财务业绩 - 2024年第二季度西方石油公司油气业务收入为16.39亿美元，同比增长32%[114] - 2024年第二季度西方石油公司化工业务收入为2.96亿美元，同比增长17%[114] - 2024年第二季度西方石油公司中游和营销业务收入为1.16亿美元，同比增长452%[114] - 2024年第二季度西方石油公司总收入为20.51亿美元，同比增长41%[114] - 公司净收入为35.1亿美元，同比下降2%[116] - 油气业务净收入为28.77亿美元，同比增长7%[116] - 化工业务净收入为5.5亿美元，同比下降39%[116] - 中游和营销业务净收入为8300万美元，同比增长396%[116] 资产剥离和债务偿还 - 西方石油公司计划在12个月内完成45亿美元至60亿美元的资产剥离计划[113] - 西方石油公司计划在完成CrownRock收购后12个月内偿还至少45亿美元债务[112] - 西方石油公司于2024年7月发行了97亿美元的新债券用于CrownRock收购[111] 现金流和资本支出 - 西方石油公司2024年上半年经营活动产生现金流44亿美元，资本支出36亿美元[108] - 截至2024年6月30日的6个月内,Occidental的投资活动净现金流为37亿美元,而2023年同期为35亿美元[153] - 截至2024年6月30日的6个月内,Occidental的资本支出主要用于油气业务,约为36亿美元,而2023年同期为31亿美元[153] - 资本支出增加主要用于国内油气业务、STRATOS大规模直接空气捕集设施的持续建设以及化工业务Battleground氯碱厂的扩建和转换[153] - 截至2024年6月30日的6个月内,Occidental的融资活动净现金流为2.89亿美元,而2023年同期为29亿美元[153] 股息和股票回购 - 西方石油公司2024年第二季度宣布向普通股股东派发每股0.44美元的股息[110] - 截至2024年6月30日,Occidental剩余约12亿美元的股票回购额度[154] 环境合规和诉讼 - Occidental的环境合规成本预计将持续上升,并将其作为业务规划的一部分[155] - Occidental正在参与或积极监控各种补救活动和政府或私人诉讼程序,以应对过去的实践[155] - Occidental已就未决诉讼、索赔和或有事项计提了准备金[156][157] 业务发展 - 公司未来将继续关注碳捕集、利用和储存等低碳业务[131] - 公司上半年油气产量日均121.8万桶油当量，同比持平[132] - 公司上半年天然气产量日均184.5百万立方英尺，同比增长13%[132] - 公司上半年NGL产量日均28.4万桶，同比增长19%[132] - 公司上半年实现资产出售收益1.57亿美元[120] - 公司上半年完成TerraLithium公司股权投资的公允价值收益2700万美元[120]

