合作签约事件 - 中国银行与中国国新控股于8月28日签署合作协议 [1] - 双方在中国银行总行大厦举行工作会谈并由董事长葛海蛟与徐思伟见证签约 [1] 合作背景与定位 - 中国国新被定义为国有资本运营国家队 肩负优化国有资本布局和助力央企改革使命 [1] - 双方长期互为重要合作伙伴 依托各自特色优势开展多领域紧密互动 [1] 合作领域与方向 - 重点聚焦债券融资 并购投资 跨境金融 全球托管等领域合作 [1] - 计划通过强化全面协同拓展发展新空间 打造共赢新标杆 [1] - 将拓展新兴赛道培育增长新动能 丰富合作场景深挖合作潜力 [1] 战略目标 - 双方致力于以优质金融服务推动实体经济持续健康发展 [1] - 共同推进中国特色金融发展之路 [1]

公司业务进展 - 截至7月末已对接服务央企集团54家 央企服务覆盖面超50% [1] - 推进央企项目56项 成功落地37项 服务央企数量较去年同期38家显著提升 [1][2] - 服务央企融资规模占同期公司服务客户直接融资总规模比例保持稳定 [1] 业务模式与项目成果 - 探索打造特色化服务国资央企新模式 助力国资央企布局优化和结构调整 [1] - 代表性项目包括中交地产和国新健康定向增发 中建材科技创新可续期公司债 国控租赁ABS等项目发行 [2] - 主承销全国化工行业首单"ESG+科技创新"公司债和首单"科技创新+低碳转型挂钩"双贴标公司债 [2] - 与中信银行联合创设央企实体企业科创债篮子 助力央企科创债价值发现和流动性提升 [2] 区域战略与资金投入 - 围绕京津冀协同发展 长三角一体化 粤港澳大湾区建设等重点区域打造服务根据地 [3] - 2024年以来投资约200亿元于符合国家区域发展战略方向的优质信用债 [3] - 形成服务一企带动一片的示范效应 推动央地合作 [3] 战略规划与发展目标 - 正在积极推进公司"十五五"发展规划编制 [1] - 制定明确净资产收益率(ROE)提升目标 初步锚定未来发展方向 [3] - 践行"金融为民""证券报国"初心使命 全方位提升经营业绩和业务模式 [3]

功能性作用不断彰显 经营质效持续提升 国新证券表示，加入中国国新后，公司始终将把功能性放在首要位置，紧紧围绕"立足国有资本运营公 司服务国资央企改革大局"这一中心任务，充分发挥国有资本运营资本工具箱作用，探索打造特色化服 务国资央企新模式，有效助力国资央企布局优化和结构调整。截至2025年7月末，国新证券已对接服务 央企集团54家，央企服务覆盖面超50%；推进央企项目56项，成功落地37项，服务央企融资规模占同期 公司服务客户直接融资总规模的比例保持在30%以上。 公司主动融入中国国新"大协同"业务格局，服务好各业务板块资金募集、财务顾问、份额减持等业务需 求。完成中交地产和国新健康（000503）定向增发、中建材科技创新可续期公司债、国控租赁ABS等项 目发行，更好支持央企主业发展。完成中国通号科创债发行，创同品种央企债最低发行利率，也是科创 板首单央企科创债，获得发行人和监管部门高度认可。发行央企主题资管产品，引导社会资金投向优质 央企标的。成功投放国电投新能源项目，为中国中冶（601618）、中国机械科学研究总院提供并购基金 产品，助力央企"链长"建设。 中证报中证网讯（记者 赵中昊）2022年8月8日 ...

公司业务发展 - 融通国际在香港成功发行首只公募基金融通美元货币市场基金 由融通国际担任管理人 诚通资管担任投资顾问[1] - 公司确立服务国有资本运营和居民财富管理的双轮驱动发展模式 构建国内业务和国际业务两翼齐飞的发展格局[1] - 通过发行公募基金产品持续丰富产品体系 满足不同投资者多样化需求 增强国际资产管理领域竞争力[1] 产品特性与定位 - 货币基金作为香港市场现金管理工具重要组成部分 为投资者提供兼顾安全性 流动性及收益性的投资选择[1] - 产品有助于提升香港国际金融中心的市场深度和广度 增强金融市场竞争力[1] 未来战略方向 - 公司将继续坚定走具有中国特色的金融发展道路 不断提升专业服务能力[1] - 积极推动产品创新 结合全球经济趋势和市场变化推出差异化优势的多元化投资方案[1] - 为客户实现稳健增值提供有力保障[1]

公司业务发展 - 融通国际在香港成功完成旗下首只公募基金发行 该基金为融通美元货币市场基金 [1] - 融通国际担任管理人 中国诚通（香港）资产管理有限公司担任投资顾问 [1] - 公司确立服务国有资本运营和居民财富管理的"双轮驱动"发展模式 [1] - 构建国内业务和国际业务"两翼齐飞"的发展格局 [1] 产品战略布局 - 通过发行公募基金产品持续丰富公司产品体系 [1] - 满足不同投资者多样化需求 [1] - 增强公司在国际资产管理领域的竞争力 [1] - 货币基金是香港市场中现金管理工具的重要组成部分 [1] 产品特性 - 融通美元货币市场基金为投资者提供兼顾安全性 流动性及收益性的投资选择 [1]

