可转债发行与上市情况 - 公司于2024年10月17日公开发行8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币80,000万元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.2%至第六年2.0%）[3] - 可转债于2024年11月12日起在上交所挂牌交易，债券简称"国检转债"，代码"113688"[3] - 转股期自2025年4月23日至2030年10月16日，初始转股价6.63元/股，后因2024年权益分派调整为6.52元/股[3] 转股执行情况 - 截至2025年6月30日，累计转股金额82,000元，转股数量12,356股，占转股前总股本的0.00154%[2][4] - 2025年第二季度转股金额82,000元，对应转股数量12,356股[2] - 未转股余额799,918,000元，占发行总量的99.98975%[2][4] 转股价格调整 - 因实施2024年权益分派（每10股派1.14元），转股价自2025年6月13日起由6.63元/股下调至6.52元/股[3]

盈峰转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，累计154,900元盈峰转债转为公司A股普通股，累计转股18,974股，占转股前公司已发行普通股股份总额的0.0006% [2] - 2025年第二季度期间，无盈峰转债转股，转股金额为0元，转股数为0股 [2] - 截至2025年6月30日，尚未转股的盈峰转债金额为1,476,033,700元，占发行总量的99.9894% [2] 盈峰转债发行上市概况 - 公司于2020年11月4日公开发行1,476.1896万张可转债，每张面值100元，发行总额147,618.96万元，初始转股价格为8.31元/股 [2] - 盈峰转债于2020年12月2日在深交所挂牌交易，债券代码127024.SZ [3] - 转股期限为2021年5月10日至2026年11月3日 [4] 盈峰转债转股价格调整情况 - 2021年7月8日，因2020年度权益分派，转股价格由8.31元/股调整为8.19元/股 [5] - 2022年7月20日，因2021年度权益分派，转股价格由8.19元/股调整为8.09元/股 [6] - 2023年7月18日，因2022年度权益分派，转股价格由8.09元/股调整为7.98元/股 [7] - 2024年7月16日，因2023年度权益分派，转股价格由7.98元/股调整为7.86元/股 [8] 公司股份回购计划进展 - 公司于2025年4月10日通过回购股份方案，计划使用自有资金和银行专项贷款资金回购2-3亿元股份，回购价格不超过9.25元/股，期限为12个月 [12] - 截至2025年6月30日，公司尚未实施股份回购，但已与建行佛山分行签署回购增持贷款合同 [12]

公司动态 - 信达投资通过可转债转股增持浦发银行A股普通股912万股 持股比例达301% 跻身前十大股东行列 [1] - 信达证券管理的信丰1号单一资管计划此前累计增持118万张浦发转债 占发行总量2357% 后划转至信达投资并在3日内完成转股 [1] - 浦发银行普通股总股本增至30264亿股 核心一级资本因可转债转股得到补充 [1] 市场时机 - 浦发转债将于2024年10月到期兑付 此前累计转股比例仅001% 信达投资转股后比例提升至2358% [2][3] - 银行股当前估值较低 信达投资在成本有利条件下完成增持 潜在收益空间随市场回暖可能扩大 [2] - AMC逆周期投资策略与银行资本补充需求共同促成此次交易 符合金融资产配置战略逻辑 [2] 行业案例 - 中国华融2023年曾通过增持光大转债并溢价转股 缓解到期偿还压力 此为AMC增持银行又一案例 [3] - AMC投资银行股可实现不良资产处置协同与财务回报双重目标 银行高股息低估值特性匹配其资产配置需求 [3]

可转债转股情况 - 本季度"微芯转债"转股金额为0元，转股数量为0股，占转股前已发行股份总额的0% [1][2] - 截至2025年6月30日累计转股金额124,000元，转股数量4,875股，占转股前已发行股份总额的0.0012% [1][2] - 尚未转股的可转债金额为499,876,000元，占发行总量的99.9752% [1][3] 可转债发行与上市概况 - 公司于2022年7月5日发行5亿元可转债，期限6年（2022年7月5日至2028年7月4日） [2] - 可转债于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易，简称"微芯转债"，代码"118012" [2] - 初始转股价25.36元/股，2024年6月4日调整至25.26元/股 [2] 股本变动 - 2025年第二季度无限售流通股及总股本均无变动，保持407,796,477股 [4] - 有限售条件流通股数量为0股 [4] 其他信息 - 可转债转股期为2023年1月11日至2028年7月4日 [2] - 投资者可查阅2022年发布的《募集说明书》获取详细信息 [4][5]

青农商行可转债转股价格调整公告 - 青农转债调整前转股价格为4 12元/股 调整后转股价格为4 00元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年7月9日 [1] - 本次调整依据2024年度利润分配方案 每10股派发现金股利1 20元(税前) [1] 可转债发行及调整机制 - 公司于2020年8月25日发行50亿元人民币A股可转换公司债券 简称"青农转债" 代码"128129" [2] - 根据募集说明书条款 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0-D 其中P0为初始转股价 D为每股现金股利 [2] - 因2024年度利润分配 转股价格从4 12元/股调整为4 00元/股 2025年7月9日起生效 [2]

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 以债转股方式向全资子公司增资的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律 法规和规范性文件的要求，民生证券对皓元医药使用首次公开发行股票募集资金 及自有资金以债转股方式向全资子公司增资的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次增资事项基本情况 因公司实施"安徽皓元生物医药研发中心建设项目"，安徽皓元药业有限公 司（以下简称"安徽皓元"）作为募投项目实施主体向公司募集资金专户请款， 安徽皓元收到公司支付的募集资金款项后，根据签署的合同及项目进度及时向供 应商完成支付，该项目已于 2021 年结项。公司在该项目中形成对安徽皓元的募 集资金债权为人民币 4,000.00 万元。 因公司实施"安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体 ...

