发行信息 - 本次发行股数为1675.00万股，每股发行价格31.04元，预计发行日期2023年2月7日[6] - 发行后总股本为6700.00万股，发行股数占比25%[6][104] - 预计募集资金总额51992.00万元，净额41211.16万元，发行费用概算10780.84万元[109] 股份锁定 - 控股股东林明稳等36个月内锁定股份，部分董监高及其他股东12个月内锁定股份[6][7] - 锁定期满后2年内减持，减持价不低于发行价，特定股价情况锁定期延长[18][20] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营业收入86057.10万元，同比增长54.44%[82] - 2022年1 - 9月归属于母公司所有者净利润21008.45万元，同比增长192.12%[82] - 2022年6月30日资产总计79156.70万元，负债合计19490.30万元[96] 业务情况 - 公司产品90%以上出口至欧洲、北美等境外地区[95] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例超90%[77] 募集资金用途 - 募集资金投资五个项目，合计投资41211.16万元[106] 股权结构 - 发行后林明稳持股2762.20万股，占比41.227%；李宏庆持股2237.80万股，占比33.400%；公众股东持股1675.00万股，占比25.000%[105] 公司历史 - 公司成立于1998年2月12日，2020年5月19日整体变更设立[93] 财务指标 - 2022年1 - 6月应收账款周转率6.09次/年，存货周转率4.45次/年[101] - 2022年1 - 6月经营活动现金流净额6291.24万元[102] 稳定股价措施 - 触发稳定股价措施后，董事会10个工作日内制定方案，2个交易日发股东大会通知[26] - 公司每次回购股份不超总股本1%，资金不超上一年度归母净利润5%，年度累计不超10%[32]

华纬科技股份有限公司 Hwaway Technology Corporation Limited （浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号） 首次公开发行股票招股说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） 华纬科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 华纬科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书 （申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | | 本次公开发行股票数量不超过 3,222.00 万股，占发行后总股本 | | 发行股数 | 的比例不低于 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发 | | | 售股份 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 人民币【】元 | | 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 | | 拟上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 发行后总股 ...

发行信息 - 本次公开发行股数不超过6000.00万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本为24000.00万股，每股面值1.00元[6] 股份限售 - 控股股东等自上市日起36个月内不转让相关股份，任职期每年转让不超25%，离职半年内不转让[6] - 持股5%以上股东等自发行上市日起12个月内不转让相关股份，任职期每年转让不超25%，离职半年内不转让[7] 股价稳定 - 上市三年内，股价连续20日低于每股净资产，公司15日内发董事会通知，20日内开股东大会审议方案，通过后5日启动[27] - 控股股东增持资金不低于上年度分红税后20%，单年累计不超50%，12个月增持不超总股本2%[32] 业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入年复合增长率为57.67%，2022年1 - 6月为44203.82万元[85] - 2022年1 - 6月净利润为4538.96万元，2021年度为8841.12万元[116] 业务情况 - 公司主营大型专用设备金属结构件设计、生产和销售，产品用于隧道掘进等领域[104] 募集资金 - 智能制造基地建设项目拟投入募集资金65333.79万元，占比61.26%[124] - 生产基地自动化改造项目拟投入募集资金11308.50万元，占比10.60%[124] - 补充流动资金拟投入募集资金30000.00万元，占比28.13%[124] 股权结构 - 实际控制人沈培良持股51.00%，其一致行动人合计持股19.00%，合计控制70.00%表决权[113] 风险提示 - 极端情况下，上市当年营业利润可能同比下滑50.00%以上[76] 其他 - 2021年2月公司发生起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失182万元[88]

