发行概况 - 公司拟首次公开发行1630.4348万股股票，占发行后总股本的25% [1] - 股票上市开始询价日期为2025年12月9日，申购日期为2025年12月12日 [1] - 本次发行初始战略配售数量为244.5651万股，占发行数量的15% [1] 战略配售安排 - 战略配售由公司高级管理人员、核心员工专项资管计划及保荐人相关子公司跟投组成 [1] - 高管与核心员工资管计划认购数量不超过发行数量的10%，即不超过163.0434万股，认购金额不超过6000万元 [1] - 最终战略配售数量与初始数量的差额将回拨至网下发行 [1] 公司业务与行业 - 公司是一家全国性、综合型的独立第三方计量检测服务机构 [2] - 主营业务涵盖计量校准、检测、认证等专业技术服务 [2] - 客户涉及生物医药、汽车、新能源、轨道交通、能源电力、轻工日化、装备制造等多个国民经济领域 [2] 财务表现 - 报告期内归属于母公司股东的净利润持续上升，分别为8438.54万元、10125.20万元、11105.68万元和5557.62万元 [2] - 新能源电池检测业务发展迅速，收入从2022年的5253.58万元增长至2024年的11314.29万元，复合增长率达46.75% [2] - 2025年1-6月，电池检测业务收入为6473.74万元 [2] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额计划投资于四个项目 [2] - 具体项目包括深圳总部计量检测能力提升项目、区域计量检测实验室建设项目、数字化中心建设项目以及补充流动资金 [2] - 拟使用募集资金金额合计4.24亿元 [2]

公司战略与定位 - 中信装备制造集团是中信集团践行国家战略、服务制造强国的关键载体，也是融入地方布局、赋能区域发展的关键实践 [3] - 公司通过整合中信集团制造板块核心资产，强化在先进工程机械、机器人和数控机床、节能环保装备以及先进合金材料等重点产业链的研发制造能力 [3] - 公司秉承“智造引领，装备强国”使命，聚焦装备制造、新材料、机器人三大核心产业方向，致力于成为具有国际一流综合竞争力的装备集团 [4] 业务与能力建设 - 公司为相关产业集群提供“核心技术+产能支撑”双重保障 [3] - 公司致力于成为中信集团大型成套装备产业的排头兵、中部地区重点优势产业链的龙头标杆、装备制造领域核心技术创新的引领者 [4] 公司背景与规模 - 中国中信集团有限公司是国有独资公司，其股份公司中信股份总资产达人民币12.0754万亿元，归属于普通股股东权益为人民币7575亿元 [4] - 中信集团在2025年连续第17年上榜美国《财富》杂志世界500强，位居第62位 [4] 政府合作与区域发展 - 河南省政府希望以此次揭牌为契机，与中信集团进一步深化在装备制造、新材料、新能源、机器人等领域的战略合作 [3] - 此次揭牌是河南省与中信集团深化合作的成果，双方将携手开创互惠共赢新局面 [1][3]

公司战略与定位 - 中信装备制造集团于12月2日在河南洛阳正式挂牌成立，使命为“智造引领，装备强国” [1] - 该集团是中信集团践行国家战略、服务制造强国的关键载体，也是深化实业“星链”工程与科技创新“磐石”行动的关键举措 [1] - 集团通过整合中信集团制造板块核心资产，旨在成为中信集团大型成套装备产业的排头兵和中部地区重点优势产业链的龙头标杆 [1] 业务聚焦与发展愿景 - 集团未来将聚焦装备制造、新材料、机器人三大核心产业方向 [1] - 具体将强化在先进工程机械、机器人和数控机床、节能环保装备以及先进合金材料等重点产业链的研发制造能力 [1] - 发展愿景是打造具有国际一流综合竞争力的装备集团，并为相关产业集群提供“核心技术+产能支撑”双重保障 [1] 公司历史沿革 - 中国中信集团有限公司（原中国国际信托投资公司）于1979年组建，历经多次体制改革 [2] - 2014年8月，中信集团将中信股份100%股权注入香港上市公司中信泰富，实现了境外整体上市 [2]

