中信证券股份有限公司 关于九号有限公司存托凭证持有人 向特定机构投资者询价转让存托凭证 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受九号有限公司（以下简 称"九号公司"）存托凭证持有人 Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、 Hctech II L.P.、Hctech III L.P.（以下简称"出让方"）委托，组织实施本次九号 公司存托凭证持有人向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价 转让和配售（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）等 相关规定，中信证券对参与本次询价转让存托凭证持有人的相关资格进行核查， 并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织 ...

询价转让概况 - 转让方为成都楠苑投资、成都竹苑投资、成都菊苑投资三家有限合伙企业，合计拟转让3,369,550股苑东生物首发前股份，占公司总股本1.91% [1] - 具体转让比例：楠苑投资转让2,485,100股（占总股本1.41%，占其持股32.64%），竹苑投资转让457,950股（0.26%，占持股25.02%），菊苑投资转让426,500股（0.24%，占持股39.47%）[1] - 转让方式为科创板特有的向特定机构投资者询价转让，符合《询价转让和配售指引》规定 [1] 价格确定机制 - 价格下限由股东与组织券商协商确定，不低于发送《认购邀请书》当日的收盘价90% [2] - 最终价格通过竞价簿记建档确定，优先顺序为：1) 认购价格从高到低 2) 同价格下认购数量从高到低 3) 同价格同数量下按报价表接收时间先后 [2][3] - 若超额认购，累计有效申购达3,369,550股时的最低报价即为转让价（42.06元/股）；若认购不足则启动追加认购流程 [3][4] 投资者参与情况 - 共向418家机构发送邀请，包括78家基金公司、52家证券公司、17家保险机构、44家QFII、223家私募基金等 [5] - 收到12份有效报价，最终10家机构获配，交易总额1.417亿元（3,369,550股×42.06元/股） [6][8] - 受让方包含宁波凌顶投资、上海金锝私募等5家备案私募基金，均符合专业投资者资格要求 [11][12] 合规性核查 - 转让方股份无质押/冻结，已完成锁定且未违反减持规定 [10] - 受让方与转让方、中信证券无关联关系，不存在利益输送或一致行动人情形 [12] - 整个流程符合《证券法》《科创板上市规则》及2025年修订版《询价转让和配售指引》要求 [8][12] 信息披露 - 公司已披露《询价转让计划书》《定价提示公告》等文件 [8][9] - 组织券商督导履行信息披露义务，确保流程透明 [9]

德马科技(688360.SH)公告称，根据2025年7月25日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为18.29 元/股。参与本次询价转让报价的机构投资者家数为19家，合计有效认购股份数量为12,360,000股，对应 的有效认购倍数为1.6倍。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为14家机构投资 者，拟受让股份总数为7,788,393股。 ...

股东询价转让计划 - 出让方苏州宇智伴企业管理合伙企业拟转让250万股，占总股本2.28%，转让原因为自身资金需求 [1] - 转让不通过集中竞价或大宗交易进行，受让方为机构投资者且6个月内不得转让 [1] - 出让方为首发前股东，与控股股东苏州聚信源及实控人肖锋、林敏为一致行动人，合计持股超5% [1] - 转让价格下限不低于发送认购邀请书前20个交易日均价70%，中信证券按价格优先原则确定最终价格 [2] 公司财务表现 - 2024年营收32.76亿元（同比+18.59%），归母净利润3861.3万元（同比-74.49%），扣非净利润3070.72万元（同比-78.20%），经营性现金流净额-3.3亿元 [3] - 2025年Q1营收6.39亿元（同比-8.75%），归母净利润3363.5万元（同比-2.84%），扣非净利润3146.6万元（同比+9.28%），经营性现金流净额-9659.28万元 [3] 上市及募资情况 - 公司于2022年6月8日创业板上市，发行2600万股，发行价26.86元/股，募资总额6.98亿元，净额6.12亿元（超原计划1.45亿元） [3][4] - 发行费用8637.18万元，其中中信建投获保荐承销费6583.6万元 [4] - 2023年发行可转债5亿元，实际募资净额4.95亿元，两次募资合计11.98亿元 [4][5] - 原计划募资4.67亿元用于光伏焊带产能建设、研发中心、自动化改造及补充流动资金 [4]

