东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 已投入金额 | | 承诺投资项目 | | | | | 昆山汉江精密连接器生产项目 | 23,687.01 | 23,687.01 | 12,787.25 | | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1 | 汽车高频信号线缆及连接器项目 | 15,765.83 | 7,137.91 | 1,065.97 | | --- | --- | --- | --- | | 半导体金属散热片材料项目 | 11,428.17 | 11,428.17 | 5,437.49 | | 承诺投资项目小计 | 56,881.01 | 48,253.09 | 25,290.71 | | 超募资金投向 | | | | | 归还银行贷款 | - | 5,700.00 | 5,700.00 | | 永久补充流动资金 | - | 5,700.00 | 5, ...

| 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | ...

收入和利润表现 - 营业收入为4.378亿元，同比增长12.41%[24] - 报告期内公司实现营业收入4.38亿元，较上年同期增长12.41%[46] - 营业收入为4.378亿元，同比增长12.41%[53] - 营业总收入为4.378亿元，同比增长12.4%[158] - 归属于上市公司股东的净利润为-714万元，同比下降144.42%[24] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-714.17万元[46] - 归属于上市公司股东的净利润为-714万元，同比下降144.42%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1214万元，同比下降194.34%[24] - 净利润为-770万元，而去年同期为1607万元，同比下降147.9%[160] - 归属于母公司股东的净利润为-714万元，去年同期为1608万元，同比下降144.4%[160] - 营业利润为-1350万元，去年同期为1206万元，同比下降212.0%[159] - 营业利润由盈转亏，从盈利145.72万元转为亏损4976.18万元[163] - 净利润由盈利485.87万元转为亏损3987.47万元，同比下降920.7%[163] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降137.50%[24] - 基本每股收益为-0.03元，去年同期为0.08元[160] 成本和费用表现 - 营业成本为3.464亿元，同比增长20.68%[53] - 营业成本为3.464亿元，同比增长20.7%[159] - 管理费用为4677.5万元，同比增长41.05%[53] - 财务费用为652.9万元，同比增长257.29%[53] - 财务费用为653万元，同比增长257.3%[159] - 研发投入为2951.1万元，同比下降19.50%[53] - 研发费用为1669.64万元，同比减少1085.05万元，下降39.4%[163] - 营业总成本为4.468亿元，同比增长18.9%[159] 各业务线表现 - 公司消费电子连接器产品包括卡类连接器、I/O连接器、耳机连接器及板对板连接器等[33] - 公司业务拓展至3D打印设备批量制造、半导体芯片散热片批量供货及光通信产品制造与销售[32] - 连接器产品销售收入约2.85亿元，较上年度同期增长约6.78%[46] - 机构件产品销售收入约1.05亿元，较上年度同期增长13.51%[46] - 连接器产品收入为2.845亿元，毛利率为15.68%[55] - 机构件产品收入为1.045亿元，毛利率为30.89%[55] - 机构件业务利润率维持在较高水平[48] - 汽车连接器产品在报告期内实现批量供货[47] - 公司已具备3D打印设备全制程自研工艺的量产能力[49] - 公司创新业务重点发展方向为半导体封装级金属散热片和3D打印产品[81] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.018亿元，同比下降333.25%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.018亿元，同比下降333.25%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.02亿元，较上年同期的负2350.38万元恶化334.1%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为负3376.24万元，较上年同期的负1.50亿元有所改善[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为9760.23万元，较上年同期的1606.74万元增长507.6%[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.83亿元，同比略增738.15万元，增长2.7%[165] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.40亿元，同比增加8240.01万元，增长52.3%[165] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.21亿元，同比增加2088.74万元，增长20.9%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为6471.85万元，较上期的-1.43亿元大幅改善，转为正流入[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为8503.14万元，相比上期的-3506.73万元，由负转正[168] - 公司本期取得借款收到的现金为3.16亿元，较上期的2.04亿元增长约54.9%[168] - 