公司业务概况 - 公司长期关注新型电池发展，在固态电池材料方面有研发投入与积累 [2] - 泰瑞联腾是公司与天际股份、宁德新能源的合资企业，主要生产六氟磷酸锂 [2] - 波兰华荣新建 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目，为满足当地及周边欧洲客户需求 [3] 产品销售情况 - 公司生产的双三氟甲基磺酰亚胺锂在固态锂离子电池等新型电池已批量销售，主要用于聚合物固态电池 [2] - 泰瑞联腾一期 15000 吨六氟磷酸锂已于去年投产 [2] - 波兰项目建成后产销量逐步提升，但产能利用率不高，因客户订单不及预期 [3] 财务相关情况 - 2024 年度公司毛利率同比有所下降，但总体较为稳定 [3] 研发进展情况 - 公司部分固态电解质产品已完成小试开发 [2] 毛利率稳定原因 - 公司产业链短，偏向专业化发展，筛选优质供应商组成有竞争力的供应链 [3] - 公司持续完善供应链，开拓国内外市场，加强各方面管理，降本节支、提质增效 [3]

资金使用 - 公司拟用不超22亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[1] - 公司及子公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额184,700万元[19] 产品购买 - 购买中信证券两期收益凭证，每期6000万元，预计年化收益率0.10%或2.40%[2] - 购买中信银行结构性存款，金额12900万元，预计年化收益率1.00%-1.91%[3] 产品收益 - 工商银行2024年第264期F款产品金额35000万元，实际收益4345561.64元[16] - 交通银行蕴通财富定期性结构性存款金额30000万元，实际收益2576712.33元[16] 产品风险 - 中信证券收益凭证存在认购、募集失败、市场等多种风险[5][6][7][8] - 中信银行结构性存款存在收益、利率、流动性等多种风险[9][10] 监督管理 - 财务部负责业务申请、操作及跟踪，合规法务部负责合规审查，审计部日常监督[14] - 独立董事、监事会、持续督导机构对募集资金使用情况监督核查，公司按规定披露情况[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额35.16亿元，净额33.88亿元，超募21.88亿元[1] - 调整后募集资金使用计划总计12亿元，涉及6个项目[4] 项目资金变动 - 2022年变更部分募集资金用途，5000万元投向张家港超威新能项目[5] - 2024年波兰华荣项目结项，节余9385.06万元补充流动资金[5] - 2025年宁德华荣和华荣化工项目结项，节余9485.36万元补充流动资金[6] 资金使用与余额 - 公司用超募资金14.3亿元投资建设3个项目[6] - 截至2025年6月12日，募集资金账户余额8987.09万元，未赎回现金管理金额184.4亿元[7] 超募资金还贷计划 - 公司拟用3.7亿元超募资金偿还贷款，占超募总额16.91%[8][9] - 包括3亿元偿还本公司贷款，5000万元出资衢州瑞泰，2000万元出资超威新能还贷[8][9][12] 议案审议情况 - 2025年6月17日董事会、监事会通过相关议案[12][13] - 议案尚需提交股东大会审议[12] - 监事会认为审议程序合法，无损害利益情况[13] - 保荐人认为事项符合规定，无异议[14][15]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月3日14:45召开[2] - 网络投票时间为7月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月30日[2] 会议地点 - 现场会议在张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室[3] 审议议案 - 包括总议案及《关于使用部分超募资金偿还银行贷款等的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2025年7月2日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为张家港市人民中路15号国泰大厦30楼[5] 投票代码及简称 - 网络投票代码为351238，投票简称为"瑞泰投票"[12] 公告时间 - 公告发布于2025年6月18日[10]

资金使用 - 公司拟用30000万元超募资金偿还银行贷款[3] - 拟对衢州瑞泰新材料有限公司出资5000万元偿还银行贷款[3] - 拟对张家港国泰超威新能源有限公司出资2000万元偿还银行贷款[3] 会议相关 - 公司第二届监事会第十二次（临时）会议于2025年6月17日召开[2] - 《议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5]

