今日提示与公司公告 - 海南矿业筹划以发行股份及支付现金方式收购丰瑞氟业69.90%股权，并拟募集配套资金，公司股票于2026年2月10日复牌 [1] - 埃夫特拟通过发行股份及支付现金方式购买上海盛普流体设备股份有限公司100%股份，公司股票将于2026年2月10日复牌 [1] - ST萃华因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [1] 政策与行业动态 - 沪深北交易所于2月9日宣布优化再融资一揽子措施，旨在提高优质上市公司再融资效率，并修订规则以适应科创企业需求 [2] - 商务部召开汽车企业座谈会，研究汽车流通消费，计划在2026年多措并举推动汽车消费扩容提质 [2] - 青海省能源局公开征集民营企业参与“疆电入川工程”投资，该工程总投资额为311亿元 [2] - 我国已实现真实海洋环境下海水提铀公斤级铀产品提取目标，为技术工程化奠定基础 [2] 科技与资本支出 - 英伟达CEO黄仁勋表示，科技行业在AI基础设施方面不断增长的资本支出是合理且可持续的，包括微软、亚马逊等巨头计划在2026年总计投入超过6000亿美元 [3] - 开源证券认为，2026年将是多模态降本提质、实现商业化落地的关键一年，AI应用将推动影视、游戏等内容创意领域繁荣 [5] 市场表现与行情 - 2月9日，A股主要股指集体上涨，上证指数报4123.09点，涨1.41%，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98%，科创综指涨2.47%，沪深两市合计成交2.25万亿元，较上周五放量1038亿元 [4] - 全市场超4600只个股上涨，AI应用概念掀涨停潮，太空光伏、CPO等科技题材涨幅靠前 [5] - 东方财富证券认为，放量普涨后市场可能进入高位换手与热点切换阶段，期待春季“红包”行情 [6] 商品价格与产业情报 - 2月9日，氧化镨钕价格大涨7.59%，金属镨钕大涨6.27%，氧化镨钕今年以来累计涨幅达34% [7] - 研究机构认为，稀土供给紧张，2月份产量或进一步下降，价格有望继续上涨，新能源汽车、人形机器人等新兴领域将驱动需求长期增长 [7] 公司投资与合同 - 智光电气控股子公司智光储能签订金额为10.04亿元的储能系统《买卖合同》 [8] - 源杰科技计划投资约12.51亿元建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目 [8] - 盟固利计划投资9.29亿元建设年产3万吨锂离子电池正极材料项目 [8] - 金徽股份拟以2.1亿元收购福圣矿业100%股权，以培育黄金资源为新增长点 [8] 染料行业动态 - 浙江龙盛分散染料部分品种于2月8日再度调价，其中分散黑报价近期累计上涨5000元/吨，闰土股份同类产品价格也累计上涨约5000元/吨 [3] - 浙江龙盛是全球染料与纺织化学品龙头，染料总产能约30万吨/年，中间体约12万吨/年，还原物产能约2万吨/年 [12] 机构资金动向 - 2月9日，光力科技获机构席位净买入6947.70万元，占总成交额比例4.75% [9] - 2月9日，杰普特获机构席位净买入3668.74万元，占总成交额比例3.87% [11] - 机构席位同日净买入巨力索具、湖南白银、飞沃科技、TCL中环、凯德石英等公司 [11] 私募与文娱市场 - 截至1月底，国内百亿级私募数量达122家，突破历史新高，较2025年12月底增加10家 [3] - 截至2月9日15时59分，2026年春节档新片预售总票房已破5000万元，《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人：风起大漠》分列预售榜前三 [3] 公司产能与调研 - 嘉元科技已建成六个铜箔生产基地，规划产能约25万吨，目前年产能达13.5万吨，产能利用率超90%，4.5微米及以下极薄铜箔产品已实现批量或小批量供应 [11]

事件概述 - 巴基斯坦首都伊斯兰堡市塔尔莱地区的赫地加杜鲁·库巴拉清真寺发生爆炸事件，造成31人死亡，169人受伤[1] - 爆炸发生于当地时间2月6日下午，警察和救援队伍已抵达现场[2] - 伊斯兰堡警察局初步判断该爆炸事件为自杀式恐怖袭击[3] 事件影响与应对 - 伊斯兰堡全市已进入紧急状态[4] - 事件发生后，伤者被送往医院救治[1]