股东权益变动 - 华邦健康通过询价转让方式减持凯盛新材2000万股，占总股本4.75%，交易价格13.69元/股，总金额2.738亿元 [3][4][5] - 权益变动后华邦健康持股比例从44.51%降至39.75%，触及5%整数倍变动阈值 [3][6] - 本次转让为控股股东非公开减持，不改变公司控制权，对治理结构和经营无重大影响 [3][12] 询价转让实施细节 - 转让由中信证券组织，向418家机构投资者发送认购邀请书，最终13家机构获配 [7][8][10] - 定价下限为公告日前20个交易日均价70%，最终定价13.69元/股 [7][8] - 受让方需锁定6个月，未通过集中竞价或要约收购方式 [3][12] 股东持股结构 - 华邦健康原持有凯盛新材1.272亿股（30.24%），其中6000万股用于可转债担保信托登记 [5] - 本次转让后剩余持股1.072亿股，无一致行动人 [5][6] 交易流程合规性 - 中信证券确认流程符合《公司法》《证券法》及深交所相关监管指引 [11] - 16家机构提交有效报价，资金划转扣除税费后完成交割 [8][10] 历史权益变动关联 - 股权稀释涉及2024Q2至2025Q2可转债转股情况，需参考公司此前6份公告 [13][14] - 本次转让计划书及定价公告已于2025年7月16-17日披露 [4][14]

询价转让概况 - 转让方Victorious Joy Water Services Limited拟通过询价转让方式减持金科环境首发前股份6,000,000股，占总股本4.87%，占其持股比例37.72% [1][2] - 转让价格下限不低于发送《认购邀请书》日前20个交易日股票均价的70%，最终定价15.40元/股，交易金额92,400,000元 [2][6] - 转让采用"价格优先、数量优先、时间优先"原则确定配售顺序，超额认购时按簿记建档规则分配 [3][4] 询价转让流程 - 向418家机构投资者发送《认购邀请书》，涵盖基金公司78家、证券公司52家、保险机构17家、QFII 44家、私募基金223家等 [4] - 收到13份有效报价，最终10家机构获配，锁定期未披露 [6] - 缴款流程严格执行，资金划转扣除财务顾问费、印花税等费用 [7] 参与方资格核查 - 转让方股份无质押或冻结，符合科创板减持规则及《询价转让和配售指引》要求 [8] - 受让方均为专业机构投资者，包括6家备案私募基金管理人，无关联关系或利益输送情形 [9][10][11] 信息披露与合规性 - 披露《询价转让计划书》及资格核查意见，发布提示性公告 [7] - 全过程符合《证券法》《科创板股票上市规则（2025年修订）》等法规要求 [7][12]

询价转让市场增长态势 - 年内已有67家上市公司公告71次询价转让 相比2020年试点以来累计155家公司公告231次 呈现显著增长[1] - 创业板正式落地询价转让制度后 安培龙成为首家完成企业 股东以70 89元每股转让6976 28万元[3] - 创业板公司参与积极性提升 在55次公告中占25次 比例接近一半[3] 私募机构参与情况 - 12家私募机构年内参与受让次数达10次以上 多为管理规模超20亿元的知名机构[4] - 凌顶投资表现最突出 出现在47家公司的受让名单中 管理规模50-100亿元 对乖宝宠物等三家公司进行两次受让[4] - 盛泉恒元 金锝私募等百亿量化私募频繁参与 分别受让29家 25家上市公司[4] 量化私募策略优势 - 上海牧鑫私募 北京平凡私募等量化机构积极参与 青岛鹿秀投资采用主观加量化模式[5] - 询价转让要求受让股份不低于总股本1%且锁定6个月 大私募更具参与能力[5] - 量化模型可精准报价提高获配率 通过分散投资对冲降低风险 利用折扣价快速建仓[5]

