国泰海通证券股份有限公司 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 调整2025年度部分日常关联交易预计额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对奥浦迈调整 2025 年度部分日常关联交易预计额度的的事项进行了专项 核查，核查情况与意见如下： 一、本次日常关联交易执行及调整情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 七次会议以及第二届董事会独立董事专门会议第二次会议分别审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意公司（含子公司）对 2025 年度日 常关联交易额度进行预计，涉及金额合计 446.00 万元，主要用于向相关关联方 购买原材料、向关联方销售商品以及接受关联方提供的技术服务。关联董事肖 志华、张俊杰回避表决，获 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对奥浦迈首次 公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1232 号），同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司 （以下简称"奥浦迈"或者"公司"）首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,049.5082 万股，并于 本为 8,198.0328 万股，其中，有限售条件流通股 6,50 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2049.5082万股 每股发行价格80.20元 募集资金总额16.44亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额未披露具体数值 已由立信会计师事务所出具验资报告[1] - 募集资金全部存放于专户管理 并签订监管协议[2] 募集资金使用计划 - 原计划募集资金投资项目包括CDMO生物药商业化生产平台和细胞培养基研发中心项目 总投资额5.03亿元[2] - 募集资金投资项目已全部完成并结项 节余资金用于永久补充流动资金 相关账户已销户[2] - 本次现金管理资金来源于首次公开发行股票的超募资金部分[3] 现金管理实施方案 - 计划使用最高不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用[3] - 使用期限为12个月 自董事会审议通过之日起生效[3][4] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款等[4] - 投资产品不得用于质押 不以证券投资为目的[4] - 董事会授权管理层行使投资决策权 财务部负责具体实施[4] 资金收益与影响 - 现金管理收益将用于公司日常运营所需流动资金[4] - 该举措旨在提高募集资金使用效率 实现资金保值增值[3][4] - 不影响募集资金使用计划 不改变募集资金用途[4][5] 决策程序履行 - 董事会审议通过使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[5] - 监事会认为该举措符合规定 不存在损害股东利益的情形[6] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合监管要求[7]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股30,707.07万股 发行价格为每股5.08元 募集资金总额为人民币15.599亿元 实际募集资金净额为人民币14.19亿元 [1] - 募集资金到账后已全部存放于董事会批准开设的专项账户 并与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金承诺投入总额为7.568亿元 已累计投入6.430亿元 [2] - 主要投资项目包括均普智能制造生产基地项目（一期）和工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目 [2] 新增实施主体情况 - 公司设立全资子公司宁波具身智能机器人创新中心有限公司 注册资本5,000万元 由宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司100%持股 [2][3] - 新增子公司作为"工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目"实施主体 经营范围涵盖智能机器人研发、人工智能软件开发及工业机器人制造等领域 [3] - 募集资金将通过注资或内部往来方式划转至新实施主体 项目实质内容未发生变更 [2] 新增募集资金专户安排 - 为规范资金管理 新增实施主体将开设专项账户并与公司、保荐机构及商业银行签订监管协议 [3] - 董事会授权管理层全权办理专户设立及相关协议签署事宜 [3] 变更原因及影响 - 此次变更有助于提高募集资金使用效率 符合业务发展实际需要 且未改变募集资金投向及项目内容 [4] - 公司认为该变更风险可控 不会对经营产生不利影响 亦不存在损害股东利益的情形 [4][5] 审议程序与机构意见 - 该事项已经公司董事会及监事会审议通过 无需提交股东大会审议 [4] - 监事会认为变更符合相关监管规定及公司管理制度 [4] - 保荐机构国泰海通证券对变更事项无异议 [5][6]

交易背景与核查框架 - 分众传媒拟发行股份及支付现金向重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司等50名成都新潮传媒集团股份有限公司股东购买其持有标的公司100%股份 [1] - 国泰海通证券作为独立财务顾问对本次交易相关主体买卖股票情况进行核查 自查期间为2024年10月10日至2025年8月6日 [1] - 核查范围包括交易相关自然人及机构 依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股变更查询证明和主体自查报告 [2] 自然人股票交易情况 - 相关自然人包括交易对方关联方及标的公司高管亲属 在自查期间存在二级市场股票买卖行为 [3] - 累计买入和卖出数据具体披露 但未在提供文档中显示具体数值 [2][3] - 相关自然人出具承诺声明其交易行为基于个人独立判断 未利用内幕信息 且若违反承诺则收益归分众传媒所有 [3][4] 机构股票交易情况 - 分众传媒第一期员工持股计划在2025年4月期间累计买入890万股 累计卖出3910万股 结余3910万股 [4] - 分众传媒第二期员工持股计划在2025年4月期间累计买入500万股 累计卖出202万股 结余202万股 [4] - 公司声明员工持股计划交易行为依据相关规定实施 已履行信息披露义务 与本次交易无关联 [4][5] - 国泰海通证券自营业务账户累计买入5661.2883万股 累计卖出5596.2841万股 结余265.5442万股 融券专用账户交易期间为2024年10月至2025年8月 [5][6] - 国泰海通证券承诺建立信息隔离制度 股票买卖属于正常业务活动 与本次交易无关联 [6] 核查结论 - 独立财务顾问认为相关主体股票买卖行为不构成内幕交易 对本次交易不构成实质性障碍 [7] - 除已披露主体外 其他核查范围内主体在自查期间无股票买卖行为 [7]

国泰海通证券股份有限公司 关于东芯半导体股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 东芯半导体股份有限公司（以下简称"东芯股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资 金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东芯股份部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意东芯半导体股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3558 号），并经上海证券交易所 同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 11,056.244 万股，每股面值人民币 扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 306,358.16 万元。 国 泰 海 通 ...