江苏省人大常委会人事变动 - 江苏省第十四届人民代表大会第五次会议于2026年2月6日补选储永宏、王学锋为江苏省第十四届人民代表大会常务委员会副主任 [1] - 储永宏出生于1966年1月，曾任江苏省财政厅厅长，2021年任副省长，2022年任省委常委、省委秘书长，直至此番履新 [1] - 王学锋出生于1971年1月，是致公党江苏省委主委，2023年任省住建厅厅长，直至此番履新 [2] 市场动态与公司公告 - A股市场出现突发情况，多只大牛股紧急提示风险 [3] - 股市出现集体杀跌，受到三大变数突袭 [3] - 多只A股公司发布突发利好公告 [3] - 光刻机巨头传来重磅利好，股价直线拉升 [3] - 人工智能（AI）概念再度引爆市场 [3]

海南省人大常委会原党组成员、副主任肖杰被调查 - 海南省人大常委会原党组成员、副主任肖杰涉嫌严重违纪违法 [1] - 目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [1] 市场动态与风险提示 - A股市场出现多只大牛股紧急提示风险的情况 [3] - 多只A股公司突发利好公告 [3] 人工智能与半导体行业动态 - 人工智能领域突传重磅消息 四大巨头同时出手 [3] - 光刻机巨头传来重磅利好 股价直线拉升 [3] - 人工智能概念再度引爆市场关注 [3]

太空光伏、人形机器人、钙钛矿与BC电池相关公司 - 公司在太空光伏领域已深耕多年并推出了三大太空光伏封装方案 [1] - 公司业务涉及太空光伏、人形机器人、钙钛矿电池及BC电池等多个前沿技术领域 [1] 光模块、商业航天、机器人、光刻机与第三代半导体相关公司 - 公司的1.6T光模块陶瓷产品已实现稳定量产并出货 [1] - 公司业务布局涵盖光模块、商业航天、机器人、光刻机及第三代半导体 [1] 人形机器人、低空经济、PCB与新能源车相关公司 - 公司与一家专注于特种具身智能产品研发与应用的企业签署了战略合作协议 [1] - 公司业务涉及人形机器人、低空经济、PCB及新能源车领域 [1]

