一、关联交易概述 为更好地实施战略规划及支持日常经营和业务发展，中巨芯持有 49.81%股 权的重要参股子公司晶恒希道（上海）科技有限公司（以下简称"晶恒希道"） 拟通过增资扩股方式引入投资者上海盛芯腾接力私募基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"盛芯腾"），盛芯腾拟以现金方式出资人民币 1,800 万元认缴晶恒希 道新增注册资本 1,800 万元。公司、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"盛芯基金"）和宁波云德半导体材料有限公司（以下简称 "云德半导体"）放弃对晶恒希道本次增资扩股的优先购买权。本次增资后，公 司对晶恒希道的持股比例由 49.81%变为 44.75%，晶恒希道仍为公司的重要参股 子公司。 因公司董事、总经理陈刚担任晶恒希道董事长、公司董事吴桂芳担任晶恒 希道董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，晶恒希道为 公司的关联方，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。 国泰海通证券股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 放弃优先购买权暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为中 巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯" ...

吸收合并方案 - 凯圣氟化学吸收合并中巨芯（衢州） 中巨芯（衢州）法人资格注销 其全部资产、债权、债务、人员和业务由凯圣氟化学继承 [4] - 吸收合并后凯圣氟化学经营范围相应增加中巨芯（衢州）的经营范围 其仍为公司全资子公司 [4] - 合并基准日至合并完成日期间所产生的资产、负债及损益由凯圣氟化学享有和承担 [4] 公司财务数据 - 吸收合并方凯圣氟化学2023年资产总额132,961.03万元 负债总额73,269.31万元 净资产59,691.72万元 营业收入74,559.39万元 净利润5,676.71万元 [2] - 被吸收合并方中巨芯（衢州）2023年资产总额41,743.66万元 负债总额4,807.06万元 净资产36,936.60万元 无营业收入 净利润-63.40万元 [3] 募投项目变更 - 募投项目"集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目"实施主体由中巨芯（衢州）变更为凯圣氟化学 项目投资金额、用途、实施地点等其他事项不变 [4][6] - 公司首次公开发行募集资金总额191,307.242万元 募集资金净额180,675.03万元 [5] - 变更后募集资金计划投资总额150,000万元 包括中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目等三个项目 [5] 公司治理程序 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议审议通过吸收合并及变更募投项目实施主体事项 [7] - 公司于2025年8月25日召开第二届监事会第四次会议 监事会认为该事项符合相关法律法规要求 [8] - 保荐人对本次吸收合并暨变更募投项目实施主体事项无异议 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股36,931.90万股，每股发行价格5.18元，募集资金总额1,913,072,420.00元，扣除发行费用106,322,101.94元（不含税）后，实际募集资金净额为1,806,750,318.06元 [1] - 募集资金已于2023年9月1日全部到位，经天健会计师事务所审验并出具验资报告，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、银行签署监管协议 [1] 前次现金管理授权 - 公司此前授权使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，将于2025年9月25日到期 [3] - 资金可循环滚动使用，投资决策权授权公司总经理及其授权人士行使 [3] 本次现金管理方案 - 公司拟继续使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过60,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 [4][8] - 使用期限自原授权到期日（2025年9月25日）起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [5] - 投资品种包括安全性高、流动性好的保本型产品（如协定存款、通知存款、收益凭证等），不得用于质押或证券投资 [5] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及补充流动资金，募集资金到期后归还至专户 [6] 资金使用效果 - 现金管理不影响募投项目实施和资金安全，可提高资金使用效率，获得投资收益，为公司和股东创造更多回报 [6] - 公司监事会认为该举措符合公司和全体股东利益 [8] 审议程序 - 公司董事会、监事会已审议通过继续使用闲置资金进行现金管理的议案 [7][8] - 保荐人对该事项无异议，认为符合相关法律法规及公司管理制度规定 [8][9]

股权激励计划审批程序 - 2022年限制性股票激励计划已通过董事会、监事会及股东大会审议批准 [2][3] - 独立董事对激励计划相关议案发表独立意见并进行公示核查 [3] - 公司于2022年8月10日披露激励对象名单公示情况及核查意见 [3] 归属条件成就情况 - 首次授予部分第三个归属期为2025年8月25日至2026年8月24日 [7] - 公司层面业绩考核要求2024年营业收入达到120亿元 实际完成141.96亿元 [7] - 204名激励对象满足个人绩效考核要求 26名因不达标作废36,046份存托凭证 [7][8] 本次归属具体安排 - 董事、高级管理人员及核心技术人员可归属9.66万份存托凭证 占比20% [8] - 其他202名激励对象可归属72.0017万份存托凭证 总计可归属81.6617万份 [8] - 作废处理299,959份存托凭证 原因为离职及绩效考核不达标 [8] 财务影响说明 - 作废部分限制性股票不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [8] - 不影响公司管理团队稳定性及激励计划继续实施 [8]

本所对保荐机构或者其保 合并原海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）事项已获 荐的公司采取监管措施的 得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025年3 事项及整改情况 月14日（即"交割日"）完成交割，自该日起，存续公司国泰海通 证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）承继及承接原海通证 券的权利与义务。存续公司国泰海通，自2025年3月14日合并交割 日后，受到中国证监会及深交所处罚和监管措施情况如下：2025年 行股票并在创业板上市过程中，未按照相关规则要求和深交所审核 问询的要求充分关注发行人内部控制的有效性，核查程序执行不到 位，发表的核查意见不准确，深圳证券交易所对国泰海通给予通报 批评的纪律处分。 国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：乐歌股份 保荐代表人姓名：李豪 联系电话： (021)38676666 保荐代表人姓名： 张征宇 联系电话： (021)38676499 一、保荐工作概述 项目 工作内容 （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用 况 （1 ...

