初始转换价为每股H股63.30港元，较于1月29日(即签署认购协议的交易日)香港联交所所报每股H股最后 收市价46.14港元溢价约37.19%。假设按初始转换价每股H股63.30港元悉数转换债券，债券将可转换为 约1.85亿股H股，相当于本公告日期的现有已发行H股数目约3.09%及现有已发行股份数目约0.70%。转 换股份将根据一般性授权由公司配发及发行。债券认购事项及公司发行转换股份毋须经股东进一步批 准。 待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额将约为15.27亿美元。公司拟将该等所得款项用于秘 鲁阿瑞那项目建设资本开支，剩余将用于补充流动资金和一般公司用途。 格隆汇1月30日丨紫金矿业(02899.HK)发布公告，2026年1月29日，公司、发行人(即金凯投资控股有限 公司，为公司的全资附属公司)及经办人(即瑞银集团与中信证券)订立认购协议。经办人同意在认购协议 所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金 总额达15亿美元的债券(即于2031年到期的15亿美元零息有担保可换股债券)，且公司已无条件及不可撤 销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据 ...

1月30日早间，紫金矿业在港交所公告，拟根据一般性授权发行于2031年到期的15亿美元零息有担保可 换股债券。初始转换价为每股H股63.30港元，较1月29日香港联交所所报每股H股最后收市价46.14港元 溢价约37.19%。待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额将约为15.27亿美元。公司拟将该等 所得款项用于秘鲁阿瑞那项目建设资本开支，剩余将用于补充流动资金和一般公司用途。 ...

紫金矿业（601899）(02899)发布公告，于2026年1月29日(交易时段后)，公司、发行人及经办人订立认 购协议。经办人同意在认购协议所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购人 认购及支付发行人将予发行本金总额达15亿美元的债券，且公司已无条件及不可撤销地担保根据担保契 据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。 于条款及条件所载列的情况下，债券可按初始转换价每股H股63.30港元(可予调整)转换为H股。初始转 换价较于2026年1月29日(即签署认购协议的交易日)香港联交所所报每股H股最后收市价46.14港元溢价 约37.19%。 假设按初始转换价每股H股63.30港元悉数转换债券，债券将可转换为约1.85亿股H股，相当于本公告日 期的现有已发行H股数目约3.09%及现有已发行股份数目约0.70%，以及经于悉数转换债券后因发行转换 股份而扩大的已发行H股数目约2.99%及已发行股份数目约0.69%。转换股份将属缴足及在所有方面与于 相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。 待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额(扣除经办人佣金及就此发售应付的其他估计 ...

可换股债券可以依据其条款及条件所载的情况转换为H股，初始转股价格为每股H股港元10.02(可予调 整)。 假设可换股债券全部按每股H股10.02港元的初始转股价格进行转换，可换股债券将可转换为约6.73亿股 H股，约相当于(i)公司于本公告日期的已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%，以及(ii)公司于 可换股债券全数转换后经扩大的已发行H股总数30.25%及经扩大的已发行股本总数7.22%。转换股份将 属缴足及在所有方面与公司于相关登记日期时的已发行H股享有同等地位。 中联重科（000157）(01157)发布公告，2026年1月29日(交易时段前)，公司与经办人订立《认购协 议》，据此，公司已经同意向经办人或按其指示发行可换股债券，而经办人已经各别(并非共同)同意按 《认购协议》若干条款，认购本金人民币60亿元(按固定汇率换算，约等同67.45亿港元)可换股债券并支 付其价款，或促使认购人认购可换股债券并支付其价款。 经办人于2026年1月28日(交易时段后)进行簿记建档后，厘定了可换股债券的最终条款，包括但不限于 本金额与初始转股价格。 ...

公司融资活动 - 协鑫科技与认购方CPICIM AI Computing Power SP订立认购协议 发行本金总额不超过11.7亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券按每股1.60港元的转换价悉数转换后 将发行合共7.31亿股换股股份 [1] - 换股股份约占公司现有已发行股本的2.20% 约占经发行换股股份扩大后已发行股本的2.15% [1] 交易条款细节 - 可换股债券的转换价为每股1.60港元 较协议订立日联交所所报收市价每股1.130港元溢价约41.59% [1] - 发行可换股债券的所得款项总额约为11.7亿港元 [1] - 换股股份将根据一般授权配发及发行 [1] 资金用途 - 发行可换股债券所得款项拟用于投资于一家并购基金 [1] - 该并购基金的普通合伙人须经公司及认购方批准 [1]

