□杨科佳 金友 2025年政府工作报告明确提出，加大对科技创新、绿色发展、提振消费以及民营、小微企业等的 支持。四川省发展和改革委员会等部门印发《关于健全中小微企业增信制度 进一步推动解决融资 有关问题若干措施》，引导银行等金融机构加大金融支持中小微企业力度。迎着政策的春风，兴 业银行成都分行主动将目标蓝图转化为"蜀道攻坚"的普惠实践，以"授信创新、服务焕新、科技赋 新"三维驱动，在天府大地谱写普惠金融的兴业新章。 银政协同"壮大贷"浇灌科创沃土 位于成都市郫都区的成都某精密机械制造有限公司是一家国家级专精特新"小巨人"企业，专注于 航空航天用碳化硅陶瓷基复合材料、某型航空紧固件的研发生产。针对科技型企业"高研发、长周 期"的行业特性，兴业银行成都分行创新构建"政—银—企"服务体系，联合成都市经济和信息化局 以及科技主管部门，量身为该企业定制"壮大贷"综合方案：依托"技术流"授信评价体系，将企业 37项专利、产学研合作成果纳入评估范畴，并开通绿色审批通道，同时引入政府风险分担机制降 低企业融资成本，最终仅用3个工作日便完成1000万元信贷资金投放，发挥"政策+金融"的乘数效 应，助力企业攻克某型航空紧固件关键 ...

银行存取款业务新规核心变化 - 中国人民银行与国家金融监督管理总局联合发布新规，将于2025年11月起实施，涵盖大额取款预约优化、取款用途说明简化、ATM取款限额调整、信用卡功能升级及异地存取款费用减免等方面 [3] 大额取款预约制度优化 - 现行个人柜台提取或转账10万元以上需提前预约的规定将保留，但预约流程将大幅简化 [4] - 增设手机银行APP、电话银行、微信银行等多种预约渠道，最快可实现当天预约当天取款 [4] - 为老年人、残障人士等特殊群体设立绿色通道，可适当放宽预约要求，提供电话预约或家人代办服务 [4] 取款用途说明简化 - 2025年8月发布的征求意见稿已删除“办理人民币单笔5万元以上现金存取业务需了解并登记资金来源或用途”的规定，新规将于11月进一步落实 [5] - 取款单上“资金用途”一栏已更新为“选填”，2024年因强制要求说明取款用途引发的投诉近1.8万起 [5] ATM机取款限额调整 - 自2024年5月起，ATM机单日取款限额已从2万元提高至3万元，增幅达50% [6] - 从11月起，部分银行将在保障安全的前提下，根据客户资信情况实行差异化的取款限额 [6] - 中国支付清算协会报告显示，41%的人群（特别是三四线城市居民和老年人）仍以ATM机取款为主要现金获取渠道 [8] 支付安全措施调整 - 为应对盗刷案件，银行卡小额免密支付的单笔限额将从1000元降至300元 [8] - 公安部数据显示，2024年因小额免密支付导致的银行卡盗刷案件达6.3万起，涉案金额超过2.1亿元 [8] 信用卡功能升级与市场趋势 - 中国银行将于2025年11月2日起对万事达单标信用卡进行功能升级，支持绑定第三方支付钱包在境内进行人民币交易 [8] - 信用卡到期换卡、重置时将换发具备双应用功能与非接触式交易功能芯片的卡片 [9] - 国内信用卡市场已进入存量时代，截至2024年三季度末，全国信用卡和借贷合一卡存量约7.37亿张，较2023年同期减少约4200万张 [9] - 2024年以来，包括中国银行、农业银行、招商银行在内的多家银行已停发数十款信用卡产品，反映银行正在精简产品线以提升现有产品竞争力 [9] 异地存取款手续费减免 - 继2024年9月部分异地存取款手续费取消后，从11月起全国范围内将彻底取消异地存取款手续费 [10] - 同城转账的单日限额将从5万元提高到10万元 [10] - 中国银行业协会数据显示，2024年国内银行业收取的异地存取款手续费约67亿元 [10] 相关法规更新 - 《银行卡清算机构管理办法》将于2025年11月1日生效，替代2016年版旧办法，对清算机构的设立条件、业务规则等做出更明确严格的规定 [10] - 中国人民银行将于2025年12月1日实施关于修改和废止部分规章的决定，调整多项与银行业务相关的规章制度 [10] 市场反应与银行准备 - 社交媒体上关于新规的讨论热烈，微博话题阅读量高，相关讨论超50万条，约70%网友给予积极评价 [12] - 各大银行已开始为11月新规实施做准备，包括更新系统和对一线员工进行专项培训 [16]

