会议信息 - 第三届监事会第十五次会议通知于2025年4月22日送达全体监事[2] - 会议于2025年4月25日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席劳萍女士主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 《2025年第一季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 报告刊载 - 《2025年第一季度报告》同日刊载于《中国证券报》《证券时报》[4] 备查文件与日期 - 备查文件为《第三届监事会第十五次会议决议》[5] - 公告日期为2025年4月25日[7]

会议信息 - 第三届董事会第十六次会议通知于2025年4月22日送达全体董事[2] - 会议于2025年4月25日在深圳分公司会议室现场召开[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 《2025年第一季度报告》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[5] - 《2025年第一季度报告》同日刊载于《中国证券报》《证券时报》[5] 公告日期 - 公司公告日期为2025年4月25日[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.946亿元，同比增长31.52%[5] - 公司营业总收入同比增长31.52%，从300,032,335.71元增至394,614,129.22元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3594.44万元，同比增长42.24%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3418.44万元，同比增长83.19%[5] - 净利润同比增长42.23%，从25,270,891.13元增至35,944,350.16元[26] - 基本每股收益从0.1781元增长至0.2534元，增幅42.28%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长29.56%，从241,011,601.31元增至312,206,569.53元[25] - 研发费用同比增长21.35%，从15,252,708.29元增至18,507,988.95元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1804.57万元，上年同期为-2219.02万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为322,113,591.62元，同比增长25.56%[29] - 收到的税费返还本期为18,762,715.78元，同比增长691.82%[29] - 经营活动现金流入小计本期为351,457,131.99元，同比增长26.44%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-18,045,731.13元，同比改善18.68%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-137,163,574.32元，去年同期为14,751,048.23元[29] - 筹资活动现金流入小计为5400万元，主要来自银行借款[13] - 筹资活动现金流入小计本期为54,000,000.00元，去年同期无数据[30] - 筹资活动现金流出小计为5819.25万元，同比增长123.70%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-4,192,519.89元，同比改善83.88%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为-157,497,869.47元，去年同期为-33,255,452.56元[30] - 期末现金及现金等价物余额为133,511,829.25元，同比增加71.27%[30] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为4.915亿元，较期初下降24.71%[9] - 期末货币资金余额为4.91亿元，较期初6.53亿元减少24.7%[22] - 交易性金融资产期末余额为1.618亿元，较期初增长30.78%[9] - 交易性金融资产期末余额1.62亿元，较期初1.24亿元增长30.8%[22] - 应收账款期末余额4.36亿元，较期初4.24亿元增长2.8%[22] - 存货期末余额2.94亿元，较期初2.70亿元增长8.8%[22] - 固定资产期末余额4.01亿元，较期初3.91亿元增长2.5%[22] - 非流动资产合计增长15.44%，从504,300,157.46元增至582,129,246.01元[23] - 递延所得税资产增长76.52%，从1,473,767.78元增至2,601,543.32元[23] - 归属于母公司所有者权益下降1.35%，从1,408,768,805.06元降至1,389,713,907.81元[24] - 长期借款新增53,000,000元，上期无此项负债[23] - 资产总计微降0.15%，从2,017,351,248.08元降至2,014,366,266.64元[23] 投资和筹资活动 - 投资收益为32.22万元，同比增长761.69%[11] - 投资活动现金流出小计为4.224亿元，同比增长63.17%[13] - 公司以自有资金5,000万元参与设立武汉鼎典私募股权投资基金，重点投资电子行业[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,877人[16] - 前10名股东中王嗣纬持股14.81%（21,014,000股），范筱芸持股9.18%（13,027,000股），王嗣缜持股6.80%（9,653,000股）[16] - 公司回购专用证券账户持有2,510,900股，占总股本1.7698%（总股本141,876,000股）[17] - 2024年限制性股票激励计划调整后授予数量为149.80万股，授予价格为9.56元/股[18]

