转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.90元（含税）并以资本公积金每10股转增4股 [1] - 权益分派方案已通过公司第五届董事会第五次会议和2024年年度股东会审议 [1] - 根据可转债发行规定及《募集说明书》条款，公司需对转股价格进行累积调整 [2] 转股价格调整公式 - 调整公式为P1=（P0-D）/（1+n），其中P0为调整前转股价，D为每股现金股利，n为转增股本率 [2] - 具体计算中P0=11.64元/股，D=0.19元/股，n=0.3963（每10股转增4股折算） [4] - 调整后转股价格为8.20元/股，四舍五入保留小数点后两位 [4] 权益分派实施细节 - 实际参与分配的股本数为504,341,189股（总股本509,023,802股扣除回购股份4,682,613股） [3] - 每股现金分红金额按总股本折算为0.19元，每股转增股数为0.3963股 [4] - 除权除息日为2025年6月24日，转股价格调整同日生效 [4] 可转债转股安排 - 振华转债停止转股时间为2025年6月17日，恢复转股时间为2025年6月24日 [4][5] - 转股价格调整实施日期为2025年6月24日 [1]

可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年 [1] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券代码"123063" [1] 历次转股价格调整情况 - 2021年5月27日转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股 [1] - 2021年6月2日向89名激励对象授予1,281万股限制性股票，转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股 [2] - 2021年11月9日以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股，发行价格5.12元/股，转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股 [3] - 2022年5月18日因2021年度权益分派，转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股 [5][6] - 2022年6月因授予预留限制性股票318.90万股，转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股 [6][7] - 2023年5月17日因2022年度权益分派，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股 [8] - 2023年7月21日因回购注销3,905,950股限制性股票，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股 [8] - 2024年5月17日因2023年度权益分派，转股价格由4.63元/股调整为4.60元/股 [10] - 2024年6月13日转股价格向下修正为3.70元/股 [11] - 2024年8月13日因回购注销3,975,550股限制性股票，转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股 [11] - 2025年6月3日因回购注销373.305万股限制性股票，转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股 [12] 本次转股价格调整原因及结果 - 2025年5月13日股东大会审议通过2024年度权益分派方案，每10股派发现金股利0.60元（含税） [14] - 因公司通过回购专用证券账户持有的15,467,060股不享有利润分配权利，实际每股现金分红为0.058965元 [15] - 转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月24日起生效 [15] 转股价格调整依据 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整 [12] - 具体调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况的计算方法 [12] - 转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则转股申请按调整后的转股价格执行 [13]

权益分派实施 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.1元（含税）[1] - 权益分派实施公告已同步披露于上海证券交易所网站[2] 可转债发行情况 - 公司于2023年10月19日公开发行517万张可转债，每张面值100元，发行总额5.17亿元，期限6年[1] - 可转债代码为113678[1] 转股价格调整 - 调整前转股价格为21.06元/股，调整后为20.95元/股，下调0.11元/股[4][5] - 转股价格调整依据为现金股利派发公式P1=P0-D，其中D=0.11元/股[3][5] - 调整后的转股价格自2025年6月24日起生效[4][5] 证券停复牌安排 - 因权益分派实施，公司可转债涉及转股复牌[1] - 停复牌具体日期未在公告中明确，仅说明"适用"[4]

权益分派方案调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.53元(含税)并以资本公积金每10股转增4股 [1] - 因可转债转股导致总股本由247,101,285股增至247,101,384股，现金分红总额由34,026,448.77元调整为34,026,463.92元 [3] - 公司回购专用证券账户中24,706,195股不参与利润分配 [3] 转股价格调整 - 调整前转股价格为10.07元/股，调整后为7.30元/股 [1] - 转股价格调整依据为差异化分派虚拟分派计算，每股现金红利0.14元，流通股份变动比例0.36 [6][7] - 转股价格调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=10.07元，D=0.14元，n=0.36 [5][7] 停复牌安排 - 可转债将于2025年6月16日至6月20日期间停止转股，6月23日起恢复转股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月23日 [1]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以扣除回购股份16,355,393股后的股本515,650,468股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），总分红金额51,565,046.80元 [2][3][6] - 分红不涉及资本公积金转增股本或派送红股，剩余未分配利润用于公司滚动发展 [3][6] - 每股现金红利为0.0969257元，除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去该数值 [2] 实施时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [7] - 现金红利将于除权除息日通过中国结算深圳分公司划转至股东账户，自派股东由公司直接派发 [9][10] 可转债转股价格调整 - 因权益分派影响，"广泰转债"转股价格从9.25元/股调整为9.15元/股，调整公式为P1=P0-D（D为每股现金红利） [13][18] - 调整后转股价格自2025年6月27日起生效，此前该转债初始转股价为9.38元/股，历次因回购注销及分红累计下调0.23元 [15][16][17][18] 股东权益相关参数 - 参与分红的股本基数515,650,468股，占公司总股本532,005,861股的96.93% [2][3] - 香港投资者通过深股通持股每10股派0.9元，境内个人投资者按持股期限差异化征税 [6][7]