核心业绩表现 - 公司前三季度实现营业收入216.58亿元，同比增长0.67%，归母净利润106.94亿元，同比增长3.74% [1] - 第三季度单季营收环比下降7.98%，同比增长1.1%，归母净利润环比大幅下降24.26%，同比增长1.53% [2] - 公司不良贷款率降至1.12%，拨备覆盖率提升至364.82% [1] 长期增长趋势 - 公司营收和净利润规模自2019年开始停滞不前，2021年第三季度营收达到高峰78.94亿元，相比最高峰，今年第三季度营收累计降幅超过12% [2] - 2021年第三季度净利润达到高峰30.18亿元 [2] - 相比第一、二季度，第三、四季度历来是公司经营低点 [2] 收入结构与盈利能力 - 公司前三季度净利息收益率为1.59%，较上年同期下降0.02个百分点，但降幅收窄0.14个百分点 [4] - 营收结构以传统存贷利差为主，手续费及佣金收入等轻资本业务贡献有限，中间业务发展滞后问题未改善 [4] - 收入增长高度依赖区域经济活力与信贷规模扩张，在宏观经济承压背景下，信贷投放增速与资产收益水平双重受限 [4] 资产与负债结构 - 公司前三季度资产总额同比增长9.3%，但客户贷款和垫款总额增幅仅8.92%，贷款增速低于资产增速 [5] - 公司贷款作为对公业务核心增长动能不足，金融投资业务低效扩张，三季度末金融投资额为6564.98亿元，相比去年末仅增长4.54% [5] - 负债端个人存款占比高达85.7%，而公司存款仅1413.97亿元，占比不足14%，增速滞后于整体存款规模扩张 [5] 战略布局与业务挑战 - 公司“农村领跑、城市赶超”战略尚未有效突破区域与业务瓶颈，业务高度集中于重庆及周边地区，未能形成跨区域发展格局 [7] - 城市业务“赶超”乏力，未能培育出与农村业务互补的核心增长极，农村市场受农业周期性波动等因素影响，规模扩张与风险控制平衡难度大 [7] - 在绿色金融、普惠金融深度服务、数字化转型等新兴业务领域的投入与产出存在差距，缺乏特色化、差异化业务亮点 [7]

江南时报讯 作为扎根地方的农村金融主力军，启东农商银行积极履行社会责任，围绕秋季农业生产关 键环节，精准发力，打出一套金融服务"组合拳"，为乡村振兴注入源源不断的金融活水。 主动靠前，走访摸排"知农情" 依托"三台六岗"服务模式，该行扎实推进整村授信工作，持续扩大授信覆盖面。截至2025年9月末，已 完成全市12个乡镇、261个行政村的农户建档34.86万户，实现走访全覆盖，授信户数达29.42万户，授信 金额456.70亿元。"整村授信"犹如为千家万户预置"家庭备用金"，农户可通过手机银行快速调用额度， 缓解资金压力，不误农时。 精准滴灌，信贷产品"解农忧" 针对不同农业主体需求，该行推出"富农E贷""乡村振兴带头人贷款""苏信贷"等多款专属产品，并积极 推广与省农担合作的"惠农贷"，构建"主体直报需求、农担提供担保、银行快速支持"的信贷直通模式。 在秋收关键时期，该行开辟"秋收信贷绿色通道"，执行优先审批、优先放款政策，确保农业主体"应授 尽授、快授快用"，保障秋收秋种资金及时到位。 科技赋能，拓宽销路"暖农心" 为及时掌握农户与新型农业经营主体的金融需求，该行建立常态化走访机制，将每周二、四上午定 为" ...

江南时报讯 近日，阜宁农商银行成功举办了"红海行动"信贷营销普惠走访项目启动大会，标志着该行 在普惠金融领域迈出了坚实的一步。此次大会不仅是一场项目启动仪式，更是阜宁农商银行吹响接续奋 斗号角的誓师大会。 国华 ...