公司业务布局与战略 - 公司目前暂无光通信、光刻机相关产品的研发布局及技术储备 [2] - 针对传感器产品向光通信、光刻机领域拓展的可行性，公司将结合行业技术趋势、自身技术储备及市场需求进行专项研究论证 [2] - 公司已关注到民爆行业内的跨界并购成功案例 [2] - 后续将结合发展战略、业务布局及资源禀赋，对相关并购机会进行审慎研究和论证 [2] - 相关事项若有实质性进展，公司将依法及时履行信息披露义务 [2]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对化工、农产品等多个行业品种的期货价格进行了跟踪，分析了宏观要闻对市场的影响，并给出各品种的走势分析与策略建议，提示投资者关注市场变化和风险 [4][6][11] 根据相关目录分别进行总结 期货价格表现 - 化工品种中，2026年2月4日8:00与2026年2月3日15:00相比，原油涨8.40至457.80，涨幅1.866%；玻璃涨24.0至1,096.00，涨幅2.239%等；PVC跌17.0至5,054.00，跌幅0.335%；烧碱跌17.0至1,952.00，跌幅0.863% [4] - 农产品品种中，2月4日8:00与2月3日15:00相比，白砂糖涨40.0至5,207.00，涨幅0.774%；棉纱涨95.0至20,510.00，涨幅0.465%等；黄玉米跌4.0至2,263.00，跌幅0.176% [4] 宏观要闻 - 网传金融业等增值税税率上调为假消息，受此影响周二港股游戏概念股盘中跳水 [6] - SpaceX换股合并xAI，合并后公司估值达1.25万亿美元，预计今年晚些时候IPO [6] - 30个省份确定2026年GDP增长目标，多个经济大省定在5%以上，上海目标增长5%左右 [6] - 多家商业航天企业“上市进度条”更新，业内预测今明两年或密集挂牌上市 [7] - 工信部强调加强未来产业科技供给，推动6G等领域攻关突破 [7] - 香港金管局公布金融科技推广蓝图，将推出四个旗舰项目 [7] - OpenAI对英伟达芯片态度引发争议，英伟达投资计划按部就班推进 [7] - 美联储官员对降息看法不一，Waymo完成160亿美元融资，投后估值1260亿美元 [8] 主要品种晨会观点 农产品 - 白糖：供应压力是核心矛盾，内外盘供应宽松，预计维持弱势震荡，追空需谨慎，关注反弹后沽空机会 [11] - 玉米：面临节前季节性卖压与需求转弱考验，转为高位震荡，建议观望，关注压力和支撑位 [11] - 花生：预计短期底部震荡，关注成本支撑和上方压力，注意进口成本和油厂采购策略风险 [11] - 生猪：春节临近供需转换，期货盘面阶段企稳，预计节前震荡 [11] - 鸡蛋：现货稳定，盘面低开高走，近强远弱，寻求下方支撑 [11] - 红枣：产区价格稳定，销区走货尚可，盘面技术见顶回落，继续寻求下方支撑 [11] - 棉花：供应有减产预期，需求受春节限制且高库存压制，预计高位震荡，谨慎偏多操作，警惕回调风险 [11] 能源化工 - 烧碱：基本面维持过剩格局，关注供应端变动对价格的影响 [13] - 双焦：产区焦煤价格回落，钢焦补库尾声，预计波动反复，震荡运行 [13] - 原木：成本支撑与需求季节性转弱博弈，预计偏强震荡，关注压力和支撑位，警惕回调风险 [13] - 纸浆：基本面弱势，供大于求格局加剧，预计承压偏弱运行，建议观望或逢高轻仓试空 [14] - 双胶纸：供需弱平衡格局未改，建议观望，若跌破支撑可能打开下行空间 [16] 有色金属 - 铜铝：周二市场情绪回稳，铜铝止跌，注意宏观风险；铜受美数据和政府停摆影响，铝供应增长，需求企稳但铝水需求仍偏弱 [18] - 氧化铝：基本面维持过剩格局，等待新的市场驱动 [20] - 螺纹热卷：钢价预计小幅承压，偏弱震荡运行；螺纹钢社库回升，热卷需求后续转弱，假期季节性累库在预期内 [20] - 铁合金：双硅波幅收窄偏弱运行，成本有一定支撑，短期回调偏多思路，关注宏观氛围影响 [20] - 碳酸锂：价格急跌后反弹，预计高位震荡，建议观望，等待企稳机会，关注压力和支撑位 [22] 期权金融 - 股指期权：2月3日A股三大指数集体走强，各股指期货加权指数减仓缩量上涨，期权成交量PCR和持仓量PCR有变化，加权隐含波动率降低；趋势投资者关注强弱套利机会，波动率投资者持有卖出宽跨式做空波动率；股指节前两周震荡概率大，关注结构性机会 [22] - 股指：近日市场回调后反弹，资源品价格冲击缓解但未消除，节前市场风险偏好抬升制约多，反弹幅度不宜期待过高；操作上急跌企稳轻仓参与反弹，不追涨，拉升兑现收益 [23]

中菲外交沟通 - 2026年1月29日 中国外交部边海司司长侯艳琪与菲律宾外交部官员在菲律宾宿务举行双边会见[1] - 双方就涉海等共同关心的问题坦诚深入交换意见[1] - 双方同意继续通过外交渠道保持沟通[1] 市场动态与行业新闻 - 商业航天领域迎来利好 马斯克有重大宣布 欧盟也有大动作[6] - 光刻机巨头传来重磅利好 股价直线拉升[6] - AI领域再度引爆市场关注[6] - 美国遭遇特大风暴 导致超过2900架次航班被紧急取消[6] - 某品种价格出现大幅上涨 狂飙70%[6] - A股市场出现跨界并购案例 相关牛股尾盘封死涨停[6] - A股尾盘出现异动 市场闪现三大信号[6]

公司业务与客户关系 - 公司控股子公司戴斯光电研发生产高端滤光片 产品主要应用于光刻机、生物滤光片等高端场景 [1] - 戴斯光电的高端深紫外滤光片组件主要客户包括NEWPORT、THROL ABS、KLA、COHERENT、创鑫激光等 [1] 供应链与市场地位 - 戴斯光电的高端滤光片通过为主要客户NEWPORT供货 从而间接进入荷兰光刻机巨头ASML的供应链 [1]

公司业务与技术 - 公司持续开发超高精度光学镜片的前沿应用 [1] - 公司目前未将超高精度光学镜片用于光刻机领域 [1]