现金流与资本支出 - 公司第二季度运营现金流为24亿美元，运营现金流（扣除营运资本前）为30亿美元[1] - 第二季度资本支出为18亿美元，非控股权益贡献为4200万美元，季度自由现金流（扣除营运资本前）为13亿美元[1] - 2023年第三季度运营现金流为33.39亿美元，同比增长26.0%[13] - 2023年第三季度资本支出为16.19亿美元，同比下降1.7%[13] - 2023年全年运营现金流为123.08亿美元，2024年前两个季度运营现金流为44.01亿美元[20] - 2023年全年资本支出为62.7亿美元，2024年前两个季度资本支出为35.54亿美元[20] - 2023年全年自由现金流为54.76亿美元，2024年前两个季度自由现金流为20.35亿美元[20] - 2024年第二季度运营现金流为23.94亿美元，同比增长22.1%[20] 产量与销售 - 公司总产量为125.8万桶油当量/天（Mboed），超出指导中值6 Mboed[3] - 公司维持全年产量指导，预计第四季度将剥离15 Mboed的产量[1] - 2023年第三季度全球日均产量为1220 MBOE/D，同比增长2.5%[13] - 2023年第三季度美国日均石油产量为534 MBBL/D，同比增长2.5%[13] - 2023年全年总报告产量为1,223 MBOE/天，其中美国地区产量为1,000 MBOE/天，国际地区产量为223 MBOE/天[22] - 美国地区Permian盆地2023年全年平均产量为584 MBOE/天，占美国总产量的58.4%[22] - 国际地区Al Hosn项目2023年全年平均产量为83 MBOE/天，占国际总产量的37.2%[22] - 2023年第三季度美国地区石油销售量为997 MBOE/天，第四季度预计为1,000 MBOE/天[23] - 2023年第三季度国际地区石油销售量为225 MBOE/天，第四季度预计为230 MBOE/天[23] 收入与利润 - 石油和天然气税前收入为16亿美元，较上一季度的12亿美元有所增加[2] - OxyChem第二季度税前收入为2.96亿美元，主要由于苛性钠和聚氯乙烯价格上涨及销售量的改善[4] - 中游和营销部门第二季度税前收入为1.16亿美元，超出指导超过1.8亿美元[5] - 2023年第三季度归属于普通股股东的净收入为11.56亿美元，同比增长16.6%[13] - 2023年第三季度调整后每股收益（非GAAP）为1.18美元，同比增长13.5%[13] - 2023年全年石油与天然气部门总收入为62.4亿美元，其中国内收入为48.22亿美元，国际收入为18.59亿美元[16] - 2023年全年化学品部门收入为15.31亿美元，2024年前两个季度收入为5.5亿美元[16] - 2023年全年中游与营销部门收入为2400万美元，2024年前两个季度收入为8300万美元[16] - 2023年全年公司净收入为46.96亿美元，2024年前两个季度净收入为20.58亿美元[16] - 2023年全年归属于普通股股东的净收入为37.73亿美元，2024年前两个季度为17.1亿美元[16] - 2023年全年调整后归属于普通股股东的净收入为43.1亿美元，2024年前两个季度为19.45亿美元[16] - 2023年全年石油与天然气部门调整后收入为62.56亿美元，2024年前两个季度为29.31亿美元[16] - 2023年全年化学品部门调整后收入为15.31亿美元，2024年前两个季度为5.56亿美元[16] - 2023年全年中游与营销部门调整后亏损为2.16亿美元，2024年前两个季度亏损为1500万美元[16] - 2023年第三季度石油与天然气部门总收入为14.76亿美元，其中国内收入为12.69亿美元，国际收入为3.1亿美元[17] - 2023年全年石油与天然气部门总收入为45.54亿美元，其中国内收入为37.6亿美元，国际收入为11.63亿美元[17] - 2023年第三季度化学品部门收入为2.88亿美元，全年收入为11.78亿美元[17] - 2023年第三季度中游与营销部门亏损9400万美元，全年收入为1.07亿美元[17] - 2023年第三季度公司净收入为13.75亿美元，全年净收入为46.96亿美元[17] - 2023年第三季度归属于普通股股东的净收入为11.56亿美元，全年为37.73亿美元[17] - 2023年第三季度稀释后每股收益为1.20美元，全年为3.90美元[17] - 2024年第三季度石油与天然气部门总收入预计为11.98亿美元，其中国内收入为9.6亿美元，国际收入为3.13亿美元[17] - 2024年第三季度化学品部门收入预计为2.27亿美元，全年收入预计为4.23亿美元[17] - 2024年第三季度公司净收入预计为11.7亿美元，全年净收入预计为20.58亿美元[17] 价格与成本 - 全球平均实现原油价格为79.89美元/桶，较上一季度增长5%[2] - 平均全球实现天然气液体价格为21.23美元/桶，较上一季度下降4%[2] - 平均国内实现天然气价格为0.54美元/千立方英尺（Mcf），较上一季度下降66%[2] - 2023年第三季度全球石油平均实现价格为80.70美元/桶，同比增长8.5%[13] - 2023年第三季度全球NGL平均实现价格为21.04美元/桶，同比增长10.3%[13] - 2023年第三季度国内天然气平均实现价格为1.92美元/MCF，同比下降36.2%[13] - 2023年第三季度美国地区石油实现价格为81.36美元/桶，第四季度预计为77.91美元/桶[23] - 