东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目延期的事项发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股 4,856.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.90 元，募集资金总额 为人民币 577,864,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李政 主管会计工作的负责人：雍嬿 会计机构负责人：韩宏 2023 年半年度 编制单位：久祺股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 占用资金余额 | 2023 年半 年度占用 累计发生 金额 | 2023 年半 年度占用 资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半年 期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | | （不含利 | 息 （如有） | 发生金额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久祺股份（300994） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王华 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 | 联系电话：010-66555253 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 4 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日召开第二届董事会第 七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投 资项目之"研发设计中心项目"、"供应链体系升级项目"，项目达到预计可使 用状态的日期延期至2024年6月20日。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明 确同意意见。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股4,856.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格11.90元，募集资金 总额为人民币577,864,000.00元，扣除发行费用人民币70,256,103.52元（不含 税）后，募集资金净额 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2023-026 久祺股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于2023年8月2 3日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年8月12 日以书面通知的方式送 达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席 董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2 ...

证券代码:300994 证券简称:久祺股份 公告编号:2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事 会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度 利润分配预案的议案》，2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司 总股本194,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.8元（含 税），合计派发现金红利人民币112,659,200.00元（含税）。同时以资本公积金向 全体股东每10股转增2股。转增股本前本公司总股本为194,240,000股，转增股本后 公司总股本增至233,088,000股。 公司已于 2023年6月9日实施完毕上述权益分派事项，公司总股本由194,240,000 股增至233,088,000股，公司注册资本相 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2023-027 久祺股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于2023年8月23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月12日书面通知各位监事。 本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

通过宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股的雍 嬿、鲁海燕、胡小娟，通过宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合 伙）间接持股的俞晓琴，通过宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合 伙）间接持股的来士强，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 披露了《久 祺股份有限公司关于间接持股董监高减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-020，以下简称"预披露 公告"），公司董事胡小娟、董事会秘书兼财务 总监雍嬿、监事会主席鲁海燕通过股东宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企 业（有限合伙）(以下称"永忻合伙")间接持有公司股份1,150,000股，计划以 集中竞价或大宗交易方式减持间接持有的公司股份合计不超过287,500股(占公 司总股本19424万股的0.1480%）。公司监事俞晓琴女士通过宁波梅山保税港区 永焱企业管理合伙企业（有限合伙）(以下称"永焱合伙")间接持有公司股份 100,000股，计划以集中竞价 ...

公司销售情况 - 欧洲地区销售占比约三成，美洲地区销售占比约五成，各地区销售占比稳定 [2] 公司盈利预期 - 随着海运费下降、原材料成本稳定和产品结构升级优化，ODM及OBM业务模式下净利润将改善 [2] 电助力车成本结构 - 电动助力车电池、电机、电控三部分成本占整车成本约60% [3] 电助力产品电机情况 - 中置电机价格高于轮毂电机，因国内电机供应商增加，采购价格逐步下降 [3] - 公司暂无做电机业务的计划，控股子公司对电控系统等模块进行研发，后期如有变化会按规定披露 [3] 公司产品研发 - 公司每年推出几百个新款，投入大量时间和精力进行研发设计以满足不同地区需求 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为2023年6月15日，地点在浙江德清久胜车业有限公司会议室、莫干山久祺雷迪森庄园 [2] - 上市公司接待人员为董事李宇光和证券代表陆佳骐 [2] 参会机构人员 - 吴昱村、胡毅发（前海联合基金），黄超（创金合信），丁戈（东吴基金），肖文瀚（睿亿投资），姜文镪、李晨（国盛轻工），仲恒（农银汇理），高翩然（海通轻工） [5]

公司基本信息 - 证券代码 300994，证券简称久祺股份 [1] - 投资者关系活动编号 2023 - 004，活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2023 年 5 月 25 日、26 日，地点在浙江德清久胜车业有限公司会议室和香格里拉酒店拱墅区延安路 385 号 [2] - 上市公司接待人员有董事李宇光、董事会秘书雍嬿、证券代表陆佳骐 [2] 产能情况 - 公司产品主要外包生产，两个募投项目分别是浙江德清久胜车业年产 160 万辆自行车、童车及 40 万辆电动助力车数字化技术改造项目，以及金玖（天津）科技有限公司年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目，项目投产后自产产能将提升 [2] 市场需求 - 电助力车产品市场需求保持一定增速，传统成人自行车、童车等产品受海外通货膨胀及高库存影响，处于恢复期 [3] 自主品牌发展 - 自主品牌 OBM 业务分 TO C 和 TO B 两部分，TO C 端线上自主品牌增长快，销售平台多样，含亚马逊、ebay、LAZADA、沃尔玛、otto 等，未来将拓展线下模式，已采取线下地推等宣传措施 [3] - 目前自主品牌业务量占比不多，未来将大力发展销售并提高业务利润 [3] 客户类型 - 电助力产品客户主要是传统车客户产品结构升级，欧美发达国家新增客户及互联网电商类新客户占比逐步提升 [3] 生产成本改善 - 德清工厂技术改造完成后，生产人员数量减至原来的 1/3，用工成本降低，生产效率和质量将提升 [3] 股权激励计划 - 公司如有计划会按规定公告披露 [4] 电助力车业务优势 - 募投项目建成后，电助力车智能制造及产能有竞争优势 [4] - 全球产业链布局和海外销售渠道优势利于打开海外市场 [4] - 对电助力车智能研发投入，提高产品附加值和竞争力 [4] 参会人员 - 包括富国基金徐斌、润洲投资戚琼、砥俊资产王俊元等多家机构人员 [6][7]