交易核心概述 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式，将原有业务资产及负债全部置出，并注入南京工艺装备制造股份有限公司100%股份 [1] - 交易完成后，公司主营业务将从原有化纤业务转变为滚动功能部件的研发、生产及销售 [1] - 此次交易构成重大资产重组，旨在提升公司盈利能力和可持续经营能力 [6] 置入资产：南京工艺的业务与优势 - 置入资产南京工艺在我国机床工具行业滚动功能部件分行业连续10年实现收入中国大陆排名第一，但市场占有率约为6.95% [2] - 南京工艺产品应用领域广泛，主要收入来源于数控机床、光伏、半导体、注塑压铸、智能制造等领域，其中数控机床领域收入占比最高 [2] - 报告期内各领域收入因行业景气度波动，例如2024年受光伏行业影响，光伏领域收入下降较多 [2] - 公司具备技术与研发优势，参与多项国家科技重大专项并拥有众多授权专利 [2] - 公司产品谱系全面，关键性能指标达到国内领先、国际先进水平 [2] - 公司深耕行业60余年，积累了大量优质稳定客户，品牌价值不断提升 [2] 置出资产：债务、担保与交割安排 - 截至2025年8月31日，置出资产的非金融机构债务中已取得债权人同意函及已清账部分占比超过95%，剩余695.62万元债务暂未取得同意函 [3] - 上市公司对子公司的部分担保尚未解除，主要因主债务合同未届清偿期，相关银行已出具同意函 [3] - 置出资产交割需履行通知、交付、确认交割日及办理变更登记等程序，拟置出主要资产不存在难以变更或转移的实质障碍 [3] - 交易及资产评估结果已按规定履行国资审批程序 [3] 置入资产相关物业状况 - 南京工艺莫愁路329号地块存在证载用途与实际用途不符、改建后房产面积超出证载面积等瑕疵，预计2026年上半年完成确权登记手续 [4] - 报告期内，对外租赁房产收入占南京工艺营业总收入的5.78%至6.24%，毛利占比14.57%至17.11%，公司对租赁业务不存在重大依赖 [4] - 滨江厂区部分土地、建筑物尚未办理相关权证，目前正在推进办证事宜 [4] 置出资产评估与过渡期安排 - 公司最近三年净利润持续为负，2024年大幅计提资产减值损失主要受莱赛尔纤维、粘胶短纤等市场价格下行影响 [5] - 公司存货跌价准备计提比例、固定资产及在建工程减值计提比例与同行业可比公司相比具有合理性 [5] - 置出资产过渡期间的盈利或亏损由公司享有或承担40%，新工集团享有或承担60% [6] - 子公司上海越科自2021年以来经营业绩持续下滑，主要受风电补贴政策退出、行业竞争加剧及产品无法适应风机大型化发展影响 [6]

富临精工与宁德时代战略合作 - 富临精工与宁德时代共同对江西升华增资扩股 富临精工增资10亿元认购8.13亿元新增注册资本 宁德时代增资25.63亿元认购20.84亿元新增注册资本[2] - 交易完成后宁德时代持有江西升华51.0000%股权 富临精工持有47.4096%股权[2] - 增资旨在提升双方战略合作关系 加速江西升华在磷酸铁锂产品研发生产、国际化拓展、供应链升级及储能市场发展进程[2] 江西升华资本与业务发展 - 增资进一步导入战略股东资源优化股权结构 增量现金用于江西升华主营业务发展[3] - 交易有助于提升江西升华盈利能力与竞争优势 未来可能为富临精工带来更丰厚投资回报[3] - 合作促进新能源产业上下游战略优化 提升新能源产业盈利能力并拓展经营格局[3] 重大资产重组交易结构 - 交易预计构成重大资产重组 采用现金支付方式不涉及发行股份[2] - 交易不构成关联交易或重组上市 不会导致上市公司控制权变更[2] - 交易需履行董事会、股东大会审议及证券监管机构审批程序 目前处于筹划阶段[2][4] 国林科技资产收购计划 - 国林科技拟以现金收购新疆凯涟捷石化91.07%股权 交易预计构成重大资产重组[4] - 收购资金来源于自有资金结合银行并购贷款 交易完成后公司将取得目标公司控制权[4] - 目标公司专注于顺酐专业化生产 顺酐是生产乙醛酸等近百种下游有机中间体的重要化工原料[5] 产业链协同与战略布局 - 国林科技乙醛酸产品以顺酐为主要原材料 收购可实现上下游产业链协同[5] - 交易符合公司在精细化工领域发展布局 有助于开拓市场并提升经营规模与业绩[5] - 交易尚需履行内外部决策审批程序 存在因外部环境变化导致交易终止的风险[4][5]