询价转让概况 - 本次询价转让由国泰海通证券担任组织券商，涉及利扬芯片5名股东（黄兴、海南扬致、海南扬宏、黄主、谢春兰）减持首发前股份 [1] - 拟转让股份上限为6,582,643股，占总股本3.25%，占股东所持股份55.26% [2] - 转让方式为科创板特定机构投资者询价转让，价格下限不低于发送认购邀请书前20个交易日股票均价的80% [2][3] 价格确定机制 - 采用"价格优先、数量优先、时间优先"三原则确定配售顺序：高报价优先获配，同价则大额申购优先，同价同量则早提交者优先 [3] - 最终定价15.59元/股，交易金额102,623,404.37元，11家机构获配6,582,643股 [8] - 若首轮认购不足6,582,643股，可启动追加程序，优先满足已申购者需求 [4][5] 投资者参与情况 - 共向134家机构发送认购邀请书，包括21家基金公司、16家券商、6家险企、7家QFII、83家私募 [5] - 收到16份报价表，15份有效，最终11家私募基金获配，包括康曼德资本、盛泉恒元、凌顶投资等 [8][12] - 受让方均为合规私募产品，已完成基金业协会备案，且与出让方无关联关系 [12][13][14] 合规性核查 - 出让方股份无质押冻结，符合减持规定及科创板询价转让指引要求 [10][11] - 转让过程经组织券商全程督导，确认价格形成机制公平，信息披露完整 [9][15] - 交易文件包含《询价转让计划书》《核查意见》等，严格履行上交所披露义务 [9][10]

本次询价转让概述 - 中金公司受奕瑞科技股东海南合毅委托，组织实施本次股东向特定机构投资者询价转让 [1] - 本次询价转让依据《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《询价转让和配售指引》等法规执行 [1] 出让方资格核查情况 - 海南合毅成立于2012年9月12日，注册资本3000万人民币，法定代表人为曹红光，注册地址位于海南省洋浦经济开发区 [3] - 海南合毅经营范围为以自有资金从事投资活动及创业投资（限投资未上市企业） [2] - 海南合毅不存在营业期限届满、被吊销营业执照、破产等终止情形，且其间接持有的奕瑞科技股份无质押或司法冻结等权利限制 [2][5] - 海南合毅需遵守《询价转让和配售指引》关于窗口期的规定，包括避免在财报公告前15日或重大事件披露期内启动转让 [2][4] 窗口期合规性核查 - 奕瑞科技2024年年报及2025年一季报已分别于2025年4月26日公告，本次转让不涉及财报窗口期限制 [4] - 奕瑞科技确认无未披露重大事件可能影响股价，且承诺在转让完成前不筹划此类事件 [4][5] - 本次转让未涉及中国证监会及上交所规定的其他禁止期间 [5] 核查结论 - 中金公司确认海南合毅符合《询价转让和配售指引》全部资格要求，无股份减持违规、权利受限或国资管理问题 [5][6] - 海南合毅具备参与奕瑞科技股份询价转让的条件 [6]

股东询价转让定价情况 - 初步确定的询价转让价格为18 22元/股 [1] - 参与报价的机构投资者共15名 包括基金管理公司 证券公司 合格境外投资者等专业机构 [1] - 机构投资者合计有效认购股份数量为904 00万股 对应有效认购倍数约为1 34倍 [1] 询价转让初步结果 - 拟转让股份已获全额认购 初步确定受让方为15名 [2] - 拟受让股份总数为6 760 000股 [2] - 受让方通过询价转让受让的股份在受让后6个月内不得转让 [1] 交易影响说明 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更 [2] - 交易不会影响公司治理结构和持续经营 [2]