董事会会议 - 第二届董事会第十二次临时会议2024年5月7日通知、10日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 人员聘任 - 聘任唐敏、石志新、古亮、鄢全文分别为首席财务、人力、技术、数据官[2][3][4][6] - 各项聘任议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6] 人员信息 - 唐敏1983年生，现任财务负责人、财务部部长[9] - 石志新1980年生，现任人力资源总监[11] - 古亮1982年生，历任耶鲁大学计算机系博士后等职[13]

会议信息 - 2024年4月19日发布2023年度股东大会通知[5] - 2024年5月10日现场会议在深圳召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）11人，代表股份184,358,300股，占比59.0892%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为184,358,300股，占比100%[10][11][12][13][15][16] - 《2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意90,758,300股，占比100%[18] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意占比100%，反对、弃权均为0股[22] 议案通过情况 - 第（六）项、第（十）项议案经三分之二以上有效表决权通过[22] - 第（八）项议案经非关联股东过半数有效表决权通过[22] - 其余议案经过半数有效表决权通过[22] 会议合规 - 会议召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均合法有效[24]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30 2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10 层1号会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长林涛先生 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1 / 7 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 184,358,300 股，占公司有表决权 ...

减持情况 - 启迪控股原计划减持不超780万股，即不超公司股份总数2.50%[1] - 本次减持计划期限届满，累计减持0股，减持比例0.00%[1] 股份占比 - 减持前后启迪控股均持有2340万股，占总股本7.50%[3] 其他 - 减持按规定预披露，情况与计划、承诺一致[5] - 公告日期为2024年5月7日[8]

财报与业绩说明会 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》[1] - 拟于2024年5月8日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会召开方式为远程网络互动[1] 投资者参与 - 投资者可登陆全景网参与业绩说明会[1] - 可于2024年5月7日前提问题[2] 联系信息 - 联系人是付金鹏[3] - 联系电话为0755 - 86729876[3] - 联系邮箱为ir@sutpc.com[3]

业绩总结 - 公司23年大数据软件及智慧交通业务量利同增，成为最大收入来源，收入为5.8亿元[1] - 公司23年经营性净现金流转正，但24Q1毛利率下行导致亏损同比扩大，经营性净现金流为-2.3亿元[2] - 深城交（301091.SZ）2026年预计营业收入将达到310.3亿元，较2022年增长约153.6%[7] - 2026年预计净利润为26.6亿元，较2022年增长约160.2%[7] - 2026年预计每股收益为0.81元，较2022年增长约5.2%[7] 未来展望 - 公司前瞻布局低空经济，有望获取更多订单支撑业绩持续增长，维持“增持”评级[4] - 公司未来6-12个月的投资评级为"买入"，预计投资收益率将领先市场基准指数15%以上[8] 财务数据 - 公司盈利能力方面，2026年预计毛利率为34.3%，较2022年略有下降；EBITDA率为15.3%，较2022年有所下降[7] - 公司资产负债率逐年上升，2026年预计达到49%[7] - 公司流动比率逐年下降，2026年预计为2.83，较2022年有所减少[7] - 公司归母权益/有息债务比率逐年下降，2026年预计为2.46，较2022年显著减少[7] - 公司2026年预计PE为54，PB为4.9，EV/EBITDA为27.8，股息率为0.1%[7] 其他 - 报告中提到的分析、估值方法具有局限性，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[9] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[12] - 光大证券研究所编写的报告基于可靠、准确、完整的信息，但不保证信息的准确性和完整性[12] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时进行调整且不予通知[12]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次临时会议通知于2024年4月21日送达全体董事[2] - 会议于2024年4月25日在深圳召开，6位董事全部出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 021 [3] - 该议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[3]