投资支付的现金为5.84亿元，较上期的5.72亿元略有增加[168] 资产和负债状况 - 总资产为20.864亿元，较上年度末增长3.81%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.403亿元，较上年度末增长1.45%[24] - 短期借款为5.221亿元，占总资产比例较上年末增加2.21个百分点至25.02%[58][59] - 负债合计为7.197亿元，较期初的7.476亿元下降3.7%[156] - 所有者权益合计为9.289亿元，较期初的9.503亿元下降2.3%[156] - 公司总资产从期初20,097.83百万元增长至期末20,864.35百万元，增加766.52百万元，增幅约3.8%[151][152][153] - 货币资金从期初158.10百万元增至期末172.79百万元，增加14.69百万元，增幅约9.3%[151] - 交易性金融资产从期初365.73百万元降至期末280.80百万元，减少84.93百万元，降幅约23.2%[151] - 应收账款从期初267.67百万元增至期末314.19百万元，增加46.52百万元，增幅约17.4%[151] - 短期借款从期初458.37百万元增至期末522.06百万元，增加63.68百万元，增幅约13.9%[152] - 一年内到期的非流动负债从期初25.06百万元大幅增至期末90.72百万元，增加65.66百万元，增幅约262.0%[152][153] - 长期借款从期初68.24百万元降至期末30.02百万元，减少38.22百万元，降幅约56.0%[153] - 归属于母公司所有者权益从期初1,025.40百万元增至期末1,040.28百万元，增加14.88百万元，增幅约1.5%[153] - 母公司层面货币资金从期初62.65百万元降至期末52.55百万元，减少10.10百万元，降幅约16.1%[154] - 母公司交易性金融资产从期初345.73百万元降至期末270.79百万元，减少74.94百万元，降幅约21.7%[154][155] - 期末现金及现金等价物余额为1.08亿元，较上年同期的2.44亿元减少56.0%[166] - 期末现金及现金等价物余额为4769.85万元，较期初的5776.44万元减少约17.4%[168] - 受限资产账面价值总额为1.69亿元，其中货币资金冻结515.42万元[63] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金净额为6.76亿元[68] - 报告期末募集资金累计使用3.67亿元，使用比例为54.29%[68] - 报告期末尚未使用募集资金总额为3.28亿元，占募集资金净额的27.47%[68] - 报告期内使用募集资金投入项目3,472.02万元[68] - 报告期内募集资金理财收益及利息净额为339.05万元[68] - 昆山汉江精密连接器生产项目募集资金承诺投资总额为42,253.09万元，截至报告期末累计投入12,787.25万元，投资进度为53.98%[69] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为6,000万元，截至报告期末已全部投入，投资进度为100%[69] - 半导体金属散热片材料项目调整后投资总额为11,428.17万元，截至报告期末累计投入5,437.49万元，投资进度为47.58%[69] - 汽车高频信号线缆及连接器项目（承诺投资）调整后投资总额为7,137.91万元，截至报告期末累计投入1,065.97万元，投资进度为14.93%[69] - 公司超募资金总额为19,329.76万元，其中已累计偿还银行贷款和永久补充流动资金各5,700万元，剩余7,929.76万元将用于汽车高频信号线缆及连接器项目[70] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为1,183.60万元[70] - 截至2025年6月30日，募集资金余额合计为32,816.27万元，原因为投资项目未全部建设完工[70] - 昆山汉江精密连接器生产项目达到预定可使用状态日期延长至2026年3月31日[70] - 汽车高频信号线缆及连接器项目及半导体金属散热片材料项目达到预定可使用状态日期均延长至2026年11月30日[70] - 半导体金属散热片材料项目募集资金投入总额为11,428.17万元，本报告期投入2,839.17万元，累计投资进度达47.58%[71] - 汽车高频信号线缆及连接器项目募集资金投入总额为15,067.67万元，本报告期投入381.84万元，累计投资进度仅为7.07%[71] - 公司变更募集资金用途，将原项目18,566.08万元募集资金及超募资金7,929.76万元、自有资金698.16万元投向两个新项目，总投资额27,194万元[71] - 公司使用募集资金购买银行理财产品，报告期内发生额为35,500万元，期末未到期余额为28,000万元[73] 投资和金融资产 - 报告期投资额7.78亿元，较上年同期6.22亿元增长25.15%[64] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本3.66亿元，期末金额为2.81亿元[66] - 报告期内金融资产购入6.56亿元，售出7.41亿元[66] - 报告期内金融资产公允价值变动收益为6.20万元[66] - 非经常性损益项目合计为499.87万元，主要包括政府补助227.83万元及金融资产公允价值变动损益331.70万元[29] 子公司表现 - 主要子公司东台润田精密科技总资产94,748.69万元，净资产31,823.46万元，报告期净利润2,119.64万元[78] - 主要子公司汉江机床（昆山）有限公司报告期总资产4,012.22万元，但净利润为亏损200.29万元[78] - 主要子公司鸿誉科技有限公司报告期总资产8,439.72万元，净利润为亏损218.99万元[78] - 主要子公司香港润田电子有限公司报告期净利润为30.00万元[78] - 公司合资设立鸿光通信（昆山）有限公司，但对整体生产经营和业绩无重大影响[79] - 公司通过合资设立持有禧隆科技（广东）有限公司49%的股权[80] 