利柏转债市场表现 - 7月24日盘中上涨3.06%报132.94元/张，成交额2.64亿元，转股溢价率45.07% [1] - 信用级别为"AA"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.10%至2.00% [1] - 转股开始日为2026年1月9日，转股价12.14元 [1] 公司基本信息 - 总部位于上海市大虹桥国际商务中心，拥有5家成员公司 [2] - 业务范围涵盖工业模块设计和制造、工程总承包、工程设计、采购、施工及维保等 [2] - 采用数据化管理和先进生产工艺，在业界享有较高声誉 [2] 财务数据 - 2025年1-3月营业收入6.68亿元，同比增加1.45% [2] - 归属净利润3586.66万元，同比下跌8.07% [2] - 扣非净利润3323.12万元，同比增加5.71% [2] 股东结构 - 十大股东和十大流通股东持股合计占比均为70.38% [2] - 股东人数1.859万户，人均流通股2.416万股 [2] - 人均持股金额23.12万元 [2]

公司债券发行计划 - 公司境外全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司拟发行不超过1.175亿美元有担保的可转换为公司H股的可转换公司债券 [1] - 债券将在香港联合交易所挂牌上市 [1] - 发行目的是为长期稳定发展，增强资金实力，提升公司综合竞争力 [1] 债券发行具体方案 - 债券种类为2030年到期的可转换为公司H股股票的公司债券 [2] - 债券发行人为金力永磁绿色科技（香港）有限公司 [2] - 公司为本次债券发行提供无条件且不可撤销的担保 [2] - 发行规模不超过1.175亿美元 [2] - 发行对象为符合香港联交所上市规则要求的专业投资者 [2] - 标的股份为公司香港联交所发行的H股股票 [2] - 债券以记名形式发行，每份面额20万美元起售 [2] - 债券到期日为2030年8月4日 [2] - 债券利率不超过1.75%/年 [2] 债券转换与赎回条款 - 债券持有人可在发行后第41天至到期日前第十个工作日行使转换权 [2] - 若未提前赎回或转换，发行人将在到期日按本金金额加应计利息赎回 [3] - 公司可在2028年8月25日后选择赎回债券 [3] - 当未偿债券本金低于初始发行总额10%时也可选择赎回 [3] 募集资金用途 - 募集资金将用于偿还债务、回购H股股份、一般运营资金及支付营运开支 [3] 上市安排与授权事项 - 债券及转换后的H股将在香港联交所上市 [3] - 授权董事长及董事会秘书处理发行相关事宜 [3] - 授权包括确定发行方案、聘请中介机构、签署法律文件等 [3] - 授权有效期为董事会审议通过后12个月内 [4] 董事会表决结果 - 董事会全票通过债券发行方案 [5] - 9票赞成，0票反对，0票弃权 [5]

路维转债市场表现 - 7月21日盘中上涨2.02%报139.775元/张，成交额3564.34万元，转股溢价率34.8% [1] - 信用级别为"AA-"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.2%至2.0% [1] - 转股开始日为2025年12月17日，转股价32.7元 [1] 公司业务概况 - 专注于掩膜版的研发、生产和销售，产品应用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业 [2] - 是国内唯一一家G2.5-G11全世代产线的本土掩膜版生产企业 [2] - 形成"以屏带芯"的发展格局，产品可全面配套不同世代面板产线 [2] 财务数据 - 2025年1-3月营业收入2.601亿元，同比增长47.09% [2] - 归属净利润4915.01万元，同比增长19.66% [2] - 扣非净利润4483.41万元，同比增长19.9% [2] 股东结构 - 十大股东持股合计占比57.53%，十大流通股东持股合计占比35.6% [2] - 股东人数8257户，人均流通股1.401万股，人均持股金额46.14万元 [2]

英搏转债市场表现 - 7月21日盘中上涨2.08%报181.5元/张，成交额8157.36万元，转股溢价率9.24% [1] - 信用级别为"AA"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.00%）[1] - 对应正股为英搏尔，转股价17.43元，转股开始日为2025年4月30日 [1] 英搏尔公司概况 - 成立于2005年，2017年深交所创业板上市（代码300681），专注新能源汽车动力系统研发生产 [2] - 主营产品包括动力总成、电源总成及驱动电机、电机控制器等核心零部件 [2] - 采用"集成芯"技术实现高效能、轻量化、低成本优势，合作车企涵盖吉利、长城、小鹏等国内外品牌 [2] 财务与股东数据 - 2025年Q1营业收入5.458亿元（同比+15.19%），净利润1069.02万元（同比+26.29%），扣非净利润849.23万元（同比+42.24%）[2] - 截至2025年6月股东人数2.54万户，人均流通股7241股，人均持股金额20.34万元 [2]

盟升转债市场表现 - 7月21日盘中上涨2 08%报216 909元/张 成交额3098 77万元 转股溢价率14 66% [1] - 信用级别为"A" 债券期限6年 票面利率逐年递增从0 20%至2 50% [1] - 对应正股为盟升电子 转股开始日2024年3月18日 转股价20 94元 [1] 公司业务背景 - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业 主营卫星导航 卫星通信 电子对抗及数据链终端产品研发制造 [1] - 股票代码688311 SH 行业涉及国防军工与高端装备领域 [1] 最新财务数据 - 2025年一季度营业收入2111 3万元 同比增48 01% [2] - 归属净利润-0 15亿元 同比改善30 88% 扣非净利润-0 195亿元 同比增26 22% [2] - 筹码集中度高 十大股东合计持股49 52% 十大流通股东合计持股49 54% [2] - 股东人数6998户 人均流通股2 399万股 人均持股金额89 02万元 [2]