公司战略与定位 - 中信装备制造集团于12月2日在河南洛阳挂牌成立，使命为“智造引领，装备强国” [1] - 该集团是中信集团践行国家战略、服务制造强国的关键载体，也是深化实业“星链”工程与科技创新“磐石”行动的关键举措 [1] - 集团通过整合中信集团制造板块核心资产，旨在成为大型成套装备产业的排头兵和中部地区重点优势产业链的龙头标杆 [1] 业务聚焦与发展方向 - 集团未来将聚焦装备制造、新材料、机器人三大核心产业方向 [1] - 业务重点包括强化在先进工程机械、机器人和数控机床、节能环保装备以及先进合金材料等重点产业链的研发制造能力 [1] - 致力于为相关产业集群提供“核心技术+产能支撑”双重保障，并打造具有国际一流综合竞争力的装备集团 [1] 公司背景与历史沿革 - 中国中信集团有限公司于1979年组建，原名为中国国际信托投资公司 [2] - 公司于2002年进行体制改革，更名为中国中信集团公司，成为国家授权投资机构 [2] - 2011年整体改制为国有独资公司，并更名为中国中信集团有限公司，同年发起设立中国中信股份有限公司 [2] - 2014年8月，中信集团将中信股份100%股权注入香港上市公司中信泰富，实现境外整体上市 [2]

会议概况 - 第21届中国钢铁产业链峰会暨兰格钢铁网成立30周年启动大会于11月14日至11月16日在北京召开 [1] - 会议主题为“齐心破内卷 同心谋发展”，紧扣“十五五”时期新型工业化与制造强国战略部署 [1] - 会议吸引了来自国内外4000余位相关人士参与，规模创历届新高 [1] 核心议题 - 会议围绕供应链创新、供需协同、绿色转型、央企集采、2026年市场与宏观经济展望等关键议题展开深入研讨 [1] - 旨在为钢铁产业链突破困局、实现高质量发展凝聚智慧、注入新动力 [1] 主题报告 - 著名经济学家马光远就2026年中国经济热点进行解析 [1] - 中交集团采购交易中心业务管理处处长万帮建分享大型央企集采创效及钢材需求展望 [1] - 兰格钢铁网资深专家韩卫东分析钢铁市场趋势和价格预判 [1] - 经济学家李稻葵解读宏观经济政策取向暨发展趋势 [1] 战略合作 - 大会举行了“兰格钢铁网成立30周年启动大会战略合作伙伴签约仪式” [1] - 签约仪式汇聚了产业链多家核心企业，促成了多项重要战略合作 [1]

公司战略与方向 - 公司发展战略锚定精细化、国际化、高端化、智慧化的"四化"方向 [1] - 公司以科技创新为抓手持续推进产业升级 [1] - 公司坚持科技创新驱动发展战略以提升核心竞争力并为投资者创造价值 [1] 生产运营与能力提升 - 公司成功实现从原始作坊式离散生产向流程化流水线生产的转变 [1] - 生产方式升级显著提升产品质量并降低生产成本 [1] - 公司利用信息化智能化手段建立行业"灯塔工厂"并获得国家级智能工厂评价 [1]

公司生产与技术升级 - 公司成功实现从原始作坊式离散生产向流程化流水线生产的转变，显著提升产品质量并降低生产成本 [1] - 公司充分利用信息化智能化手段，建立行业"灯塔工厂"并获得国家级智能工厂评价，证明制造能力显著提升 [1] 公司发展战略 - 公司未来将锚定精细化、国际化、高端化、智慧化的"四化"发展方向，以科技创新为抓手持续推进产业升级 [1] - 公司通过组织"制造强国 装备有我"系列产品发布活动，致力于制造领先甚至超过世界同行的产品 [1] - 公司坚持科技创新驱动发展战略，旨在提升核心竞争力并为投资者创造更大价值 [1]