富临精工与宁德时代对江西升华增资 - 富临精工拟增资人民币10亿元，认购江西升华新增注册资本人民币8.13亿元 [1] - 宁德时代拟增资人民币25.63亿元，认购江西升华新增注册资本人民币20.84亿元 [1] - 交易完成后，宁德时代持有江西升华股权比例为51.0000%，富临精工持有股权比例为47.4096% [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，采用现金支付，不涉及发行股份、关联交易、重组上市或控制权变更 [1] - 交易旨在提升双方战略合作，加速江西升华在磷酸铁锂产品研发、国际化拓展、供应链升级及储能市场发展 [1] - 增资有利于优化江西升华股权结构，导入战略股东资源，提升其盈利能力和综合竞争力 [2] 国林科技收购凯涟捷股权 - 国林科技拟以现金购买新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权，交易后取得目标公司控制权 [3] - 交易资金来源为自有资金结合银行并购贷款，预计构成重大资产重组 [3] - 凯涟捷专注于顺酐专业化生产，顺酐是重要有机化工原料，用于生产乙醛酸等近百种下游产品 [4] - 交易旨在形成上下游产业链协同，国林科技乙醛酸产品以顺酐为主要原材料，可优势互补 [4] - 交易将提升公司经营规模、业绩和市场竞争力，符合公司在精细化工领域的发展布局 [4] 交易状态与程序 - 富临精工与宁德时代的交易尚需履行董事会、股东大会审议及监管机构审批程序 [2] - 国林科技交易处于初步筹划阶段，交易方案需进一步论证和协商，存在不确定性 [3] - 两项交易均不需停牌，公司将分阶段履行信息披露义务 [1][3]

富临精工与宁德时代共同增资江西升华 - 富临精工与宁德时代拟共同对子公司江西升华新材料有限公司进行增资扩股，以提升战略合作关系，并推进江西升华在磷酸铁锂产品研发与生产、国际化拓展、供应链升级及储能市场发展等方面进程 [1] - 富临精工拟增资人民币10亿元，认购江西升华新增注册资本人民币8.13亿元；宁德时代拟增资人民币25.63亿元，认购江西升华新增注册资本人民币20.84亿元 [1] - 交易完成后，宁德时代将持有江西升华51.0000%的股权，富临精工持有江西升华47.4096%的股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，采用现金支付等方式，不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易、重组上市，也不会导致上市公司控制权变更 [2] - 共同增资有利于导入战略股东资源、优化股权结构，增量现金用于江西升华主营业务发展，旨在提升其盈利能力、竞争优势及公司新能源产业的整体实力 [2] 国林科技筹划收购凯涟捷股权 - 国林科技正在筹划以现金方式购买新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权，交易完成后将取得目标公司的控制权 [3] - 本次交易资金来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集，根据初步测算预计构成重大资产重组 [3] - 凯涟捷是一家专注于顺酐专业化生产的企业，顺酐是重要基本有机化工原料，用于生产多种下游有机中间体和专用化学品 [4] - 本次交易基于公司实际经营发展需要，符合其在精细化工领域的发展布局；若交易完成，目标公司将与公司现有乙醛酸业务形成上下游产业链协同关系，优势互补，具备协同效应，有助于开拓市场，提升公司经营规模、业绩和市场竞争力 [4]