管理层讨论和指引 - 净利润亏损主因包括管理费用因新领域研发拓展而增长较快[46] - 净利润亏损主因包括主要原材料金盐采购价格同比涨幅较大[46] - 资产减值损失为-1010.4万元，占利润总额比例为79.38%[57] - 公司未来三至五年发展规划重点包括募集资金投资项目建设以突破产能瓶颈[81] - 公司计划向工业连接器、汽车连接器等细分领域拓展以应对市场竞争[84] 风险因素 - 公司外销业务以美元结算面临汇率变动风险[86] - 公司主要原材料为电镀材料、金属材料、塑胶材料、外购件等存在价格波动风险[85] - 公司针对汇率风险措施包括申请美元贷款及使用远期结汇等避险产品[86] - 公司针对原材料成本措施包括提高产品竞争力和议价能力并提升生产效率[85] - 公司面临市场竞争加剧风险部分竞争对手可能采取低价竞争策略[84] - 公司面临因技术更新快导致的科技创新风险[82][83] - 公司面临募集资金投资项目实施风险存在工程进度及市场变化等不确定性[88] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[94] - 公司股票简称为鸿日达，股票代码为301285，在深圳证券交易所上市[19] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系地址为江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路89号，电话及传真为0512-57379860，电子信箱为hrdzq@hrdconn.com[20] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[21] - 公司于2025年3月3日聘任陈璎为财务总监[93] - 2023年限制性股票激励计划首次授予234名激励对象500.00万股，授予价格为8.70元/股[95] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期实际归属登记激励对象209人，归属股票数量为162.32万股，于2025年6月19日上市流通[96] - 公司主要子公司东台润田精密科技有限公司被纳入环境信息依法披露企业名单[98] - 王玉田、石章琴承诺所持股份锁定期为自公司股票上市之日起36个月[104] - 王玉田、石章琴承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[104] - 昆山豪讯宇、东台昌旭承诺所持股份锁定期为自公司股票上市之日起36个月[104] - 昆山豪讯宇、东台昌旭承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[104] - 石章琴于2020年6月28日通过转让取得的股份承诺自取得之日起36个月内不转让[104] - 昌旭企管于2020年6月28日通过转让取得的股份承诺自取得之日起36个月内不转让[104] - 公司实际控制人及股东相关股份限售承诺正在履行中预计于2026年3月28日到期[104] - 控股股东/实际控制人（王玉田、石章琴）及董事/高级管理人员（张光明）所持首次公开发行前股份锁定期为36个月[106] - 股份锁定期自2022年9月28日起计算[106] - 锁定期满后两年内（即2024年9月28日至2026年9月28日），减持价格不低于首次公开发行价格[106] - 公司上市后三年内（至2025年9月28日）承诺履行稳定股价措施[106] - 控股股东/实际控制人若未履行稳定股价承诺，需支付现金补偿并停止领取分红及薪酬[106] - 控股股东及实际控制人王玉田、石章琴承诺在触发稳定股价措施时若未履行增持义务将支付现金补偿，金额为最低增持金额与实际增持金额的差额[108] - 公司控股股东及实际控制人承诺不进行任何可能损害公司利益的关联交易或利益输送行为[108] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争，不会新设或收购与公司业务相同的实体[108] - 公司董事及高级管理人员承诺其薪酬及股权激励行权条件将与填补被摊薄即期回报措施的执行情况挂钩[108] - 公司控股股东及实际控制人承诺将优先向公司提供其自身研发或合作开发的新技术及新产品[108] - 公司相关方关于填补被摊薄即期回报及解决同业竞争的承诺自2022年09月28日起长期有效且正在履行中[108] - 公司已制定上市后利润分配政策并将在《公司章程（草案）》及《上市后未来三年股东分红回报规划》中体现[110] - 公司承诺若未执行利润分配政策将按《关于未能履行承诺的约束措施》承担相应责任[110] - 控股股东/实际控制人承诺关联交易将按公平合理和正常商业交易条件进行[110] - 控股股东/实际控制人承诺不利用地位促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定[110] - 控股股东/实际控制人关联交易承诺在作为控股股东期间及不再为控股股东后12个月内持续有效[110] - 公司承诺招股说明书中已真实、准确、完整地披露股东信息[110] - 公司承诺历史沿革中不存在股权代持等情形[110] - 控股股东/实际控制人承诺在公司拓展业务后不从事或投资与公司相竞争的业务[110] - 控股股东/实际控制人承诺若出现竞争情形将以停止生产、停止经营等方式退出竞争[110] - 控股股东/实际控制人承诺在公司行使优先购买权或使用权时有三十日的决定期[110] - 有限售条件股份变动后数量为128,170,192股，占总股本比例从61.92%增至62.02%[136] - 无限售条件股份变动后数量为78,499,808股，占总股本比例从38.08%降至37.98%[136] - 境内自然人持股变动后数量为100,509,243股，占总股本比例从48.53%增至48.63%[136] - 股份总数保持不变，为206,670,000股[136] - 限制性股票激励计划第一个归属期实际归属登记激励对象209人，可归属股票数量为162.32万股[136] - 归属股份已于2025年6月19日上市流通[136] - 股东石章琴期末限售股数为7,560,

