发行信息 - 公司拟公开发行股票不超过5000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本不超过20000万股[8] - 每股面值为人民币1元，拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为中泰证券[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[30][31] - 2023年1 - 6月预计营业收入85000 - 90000万元，较上年同期变动 - 16.65%至 - 21.28%；预计净利润5400 - 6000万元，较上年同期变动 - 5.71%至 - 15.14%[53][54] 业务结构 - 2022年螺栓业务收入109369.56万元，占比52.90%；螺母业务收入52594.39万元，占比25.44%等[40] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%和82.49%[23][25] 成本与采购 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[21] - 报告期内向前五大供应商采购原材料金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[28] 资产与负债 - 2020 - 2022年资产总额分别为85246.46万元、123641.96万元和160350.81万元[52] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为49.68%、58.02%和65.21%[52] 研发与费用 - 报告期内研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占营业收入比例分别为2.29%、1.77%和1.38%[79] 人员数据 - 截至2022年12月31日，公司在册正式员工841人，研发人员16人，生产人员729人，销售人员60人，管理人员36人[199][200] 未来规划 - 公司未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统、丰富筹资渠道[61] 股权结构 - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占公司现有总股本的比例为47.33%[87] - 发行后陈佩君占比35.50%，众辉投资占比14.50%等[142] 子公司情况 - 腾龙进出口2022年12月31日总资产17787.14万元，净资产4504.01万元等[115] - 腾达开发2022年12月31日总资产1906.77万元，净资产710.71万元等[118]

无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承 销办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发〔2023〕18 号）及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 （中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法 律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 有关股票发行上市规则和最新操作指引 ...

四川华丰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 1 （主承销商）申万宏源承销保荐负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主 承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过互联网交易平台（IPO 网下询价申 购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行， 请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅 上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 2 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 重要提示 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"、"发行人"或"公司"） 根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》" ）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕 ...

发行基本信息 - 本次发行价格为42.45元/股[16][22] - 公开发行新股1850.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为7400.00万股[27] - 预计募集资金总额为78532.50万元，扣除发行费用后净额约为69736.57万元[23][25] - 发行市盈率：2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为32.66倍，高于行业最近一月平均静态市盈率15.79倍，超出幅度约106.84%[22] 战略配售 - 初始战略配售数量为277.50万股，占本次发行数量的15.00%；最终战略配售数量为55.1236万股，约占本次发行总量的2.98%[27][29] - 差额222.3764万股回拨至网下发行[29] 网下发行 - 提交有效报价的投资者数量为244家，管理的配售对象个数为5772个，有效拟申购数量总和为2831930万股[23] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，90%无限售期[9] 网上发行 - 网上初始发行数量为471.7500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.28%[29] - 网上发行股票无流通限制及限售期，自上市之日起可流通[8] 时间安排 - 初步询价日为2023年6月7日[45] - 网上和网下申购日为2023年6月13日[7][31] - 2023年6月15日网下投资者缴款，网上投资者确保资金账户有足额新股认购资金[10][11] 技术与市场 - 公司掌握克菌丹、灭菌丹等原药合成技术，部分产品国内独家生产或首创工艺[18] - 公司可自主生产联苯肼酯、噻呋酰胺等关键中间体[20] - 公司与UPL、ADAMA等国际知名客户以及诺普信、海利尔等国内知名企业建立紧密合作关系[21]

发行信息 - 公司首次公开发行不超1347万股A股，发行价72.50元/股[3] 发行分配 - 初始与最终战略配售差额67.35万股回拨至网下[4] - 网下初始发行963.15万股，占比71.50%；网上初始383.85万股，占比28.50%[5] - 网上初步申购倍数6514.19995倍，269.4万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网下最终发行693.75万股，占比51.50%；网上653.25万股，占比48.50%[5] 认购情况 - 网上定价发行中签率0.0261250295%，申购倍数3827.74688倍[5] - 网上投资者缴款认购5752349股，金额417045302.50元，放弃780151股，金额56560947.50元[9] - 网下投资者缴款认购6937500股，金额502968750.00元，放弃0股[9] 限售股份 - 网下比例限售6个月股份697002股，占网下发行总量10.0469%，占本次发行总量5.1745%[10] 发行费用 - 发行费用总额12506.89万元，保荐及承销费用9586.41万元[12]

重庆溯联塑胶股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 特别提示 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"溯联股份"、"发行人"或"公司"）根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深 圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳市场首次 公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实 施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》，中 国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《 ...