交易概述 - 汇绿生态公告拟通过发行股份及支付现金方式购买钧恒科技49%股权 [2] - 交易对价为11.27亿元 [2] - 交易构成重大资产重组 [2] - 交易前公司已持有钧恒科技51%股权 [2] - 交易完成后钧恒科技将成为公司全资子公司 [2] 交易方式与目的 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [2] - 交易有利于增强公司对钧恒科技的控制力 [2] - 交易旨在提升公司在光模块行业的研发、生产及销售协同能力 [2] - 交易将强化公司在光模块行业的产业布局 [2] 标的公司信息 - 钧恒科技专注于光模块行业已有10余年 [2]

交易概述 - 国林科技筹划以现金方式收购新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权 预计构成重大资产重组 [2] - 交易资金来源为自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集 交易完成后公司将取得凯涟捷控制权 [2] - 本次交易不涉及发行股份 不构成关联交易 不会导致公司控股股东和实控人变更 公司股票不停牌 [2][5] 交易进展与不确定性 - 交易尚处于筹划阶段 交易方案和条款需进一步论证协商 存在不确定性 [2][3] - 交易价格尚未确定 双方将以2025年9月30日为基准日对凯涟捷进行审计评估 并以净资产值和评估价值为基础协商定价 [3] - 交易存在未能通过内外部决策审批程序的风险 可能出现因外部环境变化导致交易终止的情况 [3] 交易背景与战略意义 - 这是国林科技2019年7月上市以来首次筹划重大资产重组 [4] - 收购基于公司实际经营发展需要 符合公司在精细化工领域的发展布局 [5] - 凯涟捷专注于顺酐专业化生产 顺酐是重要基本有机化工原料 用于生产近百种下游产品 [5] - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料 交易完成后将形成上下游产业链协同关系 优势互补 具备较强协同效应 [5] - 本次交易将提升公司经营规模和业绩 有利于提升市场竞争力 符合公司及股东利益 [5]

交易概述 - 国林科技筹划以现金方式收购新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权，预计构成重大资产重组 [1] - 交易资金来源为自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集 [1] - 交易完成后，国林科技将取得凯涟捷的控制权，凯涟捷将成为公司的控股子公司 [1] - 本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实控人发生变更 [1] - 本次交易是国林科技2019年7月上市以来披露的首个涉及筹划重大资产重组的公告 [2] 交易标的与结构 - 凯涟捷成立于2005年8月，注册地址为新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏石化工业园区 [2] - 截至公告披露日，银邦化学持有凯涟捷91.07%股权，国林科技拟收购的正是银邦化学所持有的凯涟捷全部股权 [2] - 凯涟捷剩余的8.93%股权由新疆轮园投资开发建设有限责任公司持有 [2] - 国林科技与银邦化学已签署包含排他性安排的《框架协议》，未经国林科技书面同意，在签署正式协议前，银邦化学不得就凯涟捷的股权与第三方进行协商或签署文件 [2] 交易定价与程序 - 交易双方将共同委托审计机构、评估机构，以2025年9月30日为基准日对凯涟捷进行审计、评估 [2] - 双方将以凯涟捷经审计的净资产值、评估价值为基础，协商确定目标股权的交易价格 [2] - 交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，存在不确定性 [1][2] - 上市公司及目标公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序 [2] - 根据相关规定，本次筹划事项国林科技股票不停牌，公司将根据进展情况分阶段及时履行信息披露义务 [1][3] 战略意义与协同效应 - 收购凯涟捷是基于公司的实际经营发展需要，符合公司在精细化工领域的发展布局 [3] - 凯涟捷是一家专注于顺酐专业化生产的企业，顺酐是重要的基本有机化工原料，用于生产近百种下游有机中间体和专用化学品 [3] - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料，交易完成后，目标公司将与公司现有业务形成上下游产业链协同关系，优势互补，具备较强的协同效应 [3] - 本次交易将提升公司的经营规模和业绩，有利于提升公司的市场竞争力，符合公司及股东利益 [3]

