加拿大劳动力市场 - 9月新增就业岗位60,400个，显著超出经济学家预期的5,000个增长 [2] - 失业率稳定在7.1%，未如预期般升至7.2% [2] - 全职岗位大幅增加106,100个，显示经济韧性 [2] - 强劲就业数据导致加拿大央行10月降息概率从72%降至57% [2] 风险投资与初创公司 - 预测市场平台Kalshi完成超3亿美元融资，估值达50亿美元 [3] - 本轮融资由红杉资本和Andreessen Horowitz领投，Paradigm、CapitalG和Coinbase Ventures参与 [3] - Kalshi年交易量预计达500亿美元，正拓展新市场 [3] 地缘政治与核政策 - 俄罗斯总统普京表示核试验有益于防御能力但不利于战略威慑 [4] - 普京称核军备竞赛已在进行中，俄罗斯正积极开发新威慑武器 [4] - 普京澄清未声称美国计划进行核试验，并重申对军控条约立场 [4] 公司业绩与股价表现 - Applied Digital公司股价在盘前交易中飙升30% [5] - 公司2026财年第一季度营收达6,422万美元，远超预期的4,999万美元 [5] - 调整后每股亏损为0.03美元，优于分析师预期的0.13美元亏损 [5] - 公司AI基础设施设施的战略合同提振投资者信心 [5] 监管调查与公司动态 - 高通公司因收购以色列汽车芯片公司Autotalks而面临中国国家市场监督管理总局的反垄断调查 [6] - 福特汽车公司任命前通用汽车高管Sam Basile为先进产品开发、周期规划与项目副总裁 [7] - Venture Global公司股价盘前大跌18.3%，因在与BP关于LNG销售的部分仲裁中败诉，BP寻求超10亿美元赔偿 [7] - 李维斯公司股价盘前下跌6.9%，尽管业绩超预期，但市场担忧关税对未来毛利率的影响 [7]

Beijing's move against the San Diego chip giant is the latest in a two-day barrage of actions targeting the U.S. ...

事件概述 - 中国国家市场监督管理总局宣布对高通展开反垄断调查 [1] - 该消息导致高通股价在盘前交易中受到打击 [1] 公司影响 - 高通股票在纳斯达克市场出现下跌 [1] 监管动态 - 中国反垄断监管机构启动对高通的调查 [1]

立案调查事件 - 中国国家市场监管总局因高通公司收购Autotalks公司未依法申报经营者集中，涉嫌违反反垄断法，依法对高通公司开展立案调查 [2] 收购标的业务 - 高通公司于今年6月宣布收购Autotalks公司 [2] - Autotalks是一家致力于V2X车联网通信的无晶圆厂半导体公司 [2] - V2X技术可让车辆直接相互通信以及与其周围环境通信来减少车辆碰撞事故，以保护驾驶员和行人安全 [2] 公司业务范围 - 高通公司主要产品板块包括智能手机和笔记本电脑的移动连接、汽车驾驶辅助系统/自动驾驶、商业和工业物联网等 [2]

10 月 10 日 17:00 左右，国家市场监管总局发布消息： 因高通公司收购 Autotalks 公司未依法申报经营者集中，涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总 局依法对高通公司开展立案调查。 2023 年 5 月，高通收购成立于 2008 年的半导体设计公司 Autotalks，以扩展在车载领域的 IP 组合，这笔交 易于 2025 年 6 月完成，历时近两年时间。 - EOF - 推荐阅读 点击标题可跳转 1、 深圳企业纳税 10 强：腾讯 592 亿真·遥遥领先。网友：华为居然没进前五？ 2、 突发！特朗普要求微软解雇一总裁 3、 4 轮面试全过，残疾人入职首日就被劝退？滴滴 HR："别人 30 秒你要 3 分钟" 4、 小米被骂"组装厂/没啥技术/只会营销"！ 雷军称硬熬 5 年才走出内耗 ...

The chip maker is under investigation by China's State Administration for Market Regulation. ...