融资交易情况 - 8月12日融资买入额0.47亿元，位列沪深两市第1019位 [1] - 当日融资偿还额0.61亿元，净卖出1370.81万元 [1] - 最近三个交易日（8月8日-12日）融资买入额分别为0.28亿元、0.69亿元、0.47亿元 [1] 融券交易情况 - 8月12日融券卖出0.00万股，净卖出0.00万股 [1]

资金使用 - 公司可使用不超40000万元闲置募集资金现金管理，期限2024年11月3日至2025年11月2日[2] 已到期产品收益 - 利多多公司稳利25JG6451期产品金额8000万元，收益43.73万元[3][16] - 昆山农商银行结构性存款YEP20240146金额5000万元，收益54.49万元[10] - 利多多公司稳利24JG3178期金额10000万元，收益70万元[10] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03127期金额2000万元，收益13.07万元[10] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03126期金额3000万元，收益18.42万元[11] - 利多多公司稳利24JG3282期金额15000万元，收益93.75万元[11] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03487期金额2800万元，收益17.19万元[11] 未到期产品情况 - 利多多公司稳利25JG8153期产品金额6000万元，2025年8月6日起息，10月31日到期，预期年化收益率1.00%-2.00%[7][17] - 安鑫增益系列198期收益凭证金额900万元，2025年8月8日起息，8月18日到期，预期年化收益率1.66%[7][17] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期金额为30900万元[18] 其他产品收益 - 东台润田30天结构性存款金额1500万元，收益2.71[16] - 鸿日达科技25JG3185期对公结构性存款金额1500万元，收益2.50[16] - 鸿日达科技共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04886期金额1500万元，收益2.17[16] - 东台润田七天通知存款金额395万元，收益0.05[17] - 东台润田31天结构性存款金额1500万元，收益2.48[17]