财务业绩摘要 - 2025年前三季度营业收入32.21亿元，同比增长0.08% [1] - 2025年前三季度归母净利润17.08亿元，同比增长5.01% [1] - 截至9月末总资产2267.49亿元，较年初增长5.96% [1] - 截至9月末贷款总额1379.69亿元，较年初增长6.68% [1] - 截至9月末存款总额1823.02亿元，较年初增长7.08% [1] 资产质量与风险抵御能力 - 截至9月末不良贷款率维持在0.90% [1] - 截至9月末关注贷款率为1.24% [1] - 截至9月末拨备覆盖率为355.85% [1] 零售业务发展 - 9月末零售存款余额1118.34亿元，较年初增加104.97亿元，增长10.36% [1] - 代销理财规模较年初翻番 [1] - 代销保险和贵金属销量均超去年全年销量的2倍 [1] 公司业务与创新模式 - 9月末公司贷款余额892.32亿元，较年初增加64.80亿元，增长7.83% [2] - 通过“同盟链”协同展业模式新增贷款近10亿元 [2] - 9月末科技企业贷款余额近200亿元 [2] 战略重点与未来方向 - 未来将坚持聚焦主责主业，深化“三一五”发展战略规划与经营重点的融合 [3] - 将在普惠金融、服务实体经济、赋能科技创新等核心领域强化资源倾斜与服务升级 [3] - 推动金融“五篇大文章”在重点领域落地生根 [3]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][4] 核心观点 - 十五五规划建议稿的核心在于构建兼具韧性、效率、包容性与安全性的现代金融体系，以适配经济高质量发展需求 [4] - 规划目标与完善中央银行制度、优化金融机构体系、加强金融监管联动，统筹发展与安全 [4] - 规划旨在推动金融业深化改革、提升服务实体经济质效，同时守住不发生系统性金融风险底线 [4] 宏观制度与监管 - 宏观制度层面改革旨在强化中央银行在宏观调控与金融稳定中的核心支柱作用 [4] - 科学稳健的货币政策体系强调逆周期调节和精准导向 [4] - 覆盖全面的宏观审慎管理聚焦于防范化解系统性风险，解决金融风险顺周期性积累 [4] - 银行业尤其是系统重要性银行或将面临更严格的附加监管要求，如逆周期资本缓冲、恢复与处置计划等 [4] - 央行正研究拆分宏观审慎评估（MPA）为货币政策执行情况评估以及宏观审慎和金融稳定评估双模块 [4] 业务转型与增量空间 - “五篇大文章”（科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融）是金融供给侧结构性改革的集中体现，也是银行增量业务的主要来源 [4] - 科技金融领域，银行需从抵质押贷款转向信用贷款并构建“股债贷投保租”全生命周期的综合服务生态 [4] - 绿色金融、普惠金融和养老金融为银行带来信贷和中间业务扩容机会，例如养老理财 [4] - 数字金融作为底层支撑，加速银行数字化转型和 AI 赋能，但需高度重视数据安全、模型治理和伦理合规 [4] 银行差异化发展与监管 - “优化金融机构体系”旨在构建多元有序健康的金融生态，避免同质化竞争 [4] - 国有大行重点服务国家战略、开展综合化经营；股份行可聚焦于零售财富；区域性银行应深耕地方经济 [4] - “全面加强金融监管，构建风险防范化解体系”继续为银行业经营的核心约束，监管预计将更趋严格、穿透和高效 [4] - 房地产、地方债务和中小金融机构等重点领域风险化解继续推进，加快存量不良资产出清 [4] 投资建议与个股推荐 - 十五五规划推动银行业从同质化竞争转向差异化发展，“五篇大文章”促进结构调优和模式升级，打开增量业务空间 [4] - 宏观审慎管理与监管协同深化将优化行业生态，加速风险出清 [4] - 报告建议关注银行业转型变革进展及基本面修复机会 [4] - 个股层面推荐工商银行（601398）、农业银行（601288）、邮储银行（601658）、江苏银行（600919）、杭州银行（600926）、招商银行（600036） [4]