2023年第三季度国际地区石油实现价格为77.32美元/桶，第四季度预计为83.64美元/桶[23] - 2023年第三季度全球石油实现价格为80.70美元/桶，第四季度预计为78.85美元/桶[23] - 2023年第三季度全球NGL实现价格为21.04美元/桶，第四季度预计为20.93美元/桶[23] - 2023年第三季度全球天然气实现价格为1.90美元/MCF，第四季度预计为1.88美元/MCF[23] - 美国租赁运营费用从2023年Q1的9.23美元/BOE增长至2024年Q2的10.31美元/BOE，增长11.7%[24] - 国际总油气租赁运营费用从2023年Q1的13.24美元/BOE下降至2024年Q2的12.23美元/BOE，下降7.6%[24] - 美国运输成本从2023年Q1的3.81美元/BOE增长至2024年Q2的4.12美元/BOE，增长8.1%[24] - 总油气运输成本从2023年Q1的3.33美元/BOE增长至2024年Q2的3.49美元/BOE，增长4.8%[24] - 美国折旧、折耗及摊销费用从2023年Q1的15.24美元/BOE增长至2024年Q2的15.42美元/BOE，增长1.2%[24] - 国际折旧、折耗及摊销费用从2023年Q1的7.77美元/BOE下降至2024年Q2的6.04美元/BOE，下降22.3%[24] - 总油气折旧、折耗及摊销费用从2023年Q1的14.00美元/BOE下降至2024年Q2的13.72美元/BOE，下降2.0%[24] - 美国勘探费用从2023年Q1的9000万美元下降至2024年Q2的3600万美元，下降60.0%[24] - 国际勘探费用从2023年Q1的1200万美元增长至2024年Q2的4700万美元，增长291.7%[24] - 总油气资本支出从2023年Q1的12.56亿美元增长至2024年Q2的13.49亿美元，增长7.4%[24] 税务与每股收益 - 调整后稀释每股收益（非GAAP）为1.09美元，同比增长60.29%[1] - 有效税率为27%，同比下降4个百分点[1] - 调整后所得税费用为4.73亿美元，同比增长52.14%[1] - 递延所得税费用为1900万美元，同比下降89.47%[1] - 总调整后所得税费用为4.73亿美元，同比增长52.14%[1] - 当前所得税费用为4.54亿美元，同比增长27.53%[1] - 2023年全年有效税率为27%，2024年前两个季度为29%[16] - 2023年全年每股基本收益为4.22美元，2024年前两季度为1.71美元[18] - 2023年全年每股稀释收益为3.90美元，2024年前两季度为1.78美元[18] - 2023年全年每股股息为0.72美元，2024年前两季度为0.44美元[18] - 2023年全年所得税费用为17.33亿美元，2024年前两季度为7.69亿美元[18] 资产与负债 - 2023年第四季度，Occidental Petroleum Corporation的国内石油和天然气资产销售净收益为1.42亿美元[14] - 2023年第四季度，国际石油和天然气资产销售净收益为2500万美元[14] - 2023年第四季度，Midstream & Marketing部门的资产销售净收益和其他收益为2.9亿美元[14] - 2023年第四季度，Carbon Engineering公允价值收益为2.83亿美元[14] - 2023年第四季度，公司总收益为3.19亿美元[14] - 2024年第一季度，国际石油和天然气法律准备金为4400万美元[14] - 2024年第一季度，Midstream & Marketing部门的资产销售净收益和其他收益为1.22亿美元[14] - 2024年第一季度，公司总收益为1.14亿美元[14] - 2024年第二季度，国际石油和天然气法律准备金为1000万美元[14] - 2024年第二季度，Midstream & Marketing部门的资产销售净收益和其他收益为3500万美元[14] - 公司2024年6月的现金及现金等价物为18.45亿美元，较2023年6月的4.86亿美元大幅增长[19] - 2024年6月的应收账款净额为38.96亿美元，较2023年6月的28.5亿美元增长36.7%[19] - 2024年6月的库存为28.13亿美元，较2023年6月的20.21亿美元增长39.2%[19] - 2024年6月的总资产为762.16亿美元，较2023年6月的711.99亿美元增长7.1%[19] - 2024年6月的长期债务净额为183.9亿美元，较2023年6月的196.69亿美元下降6.5%[19] - 2024年6月的股东权益为322.59亿美元，较2023年6月的291.11亿美元增长10.8%[19] - 2024年6月的总负债和股东权益为762.16亿美元，较2023年6月的711.99亿美元增长7.1%[19] 其他 - 2023年全年净销售额为282.57亿美元，2024年前两季度净销售额为127.92亿美元[18] - 2023年石油和天然气部门净销售额为212.84亿美元，2024年前两季度为103.84亿美元[18] - 2023年化学品部门净销售额为53.21亿美元，2024年前两季度为24.60亿美元[18] - 2023年中游和营销部门净销售额为25.51亿美元，2024年前两季度为3.81亿美元[18] - 2023年第三季度全球石油价格占WTI的98%，第四季度预计为101%[23] - 2023年第三季度全球石油价格占Brent的94%，第四季度预计为95%[23] - 2023年第三季度美国天然气价格占NYMEX的74%，第四季度预计为63%[23]

