，同比-0.8pct，环比-2.2pct。[6] 客户、产品升级，中长期发展可期 - 公司客户和产品持续升级。客户端，公司从Tier1供应商向整车厂供应商转型。产品端，从零部件拓展到总成件，单车价值量提升。产能端，公司加码产能建设，新批准15亿投资建设常州基地，支撑未来公司业绩增长。[7] 财务预测 - 我们预计公司2024~2026年营收分别为39.4、52.8和68.5亿元，同比+52%、+34%和+30%；归母净利润分别为4.8、6.7和9.1亿元，同比+56%、+38%和+36%。[8] - 截至2024年10月29日，股价对应2024~2026年PE分别为20、14、11倍。[8]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 3Q24 业绩符合预期，收入和利润端高增主要受益于理想/赛力斯等下游核心客户销量增长稳健 [1] - 3Q24 毛利率短期承压主要受累于新工厂爬坡，预计4Q24E随新车型快速爬坡上量后公司毛利率有望逐步恢复 [2] - 公司优势在于绑定优质头部客户并持续拓宽，以及车身工艺布局全面、新产能逐步释放 [3] 公司投资亮点 1. 绑定优质头部客户，配套强周期车型并有望持续拓宽 [3] 2. 车身工艺布局全面，新产能逐步释放 [3] 3. 新车型+客户拓展、以及产能布局扩大有望保障公司冲压业务规模持续增长 [3] 4. 新工艺布局已渐入收获期，业务横向拓展或打开公司业绩长期增长空间 [3]

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事, 其中独立董事过半数, 并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司董事会还可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会, 由公司 董事组成, 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 会议事规 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-063 江苏博俊工业科技股份有限公司 2、审议通过关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基 地项目的议案 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 21 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事 会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董 事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于《2024年度第三季度报告》的议 ...

监事会会议召开时间 - 定期会议每六个月召开一次[4] - 特定情况十日内召开临时会议[4] 会议通知与提案征集 - 临时会议提前五日书面通知，紧急情况可豁免[5] - 定期会议提案征集至少用两天征求意见[6] - 收到提议三日内发临时会议通知[7] 会议召开与决议规则 - 过半数监事出席方可举行会议[13] - 决议需全体监事过半数通过[16] 资料保存与规则生效 - 会议资料保存十年以上[24] - 规则经股东会批准后生效实施[26]

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为11.39亿元，同比增长67.66%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增长57.09%[3] - 年初至报告期末营业收入为28.62亿元，同比增长68.30%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.68亿元，同比增长102.47%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为28.62亿元，同比增长68.3%[16] - 公司2024年第三季度营业利润为438,716,523.74元，同比增长110.89%[17] - 公司2024年第三季度净利润为367,681,498.31元，同比增长102.47%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.909元，同比增长74.47%[17] 资产与负债 - 公司总资产为62.51亿元，同比增长26.38%[3] - 资产总计为62.51亿元，同比增长26.4%[14] - 流动负债合计为33.31亿元，同比增长27.0%[14] - 长期借款为3.85亿元，同比增长116.4%[14] - 应付账款为7.83亿元，同比增长60.9%[14] - 公司短期借款为9.84亿元，同比增长114.75%[6] - 公司应付账款为7.83亿元，同比增长60.85%[6] - 公司存货为12.32亿元，同比增长35.92%[6] - 公司固定资产为15.94亿元，同比增长32.94%[6] - 流动资产合计为3,543,972,026.55元，较期初增加17.55%，主要由于应收账款和存货增加[13] - 应收账款为1,127,043,374.30元，较期初增加12.85%[13] - 存货为1,232,130,797.08元，较期初增加35.93%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-44,383,465.37元，同比下降116.87%，主要由于支付购买商品及各项税费增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-633,388,451.09元，同比增加72.46%，主要由于子公司购建长期资产支出增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为691,227,756.78元，同比增加47.26%，主要由于向银行借款增加[8] - 期末现金及现金等价物余额为239,346,913.82元，同比下降52.47%，主要由于支付购买商品、各项税费及子公司购建长期资产支出增加[8] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,751,695,353.01元，同比增长33.29%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-44,383,465.37元，同比下降116.87%[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-633,388,451.09元，同比下降72.48%[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为691,227,756.78元，同比增长47.26%[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为239,346,913.82元，同比下降52.45%[20] 研发费用 - 公司研发费用为1.00亿元，同比增长70.74%[6] - 研发费用为1.00亿元，同比增长70.8%[16] 股东与股权 - 公司控股股东、实际控制人伍亚林、伍阿凤夫妇直接和间接控制公司74.72%股份，持股份额30,242.43万股[12] - 伍亚林个人直接持有公司18,177.76万股，其中被质押4,883.45万股，占公司总股本的比例为12.07%[12] 其他财务数据 - 归属于母公司所有者权益合计为20.71亿元，同比增长19.0%[15] - 未分配利润为11.53亿元，同比增长39.4%[15] - 信用减值损失为-3310万元，同比增长89.9%[16] - 2024年第三季度，共有74,410张"博俊转债"完成转股，票面金额共计7,441,000.00元人民币，合计转换成445,539股"博俊科技"股票[11]