美股市场指数期货 - 10月10日美股盘前三大股指期货均上涨，道指期货涨0.11%至46,449.00点，标普500指数期货涨0.08%至6,749.80点，纳指期货涨0.09%至25,166.80点 [1][2] 欧洲市场指数 - 同期欧洲主要股指多数下跌，德国DAX指数跌0.25%至24,590.11点，英国富时100指数跌0.01%至9,508.02点，法国CAC40指数基本持平微跌0.00%至8,041.13点，欧洲斯托克50指数跌0.02%至5,624.55点 [2][3] 原油价格 - WTI原油价格跌1.17%至60.79美元/桶，布伦特原油价格跌1.09%至64.51美元/桶 [3][4] 美股市场展望 - Nuveen Asset Management LLC首席投资官Saira Malik认为美股年底前可能延续升势，强劲的企业盈利特别是超大规模科技巨头的业绩是核心推动力 [5] - 尽管股市估值偏高引发泡沫担忧，但强劲的企业业绩预计能支撑估值，第三季度财报季企业盈利有望再次超出市场预期 [5] 通胀与美联储政策 - 波士顿联储报告指出当前通胀预期的急剧上升对美联储控制物价能力构成更大风险，家庭对一年期通胀预期的上调并非主要受食品和能源价格驱动 [6] - 美国家庭正消化特朗普政府激进的贸易政策并为进口商品价格上涨做准备，消费者通胀预期持续走高，美联储关注关税政策会引发一次性价格冲击还是持久通胀飙升 [6] - 美国9月CPI数据料按时发布，劳工统计局已召回部分员工以确保在10月底前完成报告，为美联储10月货币政策会议提供参考 [6] 美元与黄金 - 美联储鹰派言论以及欧元、日元下跌提升了美元吸引力，对冲基金正加码期权押注认为美元反弹将延续至年底 [7] - 金价再度逼近4000美元，现货黄金涨0.54%报3997.66美元/盎司，COMEX黄金期货涨1.00%报4012.25美元/盎司，此前周三曾创下4059.31美元历史新高 [7] - 金价下跌受地缘政治局势缓和、投资者获利了结等因素影响，特朗普称以色列与哈马斯就和平计划第一阶段达成协议 [7] 特斯拉 (TSLA) - 特斯拉中国9月批发销量同比增长2.8%至90,812辆，结束两个月下滑态势，较8月份销量增长9.2% [8][9] 谷歌 (GOOGL) - 谷歌成为英国首家被认定为具有“战略市场地位”的企业，其在线搜索与广告业务将面临英国竞争与市场管理局更严格审查 [9] - 英国监管机构对谷歌搜索结果的公平性、高昂广告成本以及AI生成的搜索响应表示担忧，此次调查未涵盖Gemini AI助手但将持续评估 [9] 高通 (QCOM) - 高通因收购Autotalks未依法申报经营者集中，被中国国家市场监管总局立案调查，涉嫌违反反垄断法，公司盘前股价一度跌4% [9] Applied Digital (APLD) - 公司第一财季营收同比暴涨84%至6420万美元，远超分析师预期的5000万美元，调整后每股亏损3美分好于预期的亏损13美分 [10] - 营收增长得益于数据中心服务需求激增，客户正扩大算力规模以支持生成式AI应用，公司盘前股价大涨近24% [10] Stellantis (STLA) - 公司第三季度全球汽车交付量同比增长13%至130万辆，北美地区交付量大幅增长35%至403,000辆 [11] - 增长得益于新车型推出以及北美市场需求增加，特别是搭载V8发动机的Ram 1500车型，表明业务在经历销售下滑后开始复苏 [11]

股指期货表现 - 道指期货上涨0.14%，标普500指数期货上涨0.13%，纳斯达克指数期货上涨0.16% [1] - 谷歌盘前股价上涨0.2% [2] 中概股盘前交易 - 阿里巴巴股价下跌2.31%，拼多多下跌1.34%，京东下跌0.32% [1] - 携程股价上涨2.80%，百度下跌2.57%，理想汽车上涨0.47% [1] 汽车行业动态 - Stellantis盘前股价上涨3.4%，公司第三季度全球交付量同比增长13%至130万辆 [1] - Stellantis北美地区交付量同比增长35%至40.3万辆，欧洲地区交付量同比增长8%至53.4万辆 [1] - 特斯拉盘前股价下跌0.3%，美国国家公路交通安全管理局将对288万辆配备“完全自动驾驶”系统的特斯拉汽车展开调查 [3] - 华尔街投行伯恩斯坦将法拉利目标价从554美元下调至475美元 [4] 半导体与科技行业 - 英特尔盘前股价上涨2.1%，公司公布基于18A工艺节点的Panther Lake芯片架构细节 [2] - 新一代Panther Lake芯片在相同功耗下性能较Lunar Lake提升50%，在性能相同时功耗较Arrow Lake-H处理器降低30% [2] - 高通盘前股价下跌超过3%，因收购Autotalks公司未依法申报，市场监管总局对其涉嫌违反反垄断法立案调查 [2] 大宗商品市场 - 现货白银价格站上51美元/盎司，日内涨幅接近4% [2] 宏观经济数据预告 - 北京时间22:00将公布美国10月一年期通胀率预期初值和10月密歇根大学消费者信心指数初值 [5]

交易核心事件 - 市场监管总局于10月10日对高通公司收购Autotalks公司未依法申报经营者集中进行立案调查 [2] - 该交易于2023年5月8日由高通官宣，但未透露具体交易价格 [2] - 在经历多国监管审查后，高通于2024年6月5日宣布已完成对Autotalks的收购 [3] - 此次立案调查表明该交易尚未获得中国反垄断监管机构的批准 [3] 交易标的与战略意图 - Autotalks是一家无晶圆厂半导体公司，专注于为人工驾驶和自动驾驶车辆提供车联网通信技术 [2] - 高通公司自2017年以来持续投资V2X技术，收购Autotalks是其推进V2X解决方案的战略举措 [3] - 收购完成后，Autotalks的产品将纳入高通骁龙数字底盘产品组合，其解决方案支持DSRC和C-V2X等全球通信标准 [3] 全球监管审查背景 - 该交易曾引发多国反垄断监管机构担忧，英国竞争与市场管理局于2023年9月对该交易展开调查 [2] - 2024年3月，美国联邦贸易委员会担忧交易可能损害V2X芯片市场竞争，高通一度放弃收购 [3] 中国监管法规与潜在影响 - 根据中国规定，经营者集中若全球营业额合计超120亿元人民币且至少两个经营者中国营业额均超8亿元人民币，需事先申报 [4] - 若未达申报标准但可能具有排除、限制竞争效果，反垄断执法机构可要求申报并依法调查 [5] - 专家认为，Autotalks的V2X技术若被高通排他性获取并打包进专利组合，可能对相关技术市场、智能汽车芯片市场及智能交通产业链产生不利影响 [5] - 若调查认定该集中具有排除、限制竞争效果，可能按高通上一年度销售额1%以上进行处罚 [5]

Five things to know ahead of uh the opening bell. China opening a probe into Qualcomm for allegedly violating antitrust laws according to the country's market regulator. The investigation centers on Qualcomm's purchase in June of a vehicle technology company called Auto Talks.Levi Strauss u reporting results that were above estimates. Profits are growing more than expected despite some higher costs from the tariffs uh thanks to some targeted price increases and a shift away from wholesalers. The shares thou ...