资金使用 - 公司拟用30000万元超募资金偿还银行贷款[3] - 拟对全资子公司衢州瑞泰出资5000万元偿还贷款[3] - 拟对控股子公司张家港国泰超威出资2000万元偿还贷款[3] 会议安排 - 第二届董事会十五次（临时）会议于2025年6月17日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于7月3日召开[7] 议案表决 - 《使用部分超募资金偿还银行贷款等议案》表决全票通过[5] - 《召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[8] 议案审议 - 《使用部分超募资金偿还银行贷款等议案》需提交临时股东大会审议[6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次（临时）会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月14日通过电子邮件、传真和送达等方式发出 [1] - 应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名，会议由监事会主席郭军主持 [1] 监事会会议审议情况 - 公司拟使用超募资金30,000万元偿还银行贷款 [1] - 拟对全资子公司衢州瑞泰新材料有限公司出资5,000万元用于偿还其银行贷款 [1] - 拟对控股子公司张家港国泰超威新能源有限公司出资2,000万元用于偿还其银行贷款 [1] - 表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票 [2] - 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2] 信息披露 - 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网公告 [2] - 备查文件包括会议决议 [2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票183,333,300股，发行价19.18元/股，募集资金总额3,516,332,694.00元，净额3,388,069,033.33元，超募资金2,188,069,033.33元[1] - 截至2025年6月12日，募集资金账户余额89,870,947.13元，现金管理未赎回金额184,400万元[7] 募投项目情况 - 2022年变更募投项目，将5,000万元投向新的张家港超威新能项目[4] - 2024年“波兰华荣新建项目”结项，节余9,385.06万元补充流动资金[4] - 2025年“华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目”“宁德华荣年产8万吨新材料项目”结项，节余9,485.36万元补充流动资金[5] 资金使用计划 - 本次拟用超募资金30,000万元偿还公司银行贷款[8] - 拟用超募资金5,000万元出资衢州瑞泰偿还银行贷款[9] - 拟用超募资金2,000万元出资超威新能偿还银行贷款[11] - 本次拟使用超募资金偿还公司及子公司银行贷款合计37,000万元，占超募资金总额16.91%[11] 审议情况 - 2025年6月17日，第二届董事会第十五次会议通过相关议案，尚需股东大会审议[13] - 2025年6月17日公司第二届监事会第十二次（临时）会议审议通过使用部分超募资金偿还银行贷款等议案[15] - 监事会认为使用部分超募资金偿还银行贷款等事项审议程序合法有效，无损害公司和股东利益情况[15] - 监事会一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款等事项[15] - 保荐人认为公司使用部分超募资金偿还银行贷款等事项符合相关法规和文件规定[16] - 保荐人对公司使用部分超募资金偿还银行贷款等事项无异议[16]

会议预告 - 第十八届高工锂电产业峰会将于2025年6月25-26日在常州举行 主题为产业链格局重整和全场景应用共振 [1] - 2025高工新能源新材料产业大会将于2025年7月8-9日在成都举行 主题为AI+新材料引领能源变革 [1] 动力电池行业数据 - 2025年1-4月全球新能源汽车累计销售539万辆 同比增长29% [2] - 同期全球动力电池装机量达285.1GWh 同比增长36% [2] - 中国动力电池装机量占全球60.9%份额 前十企业中占据六席 [2] - 蜂巢能源同比增幅最高达68% [2] - 全球磷酸铁锂动力电池装机量同比增长63% 主要受中国市场带动 [2] 固态电池进展 - 瑞泰新材固态电池电解质材料已形成销售 但收入占比较小 [3][4] - 公司与国内外多家固态锂离子电池企业有合作 [4] 储能电池创新 - 海辰储能全球首款千安时长时储能电池∞Cell 1175Ah量产下线 [5][6] 产能扩张 - 正力新能25GWh汽车动力锂电池项目封顶 一期计划2025年四季度投产 总投资100亿元 [7][8] - 天赐材料拟在摩洛哥投资2.8亿美元建设15万吨电解液及原材料一体化生产基地 [11] 产业合作 - 太蓝新能源与南都电源签署"超安全储能应用场景合作"协议 将融合双方技术打造超安全储能项目 [9][10] 海外动态 - 韩国EcoPro BM暂停在加拿大投资12亿加元(约63亿元人民币)的电池材料工厂建设 主要因行业不确定性和美国关税政策影响 [12][13]

限售股份情况 - 本次解除限售户数2户，股份数量5.2亿股，占总股本70.91%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年6月17日[3] - 江苏国泰申请解除限售股份数为5亿股，国泰投资为2000万股[44] 股本结构 - 公司2022年发行后总股本7.333333亿股[4] - 截至公告日，无限售条件流通股2.133333亿股，占29.09%，有限售条件股份5.2亿股，占70.91%[4] - 本次变动后无限售条件流通股占比变为100.00%，总股本不变[49] 股东承诺 - 控股股东江苏国泰36个月内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价100%[11] - 江苏国泰锁定期满后两年内每年减持不超发行及上市前所持股份20%[15] - 国泰投资锁定期满后两年内每年减持不超发行及上市前所持股份50%[17] 股价稳定措施 - 触发条件为发行及上市后三年内，A股连续二十日收盘价低于每股净资产[19] - 公司回购资金不高于上一年度净利润10%，控股股东增持不超分红20%[20][23] - 董高人员增持不超上一年度薪酬20%[24] 违规处理 - 若欺诈发行，5个工作日内启动股份购回，回购价不低于发行价加利息[30] - 未履行承诺致投资者损失，10个工作日内启动赔偿[32] - 招股书有虚假记载，5个工作日内购回已转让原限售股份[33]