权益分派及转股价格调整 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 自2025年7月3日起至权益分派股权登记日止 可转债（濮耐转债127035）将暂停转股 分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 [1] - 转股价格调整公式包含四种情形：派送红股/转增股本采用P1=P0/(1+n) 增发新股/配股采用P1=(P0+A×k)/(1+k) 现金股利采用P1=P0-D 三项同时进行时采用P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [1] 转股价格调整执行机制 - 转股价格调整公告将发布于深交所网站及证监会指定媒体 明确调整日、调整办法及暂停转股安排 [2] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按调整后转股价执行转股 [2] - 公司发生股份回购、合并分立等可能影响转债持有人权益的情形时 将按公平原则调整转股价格 具体依据届时法律法规制定 [2]

可转债发行上市情况 - 公司于2021年11月1日向不特定对象发行13,794,971张可转债，每张面值100元，发行总额137,949.71万元 [1] - 可转债于2021年11月18日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"首华转债"，债券代码123128 [1] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第二季度"首华转债"转股金额为3,847.12万元，合计转成3,166,159股公司股票 [1] - 截至2025年6月30日，"首华转债"剩余13,405,131张，票面总金额134,051.31万元 [1] - 公司总股本从268,555,379股增加至271,721,538股，增幅1.18% [1] - 无限售条件流通股从268,555,379股增至271,601,538股，占比99.96% [1] - 限售条件流通股新增120,000股，全部为高管锁定股，占比0.04% [1] 转股价格信息 - 最新有效转股价格为12.15元/股 [1]

关于"蓝晓转 02"转股价格调整的公告 核心观点 - 公司公告"蓝晓转 02"可转债因2024年度利润分配方案实施导致转股价格调整，调整后价格为59.68元/股，自2025年1月23日起生效 [7][8][9] 可转债发行基本情况 - 公司于2023年发行可转债5,460,645张，每张面值100元，发行总额54,606.45万元，债券代码123195，简称"蓝晓转 02"，2023年5月8日起在深交所挂牌交易 [1] 转股价格调整规则 - 转股价格调整公式涵盖派股、转增、增发、配股、现金分红等情形，具体计算保留小数点后两位 [2] - 调整触发条件包括股份回购、合并分立等可能影响可转债持有人权益的情形，公司将按公平原则制定调整方案 [3] 历次转股价格调整记录 1. **2022年度权益分配** - 每10股派现6.42元（含税）并转增5股，转股价从92.73元/股调整为61.39元/股，2023年6月26日生效 [3] 2. **2021年限制性股票激励首次归属** - 2023年10月向322名激励对象发行2,363,940股，总股本增至505,010,449股，转股价从61.39元/股调整为61.19元/股 [4][5] 3. **2023年度权益分配** - 每10股派现5.68元（含税），转股价从61.19元/股调整为60.62元/股，2024年7月24日生效 [5] 4. **2021年限制性股票激励二次归属** - 2024年11月向317名激励对象发行2,329,740股，总股本增至507,341,399股，转股价从60.62元/股调整为60.43元/股 [6] 5. **2024年前三季度权益分配** - 每10股派现1.19元（含税），转股价从60.43元/股调整为60.31元/股，2024年12月19日生效 [6] 6. **2021年限制性股票激励预留归属** - 2025年1月向85名激励对象发行323,750股，总股本增至507,665,541股，转股价从60.31元/股调整为60.28元/股 [6] 本次调整详情 - **调整原因**：2024年度利润分配方案为每10股派现6.00元（含税），实际现金分红总额3.04亿元（含税），按总股本折算每股现金红利0.5993499元 [7][8] - **计算结果**：调整后转股价P1=P0-D=60.28-0.5993499=59.68元/股 [9]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年4月16日公开发行可转换公司债券，总额为116,000万元人民币，债券简称"中装转2"，债券代码"127033"，并于2021年5月24日在深交所挂牌交易 [1] - 初始转股价格为6.33元/股，自2021年10月22日起可转换为公司股份 [2] 转股价格调整历史 - 2021年6月17日因2020年度权益分配（每10股派0.50元），转股价格由6.33元/股调整为6.28元/股 [2] - 2022年4月28日因限制性股票回购注销，转股价格由6.28元/股调整为6.31元/股 [3] - 2022年7月21日因2021年年度利润分配（每10股派0.50元），转股价格由6.31元/股调整为6.29元/股 [3] - 2022年12月30日因股价触发向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%），转股价格由6.29元/股下调至5.14元/股 [4] - 2025年5月21日董事会决议将转股价格由5.14元/股进一步下调至4.80元/股 [5] 2025年第二季度转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"中装转2"剩余未转债券金额为1,050,864,300元人民币 [5] - 当季度通过可转债转股新增5,464股，总股本由734,671,821股增至734,677,285股 [6] - 高管锁定股减少27,442,890股（变动后为144,775,235股），占公司总股本比例从23.44%降至19.71% [6]