会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2024年11月13日召开，3位监事全出席[2] 资金管理 - 公司拟12个月内用不超88000万元闲置资金现金管理，议案待股东大会审议[3][5] 募投项目 - 公司调整部分募投项目相关内容，议案待股东大会审议[7][8]

业绩总结 - 公司拟计提2024年前三季度资产和信用减值损失共14,199,819.29元[3] - 计提减值损失影响利润总额14,199,819.29元[10] 数据详情 - 信用减值损失5,522,540.98元，含应收账款和其他应收款坏账准备[3] - 资产减值损失8,677,278.31元，为存货跌价准备[3] - 不同年限应收账款预期信用损失率为5%-100%[5] 影响说明 - 计提减值减少期末资产净值，不影响经营现金流[10] 数据状态 - 本次计提未经审计，最终以审计为准[10]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为398,226,552.23元，同比增长24.41%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为39,901,431.42元，同比增长58.51%[2] - 公司营业总收入为1,058,213,653.71元，同比增长11.31%[19] - 净利润为104,794,620.12元，同比增长20.56%[19] - 基本每股收益为0.7386元，同比增长20.56%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为104,707,113.56元，同比增长20.56%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为78,512,359.23元，同比增长58.40%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为900,948,914.38元，同比下降5.66%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为78,512,359.23元，同比增长58.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为121,272,873.88元，主要系本期购买理财产品及购建固定资产的现金流出减少所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为121,272,873.88元，去年同期为-32,353,861.07元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-118,282,401.73元，同比减少1132.75%，主要系本期偿还到期银行借款及分配股利所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-118,282,401.73元，去年同期为11,453,129.57元[22] - 现金及现金等价物净增加额为82,335,046.48元，同比增加168.34%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动的现金流变动所致[10] - 现金及现金等价物净增加额为82,335,046.48元，同比增长168.3%[22] - 期末现金及现金等价物余额为193,535,781.72元，同比增加94.58%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动的现金变动的综合影响所致[10] - 期末现金及现金等价物余额为193,535,781.72元，同比增长94.6%[22] 资产与负债 - 公司总资产为1,796,227,479.58元，同比增长3.07%[2] - 应收账款为427,105,678.78元，同比增长31.22%，主要系业务规模增长所致[7] - 应收账款为4.27亿元，较期初的3.25亿元增长31.3%[16] - 应付账款为294,875,373.48元，同比增长58.20%，主要系业务规模增长导致应付材料采购款增加所致[7] - 应付账款为2.95亿元，较期初的1.86亿元增长58.2%[17] - 公司流动资产合计为13.63亿元，较期初的13.27亿元增长2.7%[16] - 存货为2.08亿元，较期初的1.95亿元增长6.6%[16] - 固定资产为3.35亿元，较期初的2.84亿元增长18.2%[16] - 短期借款为7503.27万元，较期初的7503.27万元无变化[17] - 归属于母公司所有者权益合计为13.62亿元，较期初的12.98亿元增长4.9%[17] - 未分配利润为4.12亿元，较期初的3.48亿元增长18.5%[17] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为12,531人，前10名股东持股比例最高为14.81%，由王嗣纬持有[11] - 王嗣纬、范筱芸和王嗣缜为一致行动人，分别持有14.81%、9.18%和6.80%的股份[11] - 实收资本(或股本)为141,876,000.00元，同比增长40.00%，主要系资本公积转增股本所致[7] 其他收益与费用 - 其他收益为11,912,021.79元，同比增长198.45%，主要系本期收到政府补助增加所致[8] - 研发费用为47,982,389.32元，同比增长17.16%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为162,634,988.21元，同比增长8.01%[21] - 收到的税费返还为21,388,582.62元，同比下降36.79%[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为53,114,589.96元，同比下降22.8%[22] - 收回投资收到的现金为308,910,000.00元，同比下降71.1%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,398,549.48元，同比下降56.0%[22] - 投资支付的现金为275,990,000.00元，同比下降66.7%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40,789,666.66元，同比下降33.5%[22] 公司公告事项 - 公司注册资本增加及修订章程的事项于2024年8月30日披露[14] - 募集资金投资项目延期的事项于2024年8月30日披露[14] - 公司开展金融衍生品交易业务的事项于2024年8月30日披露[14] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为218,960.49元，同比减少99.71%，主要系本期无银行借款流入所致[10] - 筹资活动现金流出小计为118,501,362.22元，同比增加86.48%，主要系本期偿还到期银行借款所致[10]