立法调研活动 - 全国人大常委会副委员长张庆伟率调研组于11月12日在北京开展民用航空法修改调研 [1] - 调研组先后到访中国商飞北京民用飞机技术研究中心和北京航天时代激光导航技术有限责任公司 [1] 行业政策导向 - 强调需加快推动航空航天、低空经济等战略性新兴产业高质量发展 [1] - 立法修订旨在为民用航空事业持续健康发展提供坚实法治保障 [1] 研发制造进展 - 调研组对有关单位在民用航空器研发制造等方面的成效予以充分肯定 [1] - 民用航空法修订草案将充分吸收各方面意见建议以提高立法质量 [1]

公司金融支持规模与增长 - 截至2025年9月末，公司制造业整体贷款余额突破3.3万亿元，是“十四五”期初的2.3倍 [2] - 截至2025年9月末，公司制造业中长期贷款余额突破1.4万亿元，是“十四五”期初的3.3倍 [2] - 截至2025年9月末，公司战略新兴产业贷款余额突破3.1万亿元 [4] - 截至2025年9月末，公司设备更新项目签约金额超过3500亿元，贷款投放超过1300亿元 [6] 对科技创新与战略新兴产业的金融支持 - 公司聚焦支持集成电路、数控机床、生物医药等关键领域的技术突破 [3] - 公司为国产首制大型邮轮“爱达·魔都号”项目提供全生命周期支持 [4] - 公司作为首家出台助力低空经济产业高质量发展金融服务方案的银行，已形成“基建-制造-运营”全链条服务模式 [4] 对传统产业升级与区域发展的金融支持 - 公司为相关企业设备更新和技术改造开辟绿色审批通道，提供政策咨询、贴息申请等一站式综合服务 [5] - 在河南，公司为电力企业重大项目攻关和卡脖子技术研发提供及时有效的授信支持 [5] - 在广东，公司大力支持多家央企大型石油石化技改升级项目，参贷份额位列主要同业第一 [5] - 在江苏，公司聚焦新型显示、光子等电子信息产业集群，通过成立工作专班、定制服务方案等方式助力企业数字化转型 [5] 对制造业全球化的金融支持 - 公司依托覆盖境外64个国家和地区的服务网络支持制造业企业参与全球市场竞争 [7] - 公司通过银团贷款、跨境并购、结构化融资等综合化服务，助推国产飞机、高铁、船舶、汽车扬帆海外 [7] - 公司为上汽通用五菱印尼汽车公司开立FTN账户并核定2亿元人民币跨境贷款 [7] - 公司为某中资轨道交通装备制造商的墨西哥城地铁项目提供各类金融业务金额合计超28亿元比索，帮助解决小币种收款难题 [7] - 公司已为跨国公司提供各版本跨境资金池超1000个，实现对有境外财资管理需求的央企客户服务全覆盖 [8]

公司上市概况 - 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司于11月7日在上海证券交易所主板上市 [1] - 公司成为无锡市年内第4家上市企业 [1] - 公司股票简称为德力佳 [5] 发行与募资详情 - 公司公开发行股票4,000.01万股 [3][5] - 发行价格为46.68元/股 [5] - 预计募集资金总额为18.67亿元 [3][5] 募集资金用途 - 募集资金拟投资于年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目 [5] - 募集资金拟投资于汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目 [5] - 投资项目精准匹配风电产业大型化、高端化发展趋势 [5] 公司业务与技术 - 公司成立于2017年，注册地位于无锡锡山区，是高新技术企业 [7] - 公司专注于齿轮传动产品研发、生产和销售 [7] - 核心产品风电主齿轮箱是风力发电机组的关键核心部件，被称为风力发电机组的心脏 [7] - 截至招股意向书披露日，公司共取得授权专利63项，其中发明专利24项 [9] - 公司研发的产品已形成较大生产和销售规模，占据市场领先地位，是中国乃至全球风电齿轮箱技术引领者 [9] 区域资本市场动态 - 德力佳上市后，无锡市A股上市公司总数达到126家 [1] - 无锡市A股上市公司数量在全国排名第7，在江苏省内排名第2 [1] - 目前无锡市有25家企业在境内外交易所排队等待IPO审核，其中境内11家，境外14家 [10][13] - 无锡市通过构建全周期、多层次的产业扶持与上市培育体系，为企业上市提供支持 [11]