财务表现 - 2024年第一季度，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司营业收入为228,863,547.05元，同比下降2.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,966,702.68元，同比下降13.14%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-225,659,181.62元，同比下降30.31%[5] - 公司总资产为3,106,114,199.46元，同比下降3.81%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,203,294,386.49元，同比下降1.28%[5] - 公司非经常性损益项目包括固定资产处置损益、政府补助、理财产品投资收益等，合计金额为5,965,083.14元[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，应收票据、预付款项、开发支出、应付票据等发生较大变动，主要原因包括转让汇票、研发资本化持续投入等[8] 合并利润表变动 - 公司合并利润表项目中，税金及附加、财务费用、投资收益等发生较大变动，主要原因包括缴纳的增值税减少、利息收入增加等[8] 现金流量表变动 - 公司现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均发生较大变动，主要原因包括销售商品收入减少、购建固定资产支付增加等[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为37,630股，前十名股东持股情况中，深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持股最多，为93,600,000股[9] 资产状况变动 - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为2,344,116,963.99元，较期初略有下降[12] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为761,997,235.47元，较期初略有增加[13] - 公司2024年第一季度期末负债合计为802,191,527.46元，较期初略有下降[14] - 公司2024年第一季度期末所有者权益合计为2,303,922,672.00元，较期初略有下降[15] 利润情况 - 2024年第一季度公司营业利润为-44,373,096.48元，较上一季度-38,164,335.95元下降[16] - 2024年第一季度公司净利润为-42,962,743.46元，较上一季度-37,177,128.78元下降[17] 现金流量变动 - 经营活动现金流出小计为438,300,963.36元，较上一季度413,594,481.79元增加[19] - 投资活动现金流出小计为491,524,785.94元，较上一季度530,390,326.30元减少[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为470,221,222.76元，较上一季度312,013,783.35元增加[21]

会议信息 - 第二届监事会第八次临时会议通知于2024年4月21日送达全体监事[2] - 会议于2024年4月25日在深圳召开，3名监事应到实到[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