资金管理额度 - 2023年11月29日同意12个月内用不超10亿闲置资金现金管理，募集不超4.8亿，自有不超5.2亿[3] - 2024年5月23日同意将募集资金现金管理额度增至5.1亿，有效期至2024年11月29日[4] 产品购买情况 - 2024年7月11日买中信银行两产品各1000万，预计年化2.5%，自有资金[6] - 2024年8月14日买桂林银行产品2000万，预计年化2.04%，自有资金[6] - 2024年9月5日买桂林银行三款产品，金额分别为1400万、500万、5000万，预计年化1.96%、2.4%、1.35%-2.8%，含募集资金[6] 存款情况 - 2023/12/28存入桂林银行5000万，预计年化1.35%-3.5%[13] - 2024/3/4存入桂林银行两笔共10590万，预计年化1.35%-3.5%[13] - 2024/6/25存入招商银行两笔共20189万，预计年化2.04%-2.45%[14] - 2024/7/11存入中信银行两笔各1000万，预计年化2.5%[14] - 2024/8/14存入桂林银行2000万，预计年化2.04%[14] - 2024/9/5存入桂林银行多笔共2600万，预计年化1.96%、2.4%[14] - 2024/9/5存入广西北部湾银行5000万，预计年化1.35%-2.8%[14] - 2024/9/20存入中信银行110万，预计年化2.6%[14] 风险与控制 - 现金管理投资可能受市场波动和人员操作监控影响[9] - 通过多部门协作和信息披露控制现金管理投资风险[10]

公司经营情况 - 公司 2024 年上半年营业收入和净利润同比正向增长,目前在手订单充足[1] - 公司将继续整合现有客户资源,建立多样化、多层次的营销网络,加强技术储备、柔性化和及时响应的能力培养,以提升市场占有率[1] 客户导入和粘性 - 公司结合募投项目当前实际进展情况、市场变化情况及自身经营发展需要,对新建生产配套设施和产能进行调配,进一步满足市场需求、优化公司产品布局、提升市场竞争力[3] 日本 TSJ 公司收购情况 - TSJ 公司专注液晶显示行业多年,具有本地化的服务能力,曾是公司合作伙伴,公司收购 TSJ 公司旨在加强本地化企业服务,拓展日本本土业务[3] 麒麟电子收购终止原因 - 麒麟电子是一家专注于液晶显示屏及液晶显示模组的生产型企业,有利于公司拓展业务领域,提升盈利能力 - 但由于外部市场环境的变化以及双方对部分商务条款无法取得一致等原因,公司与麒麟投资的股东未能就股权收购事项达成最终共识,因此决定终止本次股权收购事项[3]

股东大会信息 - 公司第三届董事会2024年8月28日决议召集，8月30日公告通知[4] - 现场会议9月18日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人64人，持股45,551,440股，占比32.1065％[7] - 中小投资者61人，持股8,542,440股，占比6.0211%[8] 议案表决结果 - 《开展金融衍生品交易业务议案》同意占比99.7052%[14] - 《增加注册资本等议案》同意占比99.7223%[17][18]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人64人，代表股份45,551,440股，占比32.1065%[7] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份45,193,000股，占比31.8539%[7] - 网络投票股东59人，代表股份358,440股，占比0.2526%[7] - 中小股东及代理人61人，代表股份8,542,440股，占比6.0211%[8] 议案表决情况 - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》同意45,417,160股，占比99.7052%[10] - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》中小投资者同意8,408,160股，占比98.4281%[10] - 《关于增加公司注册资本等议案》同意45,424,940股，占比99.7223%[13] - 《关于增加公司注册资本等议案》中小投资者同意8,415,940股，占比98.5192%[13] 会议时间地点 - 现场会议于2024年9月18日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 会议地点为广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议室[4]

股东减持 - 2024年5月23日至6月28日，股东李小勇及其一致行动人累计减持136.59万股，占比1.07%[2] - 股东李小勇及其一致行动人集中竞价超额减持100,440股，占比0.07%[2] 股份回购 - 回购期限为2024年8月15日至2025年2月14日，回购数量为100,500股[2] - 截至2024年9月5日，已完成承诺购回100,500股公司股份[3] 违规处理 - 违规减持价差218,960.49元已支付至公司指定账户[3]

