证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-085 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年 9 月 2 日 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月21日召开 了 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十二次会议，于 2024年5月13 日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过5,000 万元闲置募集资金和额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司于 2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会 近日，因募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：万辰集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈颖 | 联系电话：021-60156666 | | 保荐代表人姓名：王楚媚 | 联系电话：021-60156666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 首次授予部分 第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就情况 10 | | | 一、本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 10 | | | 二、本次归属与已披露的激励计划存在的差异说明 12 | | 第六章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任福建万辰生物科技集团 股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"上市公司"、"公司"）2023 年第二 期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称 "本独立财务顾问" ...

激励计划时间节点 - 2023年7月31日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2023年8月1 - 10日对拟激励对象姓名和职务进行内部公示[11] - 2023年8月10日监事会审议通过激励对象名单审核意见及公示情况说明议案[11] - 2023年8月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2023年8月17日董事会、监事会审议通过调整激励对象名单等议案[13] - 2024年4月9日审议通过作废2023年第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票议案[14] - 2024年8月23日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属限制性股票议案[14] 归属情况 - 首次授予部分限制性股票第一个归属期为2024年8月19日至2025年8月15日，归属比例40%[16] - 2023年第二期激励计划授予177名激励对象，本次可归属146名[17] - 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属数量为228.9285万股，归属人数146人，授予价格18.65元/股[19] - 副总经理蔡冬娜本次可归属4万股，占已获授10万股的40%[19] - 核心业务人员和骨干员工（145人）本次可归属224.9285万股，占已获授569.85万股的39.47%[19] 业绩考核 - 2023年公司营业收入为92.94亿元，满足第一个归属期公司层面业绩考核目标（35亿元）[18] - 2023年度激励对象所属子公司业绩考核均达标，满足100%归属[18] 作废情况 - 因个人层面绩效考核原因，45.5115万股限制性股票由公司作废[18] - 31名激励对象因离职，公司作废其42.50万股已获授但尚未归属的限制性股票[21] - 19名激励对象因个人考核未达标，公司作废其3.0115万股已获授但尚未归属的限制性股票[23] - 本次合计作废45.5115万股已授予尚未归属的限制性股票[24] 合规情况 - 公司已就本次归属及作废取得必要批准与授权[25] - 本次归属和作废均符合相关法律法规及激励计划规定[25]

激励计划时间线 - 2023年7月31日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2023年8月1 - 10日公示激励对象名单[3] - 2023年8月16日股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2023年8月17日通过调整激励对象名单及授予权益数量等议案[5] - 2024年4月9日通过作废预留部分限制性股票的议案[5] - 2024年8月23日通过作废2023年二期部分未归属股票议案[2][6] 作废股票情况 - 31名离职对象作废42.50万股[8] - 19名考核未达标对象作废3.0115万股[9] - 本次合计作废45.5115万股[9] 影响说明 - 本次作废对公司财务、经营和团队无实质影响[10]

福建万辰生物科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 监事会同意公司为本次符合归属条件的 146 名激励对象办理归属事宜，对应 限制性股票的归属数量为 228.9285 万股，上述事项符合相关法律、法规及规范 性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 23 日 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第二期限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及《公司 2023 年 第二期 ...