利润分配 - 公司拟以312,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[3] - 2023年度公司拟以312,000,000股为基数现金分红，每10股派0.31元（含税），共分配9,672,000元（含税），同时每10股转增3股，转增后总股本增至405,600,000股[155] 股权结构 - 公司持有南京城交院61.4759%的股份[7] - 公司持有广州深研65%的股份[7] - 公司持有湾区智联15%的股份[7] - 公司持有龙华产业园公司26.45%的股份[8] - 公司持有深研人工智能20.70%的股份[8] - 公司持有前海智慧园区公司2%的股份[8] - 公司受让南京市城市与交通规划设计研究院61.4759%股份，对应股份数量1909.26万股 [101] 财务数据 - 2023年公司营业收入为14.19亿元，较2022年调整后增长15.77%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元，较2022年调整后增长1.11%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元，较2022年调整后增长58.59%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，较2022年调整后增长899.39%[27] - 2023年末资产总额为32.29亿元，较2022年末调整后增长4.50%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为22.32亿元，较2022年末调整后增长7.70%[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.34亿、3.22亿、3.26亿和5.37亿元[28] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.28亿、0.41亿、0.39亿和1.10亿元[28] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 0.39亿、0.31亿、0.32亿和0.99亿元[28] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.73亿、 - 0.41亿、 - 0.14亿和3.54亿元[29] - 2023年非经常性损益合计39,387,972.54元，2022年为82,916,914.99元，2021年为28,194,766.83元[31][32] - 2023年非流动性资产处置损益327,505.86元，主要系使用权资产租赁范围变更所致[31] - 2023年计入当期损益的政府补助26,406,701.04元，主要系政府补助[31] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为18,368,106.59元，主要系理财产品投资收益[31] - 2023年公司营业收入141,917.14万元，同比增长15.77%；利润总额18,832.98万元，同比增长3.90%；归母净利润16,200.18万元，同比增长1.11%；归母股东权益223,178.98万元，同比增长7.70%；经营性现金净流入12,513.10万元，较上年同期增长899.39%[47] - 2023年研发投入13,464.11万元，占营业收入比例为9.49%，较上年同期增长7.51%[47] - 2023年新签订合同金额17.30亿元，同比持平微增[47] - 2023年规划咨询业务收入50,866.06万元，较上年同期基本持平[47] - 2023年工程设计与检测业务收入32,801.13万元，与去年同期基本持平[47] - 2023年智慧交通业务收入57,876.89万元，较上年同期增长60.65%[47] - 2023年营业收入合计14.19亿元，同比增长15.77%[51] - 大数据软件及智慧交通产品收入5.79亿元，同比增长60.65%，占比40.79%[51] - 工程设计与检测产品收入3.28亿元，同比下降7.88%，占比23.11%[51] - 规划咨询服务产品收入5.09亿元，同比增长0.11%，占比35.84%[51] - 深圳市地区收入10.80亿元，同比增长44.75%，占比76.07%[51] - 专业技术服务行业毛利率37.35%，同比增加0.98%[52] - 2023年人工成本4.33亿元，占营业成本比重48.86%，同比下降2.78%[54] - 2023年外协服务成本2.23亿元，占营业成本比重25.15%，同比增长75.10%[54] - 2023年硬件及工程物资成本1.30亿元，占营业成本比重14.73%，同比增长35.04%[54] - 2023年其他业务收入2371.56万元，占比2.68%，较2022年减少16.13%[55] - 前五名客户合计销售金额5.96亿元，占年度销售总额比例42.01%[56] - 前五名供应商合计采购金额9512.01万元，占年度采购总额比例18.10%[56][57] - 2023年销售费用3703.84万元，同比增长1.50%；管理费用1.46亿元，同比减少2.12%；财务费用 -223.87万元，同比减少184.08%；研发费用1.31亿元，同比增长4.62%[57] - 经营活动现金流入13.76亿元，同比增加28.91%，经营活动现金流量净额1.25亿元，同比增加899.39%[88] - 投资活动现金流入23.06亿元，同比减少16.26%，投资活动现金流量净额2.09亿元，同比增加43.48%[88] - 筹资活动现金流入181.7万元，同比减少85.73%，筹资活动现金流量净额 -6491.71万元，同比增加84.52%[88] - 现金及现金等价物净增加额2.70亿元，同比增加193.23%[88] - 投资收益1663.69万元，占利润总额比例8.83%；信用减值损失 -7212.60万元，占利润总额比例 -38.30%[90][91] - 货币资金年末6.73亿元，占总资产比例20.83%，较年初比重增加7.67%[91] - 存货年末1.68亿元，占总资产比例5.20%，较年初比重增加2.85%[91] - 在建工程年末1.80亿元，占总资产比例5.58%，较年初比重增加1.60%[91] - 交易性金融资产期末余额为5.7959亿元，占比17.95%，较期初减少11.11%，主要系公司用于理财的闲置资金减少所致[92] - 应付账款期末余额为3.9595亿元，占比12.26%，较期初增加2.58%，主要系集成项目交付，应付供应商账款增加导致[92] - 