公司财务信息 - 公司公布了2024年第二季度的财务结果 相关文件可通过公司官网投资者关系部分或美国证券交易委员会网站获取 [1] 投资者沟通 - 公司将于2024年8月8日东部时间下午1点/中部时间中午12点举行电话会议讨论财务结果 可通过电话或网络直播参与 会议录音将在结束后数小时内发布在公司官网投资者关系部分 [2] 公司概况 - 公司是一家国际能源公司 主要资产位于美国 中东和北非地区 是美国最大的油气生产商之一 在二叠纪盆地 DJ盆地和墨西哥湾海上区域处于领先地位 [3] - 公司中游和营销部门提供流动保障并最大化油气价值 化工子公司OxyChem生产生活改善产品的原料 低碳子公司Oxy Low Carbon Ventures致力于推进前沿技术和商业解决方案 在业务增长的同时减少排放 [3] - 公司致力于利用其在碳管理领域的全球领导地位 推动低碳世界的发展 [3]

公司分析 - Occidental Petroleum Corp (OXY) 的股票目前处于超卖状态 并且接近支撑位 这种组合通常会导致股价反弹 [1] - 当股票被极度抛售并跌破其典型交易范围时 被视为超卖 这会吸引买家入场 预期价格回归平均水平 从而推动股价上涨 [1] - 相对强弱指数 (RSI) 的蓝线低于红色水平线 表明当前处于超卖状态 [1] - 过去两次 OXY 股票处于类似超卖状态时 随后都出现了大幅上涨 [2] - 过去一年多 OXY 股票在 56 美元左右有较强支撑 目前股价接近该水平 [2] 市场行为 - 支撑位代表大量交易者和投资者愿意支付相同或相近价格购买股票 [2] - 当股价达到支撑位时 部分买家担心错过交易机会 会提高出价 这可能导致竞价战 推动价格上涨 [2] - 超卖状态和支撑位的结合增加了 OXY 股票反弹的可能性 [2]

文章核心观点 - 该公司拥有强劲的自由现金流,为其股息支付提供了有力支撑 [1][2][4][5] - 公司在美国、中东和拉丁美洲拥有强大的上游资产组合,以及良好的管道业务,是一家领先的能源股票,也是伯克希尔·哈撒韦投资组合的核心持股之一 [2] - 公司2023年自由现金流达55亿美元,足以覆盖13亿美元的总股息支付 [5] - 公司预计未来自由现金流将保持强劲,这得益于CrownRock收购的完成 [5] 公司概况 - 公司是一家领先的能源公司,在美国、中东和拉丁美洲拥有强大的上游资产组合,同时也有良好的管道业务 [2] - 公司是伯克希尔·哈撒韦投资组合的核心持股之一,为其提供了每季度5600万美元(年化2.24亿美元)的股息收入 [2] 股息分析 - 公司2024年第一季度自由现金流超过7亿美元,远高于当季3.32亿美元的股息支付 [4] - 公司2023年自由现金流达55亿美元,足以覆盖13亿美元的总股息支付 [5] - 公司未来自由现金流有望保持强劲,这得益于CrownRock收购的完成 [5] - 公司股息收益率虽然不及同行,但仍值得收益型投资者关注 [6]

公司动态 - Occidental宣布终止其先前宣布的交换要约，该要约涉及CrownRock发行的2029年到期的5.000%高级票据，总本金金额为376,084,000美元 [1] - 由于交换要约终止，已有效提交且未撤回的CrownRock票据将不会支付或成为应付，并将迅速退还给提交持有人 [2] - 由于同意征集终止，拟议的CrownRock契约修正案将不会生效 [2] 公司背景 - Occidental是一家国际能源公司，主要资产位于美国、中东和北非 [5] - 公司是美国最大的石油和天然气生产商之一，在Permian和DJ盆地以及墨西哥湾近海地区处于领先地位 [5] - 公司的中游和营销部门提供流动保障并最大化其石油和天然气的价值 [5] - 公司的化学子公司OxyChem生产用于提升生活质量产品的构建模块 [5] - 公司的Oxy Low Carbon Ventures子公司正在推进前沿技术和商业解决方案，以经济地扩展业务同时减少排放 [5] 联系方式 - 媒体联系人：Eric Moses，电话：713-497-2017，邮箱：eric_moses@oxy.com [9] - 投资者联系人：R. Jordan Tanner，电话：713-552-8811，邮箱：investors@oxy.com [9]

