新股发行概况 - 今日（4月28日）有2只新股发行：天工股份发行6000万股，发行价3.94元，募资2.36亿元；泽润新能发行1596.70万股，发行价33.06元，募资5.28亿元 [1] - 截至4月28日，今年以来共有34家公司首发募资，累计募资金额达228.66亿元，单家公司平均募集资金为6.73亿元 [1] - 募资金额区间分布为：超10亿元的有6家，5亿元至10亿元的有13家，5亿元以下的有15家 [1] 各板块募资情况 - 分板块统计，创业板募资规模最大，发行新股15只，募资84.19亿元 [1] - 沪市主板发行新股7只，募资75.86亿元 [1] - 科创板发行新股4只，募资29.64亿元 [1] - 深市主板发行新股5只，募资25.16亿元 [1] - 北交所发行新股3只，募资13.81亿元 [1] 重点公司募资详情 - C天有为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达37.40亿元，募资主要投向汽车电子智能工厂建设项目等 [2] - 募资金额排名前列的公司还包括：兴福电子（募资11.68亿元）、汉朔科技（募资11.62亿元）、恒鑫生活（募资10.18亿元）和开发科技（募资10.17亿元） [2] 发行价格与地域分布 - 今年已发行新股平均首发价格为22.05元，发行价最高的是C天有，为93.50元 [2] - 发行价在50元以上的有2家，矽电股份和弘景光电发行价分别为52.28元和41.90元 [2] - 发行价较低的有天工股份（3.94元）和浙江华远（4.92元） [2] - 新股地域分布集中在浙江（9家）、江苏（8家）、广东（6家） [2] - 募资金额排名居前的省份是浙江（56.27亿元）、黑龙江（37.40亿元）、江苏（33.89亿元） [2]

上周新股表现 - 3只新股上市，上市首日涨跌幅均值为94.00%，1只涨幅超100%，无首日破发[2] 周度走势对比 - 与上上周相比，上市新股数量持平，首发募资多36.31亿元，首日涨幅超100%新股数量减少，上市首日涨跌幅均值下降[3] 月度走势情况 - 4月1 - 25日，14只新股上市，首发募资111.35亿元，首日破发率0%，12只涨幅超100%，首日涨跌幅均值198.23%[9] 本周新股情况 - 本周无新股上市，创业板和北证各有1只新股申购，分别为泽润新能和天工股份，预计募资8.01亿和2.36亿[12][15] 风险提示 - 新股发行受市场行情、业绩表现影响，次新股存在股价大幅波动风险[15]

4月PMI数据 - 4月30日将公布4月制造业PMI数据 此前3月PMI为50.5% 环比上升0.3个百分点 连续两个月位于荣枯线之上 创2024年4月以来新高 [2] - 3月中型企业PMI为49.9% 环比上升0.7个百分点 小型企业PMI为49.6% 环比大幅上升3.3个百分点 [2] - 3月综合PMI产出指数为51.4% 环比上升0.3个百分点 制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.6%和50.8% [2] 成品油调价 - 4月30日24时将开启新一轮成品油调价窗口 截至4月25日参考原油品种均价为65.34美元/桶 变化率1.46% 对应国内汽柴油零售价应上调60元/吨 [3] 美国经济数据 - 4月30日将公布美国一季度GDP数据 美联储主席预计2025年第一季度经济增长可能较去年放缓 [4] - 5月2日将公布美国4月非农数据 3月季调后非农就业人数增加22.8万人 失业率微幅上升至4.2% [5] 限售股解禁 - 下周限售股上市数量共计24.76亿股 以周五收盘价计算市值超407亿元 华润材料、成大生物解禁市值超过50亿元 [6] - 具体解禁个股包括望变电气(1.435亿元)、长城汽车(0.154亿元)、中航沈飞(0.034亿元)等 [7][8][9][10] 新股发行 - 下周将有2只新股发行 泽润新能4月28日于创业板发行 天工股份同日于北交所发行 合计发行约8497万股 预计募资11.94亿元 [11] - 泽润新能发行价33.06元 天工股份发行价3.94元 [12]