板块整体表现 - 消费电子板块整体下跌1.51% 领跌个股为鼎佳精密（代码920005）跌幅达14.56% [1][2] - 当日上证指数下跌0.37%至3559.95点 深证成指下跌0.17%至10991.32点 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括隆扬电子（代码301389）上涨12.06%至43.10元 可川科技（代码603052）涨停9.99%至30.29元 [1] - 跌幅显著个股包括影石创新（代码688775）下跌5.99%至164.79元 工业富联（代码601138）下跌4.65%至33.00元且成交额达72.94亿元 [2] - 传音控股（代码688036）逆势上涨3.76%至79.10元 成交额11.37亿元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出11.88亿元 游资资金净流出6712.2万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态 净流入金额达12.56亿元 [2] - 工业富联成交量为219.40万手 硕贝德（代码300322）成交量为120.34万手 显示较高市场关注度 [2]

股价表现 - 截至2025年7月30日收盘，鸿日达股价报41.72元，较前一交易日下跌2.39元，跌幅5.42% [1] - 当日成交量为18.02万手，成交金额达7.48亿元 [1] - 7月30日主力资金净流入5168.80万元，占流通市值的1.57% [1] 公司业务 - 公司属于电子元件行业，主营业务包括精密连接器及组件的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制等领域 [1] - 2025年6月28日公告增加光通信相关业务经营范围 [1] - 目前光通信相关产品尚在推广阶段，暂未产生实质性收入 [1] 技术能力 - 公司凭借自动化研发能力，在光纤阵列制造环节采用自研自动化装备 [1] - 自研装备提升了生产效率和良率 [1]

业务拓展 - 公司于2025年6月28日公告增加光缆制造与销售、光纤制造与销售、光通信设备制造与销售及光电子器件制造与销售等经营范围 [1] - 公司致力于拓展光通信相关产品业务 [1] 技术能力 - 在FA（光纤阵列）制造环节采用自研自动化装备 [1] - 实现自动化产线设计目标 提升生产效率和产品良率 [1] 业务现状 - 光通信相关产品目前处于推广阶段 [1] - 暂未产生实质性收入 [1]

消费电子板块市场表现 - 消费电子板块整体上涨1.69% 领涨个股为电连技术(300679)涨幅7.04% [1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点 深证成指下跌0.77%至11203.03点 [1] - 板块内涨幅居前个股包括工业富联(601138)涨6.70% 奕东电子(301123)涨4.21% 新亚电子(605277)涨3.88% [1] 个股交易数据 - 电连技术成交23.98万手 成交额11.91亿元 工业富联成交206.84万手 成交额66.70亿元 [1] - 跌幅最大个股为福立旺(688678)下跌7.72% 鸿日达(301285)下跌5.42% 统联精密(688210)下跌5.08% [2] - 福日电子(600203)成交171.34万手 成交额7.72亿元 协创数据(300857)成交9.20万手 成交额7.30亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出12.68亿元 游资资金净流入1.54亿元 散户资金净流入11.13亿元 [2] - 电连技术获主力净流入1.27亿元(占比10.64%) 光弘科技获主力净流入1.00亿元(占比10.39%) [3] - 鸿日达获主力净流入5168.80万元(占比6.91%) 奕东电子获主力净流入3186.62万元(占比7.71%) [3]

业务拓展 - 公司经营范围新增光缆制造与销售、光纤制造与销售、光通信设备制造与销售及光电子器件制造与销售等业务[1] - 公司致力于拓展光通信相关产品[1] 技术能力 - 公司在FA（光纤阵列）制造环节采用自研自动化装备[1] - 自动化产线设计提升了产品生产效率和良率[1] 业务进展 - 光通信相关产品目前尚在推广阶段[1] - 暂未产生实质性收入[1]