核心融资事件 - 公司通过其债券发行人Bolt Innovation Limited订立认购协议，将发行本金总额为46.5亿港元的2026年可换股债券 [1] - 债券发行价为面值的100%，每份面值为200万港元，超出部分为100万港元的整数倍 [1] - 公司无条件及不可撤回地为债券发行人的所有到期款项提供担保 [1] 可换股债券条款 - 初始换股价定为每股B类股份14.55港元，较协议签署日（2026年1月22日）收盘价11.12港元溢价约30.85% [2] - 假设债券按初始换股价悉数兑换，最多可兑换为3.2亿股新股 [2] - 该等新股占公告日公司现有已发行股本的约3.56%，占经兑换扩大后股本的约3.47% [2] - 新股将根据一般授权配发及发行，无需股东批准，并与现有股份享有同等地位 [2] 融资规模与用途 - 发行债券所得款项总额为46.5亿港元，扣除费用后所得款项净额约为45.96亿港元 [2] - 按所得款项净额及悉数兑换假设计算，每股新股净价约为14.38港元 [2] - 所得款项净额拟用于进一步发展集团的海外业务及技术升级、优化资本架构（包括股份回购）以及作一般企业用途 [2]

债券与票据信息 - 2023年可换股债券于2023年2月20日发行，2026年2月20日到期，本金总额为人民币300百万元[5][26] - 2026年1月20日公司与投资者订立框架协议，投资者同意认购新可换股债券及票据清偿2023年可换股债券本金[5] - 新可换股债券本金为人民币2.7亿元，年利率7.8%，到期日为发行日起364日[11] - 新可换股债券到期赎回价为未偿还本金加按9.8%计算的总回报，违约赎回价按10%计算[11] - 新可换股债券初步换股价为每股2.92港元，较最后交易日收市价溢价约5.8%[11] - 票据本金为人民币3000万元，年利率7.8%，到期日为发行日起364日[12] - 票据到期赎回价为未偿还本金加按9.8%计算的总回报，违约赎回价按10%计算[13] 协议相关 - 新可换股债券及票据发行须待多项先决条件达成或豁免后完成，投资者可豁免第(5)至(11)项先决条件[7][8] - 若任何先决条件未能于2026年2月10日或之前或双方协定的较后日期达成或豁免，框架协议将终止[8] - 框架协议具法律约束力，载列新可换股债券及票据主要原则性条款[5] - 投资者有权在框架协议日期起至完成日期止对集团进行尽职审查[10] - 投资者或其指定方为公司产品全球非药品身份独家合作方，免费享有独家合作权利[14] - 若公司或义务人未履行责任等情况，投资者有权终止框架协议，处置资产价值达人民币10万元以上也可终止[16] 供股情况 - 2025年9月19日供股发行102,916,800股股份，每股2.50港元[20] - 公司以供股方式筹集所得款项净额约251.88百万港元，已分配用于EAL®产品商业化及临床试验等[19] - 供股所得款项净额拟定用途为约54%用于EAL早期商业化及临床试验等[20] - 供股所得款项净额实际用途约25%已用作EAL早期商业化及临床试验等[20] 其他 - 认购事项理论摊薄影响不超25%，符合上市规则[21] - 公司有可认购9,872,850股股份的尚未行使购股权[22] - 公司股份每股面值为0.001美元[30]

可换股债券的本金总额为4.68亿港元，并已向认购人配售。据本公司作出一切合理查询后所深知、尽悉 及确信，于本公告日期，认购人及其最终实益拥有人均为本公司的独立第三方。 贪玩(09890)发布公告，认购及配售代理协议所载认购可换股债券的所有先决条件已达成，而可换股债 券的发行已于2026年1月8日完成。 ...

公司股价表现与市场反应 - 公司股价上日一度闪崩，今日早盘再跌超10%，截至发稿跌9.09%报9.4港元，成交额3082.13万港元 [1] 公司融资计划详情 - 公司拟发行本金总额为10亿港元的可换股债券 [1] - 按初步换股价每股10.19港元计算，债券可转换为约9813.54万股换股股份，相当于现有已发行股份的约7.92% [1] - 发行所得款项净额约9.81亿港元将主要用于补充营运资金、现有债项再融资及一般企业用途 [1] 融资目的与机构观点 - 此次融资将优化公司资本结构、提升现金流稳定性 [1] - 融资将为公司核心产品研发升级、全球市场拓展以及产业链整合提供坚实资金保障 [1] - 融资有助于进一步巩固公司在全球珠光材料领域的领先地位 [1]

公司资本运作 - 美图公司已完成向阿里巴巴发行总值2.5亿美元的可换股债券 [1] - 若所有可换股债券悉数转换，阿里巴巴将持有美图6.82%的股份，成为其第三大股东 [1] 机构观点与评级 - 摩根士丹利认为此次进展为正面消息 [1] - 摩根士丹利予美图目标价15.7港元及“增持”评级 [1] 战略合作与协同效应 - 预期美图与阿里巴巴的合作将进一步深化 [1] - 双方尤其在电子商务设计领域可产生强大的协同效应 [1]