公司概况和发展战略 - 公司是湖南裕能新能源电池材料股份有限公司,主营磷酸铁锂等正极材料业务 [1] - 公司正在加快海外布局,西班牙年产5万吨锂电池正极材料项目正在推进,预计15个月左右投产 [2] - 公司正在积极开拓海外市场,看好磷酸铁锂电池在海外市场的发展前景 [2] - 公司投资铜冶炼项目,旨在通过产业链一体化实现成本优势,提升产品性价比 [3] 研发和产品布局 - 公司磷酸锰铁锂产品研发进展顺利,在关键性能指标上取得突破 [4] - 公司已设立循环回收公司,积极开展碳酸锂加工和废旧电池回收业务,提高关键原材料供应能力 [4] 经营策略 - 公司密切关注原材料价格变化,采取灵活的库存策略以保障生产 [2] - 公司将继续注重研发创新和产品品质,提升差异化竞争优势,同时通过内部管理实现成本降低 [4] - 公司股东国资背景暂未对海外布局产生不利影响 [4] 行业展望 - 行业内卷严重,加剧了正极材料企业的成本压力,行业出清可能加剧 [3][4]

产品差异化优势 - 公司推出了储能型新产品CN-5系列,在循环寿命、能效、能量密度方面具有较大优势,有利于提高电池的能量转换效率和使用寿命[1] - 公司YN-9系列产品主要以高能量密度为特点,主要应用于动力型电池,得到了客户的高度认可[1] - 公司磷酸锰铁锂产品在锰溶出、高温循环和压实密度等性能方面取得较大突破,并在持续优化中[1] - 公司将坚持以创新驱动发展,不断推出更有市场竞争力的产品,满足市场多元化需求,进一步夯实公司差异化竞争优势[1] 铜冶炼项目投资逻辑 - 铜冶炼过程中产生的硫酸、蒸汽等副产品,可用于公司生产磷酸和磷酸铁,提高原料自给能力,降低成本[2][3][4] - 铜下游应用广泛,国内需求旺盛,销售渠道通畅,公司还可利用期货市场套期保值,平缓铜价格波动风险[4] - 铜冶炼项目是公司实现极致降低成本、提升产品性价比的创新举措,符合公司长远发展规划[4] 海外市场布局 - 磷酸铁锂电池在海外市场逐渐取得认可,未来有望在海外市场占据更加重要的地位[3] - 公司在西班牙布局了年产5万吨锂电池正极材料项目,目前正在加紧推进项目前期相关审批工作[3] 公司软实力优势 - 公司管理团队执行力强、从业经验丰富、敬业认真,能快速响应市场变化,提高了公司的整体运营效率[4][5][6] - 公司高度重视人才梯队建设,建立了具有市场竞争力的薪酬福利体系,实施股权激励等方式,充分激发员工积极性和主动性[5][6]

公司发展战略 - 公司坚持技术创新、优化工艺、深化产业一体化布局的发展思路，以前瞻性的眼光谋划公司长远发展[1] - 本次投资铜冶炼项目是公司应对市场挑战、寻求突破的重要战略，也是实现公司极致降低成本、提升产品性价比的创新举措[1] - 通过创新发挥铜冶炼产业与磷酸盐正极材料产业之间的高度耦合性，形成产业优势互补，促进公司磷酸盐正极材料产业实现极致降本的目标[1] 铜冶炼项目优势 - 公司铜冶炼项目可充分利用副产品硫酸和蒸汽，提高能源利用效率，降低生产成本[1][2] - 铜作为期货交易品种，公司将充分利用期货市场的套期保值功能，以平缓铜价格波动的风险[1] - 铜下游应用广泛，国内需求旺盛，销售渠道通畅[1] 资金筹措 - 公司本次一期铜冶炼及其配套项目计划投资35亿元，主要资金来源为公司自有资金、合资公司其他股东出资、银行贷款等[2] - 公司在积极拓展融资渠道的同时，也将结合铜冶炼业务的开展情况和项目进度合理安排资金的使用，提高资金利用效率[2] 产能规划和市占率目标 - 公司坚定看好磷酸盐正极材料未来发展前景，将结合市场情况，综合考虑产能建设节奏[2] - 公司将通过不断加大创新研发力度、优化生产工艺、深入推进产业一体化布局等措施，打造兼具成本优势和性能优势的产品，坚持走差异化竞争道路，持续提升综合实力，力争与行业增长保持同频[2] 海外市场拓展 - 国际方面，磷酸铁锂电池凭借突出的性价比优势、安全优势取得了更多认可，海外市场呈现转型增量的趋势[2] - 公司正在加紧推进西班牙年产5万吨锂电池正极材料项目的前期相关审批工作[2]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 证券简称：湖南裕能 证券代码：301358 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 1 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本次激励计划授予条件说明 8 | | 六、本次激励计划的首次授予情况 9 | | 七、本次激励计划的首次授予日 10 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | 九、结论性意见 12 | 2 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\gamma_{\mu}\gamma_{\nu}$$ | 湖南裕能、本公司、公 | 指 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（含子公司及分公 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | 司） | | 本 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-043 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票首次授予日：2024 年 7 月 3 日 ●限制性股票首次授予数量：1,195.208 万股 ●限制性股票授予价格：17.012 元/股 根据湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南裕 能"）《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）的规定，公司《激励计划》规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 根据公司 2023 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 3 日召开第二届董事会 第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本激励计划简述 2024 年 5 月 15 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《激励计划》 及其摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划采用的激励工具为 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规 定，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 5、本次激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独 或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍 1 1、列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理 办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《 ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项之 法律意见书 致：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南裕能新能源电池材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）法律顾问，并就公司本次股权激励计 划 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-042 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南裕能"） 于 2024 年 7 月 3 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-040 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开，经全体董事同意豁免本 次会议通知时效，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电话、微信等方式发出。本次 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于调整 2024 年限制性股票 激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事谭新乔先生、赵怀球先生、汪咏梅女士为本次激励计划的激励对象，对 本议案回避表决。 2、通过《关 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-041 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第七次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开，经全体监事同意豁免本 次会议通知时效，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电话、微信等方式发出。本次 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）及其摘要的相关规定，调整后的授予价格、激励对象 及授予数量符合《管理办法》《激励计划》的相 ...