监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十六次会议于2025年6月19日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月16日通过邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席黄国栋主持 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》 [1] - 调整依据为公司2024年度利润分配方案，行权价格从22.60元/股下调 [1] - 监事会认定调整事由真实、程序合法、结果准确，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为2票同意、0票反对，监事胡永忠因关联关系回避表决 [1] 信息披露 - 调整行权价格的具体内容详见上海证券交易所网站披露的专项公告 [2]

转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案以总股本4,678,398,535股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利467,839,853.5元 [1] - 根据《募集说明书》条款，派送现金股利时转股价格调整公式为P1= P0-D，其中P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [1] 转股价格调整结果 - 华安转债转股价格由5.92元/股调整为5.82元/股，调整后价格将于2025年6月30日（除权除息日）生效 [2] - 华安转债自2025年6月20日至股权登记日2025年6月27日暂停转股，并于2025年6月30日恢复转股 [2] 证券停复牌安排 - 因实施2024年年度权益分派，公司相关证券停牌，涉及可转债转股复牌 [1]

股东可交换债券换股价格调整 - 24船材EB换股价格从21.53元/股下调至21.39元/股，调整幅度为0.14元/股 [1] - 换股价格调整实施日期为2025年6月20日 [1] - 价格调整原因是公司实施2024年度权益分派方案，每股派发现金股利0.135元(含税) [1] 可交换债券条款细节 - 本期债券余额为2亿元人民币 [2] - 七二五所已质押1840万股公司股票及其孳息作为债券偿付担保 [2] - 换股价格调整公式明确列示了派息、送股、配股等情形下的计算方法 [2] 股东持股情况 - 七二五所预备用于交换的股票除质押担保外无其他权利限制 [3] - 股东未作出与公司股票减持相关的承诺 [3] - 本期债券换股不违反任何股份减持规定或承诺 [3]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2023年3月27日成功发行3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元，期限6年 [1] - 债券于2023年4月20日起在深交所挂牌交易，债券简称"柳工转2"，债券代码"127084.SZ" [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [3] - 调整公式根据不同类型权益变动设定，包括派送股票股利(P1=P0/(1+n))、增发新股(P1=(P0+A×k)/(1+k))、派现(P1=P0-D)等 [3] - 公司需在权益变动后公告调整后的转股价格及生效日期，并明确转股申请处理规则 [4] 历次转股价格调整记录 - 初始转股价7.87元/股，2023年6月21日调整为7.77元/股 [4] - 2024年6月20日从7.77元/股进一步下调至7.57元/股 [4] 本次转股价格调整详情 - 2025年5月20日股东大会通过2024年度利润分配方案，以1,964,008,314股为基数每10股派现2.73元，现金分红总额5.36亿元 [5][6] - 因可转债转股导致总股本变动，实际执行调整为每10股派现2.729996元（含税） [6] - 调整后转股价=7.57-0.2655325≈7.30元/股，2025年6月26日起生效 [6] 权益分派实施安排 - 权益分派期间"柳工转2"暂停转股，恢复转股首日为除权除息日2025年6月26日 [6] - 分红金额占2024年度归母净利润13.27亿元的40.40% [6]

可转债发行情况 - 公司于2023年10月26日向不特定对象发行210万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额2.1亿元，债券期限6年 [1] - 可转债发行获中国证监会批复（证监许可〔2023〕1981号） [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不含可转债转股）、配股及派发现金股利 [2] - 调整公式分四种情况： 1) 派股或转增股本：P1=P0÷(1+n) 2) 增发或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k) 3) 派现：P1=P0-D 4) 三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k) [2] - 调整程序需在证监会指定媒体公告，明确调整日、方法及暂停转股期 [3] 历史转股价格调整 - 2024年6月11日转股价格从37.65元/股调整为37.53元/股，因权益分派实施（公告编号2024-044） [3] 本次转股价格调整 - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），股权登记日2025年6月24日，除权除息日2025年6月25日 [3][4] - 本次调整后转股价格P1=37.53-0.10=37.43元/股，自2025年6月25日起生效 [4]

转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.90元（含税）并以资本公积金每10股转增4股 [1] - 权益分派方案已通过公司第五届董事会第五次会议和2024年年度股东会审议 [1] - 根据可转债发行规定及《募集说明书》条款，公司需对转股价格进行累积调整 [2] 转股价格调整公式 - 调整公式为P1=（P0-D）/（1+n），其中P0为调整前转股价，D为每股现金股利，n为转增股本率 [2] - 具体计算中P0=11.64元/股，D=0.19元/股，n=0.3963（每10股转增4股折算） [4] - 调整后转股价格为8.20元/股，四舍五入保留小数点后两位 [4] 权益分派实施细节 - 实际参与分配的股本数为504,341,189股（总股本509,023,802股扣除回购股份4,682,613股） [3] - 每股现金分红金额按总股本折算为0.19元，每股转增股数为0.3963股 [4] - 除权除息日为2025年6月24日，转股价格调整同日生效 [4] 可转债转股安排 - 振华转债停止转股时间为2025年6月17日，恢复转股时间为2025年6月24日 [4][5] - 转股价格调整实施日期为2025年6月24日 [1]