交易背景与目的 - 公司存在境外采购和境外销售业务 结算货币主要采用美元和日元 汇率波动对经营业绩造成较大影响[1] - 开展远期外汇交易业务旨在防范外汇大幅波动风险 稳定境外收益 合理降低财务费用[1] - 所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础 以套期保值为手段 不以盈利为目的[1] 交易品种与规模 - 外汇远期结售汇业务只限于公司生产经营所使用的结算货币[2] - 交易金额不超过国际业务收付外币金额 上限为8000万美元[2] - 交易规模不超过公司最近一年经审计净资产的50%[2] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月 额度可滚动使用[2][6] 可行性分析 - 远期外汇交易能从锁定结售汇成本角度降低汇率波动影响[2] - 有助于保持公司利润水平稳定 符合未来经营发展需要[2] - 业务风险可控 不存在损害公司和中小股东利益的情形[2] 风险控制措施 - 公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》形成完善内控制度[3][6] - 财务部门需监控外汇波动 当汇率波动超过2%时立即报告董事长[4] - 当业务亏损占上年净利润5%以上或超100万元人民币时需提交分析报告和解决方案[4] 决策程序 - 2025年8月22日第三届董事会第七次会议审议通过相关议案[6] - 授权公司财务部履行日常审批程序并签署相关法律文件[2] - 保荐机构认为会议程序符合法律法规及公司章程规定[6] 会计核算 - 根据企业会计准则第22号、24号、37号及39号进行财务核算处理[4][5] - 核算结果反映在资产负债表及利润表相关项目中[4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票10,305,736股 每股面值1元 每股发行价格29.11元 募集资金总额299,999,974.96元[1] - 扣除不含税发行费用3,943,396.22元后 实际募集资金净额为296,056,578.74元[1] - 募集资金到账时间为2023年9月15日 经容诚会计师事务所验资并出具报告[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入金额16,460.16万元 占募集资金净额比例55.60%[3] - 集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目总投资额30,000万元 募集资金拟投入金额29,605.66万元[3] - 募集资金实行专户存储制度 与保荐机构及开户银行签署三方监管协议[2] 募投项目延期安排 - 原募投项目"集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目"达到预定可使用状态时间延期至2026年10月[5] - 项目延期不改变投资内容 投资总额 实施主体及实施方式[4][5] - 延期决定已经2025年8月22日第三届董事会第七次会议审议通过[5] 项目延期原因 - 受外部宏观市场环境 经济环境及下游需求等客观因素影响[4] - 存在较多不可控因素 为提高募集资金利用率采取分步投入策略[4] - 公司根据实际建设情况和投资进度进行合理调整[3][4] 保障措施与合规性 - 公司将合理规划产能 优化资源配置 加强项目监督管理[5] - 保荐机构认定延期事项履行必要审批程序 符合监管规定[6] - 延期不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形[5][6]

业绩表现 - 汽车业务盈利能力大幅超预期 后续需观察产能爬坡情况 [1] - 智能手机业务保持韧性跑赢大盘 高端化成效显著 [1] - 智能大家电业务持续创新高 [1] - 互联网业务贡献稳健收入 [1] 财务预测调整 - 上调2025年营业收入预测至4891亿元 较前值4861亿元增加30亿元 [1] - 上调2026年营业收入预测至6418亿元 较前值6311亿元增加107亿元 [1] - 上调2027年营业收入预测至7584亿元 较前值7569亿元增加15亿元 [1] - 上调2025年经调整净利润预测至454亿元 较前值441亿元增加13亿元 [1] - 上调2026年经调整净利润预测至681亿元 较前值584亿元增加97亿元 [1] - 上调2027年经调整净利润预测至836亿元 较前值728亿元增加108亿元 [1] 投资评级 - 目标价上调至77.5港元 [1] - 维持增持评级 [1] 毛利率展望 - 对长期毛利率保持乐观态度 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,622.9100万股，每股面值1.00元，每股发行价格为88.00元，募集资金总额为1,428,160,800.00元 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为1,308,998,865.06元 [1] - 募集资金到位情况已经中汇会计师事务所验证 [1] 募投项目基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于招股说明书中披露的募集资金投资项目 [2] - 募投项目预计投资总额为43,435.61万元，募集资金投入金额为43,435.61万元 [2][3] - 募集资金净额为1,308,998,865.06元，其中包含超额募集资金 [3] 使用自有资金支付并置换的原因 - 美国全资子公司因境外投资备案时间过长，使用自有资金先行支付了募投项目部分所需资金150.00万美元，后续以募集资金等额置换 [3] - 支付员工薪酬、社保、公积金及税金等支出需通过基本户或一般户办理，无法通过募集资金专户直接支付 [3][4] - 境外区域中心建设涉及向境外支付外汇购置设备、原材料和软件，受账户功能限制无法通过募集资金账户直接支付 [4] - 海关进口增值税等税款需由与海关绑定的银行账户支付，无法通过募集资金账户直接支付 [4] - 项目实施中的高频、零星支出若从募集资金专户直接支付，操作不便且审批流程长，将影响项目建设和运营效率 [5] 操作流程与内部管理 - 公司制定了使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程 [5] - 相关部门提交付款申请，财务部门审批后以自有资金支付 [5] - 财务部门定期统计未置换款项，在支付后6个月内，按程序从募集资金账户中等额转入公司或子公司相应账户 [5] - 审计部门每季度对置换情况进行核查 [5] - 所有资金使用均在台账中明确记录，确保符合募投项目使用要求 [5] 相关审议程序与保荐机构意见 - 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了相关议案 [6] - 该事项无需提交股东大会审议 [6] - 保荐机构经核查认为，公司履行了必要的法律审批程序，相关行为符合法律法规规定 [6][7] - 保荐机构认为该行为不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [6][7] - 保荐机构对该事项无异议 [7]