报告期投资额为20.9695亿元，上年同期投资额为24.5345亿元，变动幅度为-14.53%[93] - 报告期内获取重大股权投资，收购轨道公司，投资金额2589万元，持股比例100%[93] - 深圳总部建设项目（龙华设计产业园）累计实际投入5705.43万元，资金来源为募集资金，项目进度59.36%[93] - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额14.6亿元，扣除发行费用后净额为13.871亿元[96] - 截至2023年12月31日，公司累计使用首发募集资金10.0949亿元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金0元，募集资金专户余额为4.1941亿元[96][97] - 2022年使用超募资金1.475亿元偿还银行贷款，2023年使用1.427973亿元超募资金永久补充流动资金[96] - 2023年同意使用额度不超过4.188929亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[96] - 货币资金281.81万元受限，原因是ETC保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金；固定资产1.2340亿元受限，用于长期借款抵押[93] - 承诺投资项目总计承诺投资8.86亿元，本报告期投入1.68亿元，截至期末累计投入6.50亿元，其中深圳总部建设项目投资进度62.13% [98][99] - 超募资金投向总计承诺投资4.92亿元，本报告期投入1.53亿元，截至期末累计投入3.60亿元，其中支付股权收购款已使用6954.15万元 [99][101] - 2023年使用1.43亿元超募资金永久补充流动资金 [100] - 募投项目以自筹资金预先投入1.68亿元，截至2022年底已全部完成置换 [102] - 截至2023年底，募集资金账户余额4.19亿元，其中超募资金1.55亿元 [102] 行业趋势 - 2023年我国L2级及以上辅助驾驶渗透率达到42.4%，城市领航辅助驾驶（NOA）渗透率为2%；2024年将分别上升至55%、10%[34] - 电子垂直起降飞行器（eVTOL）预计2026年获取适航证后开启载人飞行，在粤港澳大湾区开设数百条航线和上千个起降点进行商业化运营[34] - 全固态电池技术续航突破1000公里长距离续航[34] - 我国百万级人口规模的338座大城市基本形成广域分布的感控设备和集中计算平台[34] - 我国交通基础设施在未来10 - 15年进入重点养护维修高峰期[34] - 未来交通系统发展趋势包括数字化、智能化、融合化、自主化[35] - 我国城市级数字孪生处于由L2向L3跃升阶段，未来将向L4发展[35] - 基础设施感知体系将向全时空实时感知、全周期实时监测发展[35] - 要建设交通与通讯、算力、能源等跨领域融合系统[35] - 自主式交通是未来趋势，目前处于发展演化初期[36] - 政府等需加快立法、投资建设、联合研发、鼓励运营服务以适应自主式交通发展[37] - 集策划 - 投资 - 融资 - 建设和运营于一体的项目全生命周期实施模式是城市交通建设发展所需[35] 公司战略与业务 - 公司围绕交通数字化、智能化、融合化、自主化升级战略及业务方向，构建空天地海隧一体化交通系统建设与运营科技公司[38] - 公司依托数字孪生平台等形成1个一体化数字底座，提供4大专业服务，服务城市万亿级基础设施及资产[38] - 深城交新一代城市级交通OS平台是数字底座，可实现数据资产显性化等[38] - 构建15个大类、3000+子类标准化交通全要素数据资产，面向城市支持十亿级构件交通BIM数据等，面向区域精细刻画超10万个静态数字孪生体，实现全天超230万辆车运行推演，日常及节假日预测精度超85%[39] - 演化计算平台应用于深圳全市路网运行实时推演，高峰小时同时在网车辆超80万辆，实现未来3小时预测预警时间低于5分钟，关键路段精度超95%；在深圳全市轨道网络实时在线演化计算中，高峰期客流缺口减小36%，深圳地铁线网日均客运强度超1.11万人次/公里，连续四年居全国首位[39] - 公司服务超100个高密度城市化地区空间发展和出行需求[40] - 西丽综合交通枢纽客流集散效率提升30%以上[40] - 依托深圳轨道五期建设规划CIM平台，提升会商效率30%以上[40] - 2023年公司获得轨道交通设计甲级资质，轨道交通设计业务实现0到1的突破[40] - 公司连续4年斩获千万级市政大通道设计[41] - 深圳市智慧投资平台服务500个在建及3000个储备项目[41] - 公司已服务全国30多个省市、120余座城市交通运行效率提升[41] - 大湾区骨干高速公路网智能交通管控项目实现大湾区骨干路网整体效能提升15%以上[41] - 预计至2025年，低空智能融合基础设施建设项目支持深圳300万/年架次以上商用飞行，系统运营网络时延50ms[42] - 坪山全域信控路口网联化改造及综合提升项目研发落地100 +应用场景[42] - 完成全国20多座城市公交线网优化项目咨询工作[43] - 自研深圳市基础设施智慧监测平台，接入36座桥梁、54座边坡、4座隧道实施监测数据，2%监测成本投入支撑60%监测效能[43] - 基于车路协同大数据的道路智慧巡检管养服务，成本较人工车巡平均降低35.6%，较专车巡查平均降低15.1%[44] - 公司与粤港澳大湾区数字经济研究院联合承接全国首个低空智能融合基础设施建设项目[42] - 公司参与《深圳经济特区低空经济产业促进条例》编制，出台全国首部低空经济条例[42] - 公司打造交能融合一体化平台，实现全域能源资源可观、可测、可控[43] - 公司自研城市级智慧停车运营服务平台，实时监测全市停车泊位运行状态[43] - 公司全面升级智慧化监检测及运维服务能力，为客户提供基于数字化平台的工程监检测、机电设施养护运维等服务[43] - 公司业务覆盖全国30个省市、160余座重点城市，报告期内成立中国区和国际业务部[46] - 公司构建全新“策 - 投 - 建 - 营”一体化服务模式[46] - 公司依托控股股东深智城集团，深度参与智慧城市领域项目策划和交付，初步构建四大核心生态圈[46] - 公司发布新一代城市级交通OS系统，获国家交通运输部肯定，推动国家交通运输基础设施数字化转型升级[47] - 公司作为深圳低空经济核心技术单位，开展多项市级及区级低空经济相关研究咨询及建设交付，形成新业务增长点[48] - 公司新设中国区及国际事业部，拓展香港、中东、新加坡、印尼等国际区域市场[48] - 公司整合控股公司优势资源，成立宝安设计集团拓展大湾区全过程工程咨询业务，协助南京城交院培育数字化能力[48] - 公司人效水平显著提升，人均收款同比增长22%[49] - 公司围绕“