公司业务动态 - 中行江汉支行为武汉一位食品销售经营者张先生办理了50万元个人经营贷款的续贷业务 [1] - 该客户是本地多家知名超市的食品供应商，与武汉中百超市、武商超市等区域商业龙头有稳定合作 [1] - 客户经理在深入了解其经营状况与实际需求后，为其量身推荐并高效办理了"税易贷"产品的续贷服务 [1] 产品与服务特点 - "税易贷"是中国银行面向诚信纳税、经营规范的小微企业主及个体工商户推出的创新信贷产品 [3] - 该产品充分运用企业的税务信息，将纳税信用转化为融资信用 [3] - 产品具有审批快速、手续相对简便、融资成本合理等特点 [3] - 旨在精准支持主营业务稳定、信用记录良好的小微市场主体，解决其融资难、融资慢的痛点 [3] 行业与市场影响 - 小微企业在日常经营中时常面临临时性、季节性的资金需求，在业务拓展、货款结算周期等关键节点资金链承压较大 [1] - 通过"税易贷"这类普惠金融产品，让小微企业的良好纳税记录成为获得便捷信贷支持的"敲门砖" [3] - 此举有效激发了市场主体的内生动力和发展活力 [3] 未来战略方向 - 中行江汉支行将继续坚守"金融为民"的初心，不断深化普惠金融服务内涵 [3] - 公司将优化信贷流程，创新金融产品 [3] - 未来将通过更加精准、高效、便捷的金融服务，持续加大对小微企业、个体工商户等市场主体的支持力度 [3]

核心业绩表现 - 截至2025年9月30日，普惠小微企业贷款比年初净增4.25亿元，增长25.23%，增速高于各项贷款 [1] 战略与机制 - 将普惠金融置于全行发展战略核心地位，成立服务普惠金融工作专班，定期沟通并动态优化业务发展规划 [1] - 在KPI考核中提升普惠金融和乡村振兴考核占比，引导更多信贷资源投入相关领域 [1] - 持续加大对一线网点和客户经理的业务培训力度，提升服务小微企业专业水平 [1] 产品与服务创新 - 开展“千企万户大走访”及普惠金融拓户增量暨青年先锋先行活动，深入市场一线倾听企业需求 [2] - 根据行业特性、经营周期及客群需求，量身定制“一企一策”金融服务方案 [2] - 运用工业e贷、种植e贷、养殖e贷、集群商户e贷、兴农e贷等普惠创新产品精准匹配融资需求 [2] - 积极引导客户通过手机银行或网上银行自助申请贷款，实现高效审批和随借随还 [2] 风险管理 - 将信贷风险防控视为业务可持续和高质量发展的生命线，健全风险管理机制 [2] - 加强贷前、贷中、贷后全流程精细化管理，严格管控普惠金融领域风险敞口 [2]

公司发展里程碑 - 中信银行长沙分行于2000年10月28日成立，存款贷款规模均突破千亿元 [1] - 债券承销规模与支数位列湖南市场第一，规模连续6年突破百亿元 [1] - 连续6年获评外汇管理考评"A类行" [1] 科技金融服务 - 为湖南省近1000家科技型企业提供融资，余额超300亿元，对国家级专精特新"小巨人"企业服务覆盖率超70% [3] - 设立科技金融领导小组及先锋军支行，构建创新服务体系，并联动省工信厅、中南大学等资源打造"股贷债保"联动服务 [3] - 2022年作为主牵头行成功落地4.6亿美元贷款，实现行内首笔双币种非自贸区境外银团项目贷款 [3] - 2024年协同信银国际等形成"中信联合体"，创新"跨境ESG绿色流贷银团"并首创ESG浮动定价机制，助力发行湖南省首单民企"绿色+科创"双贴标债券 [3] 绿色与普惠金融 - 绿色金融贷款增速超15%，通过"银行+银行子公司+集团子公司"综合服务体系打造全方位产品谱系 [3] - 累计服务无还本续贷客户近700户，放款金额超7亿元，例如为衡东县某食品公司办理450万元"无还本续贷" [3] - 在邵阳隆回通过驻村工作队推动老屋村与企业合作，以联农带农模式激活乡村产业 [3] 养老金融布局 - 优化第一支柱服务，实现网点地区社保卡发卡资格全覆盖 [4] - 推动第二支柱提质拓面，中标"湖南省联社企业年金托管人资格"，落地系统内最大规模60亿元年金转托管项目，目前年金托管规模超185亿元，市占率居全省首位 [4] - 助力第三支柱高质量发展，"幸福+"养老账本已为超7.5万名用户提供个人养老金服务，协同集团内外资源构建"内外双循环"养老金融生态圈 [4] 数字金融与创新服务 - 与省人社部门数字化对接，通过专用账户与批量代发为农民工提供"安薪发薪"服务 [4] - "场景贷"嵌入克明面业等产业链，"政采E贷"将政府采购合同信用转化为融资能力，为中小供应商纾困解难 [4]