转股价格调整 - 公司可转换公司债券转股价格由18 76元/股调整为18 56元/股 [1] - 转股价格调整生效日期为2025年6月24日 [1] - 调整原因为2024年度权益分派方案实施，每10股派发现金股利2 00元 [2] 转股价格调整机制 - 公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》及证监会规定对转股价格进行累积调整 [1] - 调整情形包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等 [1] - 具体调整公式为：派发现金股利P=Po-D，派送红股或转增股本P=Po/(1+N)，增发新股或配股P=(Po+A×K)/(1+K) [1] 本次调整计算过程 - 调整后转股价格计算公式为P=Po-D=18 76-0 20=18 56 [3] - 本次权益分派不涉及送红股或资本公积金转增股本 [2] 其他转股价格调整情形 - 若发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形，公司将视具体情况调整转股价格 [2] - 调整原则为公平、公正、公允并充分保护可转债持有人权益 [2]

权益分派引起的转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派，调整"美诺转债"转股价格，调整前为25.73元/股，调整后为25.68元/股，调整幅度为0.05元/股 [1] - 转股价格调整起始日期为2025年6月25日，"美诺转债"于2025年6月17日停止转股，6月25日起恢复转股 [1] 可转债发行基本情况 - 公司于2021年1月14日公开发行5.2亿元可转换公司债券，共520万张，每张面值100元，期限6年 [1] - "美诺转债"存续期为2021年1月14日至2027年1月13日，转股期为2021年7月20日至2027年1月13日，初始转股价格为37.47元/股 [2] 转股价格调整依据 - 2025年5月8日公司股东大会审议通过2024年度利润分配预案，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税） [2] - 转股价格调整依据《募集说明书》规定，因派发现金股利导致转股价格相应调整 [3] 转股价格调整公式 - 派送现金股利的转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [4] - 本次调整前转股价格P0=25.73元/股，D=0.05元，调整后转股价格为25.68元/股 [4]

可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年 [1] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券代码"123063" [1] 历次转股价格调整情况 - 2021年5月27日转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股 [1] - 2021年6月2日向89名激励对象授予1,281万股限制性股票，转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股 [2] - 2021年11月9日以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股，发行价格5.12元/股，转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股 [3] - 2022年5月18日因2021年度权益分派，转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股 [5][6] - 2022年6月因授予预留限制性股票318.90万股，转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股 [6][7] - 2023年5月17日因2022年度权益分派，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股 [8] - 2023年7月21日因回购注销3,905,950股限制性股票，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股 [8] - 2024年5月17日因2023年度权益分派，转股价格由4.63元/股调整为4.60元/股 [10] - 2024年6月13日转股价格向下修正为3.70元/股 [11] - 2024年8月13日因回购注销3,975,550股限制性股票，转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股 [11] - 2025年6月3日因回购注销373.305万股限制性股票，转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股 [12] 本次转股价格调整原因及结果 - 2025年5月13日股东大会审议通过2024年度权益分派方案，每10股派发现金股利0.60元（含税） [14] - 因公司通过回购专用证券账户持有的15,467,060股不享有利润分配权利，实际每股现金分红为0.058965元 [15] - 转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月24日起生效 [15] 转股价格调整依据 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整 [12] - 具体调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况的计算方法 [12] - 转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则转股申请按调整后的转股价格执行 [13]

权益分派实施 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.1元（含税）[1] - 权益分派实施公告已同步披露于上海证券交易所网站[2] 可转债发行情况 - 公司于2023年10月19日公开发行517万张可转债，每张面值100元，发行总额5.17亿元，期限6年[1] - 可转债代码为113678[1] 转股价格调整 - 调整前转股价格为21.06元/股，调整后为20.95元/股，下调0.11元/股[4][5] - 转股价格调整依据为现金股利派发公式P1=P0-D，其中D=0.11元/股[3][5] - 调整后的转股价格自2025年6月24日起生效[4][5] 证券停复牌安排 - 因权益分派实施，公司可转债涉及转股复牌[1] - 停复牌具体日期未在公告中明确，仅说明"适用"[4]