广州安凯微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注 册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发 〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发 行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券 网下投资者管理规则》 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月12日在深交所创业板上市，证券简称“南王科技”，代码“301355”[23][25] - 发行后总股本为195,097,928股，无流通限制及锁定安排的股票46,264,981股，有流通限制或限售安排的股票148,832,947股[25] - 本次网下发行部分10%（2,515,019股）限售6个月，约占网下发行总量10.01%，占发行后总股本1.29%[26] 股东结构 - 控股股东陈凯声发行前合计控制36.47%股份，发行后合计控制27.36%股份[37] - 华莱士关联方股东合计持有发行人27.74%股份[16] - 发行后公司前十名股东合计持股112,637,300股，占比57.73%[52][53] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为84,821.12万元、119,535.55万元、105,360.17万元[17] - 2020 - 2022年关联方销售收入分别为13,570.39万元、18,837.35万元、17,899.39万元，占比分别为16.00%、15.76%、16.99%[17] - 报告期内发行人主营业务毛利率（不含“运输装卸费”）分别为25.18%、23.34%、22.56%[18] 发行情况 - 发行价格为17.55元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为37.46倍、34.01倍、49.96倍、45.34倍[57][58] - 发行市净率为4.73倍[59] - 本次发行募集资金总额为85608.90万元，实际募集资金净额为77380.83万元[62] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将采取稳定股价措施[105][106] - 公司单次回购股份不超过公司股份总数的2%，单次回购资金不低于1000万元[108] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%[110] 承诺事项 - 公司承诺若欺诈发行上市，将在确认后五个工作日内启动股份回购程序[117] - 控股股东、实际控制人承诺不从事与公司竞争业务，承诺函自出具日起生效且不可撤销[134] - 发行人、控股股东等若未履行公开承诺，需披露原因、道歉、采取措施或赔偿投资者[136][138][139][141]

发行基本信息 - 本次发行数量3667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14667万股[6][27] - 发行价格43.67元/股，发行市盈率63.25倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率38.50倍[6][23] - 预计募集资金总额160137.89万元，募投项目预计使用75000.00万元，扣除发行费用后预计净额144291.34万元[30] 战略配售情况 - 初始战略配售数量183.35万股，占发行总规模5%，最终战略配售数量137.3940万股，占发行总数量3.75%[27] - 战略配售仅由保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司跟投，跟投比例4%，不超过6000万元，获配股数137.3940万股，对应金额59999959.80元[38][40] 发行分配情况 - 战略配售回拨后，网下发行数量2484.5560万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.39%；网上发行数量1045.0500万股，占29.61%[27] - 网下每笔拟申购数量上限为1200万股，下限为60万股；网上每笔拟申购数量上限为1.00万股[6] 申购与缴款安排 - 初步询价期间为2023年6月7日9:30 - 15:00，网下申购时间为2023年6月12日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年6月12日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11][45][56] - 网下投资者获配后在2023年6月14日缴纳认购资金，网上投资者2023年6月14日根据中签结果缴纳认购款[45][63] 部分机构报价情况 - 安信基金多个配售对象拟申购价格37.50元，为低价未入围；安信证券多个配售对象拟申购价格45.68元，为有效报价[85] - 宝盈基金多个配售对象拟申购价格45.90元，为有效报价；博时基金旗下多只基金有效报价为44.93元[85][89] - 富国基金管理有限公司多个产品有效报价为48.58元，数量多为1200[671] - 工银瑞信基金管理有限公司多个产品有效报价为44.4元，部分数量为1200[1007]