京东方2024年业绩 - 2024年实现营业收入1983.81亿元，同比增长13.66%；归属于上市公司股东的净利润53.23亿元，同比增长108.97% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38.37亿元，同比增长706.60%；经营活动产生的现金流量净额477.38亿元，同比增长24.64% [3] - 显示器件毛利率12.76%，同比增长4.62个百分点；MLED业务营收84.83亿元，同比增长49.76%；智慧医工业务营收18.39亿元，同比增长9.73% [3] - LCD主流应用出货量稳居全球首位；柔性OLED器件全年出货量同比增长显著，多款高端折叠产品实现客户独供 [3] - 国内首条第8.6代AMOLED产线提前封顶，新建第6代LTPO LCD产线首款产品提前点亮 [3] 深天马2025年一季度业绩 - 2025年一季度实现营收83.12亿元，同比增长7.25%；归属于上市公司股东的净利润9640.89万元，实现扭亏为盈 [4] - 武汉柔性AMOLED产线一季度净利润同比、环比均改善；厦门柔性AMOLED产线3月单月产出突破4KK [5] - 车载显示业务一季度营收同比增长超30%，汽车电子业务收入同比翻番 [5] - 专业显示业务一季度营收同比增长超30%，业务利润实现同环比双增长 [5] 华映科技2025年一季度业绩 - 2025年一季度实现营收3.42亿元，同比下降19.13%；归属于上市公司股东的净利润-2.33亿元 [6] - 经营活动产生的现金流量净额1644.47万元，同比下降65.01%；加权平均净资产收益率-19.74% [7] - 总资产54.81亿元，同比下降7.00%；归属于上市公司股东的所有者权益10.63亿元，同比下降18.03% [7] 天山电子2024年业绩 - 2024年实现营业收入14.77亿元，同比增长16.54%；归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长39.99% [9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，同比增长50.26%；经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，同比增长82.08% [10] - 在乘用车及两轮摩托车车载电子产品领域取得突破性进展，相关订单快速增长；工业控制及自动化、智能家居等领域产品销售显著增长 [10] 行业动态 - 京东方推出高端LCD解决方案UB Cell技术迭代产品黑钻、黑晶；联合客户开发全球首款三折叠OLED产品 [3] - 深天马支持4款品牌客户旗舰手机产品首发；车载显示和新能源业务快速增长 [5] - 华映科技主要生产中小尺寸显示模组，应用于车载显示屏、工业控制屏等领域 [8]

京东方 - 2024年实现营业收入1983.81亿元，同比增长13.66%，归属于上市公司股东的净利润53.23亿元，同比增长108.97% [2] - 显示器件毛利率12.76%，同比增长4.62%，MLED业务营收84.83亿元，同比增长49.76%，智慧医工业务营收18.39亿元，同比增长9.73% [2] - LCD主流应用出货量稳居全球首位，柔性OLED器件全年出货量同比增长显著，多款高端折叠产品实现客户独供 [2] - 高端LCD解决方案UB Cell技术迭代推出黑钻、黑晶产品，联合客户独家开发全球首款三折叠产品，国内首条第8.6代AMOLED产线提前封顶 [2] 深天马 - 2025年第一季度实现营收83.12亿元，同比增长7.25%，归属于上市公司股东的净利润9640.89万元，实现扭亏为盈 [3][4] - 武汉柔性AMOLED产线一季度同比、环比净利润均改善，厦门柔性AMOLED产线3月单月产出突破4KK，支持4款品牌客户旗舰手机产品首发 [4] - 车载显示领域一季度营收同比增长超30%，汽车电子业务收入同比翻番，新能源业务快速增长 [5] - 专业显示领域第一季度营收同比增长超30%，业务利润同环比双增长 [6] 华映科技 - 2025年第一季度实现营收3.42亿元，同比减少19.13%，归属于上市公司股东的净利润-2.33亿元 [7][8] - 经营活动产生的现金流量净额1644.47万元，同比减少65.01%，总资产54.81亿元，同比减少7% [8] - 主营业务为显示面板和显示模组，主要应用于车载显示屏、工业控制屏等领域，子公司华佳彩拥有一条IGZO TFT-LCD生产线 [8][9] 天山电子 - 2024年实现营业收入14.77亿元，同比增长16.54%，归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长39.99% [10][11] - 经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，同比增长82.08%，加权平均净资产收益率11.15%，同比增长2.68% [11] - 在乘用车及两轮摩托车车载电子产品领域取得突破性进展，工业控制及自动化、智能家居等应用领域产品销售显著增长 [12]