发行信息 - 公司拟公开发行6,666.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本26,666.6667万股[5][17][4] - 预计2023年1月13日发行，拟上市上海证券交易所[4] - 询价推介2023年1月10日，发行公告1月12日，申购1月13日，缴款1月17日[126] 股份锁定与减持 - 实际控制人及其一致行动人上市36个月内锁定股份，任职年转让不超25%，离职半年内不转让[6][58] - 非董监高股东上市12个月内锁定股份[11][61] - 若上市6个月内股价不佳，实控人及其一致行动人锁定期延长6个月，期满后两年内减持价不低于发行价[7][58][59] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营收266,253.77万元，净利润83,063.98万元，扣非后88,810.68万元，同比分别增长68.13%、133.88%和160.31%[78] - 预计2022年营收310,000.00 - 325,000.00万元，净利润92,000.00 - 100,000.00万元，扣非后97,000.00 - 103,000.00万元[80] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.81%、33.95%、38.11%和43.87%[23][135] 财务指标 - 2022年9月30日资产总额271,864.47万元，负债总额54,533.27万元，所有者权益217,331.20万元[78] - 报告期各期末应收账款余额分别为20,380.39万元、22,862.24万元、52,937.60万元和53,317.95万元[22][134] - 2022年6月30日流动比率3.84倍，资产负债率23.13%[108] 利润分配 - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[40][44][45] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%；有重大支出，占比最低40%；成长期有重大支出，占比最低20%[45] - 股东大会决议利润分配方案后，董事会2个月内完成派发[39] 风险提示 - 公司面临宏观经济、原材料价格、市场竞争等风险[18][19][21] - 募集资金项目存在按期足额到位、组织管理等风险[28] - 发行后短期内每股收益或下降，股东即期回报有被摊薄风险[62] 公司业务 - 公司经营范围涉及多种化工产品，开发出100多个品种的硅烷偶联剂和交联剂产品[94][95] - 产品出口欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等地区[146] - 报告期内外销收入分别为76,819.25万元、65,156.82万元、141,320.21万元和114,496.44万元[35][148] 股东信息 - 实际控制人甘书官和甘俊父子合计持股20.75%[98] - 公司发起人共29人，合计持有2亿股，占比100%[160] - 公司历史上股东间股权代持关系已解除，无股权争议或潜在纠纷[76]

发行相关 - 公司拟公开发行6,666.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为26,666.6667万股[4][16][3] - 每股面值为人民币1.00元[3] - 发行费用概算合计31,339.96万元，包括承销及保荐费27,358.49万元等[82] 股份锁定与减持 - 实际控制人及其一致行动人自股票上市起36个月锁定股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[5][57] - 非实控人董监高自上市交易起12个月锁定股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[6][59] - 非董监高股东自上市起12个月锁定股份[10][60] 业绩数据 - 2022年1 - 9月，公司营业收入为266,253.77万元，净利润为83,063.98万元，扣非后净利润为88,810.68万元，同比分别增长68.13%、133.88%和160.31%[77] - 公司预计2022年营业收入为310,000.00 - 325,000.00万元，同比增长22.27% - 28.18%[79] - 公司预计2022年净利润为92,000.00 - 100,000.00万元，同比增长34.60% - 46.30%[79] 财务指标 - 报告期各期末应收账款余额分别为20380.39万元、22862.24万元、52937.60万元和53317.95万元，占同期营业收入比例分别为13.54%、16.77%、20.88%和14.41%[21] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.81%、33.95%、38.11%和43.87%[22] - 报告期内外销收入分别为76819.25万元、65156.82万元、141320.21万元和114496.44万元，占主营业务收入比例分别为51.12%、47.90%、55.95%和62.17%[34] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、下游产能过剩、原材料价格波动、市场竞争加剧等风险[17] - 募集资金投资项目实施存在按期足额到位、项目组织管理等方面风险[27] - 本次发行完成后可能存在净资产收益率下降风险[30] 利润分配 - 公司利润分配优先采取现金方式，当年盈利有可供分配利润时应进行年度利润分配[39] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[43][44] 稳定股价措施 - 上市后3年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产触发稳定股价义务[45] - 稳定股价第一选择为公司回购股票，若导致不满足法定上市条件则为实际控制人增持[46] 公司业务 - 公司开发出十三大系列100多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品[118] - 公司采用“以销定产”的生产模式，原材料主要通过向化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购[127][124] - 公司内销包括直销和经销两种模式，外销模式包括直销、经销（买断式）及经销（非买断式）三种模式[130][133] 客户与销售 - 2022年直销 - 非寄售新增客户收入3545.65万元，占比1.93%；减少客户收入9328.91万元，占比5.07%[152] - 2022年1 - 6月销售金额在1000 - 5000万元区间的客户27家，金额55980.93万元，占比30.39%[155] - 公司报告期内外销占比分别为51.12%、47.90%、55.95%和62.17%，高于同行业可比上市公司[163] 行业情况 - 我国功能性硅烷行业市场化程度较高，将呈现以大型厂商为主的竞争格局[198] - 功能性硅烷生产工艺复杂、技术含量高，具有较强技术壁垒[199] - 功能性硅烷行业发展需大量资金投入，存在资金壁垒[200]