公司基本信息 - 公司股票简称天山电子，代码301379，上市于深圳证券交易所[6] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，上年年末为2023年12月31日[5] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[133] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准，采用人民币为记账本位币[134][135] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入659,987,101.48元，上年同期630,629,432.96元，同比增长4.66%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润64,893,188.70元，上年同期61,772,707.37元，同比增长5.05%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,249,220.14元，上年同期25,024,926.48元，同比下降71.03%[11] - 本报告期基本每股收益0.46元/股，上年同期0.44元/股，同比增长4.55%[11] - 本报告期末总资产1,736,406,685.89元，上年度末1,742,746,444.00元，同比下降0.36%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,321,028,500.28元，上年度末1,297,501,235.85元，同比增长1.81%[11] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.4574元/股[12] - 非流动性资产处置损益为 -319,960.51元，计入当期损益的政府补助为10,223,203.68元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为2,902,321.76元，其他营业外收入和支出为740,705.53元，所得税影响额为2,032,286.17元，非经常性损益合计为11,513,984.29元[15][16] - 报告期内公司实现营业收入65,998.71万元，同比增长4.66%；实现归属于上市公司股东的净利润6,489.32万元，同比增长5.05%[18] - 2024年上半年研发投入3094.91万元，较上年同期增长24.08%，占本报告期营业收入的比重为4.69%[28][29] - 公司本报告期营业收入659,987,101.48元，上年同期630,629,432.96元，同比增减4.66%[35] - 研发投入30,949,101.20元，上年同期24,943,359.88元，同比增长24.08%，主要系本期研发人员薪酬及研发试制材料费增加所致[35] - 经营活动产生的现金流量净额7,249,220.14元，上年同期25,024,926.48元，同比减少71.03%，主要系本期银行承兑汇票较上年同期增加所致[35] - 投资活动产生的现金流量净额51,272,228.99元，上年同期86,100,231.51元，同比减少40.45%，主要系本期调整闲置资金理财产品结构和投资理财金额以及固定资产购建支出减少所致[35] - 筹资活动产生的现金流量净额 -66,279,990.75元，上年同期 -33,592,011.47元，同比增长97.31%，主要系本期银行贷款净额减少所致[35] - 投资收益3,010,806.33元，占利润总额比例4.24%，主要系本期购买资金理财产品收益，不具有可持续性[37] - 其他收益10,382,193.43元，占利润总额比例14.62%，主要系本期收到政府补助，不具有可持续性[37] - 应收账款本报告期末金额385,810,119.01元，占总资产比例22.22%，上年末金额325,480,894.30元，占总资产比例18.68%，比重增加3.54%，主要系业务规模增长所致[38] - 实收资本（或股本）本报告期末金额141,876,000.00元，占总资产比例8.17%，上年末金额101,340,000.00元，占总资产比例5.81%，比重增加2.36%，主要系资本公积转增股本[39] - 交易性金融资产期初数为244,092,532.07元，本期公允价值变动损益为 - 108,484.57元，本期购买金额为208,890,000.00元，本期出售金额为243,910,000.00元，期末数为208,964,047.50元[40] - 货币资金期末账面价值为389,094,212.66元，受限原因是定期存款及票据保证金[41] - 报告期投资额为593,679,757.18元，上年同期投资额为908,963,539.24元，变动幅度为 - 34.69%[42] - 募集资金总额为72,230.34万元，报告期投入募集资金总额为1,088.96万元，已累计投入募集资金总额为25,355.19万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[42] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金总额为49,078.42万元，其中闲置资金用于购买定期存款及结构性存款金额为48,236.00万元，其余842.42万元存放于募集资金存款专户[42][43] - 公司合并报表中流动资产期末余额为13.19亿元，期初余额为13.27亿元，略有下降[104] - 公司合并报表中非流动资产期末余额为4.18亿元，期初余额为4.16亿元，略有上升[105] - 公司合并报表中资产总计期末余额为17.36亿元，期初余额为17.43亿元，稍有减少[105] - 公司合并报表中流动负债期末余额为3.86亿元，期初余额为4.16亿元，有所降低[106] - 公司合并报表中非流动负债期末余额为2925.42万元，期初余额为2891.79万元，略有增加[106] - 公司合并报表中负债合计期末余额为4.15亿元，期初余额为4.45亿元，有所下降[106] - 公司合并报表中所有者权益合计期末余额为13.21亿元，期初余额为12.98亿元，有所上升[106] - 公司母公司报表中流动资产期末余额为13.04亿元，期初余额为13.17亿元，稍有减少[108] - 公司母公司报表中非流动资产期末余额为4.25亿元，期初余额为4.23亿元，略有上升[108] - 公司母公司报表中资产总计期末余额为17.30亿元，期初余额为17.41亿元，稍有减少[108] - 2024年上半年营业总收入659,987,101.48元，较2023年上半年的630,629,432.96元增长4.65%[110] - 2024年上半年营业总成本594,217,066.05元，较2023年上半年的567,546,443.00元增长4.70%[110] - 2024年上半年净利润64,893,188.70元，较2023年上半年的61,772,707.37元增长5.05%[110] - 