上市与股本 - 公司于2021年1月7日在深交所创业板上市，首次发行3,553.34万股[2] - 2022年向特定对象伍亚林发行1,277.19万股[5] - 公司章程修订后公司注册资本从27,882.954万元变为40,475.3933万元[5] - 公司章程修订后公司股份总数从27,882.954万股变为40,475.3933万股[5] 股份交易与限制 - 公司董事等就任时任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[6][9] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6][9] - 离职人员半年内不得转让所持公司股份，上市交易之日起1年内不得转让，限制转让期内出质股份，质权人不得行使质权[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[7] - 股东对违法违规的股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董监高提起诉讼[8] 会议相关 - 2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] 董事与监事 - 因犯罪等多种情形不能担任公司董事[12] - 董事不得利用职权收受贿赂等[12] - 监事会每6个月至少召开一次会议[16] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[16] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[16] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[38] - 公司合并、分立、减资，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[18] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[44] 其他 - 本次章程修订需提交公司2024年第二次临时股东会审议批准[23] - 公告日期为2024年10月29日[26]

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为11.39亿元，同比增长67.66%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增长57.09%[3] - 年初至报告期末营业收入为28.62亿元，同比增长68.30%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.68亿元，同比增长102.47%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为28.62亿元，同比增长68.3%[16] - 公司2024年第三季度营业利润为438,716,523.74元，同比增长110.89%[17] - 公司2024年第三季度净利润为367,681,498.31元，同比增长102.47%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.909元，同比增长74.47%[17] 资产与负债 - 公司总资产为62.51亿元，同比增长26.38%[3] - 资产总计为62.51亿元，同比增长26.4%[14] - 流动负债合计为33.31亿元，同比增长27.0%[14] - 长期借款为3.85亿元，同比增长116.4%[14] - 应付账款为7.83亿元，同比增长60.9%[14] - 公司短期借款为9.84亿元，同比增长114.75%[6] - 公司应付账款为7.83亿元，同比增长60.85%[6] - 公司存货为12.32亿元，同比增长35.92%[6] - 公司固定资产为15.94亿元，同比增长32.94%[6] - 流动资产合计为3,543,972,026.55元，较期初增加17.55%，主要由于应收账款和存货增加[13] - 应收账款为1,127,043,374.30元，较期初增加12.85%[13] - 存货为1,232,130,797.08元，较期初增加35.93%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-44,383,465.37元，同比下降116.87%，主要由于支付购买商品及各项税费增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-633,388,451.09元，同比增加72.46%，主要由于子公司购建长期资产支出增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为691,227,756.78元，同比增加47.26%，主要由于向银行借款增加[8] - 期末现金及现金等价物余额为239,346,913.82元，同比下降52.47%，主要由于支付购买商品、各项税费及子公司购建长期资产支出增加[8] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,751,695,353.01元，同比增长33.29%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-44,383,465.37元，同比下降116.87%[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-633,388,451.09元，同比下降72.48%[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为691,227,756.78元，同比增长47.26%[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为239,346,913.82元，同比下降52.45%[20] 研发费用 - 公司研发费用为1.00亿元，同比增长70.74%[6] - 研发费用为1.00亿元，同比增长70.8%[16] 股东与股权 - 公司控股股东、实际控制人伍亚林、伍阿凤夫妇直接和间接控制公司74.72%股份，持股份额30,242.43万股[12] - 伍亚林个人直接持有公司18,177.76万股，其中被质押4,883.45万股，占公司总股本的比例为12.07%[12] 其他财务数据 - 归属于母公司所有者权益合计为20.71亿元，同比增长19.0%[15] - 未分配利润为11.53亿元，同比增长39.4%[15] - 信用减值损失为-3310万元，同比增长89.9%[16] - 2024年第三季度，共有74,410张"博俊转债"完成转股，票面金额共计7,441,000.00元人民币，合计转换成445,539股"博俊科技"股票[11]

可转债发行与交易 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募资5亿，净额4.927324亿[2] - 2023年9月28日“博俊转债”在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 转股期限自2024年3月14日至2029年9月7日[4][5] - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调整为16.70元/股[6] 赎回情况 - 2024年9 - 10月公司股票触发有条件赎回条款[10] - 2024年10月25日决定本次不提前赎回，未来6个月内触发也不行使[11] 减持情况 - 2024年4 - 10月伍亚林等主体卖出“博俊转债”[12] - 截至公告披露日未收到未来6个月减持计划[13] 保荐机构意见 - 认为不提前赎回履行必要决策程序[14] - 对不提前赎回事项无异议[15]