北京国资委人事变动 - 吴礼顺新任北京市国资委党委书记、主任 此前担任北京国管总经理、董事长及第一创业证券董事长 [1][2] - 北京国资委今年第二次调整主任人选 4个月前原大兴区委书记王有国接任该职 [2] - 吴礼顺为"70后" 拥有丰富国资管理经验 曾任职首创集团副总经理8年 期间挂职央行调查统计司副司长 [2] 北京国管运营情况 - 北京国管总资产达3.58万亿元 净资产1.32万亿元 2024年实现利润420.96亿元 [2] - 创新设立8只市级政府投资基金 构建"全周期+逆周期+广覆盖"资本生态 重点投向硬科技领域 [3] - 通过股份转让成为第一创业证券第一大股东 持股11.06% 但未改变公司无实际控制人状态 [4] 第一创业证券相关动态 - 吴礼顺自2023年6月起担任第一创业董事长 接替因年龄辞职的刘学民 [4] - 北京国管入主后强化股东赋能 巩固股权结构稳定性 但市场预期董事长职位可能因公务员兼职限制调整 [5] - 吴礼顺曾于2019-2021年担任首创证券董事长 具备证券公司管理经验 [4] 吴礼顺其他任职情况 - 兼任北京股权投资发展管理有限公司董事长 [5] - 兼任首都文化科技集团有限公司董事长 [5]

债券发行情况 - 诚通证券成功发行2025年面向专业投资者的公司债券 发行规模10亿元 期限3年 票面利率1 90% [1] - 本次发行是公司自2015年后再次发行公司债券 票面利率远低于发行人预期的2 00% [1] - 申万宏源作为牵头主承销商 自有资金认购16%上限1 6亿元 市场化投资者踊跃认购 [1] 市场影响与合作 - 发行标志着诚通证券在资本市场以崭新姿态亮相 市场认可度再上新台阶 [1] - 公司与数十家金融同业机构建立良好合作开端 为后续全方位合作奠定基础 [1] 战略定位与发展方向 - 公司将紧扣控股股东中国诚通集团"服务国家战略 盘活国有资产"的核心使命 [1] - 未来将以服务实体经济为出发点 以赋能国资央企高质量发展为落脚点 以践行国有资本运营战略为着力点 [1] - 公司将持续强化服务国资央企的专业化能力 助力国有经济布局优化和结构调整 成为国家战略实施的重要金融支撑力量 [1]

中国船舶与中船集团重组进展 - 中国船舶换股吸收合并中国重工取得关键进展 通过现金选择权等机制保障股东权益 [2] - 诚通金控与中船集团共同作为现金选择权提供方 中国诚通以国有资本运营主力军身份支持央企重组 [2] 现金选择权机制与资金支持 - 诚通金控依托441 08亿元总资产和394 18亿元净资产为重组提供资金支持 2024年净利润26 90亿元 [3] - 诚通金控作为国务院国资委监管央企 具备国家战略属性 是首批国有资本运营公司试点企业 [3] 央企战略协同与行业影响 - 中船集团与中国诚通合作超越单一交易范畴 推动船舶海工装备产业集群全球竞争力提升 [4] - 两大央企强强联手为海洋强国、制造强国战略提供支撑 开启央企协同服务国家战略新篇章 [5]

专项债发行 - 中国国新成功发行第二期稳增长扩投资专项债 规模230亿元 期限10年 票面利率2 09% [1] - 国务院国资委支持中国国新分批次发行3000亿元专项债向中央企业注资 首批300亿元于2024年11月落地 [1] - 本次专项债发行期限较前次更长 获得农业银行 国家开发银行 工商银行等多家金融机构踊跃认购 [1] 基金运作与投资 - 中国国新设立10只主动管理基金 包括国有资本风险投资基金 央企运营基金 科创基金等 实缴出资293亿元带动募资超870亿元 [2] - 领投项目100多个带动社会资本超900亿元 [2] - 近期设立央企战略性新兴产业发展专项基金和国新创投基金 总规模600亿元 重点支持央企发展战新产业和未来产业 [2] - 截至4月末累计投资战略性新兴产业规模超3460亿元 布局半导体 存储芯片 新能源电池 生物技术等领域龙头企业 [2] 资产证券化与优化 - 公司参与11只基础设施公募REITs试点项目 通过战略配售及公众认购方式助力国资央企资产证券化 [2] - 设立400亿元国有企业存量资产优化升级专项基金 推动国资央企做强主业和优势产业 提高国有资本配置效率 [2] 战略定位 - 中国国新立足国有资本运营公司使命定位 以融促产 以融强产 赋能实体经济高质量发展 [3]

中国诚通金融和基金业务发展 - 公司作为国有资本运营公司持续深化金融布局结构构建了涵盖基金投资、股权运作、融资租赁等业务的综合性金融业务体系[1] - 公司通过强化基金投资引领、打造产融结合生态、开展上市公司股权运作服务于国资央企产业升级和战略性新兴产业发展[1] - 公司在维护资本市场稳定、支持科技创新等国家战略任务中充分发挥了"国家队"作用[1] 重点任务部署 - 公司将紧扣专项债注资、科创基金设立、增持贷投资等重点任务全力以赴完成各项任务目标[1] - 公司强调统筹发展和安全以务实举措推动金融和基金业务在服务国家战略中实现新突破[1]