公司H股上市计划 - 龙旗科技拟发行H股并在香港联交所主板上市，以提高资本实力、综合竞争力和国际化品牌形象 [1] - 公司已召开董事会和监事会会议审议通过相关议案，但具体发行细节尚未确定 [1] - 本次发行需获得股东大会、中国证监会、香港联交所等监管机构批准 [1] A股上市情况 - 龙旗科技于2024年3月1日在上交所主板上市，发行6000万股，占发行后总股本12.9% [2] - A股发行价格为26元/股，募集资金总额15.6亿元，净额14.41亿元 [2] - 保荐机构为华泰联合证券，联席主承销商为国泰君安证券(现国泰海通) [2] 募集资金用途 - A股IPO原计划募集18亿元，实际募集15.6亿元 [2] - 募集资金拟用于惠州智能硬件制造项目、南昌智能硬件制造中心改扩建、上海研发中心升级及补充营运资金 [2] 发行费用 - A股发行费用总额1.19亿元，其中保荐及承销费用8383.02万元 [3]

公司战略布局 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市以深化全球化战略布局 [1] - 本次发行旨在加快海外业务发展并提升公司国际化品牌形象 [1] - 公司计划通过本次发行进一步提升核心竞争力 [1] 发行计划细节 - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况选择发行时机 [1] - 发行窗口将在股东会决议有效期内（24个月或延长期限）完成 [1]

财务指标要求 - 港股需满足连续3年盈利，累计不低于5000万港元（最近一年≥3500万港元，前两年合计≥4500万港元）[3] - 港股市值/收入指标：市值≥40亿港元且最近一年收入≥5亿港元，或市值≥20亿港元+收入≥5亿港元+现金流≥1亿港元[3] - 港股行业偏好消费、生物科技、新能源、传统行业升级企业，例如钧达股份香港IPO首日收涨20 09%[3] - 美股纳斯达克要求三年累计税前利润≥1100万美元或现金流≥2750万美元+市值≥5 5亿美元，纽交所要求三年累计盈利≥1亿美元[4] - 美股允许未盈利企业以高市值（如纳斯达克全球精选市场市值≥8 5亿美元+收入≥9000万美元）或高现金流上市[4] - 美股行业偏好科技、互联网、人工智能、生物医药等新兴领域，例如IOThree未盈利但成功集资840万美元[4] 上市周期 - 港股常规IPO流程约10-12个月，包括尽职调查、港交所多轮问询及聆讯[5] - 美股IPO通常需6-9个月，通过SPAC或买壳上市可缩短至4-6个月[5] - 美股招股书可秘密递交SEC，港股需公开申报且需通过上市委员会聆讯[5] 上市及维护费用 - 港股上市费用在2%～5%之间[6] - 美股承销佣金一般为7%～8%，规模较小的IPO可能更高[6] - 港股年度报告费、合规成本较低但需承担印花税[7] - 美股年度审计费小型企业约数万美元，大型企业可达数十万美元，综合年维护成本约数十万美元[7] 监管与合规要求 - 港股受香港证监会和港交所监管，允许VIE架构，信息披露灵活性较高[8] - 港股管理层需保持上市前三年稳定，控股股东一年内不得变更[9] - 美股受SEC严格监管，需遵循《萨班斯法案》和PCAOB审计要求[10] - 美股允许双层股权结构，管理层控制权更灵活[11] 市场流动性及估值 - 港股市盈率较低约10-20倍，流动性集中于蓝筹股，投资者偏好高分红、稳定盈利企业[12] - 美股市盈率较高约20-30倍，流动性全球最强，机构投资者更关注成长性和全球扩张潜力[13]