2024年上半年流动负债合计382,552,861.73元，较2023年减少7.54%；非流动负债合计29,215,378.39元，较2023年增长1.49%[109] - 2024年上半年负债合计411,768,240.12元，较2023年减少6.95%；所有者权益合计1,317,946,622.36元，较2023年增长1.53%[109] - 2024年上半年基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.46元，均高于2023年上半年的0.44元[111] - 2024年上半年其他收益10,382,193.43元，较2023年上半年的2,669,905.31元大幅增长288.86%[110] - 2024年上半年投资收益3,010,806.33元，较2023年上半年的6,390,657.26元减少52.89%[110] - 2024年上半年母公司营业收入649,716,154.34元，较2023年上半年的626,641,734.33元增长3.68%[112] - 2024年上半年母公司营业成本524,316,008.41元，较2023年上半年的509,545,509.92元增长2.90%[112] - 2024年上半年利息费用402,691.83元，2023年上半年为562,731.04元[113] - 2024年上半年利息收入7,675,213.70元，2023年上半年为4,906,010.87元[113] - 2024年上半年营业利润65,340,018.52元，2023年上半年为65,075,854.08元[113] - 2024年上半年净利润60,379,223.37元，2023年上半年为63,047,552.45元[113] - 2024年上半年基本每股收益0.43元，2023年上半年为0.44元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计573,456,997.44元，2023年上半年为631,423,625.88元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7,249,220.14元，2023年上半年为25,024,926.48元[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额51,272,228.99元，2023年上半年为86,100,231.51元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -66,279,990.75元，2023年上半年为 -33,592,011.47元[116] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额105,011,749.81元，2023年上半年为147,399,710.77元[116] - 2024年半年度经营活动现金流入小计555,823,136.84元，2023年半年度为632,038,809.47元[117] - 2024年半年度经营活动现金流出小计560,829,366.96元，2023年半年度为605,131,472.26元[117] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -5,006,230.12元，2023年半年度为26,907,337.21元[117] - 2024年半年度投资活动现金流入小计644,951,986.17元，2023年半年度为995,063,770.75元[117] - 2024年半年度投资活动现金流出小计593,672,133.15元，2023年半年度为908,963,539.24元[117] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为51,279,853.02元，2023年半年度为86,100,231.51元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2023年半年度为25,000,000.00元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计66,186,855.75元，2023年半年度为58,592,011.47元[118] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -66,186,855.75元，2023年半年度为 -33,592,011.47元[118] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -18,987,891.17元，2023年半年度为80,444,868.07元[118] - 公司2024年期初所有者权益合计为12.5058878857亿元[121] - 本期所有者权益变动金额为96.870737万元[121] - 本期综合收益总额为6177.270737万元[121] - 本期利润分配金额为 - 6080.4万元[121] - 母公司2024年期初所有者权益合计为12.981416405亿元[124] - 母公司本期所有者权益变动金额为1980.498186万元[124] - 母公司本期综合收益总额为6037.922337万元[124] - 母公司本期利润分配金额为 - 4053.6万元[124] - 母公司本期资本公积转增资本（或股本）金额为4053.6万元[124] - 公司本期期末所有者权益合计为13.1794662236亿元[125] - 2024年期初所有者权益合计1,250,560,505.65元，本期增减变动金额63,047,552.45

业务概况 - 拟开展金融衍生品交易业务，最高合约价值总额度不超6000万美元（或等值其他币种）[2][4][5][9][14] - 交易授权期限12个月，额度可循环滚动使用[4][5][9][14] - 交易目的为规避汇率波动风险，套期保值[2][4] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2][6] 交易相关 - 对手方为非关联银行等金融机构[6] - 资金来源为闲置自有资金[8] 审议情况 - 2024年8月28日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][3][9][14] - 第三届监事会第九次会议审议通过[16] - 第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并提交董事会[17] 风险与措施 - 交易存在市场、流动性、履约等风险[10][11] - 建立制度并采取措施控制风险[12] 其他 - 按相关会计准则核算处理[13] - 保荐机构核查认为符合法规要求[18] - 需2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施[19] - 公告列出多项备查文件[20]