关于"广泰转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年10月18日发行可转换公司债券70,000万元（债券简称：广泰转债）[1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[1] - 转股价格调整公式根据不同类型分为四种情况：派送股票股利或转增股本（P1=P0/(1+n)）、增发新股或配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、同时进行前两项（P1=(P0+A×k)/(1+n+k)）、派发现金股利（P1=P0-D）[1] "广泰转债"历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为9.38元/股[2] - 2023年7月21日回购注销15.12万股限制性股票（占总股本0.03%），转股价格维持9.38元/股不变[3] - 2023年11月30日回购注销309.6044万股限制性股票（占总股本0.58%），转股价格上调至9.40元/股并于2024年4月19日生效[4] - 2024年7月实施2023年度权益分派（每10股派1元现金股利），转股价格下调至9.30元/股并于2024年7月12日生效[5] - 2024年9月实施2024年中期权益分派（每10股派0.5元现金股利），转股价格下调至9.25元/股并于2024年9月25日生效[6] 本次可转换公司债券转股价格调整情况 - 2025年6月实施2024年度权益分派（每10股派0.95元现金股利），以股权登记日总股本532,005,861股扣减回购股份为基数[6] - 转股价格调整公式P1=P0-D，其中P0=9.25元/股，D=0.0969257元/股，计算结果P1≈9.15元/股[6] - 调整后的转股价格9.15元/股自2025年6月27日起生效[6]

可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司于2020年11月5日公开发行2820万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.2亿元，债券简称"冀东转债"，债券代码"127025"，2020年12月2日起在深交所挂牌交易 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形，具体计算公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [1] 历次转股价格调整情况 - **第一次调整**：2020年度利润分配每10股派发现金红利5元，转股价格从15.78元/股调整为15.28元/股，2021年6月2日生效 [2] - **第二次调整**：2021年非公开发行10.66亿股新股，每股发行价12.78元，转股价格从15.28元/股调整为14.21元/股，2021年12月16日生效 [5] - **第三次调整**：2022年非公开发行1.79亿股新股，每股发行价11.20元，转股价格从14.21元/股调整为14.01元/股，2022年1月14日生效 [5] - **第四次调整**：2022年度利润分配每10股派发现金红利7.5元，转股价格从14.01元/股调整为13.26元/股，2022年5月27日生效 [6] - **第五次调整**：2023年度利润分配每10股派发现金红利1.5元，转股价格从13.26元/股调整为13.11元/股，2023年5月31日生效 [7] 本次转股价格调整 - 2024年度利润分配每10股派发现金红利1元，转股价格从13.11元/股调整为13.01元/股，2025年6月26日生效 [8] - 截至2025年6月18日，公司原回购股份已全部用于股权激励，无剩余回购股份 [8]

转股价格调整公告 - 调整前转股价格为12 23元/股 调整后转股价格为11 78元/股 [1] - 转股价格调整起始日期为2025年6月27日 [1] - 证券停复牌情况适用 停牌期间为2025年6月19日至2025年6月26日 [1] 权益分派实施 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金4 50元（含税） [1] - 权益分派股权登记日为2025年6月26日 除息日为2025年6月27日 [2] - 若总股本变动 将维持每股现金分红比例不变 相应调整现金分红总额 [1] 转股价格调整依据 - 根据募集说明书条款 派发现金股利需调整转股价格 [2] - 调整公式为P1＝P0-D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 [3] - 本次调整后转股价格计算为12 23元/股 - 0 45元/股 = 11 78元/股 [3] 可转债信息 - 金诚转债代码113615 存续期为2020年12月23日至2026年12月22日 [1] - 转股起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日 [1] - 调整后转股价格将于2025年6月27日（除息日）生效 [4]

中金转债转股价格调整公告 - 中金转债调整前转股价格为4.38元/股，调整后转股价格为4.29元/股，调整幅度为-2.05% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月26日 [1] - 调整原因是公司实施2024年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.87元（含税） [3] 可转债发行基本情况 - 公司于2020年7月20日公开发行3800万张可转债，每张面值100元，发行总额38亿元 [1] - 债券简称为中金转债，债券代码为127020 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 具体计算公式根据不同情况有所区分，保留小数点后两位 [1] - 当公司股份或股东权益发生变化时，将依次进行转股价格调整 [2] 信息披露安排 - 转股价格调整信息将在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体公告 [2] - 公告将载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期 [2] - 若转股价格调整日为持有人转股申请日或之后，将按调整后价格执行 [2] 特殊情况处理 - 当公司发生股份回购、合并、分立等情形时，将视具体情况调整转股价格 [2] - 调整原则为公平、公正、公允，并充分保护可转债持有人权益 [2] - 具体操作办法将依据届时法律法规及监管部门规定制定 [2]

权益分派方案 - 每股现金红利0.60元，每股转增0.40股，方案已通过2024年年度股东大会审议 [3] - 以总股本62,257,132股为基数，派发现金红利37,354,279.20元，转增24,902,852股，分配后总股本增至87,159,984股 [5] - 股权登记日为2025年6月24日，除息日为2025年6月25日 [15] 可转债转股价格调整 - 调整前转股价格为91.31元/股，调整后为64.79元/股，调整公式为P1=(P0-D)/(1+n) [15][16] - 转股价格调整生效日期为2025年6月25日，华锐转债自6月18日停止转股，6月25日恢复转股 [16] - 调整依据为公司2024年年度权益分派方案及可转债募集说明书相关条款 [12] 闲置募集资金现金管理 - 拟使用不超过7,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [22] - 资金可滚动使用，期限不超过董事会审议通过后12个月，收益优先用于募投项目及日常经营 [25] - 该事项已获董事会、监事会审议通过，保荐机构招商证券出具无异议核查意见 [30][31] 公司治理动态 - 第三届董事会第十六次会议审议通过权益分派转股价格调整及闲置资金现金管理议案 [36][38] - 第三届监事会第十次会议同意闲置资金现金管理计划，认为符合监管要求及股东利益 [42][43] - 首发战略配售股份已全部上市流通，公司总股本因转增扩股至87,159,984股 [2][5]