同时，说明关于股权架构搭建情况，（1）公司及境内股东在公司股权架构搭建及返程并购过程中是否 符合当时有效的外汇管理、外商投资、税务管理等监管规定的结论性意见;（2）2025年2月宁波甬张收 购宁波格兰98.9998%股权的定价依据、支付期限及其合规性、收购定价的公允性，是否符合《关于外 国投资者并购境内企业的规定》;（3）公司及主要境内运营实体设立及历次股权变动合规性的结论性意 见。 财务方面，于2023财年及2024财年，格兰控股实现收入分别约为2.59亿元及2.57亿元人民币；年内利润 分别约为1557.9万元及6795万元人民币。 智通财经APP获悉，5月16日，中国证监会公布境外发行上市备案补充材料要求公示(2025年5月12日— 2025年5月15日)。证监会要求格兰控股补充说明公司境外子公司涉及的境外投资、外汇登记等监管程序 具体履行情况，并就合规性出具结论性意见。据港交所4月11日披露，格兰控股向港交所提交上市申请 书，大华继显为其独家保荐人，岭峰资本为其独家财务顾问。 招股书披露，格兰控股是一家面向海外市场的成熟遮阳帘及遮光帘制造商，荷兰、英国、智利、法国及 澳大利亚为其于往绩记录期间的主要销 ...

公司动态 - 军信股份计划启动H股发行并在香港联交所上市，以提升国际品牌形象和融资能力，具体细节尚未确定 [3] - 公司于2022年4月13日在深交所上市，截至5月15日收盘股价20.44元，总市值115.21亿元 [4] - 公司2024年营业收入24.31亿元，同比增长30.86%，净利润5.36亿元，同比增长4.36% [5] 股权结构 - 实际控制人戴道国直接持股4.19%，其亲属及关联方构成一致行动人 [7] - 戴道国现任军信集团执行董事兼总经理、军信股份董事长等十余个职务 [8][11][12] - 公司董事、监事及高管2024年税前报酬总额1994.15万元，其中董事长戴道国880.02万元 [9] 业务概况 - 公司成立于2011年，是湖南环保龙头企业，主营固废处理及绿色能源业务 [4] - 业务覆盖生活垃圾、餐厨垃圾、市政污泥等处理，项目分布在湖南及吉尔吉斯斯坦 [4] - 采用投资建设、技术研发、运营管理一体化模式 [4] 管理层信息 - 董事长戴道国1963年出生，军事理论专业背景，有军队和政府工作经历 [10] - 财务总监戴彬1990年出生，2011年加入公司体系，2022年起任现职 [12] - 总经理冷朝强2024年薪酬421.95万元 [9]

政策支持 - 七部门支持外商投资境内科技型企业 [1] - 提高外资在华开展股权投资和创业投资便利性 [1] - 支持科技型企业依法依规境外上市 [1] 融资渠道 - 用好合格境外有限合伙人（QFLP）试点政策拓宽科技型企业跨境融资渠道 [1] - 用好跨境融资便利化试点政策拓宽科技型企业跨境融资渠道 [1]

