公司融资计划 - 公司拟定增募集资金总额不超过8亿元人民币 [1] - 募集资金净额将全部用于四个具体项目 [1] 募集资金具体投向 - 资金将用于液冷散热系统产业化项目 [1] - 资金将用于半导体封装材料扩产项目 [1] - 资金将用于液冷研发中心及集团信息化建设项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币24,229.10万元 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于三个具体项目 [1] 募集资金用途 - 资金将用于风叶自动化智能制造技术改造项目 [1] - 资金将用于高性能改性复合材料生产建设项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

定增方案核心信息 - 公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟向不超过35名特定对象发行不超过221,927,220股，募集资金总额不超过6.9亿元 [1][2] - 与前次终止的3亿元定增方案相比，本次募资总额翻倍，且多个原有细分项目募资额大幅增加，并新增“物联网智能终端建设项目” [1][3] - 募投项目及拟使用募集资金分别为：RFID电子标签生产线建设项目1.9亿元、创新产业中心建设项目0.95亿元、RFID电子标签芯片工艺升级项目0.7亿元、物联网智能终端建设项目1.35亿元、补充流动资金2亿元 [2][3] 募投项目具体内容与变化 - RFID电子标签生产线建设项目总投资20,985.60万元，拟使用募资19,033.90万元，项目达产后可增加RFID电子标签产能20亿片 [3][4] - 创新产业中心建设项目总投资11,949.27万元，拟使用募资9,476.17万元，明确表示将进行垂直应用大模型的研究和训练，并构建智能设备生产线 [3][4] - RFID电子标签芯片工艺升级项目总投资7,213.50万元，拟使用募资7,040.00万元，项目建设内容为开发RFID电子标签芯片 [3][4] - 补充流动资金拟投入金额由前次方案的3,073.5万元激增至2亿元，增幅达550% [3][20] - 新增的物联网智能终端建设项目总投资13,515.70万元，拟全额使用募集资金1.35亿元 [3][4] 新增募投项目信息披露问题 - 物联网智能终端建设项目的介绍十分简单，仅说明计划将自主研发的物联网终端设备投放于主题乐园、博物馆等场景，销售定制化文创商品 [4][21] - 整个定增预案未明确说明该项目属于产能扩张还是研发性质，其表述主语为“投放、销售”，与其他明确说明建设内容或研发方向的项目形成对比 [4][21] - 该项目的投资概算表中仅有一项“项目购建投资”，金额为1.35亿元，缺乏如设备购置、研发费用等具体明细，难以判断其资本性支出属性 [5][22] 募集资金用于补充流动性的合规性探讨 - 根据法规，通过特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30% [7][24] - 公司明确用于补充流动资金的2亿元，占募资总额6.9亿元的比例约为29%，低于30%的监管红线 [8][25] - 但根据法规，预备费、铺底流动资金等非资本性支出也视为补充流动资金，公司补充流动资金加上各项目中的铺底流动资金、预备费合计约2.36亿元，占募资总额的比例达到34%，超过30%，其合规性存疑 [8][25] - 新增的物联网终端建设项目若其资金用途属于支付人员工资、货款等非资本性支出，或其建设期未超过一年，则可能被认定为变相补充流动资金，从而进一步影响整体合规性 [8][25] 募投项目中的关联交易痕迹 - 创新产业中心建设项目计划使用募资9,476.17万元，其中厂房租赁和装修费用889.85万元将支付给公司实控人徐玉锁实际控制97.1%股份的西安远望谷物联网产业园有限公司 [9][29] - RFID电子标签生产线建设项目的实施地点位于江苏省昆山市远望谷物联网产业园，该产业园目前由实控人徐玉锁间接控制98%的股份 [12][29] - 昆山物联网产业园一期资产历史上存在公司与实控人之间的“来回腾挪”：公司于2019年6月以2.13亿元将子公司昆山远望谷出售给实控人控制的集团，后又于2020年4月以1.39亿元向关联方购买该产业园未来的F、G栋房地产 [12][30] - 2019年的资产出售为公司带来投资收益14,192.13万元，净利润12,231.23万元，而当时公司已连续三年扣非净利润为负值 [13][30] 实控人减持与质押情况 - 在发布定增预案前不久的2025年12月19日，公司实控人徐玉锁披露减持计划，拟在公告后15个交易日起的3个月内，通过集中竞价和大宗交易减持不超过22,192,722股（占总股本3%），按当时股价7.16元/股计算，减持金额约1.59亿元 [14][31] - 自上市以来，实控人徐玉锁累计减持金额已超过11亿元 [16][32] - 截至2025年12月12日，徐玉锁质押的上市公司股份数量为9,322万股，占其所持公司股份总数的87.84%，近乎满仓质押 [17][32]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票进行募资 募资总额不超过10.55亿元人民币 [1] - 本次发行对象包含公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理徐云明 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于AR光学产品产业化建设项目 [1] - 募集资金将用于玻璃非球面透镜生产能力提升项目 [1] - 募集资金将用于微纳光学元器件研发及产业化项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金项目 [1]