可转债发行 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募资5亿，净额4.927324亿[4][5] - 2023年9月28日在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调整为16.70元/股[8] - 转股期限为2024年3月14日至2029年9月7日[7] 赎回情况 - 2024年9 - 10月股票触发有条件赎回条款，本次及未来6个月不行使[3][12][13] - 2025年4月25日后董事会另行决定是否行使[18] 减持情况 - 2024年4 - 10月实控人夫妇及其一致行动人卖出316.723万张转债[14] - 截至披露日未收到未来6个月减持计划[15] 股价信息 - 2024年10月25日收盘，股价24.20元/股，转股价16.70元/股[18]

可转债发行 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募集资金总额50000万元，净额49273.24万元[4][5] - 2023年9月28日“博俊转债”在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期限自2024年3月14日起至2029年9月7日止[7] - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调整为16.70元/股[8] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发条件及赎回方式[10][11][12] - 2024年9 - 10月公司股票10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[3][12] - 触发赎回条款将召开董事会审议并披露信息[13]

报告评级 - 报告给予公司"买入"评级(维持) [1] 核心观点 1) 公司业绩持续向上,Q3业绩预计同比增长50%-80% [4] 2) 公司主要客户理想、吉利、赛力斯、小鹏等订单持续释放,带动公司业绩高增长 [4] 3) 公司具备车身工艺全覆盖、一体化能力和产能优势,有利于持续获取优质客户订单 [5] 4) 预计公司2024-2026年归母净利润将达到5.4亿元、7.3亿元、8.8亿元,同比增速分别为74%、36%、20% [5] 公司投资亮点 1) 车身工艺覆盖全且水平领先同行,具备提供白车身一站式服务的能力 [5] 2) 具备从模具设计与制造到车身零部件与模块化产品一体的全产业链能力,形成强响应和成本优势 [5] 3) 持续完善全国性产能布局,加速客户属地化配套和服务,客户拓展进一步升级 [5] 盈利预测 1) 2024-2026年归母净利润预计分别为5.4亿元、7.3亿元、8.8亿元,同比增速分别为74%、36%、20% [5] 2) 对应当前PE为20X、15X、12X [5]

业绩预告 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为34,504.20万元至39,952.20万元，同比增长90%至120%[3,4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为34,061.80万元至39,440.00万元，同比增长90%至120%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为12,962.60万元至15,556.00万元，同比增长50%至80%[5] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为200万元[8] 经营情况 - 公司订单充足，营业收入较去年同期稳步增长[8] - 公司新能源汽车车身模块化产品收入稳步提升[8] 其他 - 公司与年审会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧[7]

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、"博俊转债"（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 16.70 元/股。 （二）可转债上市情况 2、2024年第三季度，共有74,410张"博俊转债"完成转股（票面金额共计 7,441,000.00元人民币），合计转换成445,539股"博俊科技"股票（股票代码： 300926）。 3、截至2024年第三季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）剩余可转换公司债券（以下简称"博俊转债"或"可转债"）为4,924,349张， 剩余可转债票面总金额为492,434,900.00元人民币。 根据《深 ...

资金募集 - 公司发行500万张可转债，募集5亿元，净额492732423.52元[2] - 2023年9月14日资金到账，设专户管理[2][3] 账户处理 - 交通银行昆山分行专户已注销，兴业银行苏州分行专户本次注销[4] - 兴业银行苏州分行专户注销前余额14.13元，利息转一般账户[5][6] - 截至2024年9月27日，完成专户注销，监管协议终止[6][9]

股东持股 - 伍亚林持股18177.76万股，比例44.96%[3] - 伍阿凤持股1468.12万股，比例3.63%[3] - 上海富智投资持股7177.47万股，比例17.75%[3] - 上海嘉恒睿俊持股3419.08万股，比例8.46%[3] - 股东及其一致行动人合计持股30242.43万股，比例74.80%[3] 股份质押 - 伍亚林本次解除质押3262.49万股，占其所持17.95%，占总股本8.07%[1] - 伍亚林质押后累计质押4883.45万股，占其所持26.86%，占总股本12.08%[3] - 股东及其一致行动人质押后累计质押4883.45万股，占其所持16.15%，占总股本12.08%[3]