董事会决议核心内容 - 公司第七届董事会第二十七次会议于2025年5月12日召开 全体8名董事出席 审议通过多项议案 涉及子公司贷款担保、H股发行上市及内部治理制度修订等关键事项 [1] 控股子公司项目贷款及担保 - 控股子公司惠州市沃尔科技发展有限公司拟向交通银行申请不超过29,740万元人民币项目贷款 贷款期限不超过10年 用于惠州三和沃尔新材料产业园项目建设 [2] - 公司持有沃尔科技87.75%股权 公司及沃尔科技将共同提供担保 担保期限不超过10年 [2] 公司章程及议事规则修订 - 根据最新法律法规要求 公司拟修订《公司章程》及相关议事规则 包括股东会议事规则和董事会议事规则 以完善法人治理结构 [2][3][4] - 修订后文件详见2025年5月13日巨潮资讯网 部分修订需提交股东大会审议 [3][4] H股发行上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 以推进国际化战略 提升品牌形象和核心竞争力 [5] - 发行股票为每股面值1.00元人民币的H股普通股 以外币认购 发行规模不超过发行后总股本的10%（超额配售权行使前） 可能授予不超过15%的超额配售权 [6][7] - 发行对象包括香港公众投资者、境外投资者及符合监管的境内投资者 发行价格将参考A股估值及国际市场惯例确定 [7][8] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售 配售比例将根据超额认购情况通过回拨机制调整 [9][10] 募集资金用途 - H股发行募集资金在扣除费用后 将用于业务发展、研发投入、全球产能布局优化、销售网络提升、投资收购及补充流动资金 [13] - 董事会获授权根据实际需求调整资金用途 具体投向以招股说明书最终披露为准 [13] 股东大会授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理H股发行上市相关事宜 包括确定发行规模、价格、时间及对象 签署法律文件 办理监管审批等 [14][15][16][17] - 授权副董事长易华蓉女士具体执行相关事务 授权期限为股东大会通过后24个月 若获监管批准可自动延长 [24] 公司治理及人事安排 - 聘请邱微女士和谭家龙先生为联席公司秘书 委任刘占理先生和谭家龙先生为授权代表 [25] - 公司在香港设立主要营业地址 并委任谭家龙先生为法律文件接收代理 [26] - 拟购买董事、高级管理人员及招股说明书责任保险 符合香港上市规则要求 [26][27] - 提名周和平先生为非独立董事候选人 持有公司11.08%股份 为第一大股东 [33][34] - 提名王栋先生为独立非执行董事候选人 具备香港金融行业背景 [35] 审计及保密制度 - 聘请大华马施云会计师事务所作为H股发行上市审计机构 [32] - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》 以符合境内外监管要求 [31][32] 股东大会召开安排 - 定于2025年6月3日召开2024年年度股东大会 审议需股东批准的议案 [33]

恒瑞医药H股发行上市进展 - 公司正在进行境外上市外资股（H股）发行并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 2025年1月6日向香港联交所递交申请并同日刊登申请资料 [1] - 2025年4月28日获中国证监会出具境外发行上市备案通知书（国合函〔2025〕721号） [1] - 2025年4月30日香港联交所上市委员会审议发行申请 [1] 聆讯后资料集披露安排 - 公司在香港联交所网站刊登聆讯后资料集 该资料集为草拟版本 可能适时更新 [2] - 资料集刊发目的仅为向香港公众人士及合资格投资者提供信息 未在境内交易所网站或媒体刊登 [2] - 公司提供中英文版资料集查询链接供A股投资者参考 [2] 后续审批流程 - 本次发行上市尚需香港证监会及香港联交所等监管机构核准 存在不确定性 [3] - 公司将依法履行信息披露义务 [3]

公司动态 - 杰华特(688141 SH)公告拟在境外公开发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 发行目的为加快公司国际化战略及海外业务布局 增强境外融资能力 提高资本实力和综合竞争力 [1] - 公司将根据现有股东利益和境内外资本市场情况 选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [1]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，旨在打造国际化资本运作平台并推动国际化业务发展[1] - 2025年4月28日董事会已通过相关议案，具体细节尚未确定，将在24个月股东大会决议有效期内择机完成发行[1] 历史融资情况 A股IPO（2016年） - 2016年12月1日于深交所创业板上市，发行3000万股，发行价21.65元/股，募资总额6.495亿元，净额6.042亿元[2] - 募资用途包括隔膜生产线扩建、研发中心升级、补充流动资金及偿还银行借款[2] - 发行费用4525.04万元，其中保荐承销费3547.5万元[3] 可转债发行（2018年） - 2018年3月发行4.8亿元可转债，扣除费用后净额4.727亿元，保荐机构为天风证券[3] 非公开发行A股（2019年） - 2019年非公开发行3840万股，发行价22.37元/股，募资总额8.59亿元，净额8.427亿元，保荐机构为天风证券[4] 可转债发行（2021年） - 2021年1月发行10亿元可转债，扣除费用后净额9.91亿元，保荐机构为中信证券[5] 定向增发（2022年） - 2022年7月定向增发1.257亿股，募资总额35亿元，净额34.786亿元，保荐机构为中信证券等[6] 累计融资规模 - 上述5次募资总额合计64.89亿元[7]