上周新股表现 - 3只新股上市，上市首日涨跌幅均值为310.26%，3只涨幅超100%，无首日破发[2] 周度走势 - 上周较上上周首发募资金额多13.23亿元[3] - 4月7 - 11日，3只新股上市（主板2/双创1），首发募资18.10亿元，首日破发率0% [4] 月度走势 - 4月1 - 11日，4只新股上市（主板2/双创2），首发募资22.96亿元，首日破发率0%，首日涨跌幅均值293.81% [11] 本周新股情况 - 主板1只新股上市，为信凯科技[18] - 主板、创业板共3只新股网上申购，主板2只（江顺科技、天有为），创业板1只（众捷汽车）[18] 风险提示 - 新股发行受市场行情、业绩表现影响，次新股存在股价大幅波动风险[19]

新股发行概况 - 今日天有为发行4000万股 发行价93.50元 募资37.40亿元[1] - 今年以来30家公司首发募资210.40亿元 平均单家募资7.01亿元[1] - 募资超10亿元公司6家 5-10亿元公司10家 5亿元以下公司14家[1] 板块分布情况 - 沪市主板发行7只新股募资75.86亿元[1] - 深市主板发行4只新股募资19.56亿元[1] - 创业板发行13只新股募资73.90亿元[1] - 科创板发行4只新股募资29.64亿元[1] - 北交所发行2只新股募资11.45亿元[1] 募资规模排名 - 天有为募资37.40亿元居首 投向汽车电子智能工厂建设等项目[2] - 兴福电子募资11.68亿元 主要用于超高纯电子化学品项目[2] - 汉朔科技募资11.62亿元 恒鑫生活募资10.18亿元 开发科技募资10.17亿元[2] 发行价格分析 - 今年新股平均发行价21.96元[2] - 发行价50元以上公司2家 天有为93.50元最高[2] - 矽电股份发行价52.28元 弘景光电发行价41.90元[2] - 浙江华远发行价4.92元 富岭股份发行价5.30元[2] 地域分布特征 - 浙江发行9家公司募资56.27亿元[2] - 广东发行6家公司募资31.19亿元[2] - 江苏发行4家公司[2] - 黑龙江因天有为募资37.40亿元位列募资额前列[2] 详细发行数据 - 永杰新材发行4920万股募资10.14亿元[3] - 海博思创发行4443.25万股募资8.61亿元[3] - 富岭股份发行14733万股募资7.81亿元[3] - 汇通控股发行3150.77万股募资7.62亿元[3] - C泰鸿发行8510万股募资7.32亿元[3]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1] 核心观点 - 上周新股市场表现强劲 上市首日涨幅均值达133.88% 无破发新股 [2][4] - 周度新股上市数量环比减少但募资额增加 募资金额环比增长4.71亿元 [3][4] - 月度新股表现持续活跃 3月前两周首日涨幅均值达147.73% 且无破发 [8] 上周新股表现情况 - 上市新股数量2只 分别为永杰新材（主板）和汉朔科技（创业板） [2][4] - 首日涨幅分别为124.42%和143.35% 平均涨幅133.88% [2][4] - 发行市盈率分别为17.03倍和17.14倍 行业分布为有色金属冶炼和电子设备制造 [4] 周度新股上市走势 - 上周上市新股数量较上上周减少1只 但募资额增加至21.75亿元（环比增4.71亿元） [3][4] - 首日破发率连续两周为0% 但涨幅超100%新股数量由3只降至2只 [3][4] - 首日涨幅均值环比下降（从156.97%降至133.88%） [4] 月度新股上市走势 - 3月前两周上市新股5只（主板2只/双创板3只） 募资总额38.79亿元 [8] - 首日涨幅均值147.73% 涨幅范围110.13%-211.60% 无破发 [8] - 历史对比：2月涨幅均值246.14% 1月268.37% 12月270.82% [8] 本周新股上市与申购安排 - 上市新股1只：弘景光电（创业板） 发行价41.9元 发行市盈率23.3倍 [11] - 申购新股2只：浙江华业（创业板）募资4.17亿元 开发科技（北证）募资10.17亿元 [11][12] - 行业分布为通用设备制造和仪器仪表制造 [12]