公司融资计划 - 蓝特光学计划向特定对象发行股票 募集资金总额不超过人民币105,460.23万元[1] - 募集资金扣除发行费用后 将用于四个具体项目[1] - 在募集资金到位前 公司可根据项目进度以自筹资金先行投入 待募集资金到位后予以置换[1] 募集资金具体投向 - 资金拟投向AR光学产品产业化建设项目[1] - 资金拟投向玻璃非球面透镜生产能力提升项目[1] - 资金拟投向微纳光学元器件研发及产业化项目[1] - 资金拟用于补充流动资金项目[1]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币105,460.23万元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于四个具体项目 [1] 募集资金具体用途 - 资金拟用于AR光学产品产业化建设项目 [1] - 资金拟用于玻璃非球面透镜生产能力提升项目 [1] - 资金拟用于微纳光学元器件研发及产业化项目 [1] - 资金拟用于补充流动资金项目 [1] 资金使用安排 - 在募集资金到位前，公司可根据项目进度以自筹资金先行投入 [1] - 待募集资金到位后，将按照法定程序对先行投入的自筹资金进行置换 [1]

公司融资与股权结构 - 公司拟向控股股东四川融鑫定向发行A股股票，募集资金总额不超过3.5亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金 [1][3] - 本次发行股票数量不超过1.09亿股，发行价格为3.21元/股，较公告日收盘价4.07元/股折价近八折 [1][3] - 发行完成后，控股股东四川融鑫持股比例将上升，公司控制权保持稳定，实际控制人仍为三台县国资办 [1][3] 财务状况与偿债压力 - 公司资产负债率持续攀升，从2021年末的54.81%升至2025年三季度末的59.24% [2][4] - 截至2025年三季度末，公司货币资金为6.94亿元，而短期借款和长期借款分别为8.13亿元和2.41亿元，流动负债达22.81亿元，账面资金并不宽裕 [4] - 公司表示，本次发行有助于优化资本结构，降低资产负债率和财务风险，提高偿债能力 [4] 经营业绩表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入34.16亿元，同比增长19.10%，但归母净利润仅为1956.95万元，同比大幅下降50.84% [7] - 公司陷入增收不增利困境，利润减少主要系出口业务受政策影响利润下降及享受相关政策减少所致 [7] - 2025年上半年，受全球经济下行、国内外需求不及预期、行业竞争激烈及铜价高位震荡等因素影响，行业发展承压 [7] 业务发展与资金需求 - 公司以高端铜合金材料为核心，持续扩张产能，产品迭代升级，导致营运资金需求不断上升 [4] - 本次募集资金将为公司业务发展和未来经营提供资金支持，有利于推进技术创新和延伸产业链 [4] - 公司是中国高端铜板带行业的领军者和出口主力军 [6] 重大诉讼事项 - 公司涉及一起项目建设合同纠纷诉讼，涉案金额为1.37亿元 [8] - 诉讼源于广西地方政府为公司垫资建设标准厂房，公司未能在2025年5月15日前一次性支付垫资款及投资收益 [8][9] - 公司表示各方已调解达成一致，该诉讼对公司本期或期后利润不存在重大影响 [9]

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 格隆汇1月13日丨山东药玻(600529.SH)公布2026年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发 行股票的发行对象为中国医药集团有限公司全资子公司中国国际医药卫生有限公司及其全资子公司国药 国际香港有限公司的境内子公司山东耀新健康产业有限公司，发行对象以现金方式认购本次发行的股 票。 本次向特定对象发行股票将导致公司控制权发生变化。本次发行前，公司直接控股股东为山东鲁中投资 有限责任公司，实际控制人为山东省沂源县财政局。本次发行完成后，中国国际医药卫生有限公司将成 为公司的控股股东，公司的实际控制人将变更为国药集团，最终控制人为国务院国资委。本次发行构成 关联交易。本次向特定对象发行股票完成不会导致公司股权分布不具备上市条件。 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计为323,511.88万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部 用于补充流动资金。 ...

公司融资计划 - 鑫科材料披露2026年度向特定对象发行A股股票预案 拟募集资金总额不超过3.5亿元 扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金 [1] - 本次发行对象为控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司 其将全额认购本次发行的股份 [4] - 本次发行完成后 公司总股本和整体资本实力将增加 但短期内净利润可能无法与股本同步增长 存在每股收益等指标被摊薄的风险 [4] 公司财务状况与业绩 - 截至2025年9月末 公司负债合计26.31亿元 其中流动负债约22.81亿元 [2] - 公司资产负债率（合并口径）为59.24% 流动比率为1.06 短期偿债能力较弱 [3] - 2025年前三季度 公司实现营收34.16亿元 同比增长19.1% 但归母净利润为1956.95万元 同比锐减50.84% [1] - 2023年公司净亏损6126.27万元 2024年业绩回暖 [1] 公司业务与资金需求 - 公司于2000年在上交所上市 主营业务为铜及铜合金板材、带材、线材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的生产、开发与销售 [1] - 随着产能规模提升、产品迭代升级及产品线丰富 公司营运资金需求不断上升 [1] - 为满足日常营运资金需求 公司通过金融机构借款等方式融资 导致整体负债规模逐年上升 [3]

鑫科材料（600255）(600255.SH)披露向特定对象发行A股股票预案，发行对象为公司控股股东四川融 鑫，其以现金方式认购本次向特定对象发行股票。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过3.5亿 元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。 ...