公司基本情况 - 公司主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售，是国家级高新技术企业，拥有"自治区级研发中心"创新平台 [3] - 公司构建了覆盖RTOS/Android/Linux多系统的深度集成研发能力，实现驱动方案、结构件与蓝牙/Wi-Fi模块等核心组件的跨平台融合 [3] - 公司为专精特新中小企业，获得"高新技术企业"、"广西工业企业质量管理标杆"、"广西瞪羚企业"等多项荣誉称号 [3][4] - 主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组、触摸屏以及复杂模组 [5] 经营模式 - 盈利模式：通过销售液晶显示屏及显示模组产品取得收入，满足客户定制化需求 [5] - 采购模式：以"订单式采购"为主，针对共用物料及价格波动大的核心材料设置库存，供应商不少于2家 [6] - 生产模式："以销定产"的订单式生产，生产周期一般为4-12天 [7] - 销售模式：分为产品销售业务（终端厂商和技术服务商）和受托加工业务 [8][9][10] - 管理模式：通过ISO9001、IATF16949、ISO13485等多项管理体系认证 [11] 财务表现 - 2024年营业收入147,684.80万元，同比增长16.54% [12] - 归属于上市公司股东的净利润15,038.43万元，同比增长39.99% [12] - 归属于上市公司股东的扣非净利润13,521.88万元，同比增长50.26% [12] - 经营活动现金流量净额12,162.01万元，同比增长82.08% [12] - 总资产201,735.12万元，同比增长15.76%；净资产140,876.88万元，同比增长8.58% [12] - 加权平均净资产收益率11.15%，同比增加2.68个百分点 [12] 业绩驱动因素 - 车载电子应用领域显著增长，配套比亚迪、东风、长安等头部车企，具备3.5-17.3寸全尺寸覆盖能力 [12] - 双基地协同效应显现，调整募投项目投资额至19,050.29万元，重点推进灵山基地高端产线建设 [13][14] - 加大新产品技术开发投入，聚焦车载电子与复杂模组智能终端两大战略方向 [15] - 触摸屏业务快速增长，营业收入2,699.37万元，同比增长121.60% [17] - 实施股票激励计划及股份回购，构建长效激励机制 [18] 研发进展 - 智慧串口显示模组：支持多类型显示屏高效控制，已完成小批量试产验证，计划2025年批量交付 [16] - LC可变光式防眩后视镜模组：响应时间<10ms，耐受-40℃~+95℃宽温环境，已进入小批量验证阶段 [16] - 研发PEDOT触控技术，构建从≤15.6寸到≤32寸的全尺寸产品覆盖能力 [17] 发展战略 - 深耕专业显示赛道，构建涵盖LED、单色/彩色液晶显示及触控显示的全显示方案 [18] - 积极布局新型存储芯片及存储应用方案，拓展产品矩阵 [18] - 通过资本运作推进产业链整合，寻找半导体、电子信息等高附加值领域优质标的 [19]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2534.00万股，发行价每股31.51元，募资79846.34万元，净额72230.34万元[1] - 募投项目总投资额32544.63万元，拟投入募集资金31256.29万元，超募资金40974.05万元[4] 募投调整 - 2022 - 2024年调整募投项目，光电触显一体化模组建设项目投资额增至19050.29万元，单色液晶显示模组扩产项目减至2708.59万元[5] 资金使用 - 2023年已用12000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.29%，剩余28974.05万元[6] - 截至2024年12月31日，超募资金余额30711.90万元[6] - 拟继续用12000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.29%[7] 决策审批 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过使用12000.00万元超募资金永久补充流动资金议案[11][12] - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议[15]

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日会议通过续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 公司将提请授权管理层协商确定2025年审计费用[10] - 续聘事项需2024年度股东大会审议通过生效[15] 审计机构情况 - 2024年末天健合伙人241人，执业注会2356人，签过证券报告注会904人[2] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2024年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 天健本公司同行业制造业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 审计机构合规 - 2024年天健华仪电气案承担5%连带责任并履行判决[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[5] 报备文件 - 包含第三届董事会第十五次会议决议[16] - 包含第三届监事会第十四次会议决议[16] - 包含第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议[16] - 包含拟聘任会计师事务所基本情况说明[17]

业绩总结 - 2023年度以101,340,000股为基数，每10股派现4元，共分现金红利40,536,000元，每10股转增4股，转增后股本增至141,876,000股[9] 未来展望 - 2025年监事会促进公司法人治理完善和经营规范，监督依法运作、重大决策等[18][19] 合规情况 - 2024年监事会开8次会，成员3名，列席董事会和经营例会，监督规范化日常化[3][5] - 公司募集资金使用合规，无违规使用、重大资产交易、重大关联交易等情况[10][11][13] - 报告期无对外担保审核事项，董事会履职无损害股东利益行为，内控无违规[14][15][16] - 无债务重组等损害股东利益或资产流失情况[17]

独立董事情况 - 公司董事会有两位独立董事巩启春和娄超[1] - 公司收到两位独立董事《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》[1] - 经核查，两位独立董事符合独立性要求[1]