激励计划基本情况 - 本激励计划拟授予限制性股票780.0625万股，占草案公布日公司股本总额5.08%[5] - 首次授予624.0500万股，占草案公布日公司股本总额4.07%，占拟授予总数80.00%[5] - 预留授予156.0125万股，占草案公布日公司股本总额1.02%，占拟授予总数20.00%[5] - 副总经理蔡冬娜获授10.0000万股，占本激励计划授出权益数量1.28%，占公告日股本总额比例0.07%[6] - 核心业务人员和骨干员工（180人）获授614.0500万股，占本激励计划授出权益数量78.72%，占公告日股本总额比例4.00%[6] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[8] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年公司层面业绩考核目标：2023年营收35.00亿元，2024年40.00亿元，2025年45.00亿元[14][33] 激励计划调整与归属 - 因4名激励对象离职，首次授予激励对象人数调为177名，授予总数调为777.9375万股[26] - 作废预留部分未授予的155.5875万股第二类限制性股票[27] - 31名激励对象因个人原因离职、19名因绩效考核原因不能全部归属，首次授予部分第一个归属期激励对象人数调为146人[27] - 作废首次授予部分已获授但尚未归属的45.5115万股限制性股票[27] - 首次授予部分第一个归属期归属比例为获授限制性股票数量的40%[30][31] - 首次授予日为2023年8月17日，第一个归属期为2024年8月19日至2025年8月15日[31] - 本次可归属的146名激励对象均符合12个月以上任职期限要求[32] - 本次归属限制性股票228.9285万股，归属完成后公司总股本将由17,719.9647万股增加至17,948.8932万股[41] 相关审议与意见 - 2023年7 - 8月公司召开董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划相关议案[20][21][22] - 2024年4月9日公司召开会议审议通过作废预留部分限制性股票的议案[23] - 2024年8月23日公司召开会议审议通过作废部分已授予未归属股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[25] - 监事会认为本次归属事项符合规定，同意办理归属事宜[36][37][38] - 律师认为公司本次归属及作废取得必要批准与授权，符合相关规定[42] - 独立财务顾问认为本次可归属激励对象符合条件，归属事项符合相关规定，不损害公司及股东利益[43]

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年8月23日召开[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 议案审议 - 审议通过作废2023年二期部分未归属限制性股票议案[3] - 审议通过2023年二期首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[6] 归属信息 - 本次拟归属激励对象146名[6] - 对应限制性股票归属数量228.9285万股[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年8月23日召开，9名董事参与表决[2] 激励计划 - 31名激励对象离职、19名因考核原因，45.5115万股限制性股票作废[3][4] - 2023年二期限制性股票激励计划首次授予部分首归属期可归属228.9285万股[7] - 146名激励对象可办理归属事宜[7] 议案表决 - 作废部分限制性股票议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 归属条件成就议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[9]

报告公司投资评级 - 报告给予万辰集团(300972)公司"买入"评级 [Table_StockAndRank] 报告的核心观点 - 公司作为更高效率的量贩零食业态的头部品牌,当前处于快速开店单店向上的阶段,业绩持续兑现 [3][5] - 公司收购子公司股权提升归母持股比例,增厚归母净利润 [7] - 预计公司2024-2026年每股收益为0.93、2.61、3.71元,当前估值低位 [8] 公司经营情况总结 收入与盈利能力 - 2024H1公司实现营收109.2亿元,实现归母净利润93万元 [4] - 2024Q2公司量贩零食业务净利率(剔除股权激励费用)为2.72%,环比提升0.22pct,盈利能力环比延续提升 [5] - 2024Q2公司销售费用率/管理费用率分别为4.9%/3.4%,同比下降明显表明公司优秀的经营能力及业态的规模效应 [5] 现金流与财务状况 - 截至2024H1,公司货币现金为21.1亿元,环比净增4.06亿元,货币资金充裕 [6] - 2024H1公司存货周转天数为14天左右,存货周转效率较高 [6] - 2024H1公司销售收现为122.37亿元,经营活动产生的净现金流为5.56亿元,现金流稳健良性 [6] 业务拓展 - 2024H1公司门店数量达到6638家,净开门店1912家,业务处于快速跑马圈地阶段 [3] - 2024H1公司单店平均水平为188万/家,单店同比向上一定程度打消市场对于门店加密导致单店下滑影响开店节奏的担忧 [3] - 公司收购南京万好49%的股权,提高持股比例至75.52% [7] 风险因素 - 区域市场竞争加剧 - 行业出现价格战 - 多品牌运营能力不及预期 - 食品安全问题 [8]