政策核心变化 - 工信部、国家发改委、自然资源部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》[1] - 政策主要变化包括细化冶炼分离总量控制管理、将进口矿纳入监管、强化监管颗粒度和追溯机制[1] - 建立超产惩罚制度、新增市场反馈和动态调整机制[1] 行业供需与价格 - 临近新能源汽车旺季，国内外企业补库需求较强[1] - 企业补库需求推动近期稀土价格加速上涨[1] - 管理办法施行后对供给和情绪端均有较强催化[1] - 稀土价格上涨动力仍较强[1] 投资关注点 - 稀土板块有望继续表现[1] - 重点关注中重稀土冶炼分离企业[1]

国泰海通表示，本周鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上表态超预期转鸽，美国资产价格演绎降息交易，美 元走弱，10年期美债利率回落，美股反弹。我们认为9月美联储可能开启降息，但是预防式基调和通胀 影响下，速度不会太快，预计年内最多降息2次。欧央行方面，通胀已不再是关注焦点，9月或按兵不 动。 ...

文章核心观点 - 国泰海通证券作为保荐机构推荐深圳中科飞测科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票 该项目符合相关法律法规要求 具备发行条件 [1][10][28] 发行基本情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票 发行数量不超过96,477,542股 募集资金总额不超过150,000万元 [4][24] - 保荐代表人为田方军和应佳 两人均具备丰富IPO项目经验且执业记录良好 [2] - 项目协办人为张蕾 其他项目组成员包括寻国良等9人 [3] 发行人概况 - 公司全称为深圳中科飞测科技股份有限公司 英文名Skyverse Technology Co Ltd 股票代码688361 于2023年5月19日在上海证券交易所上市 [3][4] - 总股本321,591,809股 法定代表人陈鲁 注册地址和主要生产经营地址均位于深圳市龙华区 [4] - 经营范围涵盖半导体质量控制设备研发、销售及技术服务 属于高端半导体设备制造领域 [4][26] 财务数据表现 - 2025年6月30日总资产494,458.24万元 净资产252,396.01万元 资产负债率48.96% [5] - 2025年1-6月营业收入70,217.39万元 净利润-1,835.43万元 经营活动现金流量净额-44,236.22万元 [5] - 2022-2024年营业收入分别为50,923.53万元、89,090.01万元、138,037.88万元 呈现持续增长态势 [5] - 研发投入占营业收入比例较高 2024年达36.07% 符合高研发投入特征 [5][16] 募集资金用途 - 募集资金将用于上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目、总部基地及研发中心升级建设项目及补充流动资金 [24][27] - 补充流动资金比例超过30% 因公司具有轻资产（固定资产等占比≤20%）和高研发投入（近三年平均研发占比33.51%）特点 符合监管例外规定 [15][16] 行业发展前景 - 公司专注于半导体质量控制设备领域 产品覆盖九大系列设备和三大系列软件 客户群覆盖集成电路前道制程、化合物半导体、先进封装等头部企业 [26][27] - 半导体设备行业受下游需求波动影响较大 但公司通过持续研发投入和技术创新保持竞争力 [20][26] 内核审核程序 - 国泰海通内核委员会于2025年1月召开内核会议 以7票同意、0票反对的结果通过本项目 认为发行符合相关法律法规要求 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,001万股，每股面值1元，发行价格13.65元，募集资金总额54,613.65万元 [1] - 扣除发行费用7,153.64万元后，实际募集资金净额为47,460.01万元 [1] - 募集资金于2021年7月15日全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构及监管银行签署三方/四方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 调整后募集资金投资项目总投资额133,585.50万元，其中拟投入募集资金金额47,470.93万元 [2] - "杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"投资总额包含截至2023年11月30日的募集资金孳息 [2] 前次闲置募集资金使用情况 - 公司曾使用不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [2] - 资金已全部归还至募集资金专用账户 [2] 本次闲置募集资金使用计划 - 拟使用不超过7,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] - 资金将用于业务拓展、日常经营等主营业务相关活动 [3] - 不会用于证券交易或变相改变募集资金用途 [3] - 使用计划已通过董事会和监事会审议 [4] 监管合规性 - 本次资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定 [4] - 保荐人对该事项无异议 [5]

国泰海通证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国 （证监许可〔2023〕1011 科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民 币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,531.24 元，不含 增值税）后，募集资金净额为 1,442,913,368.76 元，上述资金已全部到位，经大 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第 公司依照规定对募集资金 ...