红墙转债市场表现 - 7月21日红墙转债盘中上涨3.22%报139.25元/张，成交额8764.00万元，转股溢价率12.61% [1] - 红墙转债信用级别为"A+"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.30%至3.00% [1] - 转股开始日为2024年4月24日，转股价10.44元，对应正股为红墙股份 [1] 红墙股份公司概况 - 公司是中国第一家以混凝土外加剂为单一主营业务上市公司(002809.SZ)，1995年创立，总部位于广东省惠州 [2] - 公司在珠三角、长三角、京津冀、华中及西南西北地区设有二十多个生产基地，综合实力连续多年排名全国前列 [2] - 公司地处粤港澳大湾区经济圈中心地带，毗邻广州增城、东莞城区 [2] 红墙股份财务数据 - 2025年1-3月营业收入1.299亿元，同比增加4.1% [2] - 2025年1-3月归属净利润253.69万元，同比下跌80.56% [2] - 2025年1-3月扣非净利润-271.74万元，同比下跌123.91% [2] 红墙股份股东结构 - 截至2025年3月十大股东持股合计占比56.27%，十大流通股东持股合计占比33.56% [2] - 股东人数1.651万户，人均流通股8341股，人均持股金额6.85万元 [2] - 公司筹码集中度较集中 [2]

BlackSky股价波动分析 - 公司股价在分析师Scott Buck预测一年内目标价28美元后迅速上涨至并超过该目标价 [1] - 股价今日暴跌20% 主要由于公司宣布发行1 25亿美元可转换债券 并可能扩大至1 438亿美元 最终因需求强劲将发行规模上调至1 6亿美元(潜在1 85亿美元) [3] 债务重组细节 - 新发行债券利率8 25% 显著低于旧债务约11 5%的利率水平 [5] - 募集资金中1 133亿美元将用于偿还旧债 剩余资金用于公司一般用途 [3] - 债券转股触发价为每股37美元 较当前股价需上涨60% [5] 市场反应评估 - 投资者担忧可能出现的股权稀释效应导致抛售 [4] - 债务条款改善(利率降低+高转股价)显示当前抛售存在过度反应迹象 [5]

盟升转债市场表现 - 7月17日盘中上涨2.21%报212.133元/张 成交额8784.57万元 转股溢价率16.36% [1] - 信用级别为"A" 债券期限6年 票面利率逐年递增(第一年0.20%至第六年2.50%) [1] - 转股开始日为2024年3月18日 转股价20.94元 对应正股为盟升电子(688311.SH) [1] 公司业务背景 - 国家级专精特新"小巨人"企业 主营卫星导航、卫星通信、电子对抗及数据链终端产品 [1] - 业务涵盖研发、制造、销售及技术服务 [1] 财务数据 - 2025年Q1营业收入2111.3万元 同比增48.01% [2] - 归属净利润-0.15亿元 同比改善30.88% 扣非净利润-0.195亿元 同比增26.22% [2] - 截至2025年3月股东人数6998户 人均流通股2.399万股 人均持股市值89.02万元 [2] 股权结构 - 十大股东持股合计49.52% 十大流通股东持股合计49.54% 显示筹码高度集中 [2]

亿田转债市场表现 - 7月17日盘中上涨2.02%报235.877元/张，成交额5.62亿元，转股溢价率0.43% [1] - 信用级别为"AA-"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.50%）[1] - 转股开始日为2024年6月27日，转股价21.31元，对应正股为亿田智能[1] 公司基本面 - 创立于2003年，总部位于浙江嵊州，主营高端厨电及集成厨房全场景解决方案[2] - 集成灶行业首家创业板上市企业（股票代码300911），嵊州厨具行业协会会长单位[2] - 获浙江省人民政府质量奖，企业使命为"为亿万家庭构建健康、开放、智能的集成厨房"[2] 财务数据 - 2025年Q1营业收入5758.18万元，同比下跌54.59%[2] - 归属净利润-0.426亿元，同比下跌1042.01%，扣非净利润-0.458亿元，同比下跌4533.1%[2] - 股东人数1.08万户，人均流通股1.202万股，人均持股金额45.62万元（截至2025年4月）[2] 战略发展 - 品牌核心理念为"亿田集成科技，更懂中国厨房"，聚焦"无烟"、"无害"、"无人"厨房创新[2] - 从厨电领域向厨房全场景整体解决方案进阶式发展[2]

甬矽转债市场表现 - 7月17日甬矽转债盘中上涨2.03%报129.621元/张，成交额2.27亿元，转股溢价率31.73% [1] - 甬矽转债信用级别为"A+"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.20%至2.50% [1] - 转股开始日为2026年1月2日，转股价28.39元，对应正股为甬矽电子 [1] 公司基本情况 - 甬矽电子于2022年11月在上交所科创板上市，股票代码688362 [2] - 公司成立于2017年11月，主要从事集成电路封装和测试方案开发及加工 [2] - 一期厂区占地126亩总投资45亿元，生产中高端先进封装产品 [2] - 二期占地500亩总投资111亿元，聚焦先进晶圆级封装技术 [2] 财务表现 - 2025年1-3月营业收入9.455亿元同比增长30.12% [2] - 归属净利润2460.23万元同比增长169.4% [2] - 扣非净利润-0.281亿元但同比增加38.95% [2] 股东结构 - 十大股东持股合计占比52.91%，十大流通股东持股合计35.14% [2] - 股东人数1.666万户，人均流通股1.672万股，人均持股金额50.33万元 [2]