公司动态 - Occidental宣布终止其先前宣布的交换要约，该要约涉及CrownRock发行的2029年到期的5.000%高级票据，总本金金额为376,084,000美元 [1] - 由于交换要约终止，已有效提交且未撤回的CrownRock票据将不会支付或成为应付，并将迅速退还给提交持有人 [2] - 由于同意征集终止，CrownRock票据契约的拟议修正案将不会生效 [2] 公司背景 - Occidental是一家国际能源公司，主要资产位于美国、中东和北非，是美国最大的石油和天然气生产商之一，在Permian和DJ盆地以及墨西哥湾近海地区处于领先地位 [5] - 公司的中游和营销部门提供流动保障并最大化其石油和天然气的价值，其化学子公司OxyChem生产用于提升生活质量产品的构建模块 [5] - Occidental的低碳风险投资子公司正在推进前沿技术和商业解决方案，以在减少排放的同时实现业务增长 [5]

公司动态 - Occidental宣布完成对CrownRock的收购 [1] - 此次收购使Occidental的资产组合达到公司历史上最强且更具差异化 [2] - 新加入的团队成员将与现有团队结合，形成高效员工基础，专注于安全高效开发低排放、低成本能源 [2] 公司概况 - Occidental是一家国际能源公司，主要资产位于美国、中东和北非 [3] - 公司是美国最大的石油和天然气生产商之一，在Permian盆地、DJ盆地和墨西哥湾近海地区处于领先地位 [3] - 公司的中游和营销部门提供流动保障并最大化油气价值 [3] - 化学子公司OxyChem生产用于提升生活质量产品的原料 [3] - Oxy Low Carbon Ventures子公司推进前沿技术和商业解决方案，以经济方式发展业务同时减少排放 [3] - 公司致力于利用其在碳管理领域的全球领导地位，推动低碳世界的发展 [3]

公司动态 - Occidental宣布完成对CrownRock的收购 [1] - 公司认为此次收购将使其资产组合达到历史最佳水平 [2] - 新加入的团队成员将与现有团队结合，形成高效员工基础，专注于安全高效开发低排放、低成本能源 [2] 公司概况 - Occidental是一家国际能源公司，主要资产位于美国、中东和北非 [3] - 公司是美国最大的石油和天然气生产商之一，在Permian盆地、DJ盆地和墨西哥湾近海地区处于领先地位 [3] - 公司的中游和营销部门提供流动保障并最大化油气价值 [3] - 化学子公司OxyChem生产用于提升生活质量产品的原料 [3] - Oxy Low Carbon Ventures子公司正在推进前沿技术和商业解决方案，以经济方式发展业务同时减少排放 [3] - 公司致力于利用其在碳管理领域的全球领导地位推动低碳世界发展 [3]

公司业绩预期 - 公司预计在2024年第二季度实现每股收益0.80美元，同比增长17.7% [2] - 预计季度收入为71.8亿美元，同比增长6.6% [4] - 过去30天内，分析师将季度每股收益预期下调了5.21% [5] 盈利预测与市场反应 - 公司过去四个季度中有两次超过市场预期的每股收益 [11] - 最近一个季度，公司实际每股收益为0.65美元，超出预期的0.56美元，超出幅度为16.07% [21] - 公司当前的Zacks Rank为3（持有），但Earnings ESP为-9.97%，表明分析师近期对公司盈利前景持悲观态度 [9][20] 盈利预测模型与市场影响 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计与共识估计来预测盈利超预期的可能性 [6] - 当Earnings ESP为正且Zacks Rank为1（强力买入）、2（买入）或3（持有）时，股票有近70%的概率实现盈利超预期 [7] - 尽管Earnings ESP为负，但公司仍有可能实现盈利超预期，但预测难度较大 [18] 市场反应与投资者策略 - 公司将于2024年8月7日发布财报，若关键数据优于预期，股价可能上涨；反之则可能下跌 [14] - 投资者应关注公司盈利超预期的历史表现以及其他可能影响股价的因素 [13][22]