交易概述 - 公司正筹划以现金方式购买新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股权，预计构成重大资产重组 [1] - 交易资金来源为自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集 [1] 交易影响与协同效应 - 若交易顺利完成，公司将取得目标公司的控制权，目标公司将成为公司的控股子公司 [1] - 目标公司将与公司现有业务形成上下游产业链协同关系，优势互补，具备较强的协同效应 [1] - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料，此次交易有助于公司开拓市场 [1]

交易概述 - 国林科技拟以现金方式收购银邦化学持有的新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权 [1] - 交易若完成 国林科技将成为凯涟捷的控股股东 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 [3] 交易结构与资金安排 - 交易不涉及发行股份 不构成关联交易 不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [3] - 公司计划运用自有资金并结合银行并购贷款为收购筹措资金 [3] - 公司股票不停牌 后续将根据进展及时披露 [3] 定价依据与交易细节 - 以2025年9月30日为基准日对目标公司进行审计和评估 [3] - 交易价格以目标公司经审计的净资产值和评估价值为基础协商定价 [3] - 原则上交易价格不高于目标公司经审计的净资产值 评估价值与目标股权占比的乘积 [3] - 银邦化学同意将所持凯涟捷91.07%股权一次性全部转让给国林科技 [3] 收购战略意义与协同效应 - 收购行动基于公司实际经营发展需求 符合公司在精细化工领域的发展布局 [3] - 凯涟捷专注于顺酐专业化生产 顺酐是重要的基本有机化工原料 [4] - 公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料 交易完成后目标公司将与公司现有业务形成上下游产业链协同关系 [4] - 本次交易将提升公司的经营规模和业绩 有利于提升公司的市场竞争力 [4] 公司主营业务与技术实力 - 国林科技是一家高新技术企业 为臭氧产生机理研究 设备设计与制造 应用工程方案的专业化公司 [5] - 公司拥有占地130余亩的臭氧设备生产基地 是国内臭氧行业的领军企业 [5] - 公司于2019年7月23日正式登陆深交所创业板 成为臭氧行业首个上市企业 [5] - 公司坚持核心技术自主研发 实现核心零部件国产化 攻克了全系列臭氧发生器的制造技术 [5] 子公司业务拓展 - 子公司青岛国林陶瓷新材料科技有限公司致力于开发改良精密陶瓷制品 [6] - 主要产品有高纯陶瓷垫片 高压熔断器 超声清洗振子等 可应用于自动化选料 传送及汽保传感器行业 [6] - 目前部分产品主要用于对内配套半导体行业专用臭氧系统设备 [6]

交易概述 - 富临精工与宁德时代拟共同对富临精工子公司江西升华新材料有限公司增资扩股，富临精工增资10亿元，宁德时代增资25.6亿元 [2] - 交易完成后，宁德时代持有江西升华股权比例提升至51%，成为其控股子公司，富临精工持股比例降至47.4096% [2][3] - 交易前，富临精工对江西升华出资比例为79.5719%，宁德时代出资比例为18.7387% [5] 交易目的与影响 - 本次增资旨在进一步导入战略股东资源、优化江西升华股权结构，增量现金将用于其主营业务发展 [3] - 交易有利于提升公司与宁德时代的战略合作关系，加快推进江西升华在优质磷酸铁锂产品研发生产、国际化拓展、供应链升级及储能市场发展等方面进程 [4] - 此次交易预计构成重大资产重组，需履行相关审议及审批程序，但采用现金支付，不涉及发行股份、关联交易、重组上市及上市公司控制权变更 [4] 行业背景与公司竞争力 - 2025年上半年磷酸铁锂电池装机量占总装机量比例已达81.4% [6] - 市场对电池能量密度和快充性能要求提升，高压实密度磷酸铁锂正极材料应运而生，下游企业更青睐优质产品 [7] - 江西升华是高压实密度磷酸铁锂正极材料企业，采用独特的固相法+草酸亚铁工艺路线，具有高压实密度、高比容量、长循环寿命等技术性能优势 [4][7] - 高压密磷酸铁锂市场需求广阔，但能够大规模生产的企业相对较少，江西升华产品在市场中占据领先地位 [7]