江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 特别提示 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 4,609 万股人民币普通股（以下简称"本次发行"）的申请已获中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准（证监许可〔2022〕2640 号 文）。根据《全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》相 关要求，百通能源选择按照核准制下相关规定和做法实施发行承销工作，百通能源本 次发行采用核准制发行。敬请投资者注意，根据《关于发布<深圳证券交易所交易规 则（2023 年修订）>的通知》，百通能源上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。 江西百通能源股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第 196 号〕）、《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中 证协发〔2018〕14 ...

发行情况 - 公司首次公开发行8433.5万股，占发行后总股本25%，发行后总股本33733.5万股[1] - 发行价格为14.23元/股，2023年10月23日网上定价初始发行3373.4万股[2] 发行分配 - 回拨前网下发行5060.1万股占60%，网上发行3373.4万股占40%[2] - 回拨后网下最终发行1686.7万股占20%，网上最终发行6746.8万股占80%[7] 认购缴款 - 网下投资者2023年10月25日16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者同日终确保资金账户有足额认购资金[3] 限售情况 - 网下发行获配股票数量10%限售6个月，90%无限售期[4] 申购数据 - 网上有效申购户数为7044492户，有效申购股数为93882881000股，初步中签率0.03593200%[6] - 网上发行初步有效申购倍数2783.03倍，回拨后网上发行最终中签率0.07186401%[7] 时间安排 - 2023年10月24日进行网上申购摇号抽签，25日公布中签结果[8]

深圳市联域光电股份有限公司 敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购 及缴款、中止发行、弃购股份处理等方面，具体内容如下： 1、发行方式：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 "网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施 细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施 ...

发行相关数据 - 发行价格确定为31.68元/股[7] - 本次发行股票数量3333.36万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本13333.36万股[35] - 预计募集资金总额105600.84万元，扣除发行费用10424.63万元后，预计募集资金净额95176.21万元[31] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率26.12倍，低于行业可比公司平均静态市盈率35.90倍，高于同行业最近一个月静态平均市盈率25.11倍，超出幅度约4.02%[28] - 网下发行提交有效报价的投资者418家，管理配售对象5554个，有效拟申购数量4143530万股，为网下初始发行规模的2048.49倍[29] 发行安排 - 初步询价日为2023年10月16日，申购倍数2812.60倍[53] - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年10月19日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][8] - 网下投资者应于2023年10月23日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者应确保2023年10月23日日终资金账户有足额新股认购资金[10][11] - 战略配售参与对象为德冠新材员工战配资管计划，获配股数1106376股，获配金额35049991.68元[84][85] 公司业绩 - 2020 - 2022年公司功能性BOPP薄膜销量分别为7.37万吨、7.64万吨、7.99万吨，分别占全国功能性BOPP薄膜表观消费量的9.83%、9.38%、9.66%[22] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非归母净利润分别为8503.10万元、19129.59万元、16172.88万元和6101.26万元，近三年累计超1.5亿元，近一年不低于6000万元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月经营活动现金流净额分别为6891.30万元、23252.44万元、22658.12万元和6893.52万元，近三年累计超1亿元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月营业收入分别为102094.01万元、131438.02万元、128870.82万元和53899.88万元，近三年累计超10亿元[62] 公司技术与合作 - 截至2023年6月30日，公司获得境内发明专利34件，实用新型专利23件，境外专利6件，参与制定3项国家标准及1项行业标准[21] - 公司现为国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、广东省专精特新企业[20] - 公司拥有“国家博士后科研工作站”等多个科研创新机构[20] - 公司与陶氏化学、中国石油等境内外知名单位达成合作[20] 产品情况 - 公司无胶膜产品相关专利获国家专利优秀奖2次[23] - 公司标签膜、镭射膜、消光膜受客户广泛认可，成为多家知名企业供应商[23] - 使用无胶膜替代水性胶进行纸塑复合时，二氧化碳排放削减比例达59.73%[23]