纪要涉及的行业或公司 * 公司：万集科技[1] * 行业：自动驾驶、智能网联、激光雷达、机器人产业[2] 核心观点与论据 **1 自动驾驶（L3）准入与行业质变** * 2025年12月15日，工信部正式发布首批两个车型的有条件自动驾驶（L3）准入，分别是重庆地区的长安汽车和北京地区的北汽极狐汽车S6[4] * 这标志着中国在有条件自动驾驶领域迈出重要一步，实现了从辅助驾驶（L1、L2）到真正意义上自动驾驶（L3及以上）的质变[4] * L3级别要求驾驶位有人，且仅限于特定区域（如北京大兴机场相关道路），系统为主进行管理[2][4] **2 万集科技的技术与市场地位** * 公司专注于自动驾驶和智能网联发展路线[4] * 拥有国内最高192线车载激光雷达，具备从设计到生产的一体化能力，已通过多家主流车企平台验证[2][5] * 在多个地区部署了车路云一体化建设，为智能交通提供综合解决方案[2][5] **3 激光雷达需求与技术路线** * 自动驾驶商业化推动对激光雷达需求增加，感知设备精度提升会增加算力、算法要求[6] * 行业普遍认为视觉加雷达混合方案更可能成为未来主流，能够提供更高精度和更可靠的环境感知能力[2][7] * 激光雷达在物体距离感知和场景重建方面优势明显，已被行业普遍认为是未来一段时间内自动驾驶的标准配置[2][8] * 随着激光雷达成本降低及验证加深，特斯拉的纯视觉方案可能会有所调整[3][15] **4 智能网联业务发展** * 业务受益于双智城市建设和车路云政策红利[2][9] * 从2024年开始，首批20个车路云试点城市逐步进入规模化示范应用阶段（如杭州、无锡、武汉、成都、北京、济南）[9] * 公司深度参与了杭州、广州等地的网联车、公务车及出租车改造与建设[10] * 车端改造的单体价值量目前从几千元到几万元不等，价格将随市场需求调整[10][11] **5 ETC前装业务增长** * 随着智能网联技术发展，ETC前装业务迎来快速增长期[12] * 由工信部和交通部牵头推动，2023-2024年逐步形成量产[12] * 公司为北京某些车型提供全系列前装ETC产品，每月出货量达到数万台[12] **6 机器人业务前景** * 公司激光雷达出货量显著增加，反映出机器人及相关产业需求旺盛[3][13] * 未来，具身机器人、商用及家用机器人将带动公司产业布局进入快速发展期[3][13] **7 其他重要信息** * 公司成立合资公司是基于业务发展和长期战略部署，以适应产业布局及行业发展需要[14] * L3准入的试点申报始于2024年6月，当时批准了九家车企和四个地区作为试点单位[4]

事件概述 - 重庆市公安局交通管理总队向长安汽车颁发了中国首块L3级自动驾驶专用正式号牌“渝AD0001Z” [2] - 工业和信息化部已附条件批准两家企业的L3级有条件自动驾驶功能产品准入申请 [2] 行业意义与产业背景 - L3级自动驾驶准入许可的突破是中国汽车产业在智能化赛道上持续投入与系统化布局的结果 [3] - 2024年前三季度，中国L2级乘用车新车渗透率已超过60%，预计2030年将上升至90% [3] - L2级辅助驾驶的普及为高阶智能驾驶发展打下基础，并可能使国产汽车对海外产品形成“代差”优势 [5] - 中国拥有全球规模最大、场景最丰富的“数据工厂”，数百万辆智能网联汽车提供海量真实道路数据驱动算法迭代 [5] - L2级应用的大规模普及锤炼了具备国际竞争力的本土供应链，并培育了庞大的人才梯队 [5] 产业链协同与技术进步 - 头部自主品牌（如长安、比亚迪、吉利、北汽）和造车新势力（如“蔚小理”）均将智能驾驶作为核心战略，组建数千人规模的软件与算法团队 [4] - 部分领先企业的自动驾驶系统在匝道通行、拥堵跟车等复杂场景的处理能力已接近“老司机”水平 [4] - 国内芯片企业（如地平线、黑芝麻智能）已实现车规级高性能AI计算芯片的量产装车，逐步打破海外垄断 [4] - 感知领域企业（如华为、禾赛科技、速腾聚创）在激光雷达、毫米波雷达和高清摄像头技术上取得进步，推动核心部件成本下降 [4] - 算法公司（如Momenta、轻舟智航、易航智能）正发展为“算法+硬件”深度融合的全栈式解决方案提供商 [4] 准入许可的实质与当前阶段 - L3级产品准入许可并非“量产信号”，而是为特定车型在严格限定条件下开展道路测试和验证发放的“准生证” [6] - 准入许可是产品规模化上市前必须经历的“技术路考” [6] - 当前L3级自动驾驶的推进原则是审慎、安全第一，初始运行速度被限制在较低范围（如限速50公里/小时） [7] - 从获得准入到实现商业化量产，仍需完成充分的实际道路测试，并完善法律法规、责任划分、保险及数据安全等配套体系 [7] 具体实施与试点规划 - 首块L3级自动驾驶专用正式号牌“渝AD0001Z”将率先安装在深蓝汽车产品上 [8] - 运营主体为重庆长安车联科技有限公司，获准在重庆市内环快速路、新内环快速路及渝都大道等指定路段开展上路通行试点 [8] - 这些试点路段具有车辆密集拥堵、车流频繁汇入汇出、事故高发、道路施工等复杂路况，是系统实战训练和迭代升级的“考场” [8] 未来发展路径与挑战 - 实现L3级自动驾驶安全落地是一项需要政府、企业、研究机构及社会各界协同发力的系统工程 [9] - 法规政策层面，当务之急是明确L3车辆上路的合法身份，以及事故发生时各方的法律责任界定 [10] - 深圳、上海等地的地方立法为国家层面统一法规的修订提供了实践参考 [10] - 技术创新层面，需持续攻克极端天气、复杂城市交通流等“长尾场景”，并建立完善的功能安全、预期功能安全和网络安全保障体系 [10] - 社会协同层面，需推动车路云一体化发展，通过智慧道路基础设施提升系统整体安全冗余，并创新保险产品以适应新的风险模型 [10] - 北京、武汉、广州等多个城市正加快建设智能网联汽车先导区和示范区，探索技术、法规、商业模式和城市管理的协同创新 [11] 战略意义与行业展望 - L3级自动驾驶产品准入的批准是中国汽车智能化进程中具有里程碑意义的一步，为前沿技术提供了商业化验证通道 [11] - 此举向全球产业界传递了中国支持科技创新并积极构建相适应治理体系的决心 [11] - 智能化是汽车产业从电动化到智能化“下半场”竞争的关键，谁能在新阶段建立优势，谁才能真正实现产业领先 [11] - 中国正以扎实的产业基础、庞大的应用市场和审慎而积极的政策创新，努力将先发优势转化为持续的领先优势 [11]

行业政策与落地进展 - 北京市于12月23日向首批L3级高速公路自动驾驶车辆发放专用号牌，北汽极狐阿尔法S（L3版）完成京AA0001Z等号牌登记，获得合法上路资格[2] - 工业和信息化部此前公布了我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，长安汽车和北汽极狐的车型分别在重庆和北京指定区域获批上路试点[2] - 全国首块L3级自动驾驶专用正式号牌“渝AD0001Z”于12月20日在重庆颁发，悬挂于长安深蓝车型，标志着自动驾驶汽车从研发测试迈入合规商用新阶段[2] - 小米汽车、小鹏汽车、理想汽车、岚图汽车等多家车企相继宣布获得L3级路测牌照，鸿蒙智行也宣布开启L3级有条件自动驾驶内测，行业正加速进入L3级落地窗口期[2] 技术实现与功能特点 - 北汽极狐L3级自动驾驶汽车处于有条件自动驾驶阶段，系统可在限定条件下执行动态驾驶任务，实现高速公路和城市快速路单车道内最高车速80公里/小时的自动驾驶功能[3] - 尽管可实现限定道路的自动驾驶功能，但仍需驾驶人坐在驾驶位作为紧急情况接管车辆控制的后援[3] - 北汽极狐阿尔法S（L3版）是首批获得准入许可的车型中唯一配备激光雷达的车型[3] - 深蓝汽车的“天枢智能驾驶辅助”体系，其AEB自动紧急制动系统最高工作速度可达135km/h，并针对外卖骑手等场景行业首创开发了紧急避撞功能[4] 企业技术与安全体系 - 北汽专属的智能网联技术体系“北汽元境智能”在行业内率先实现L2到L4级全覆盖，构建起“一核三环”智能网联汽车安全开发保障体系[3] - “一核”即以“体系保障安全”为核心理念，“三环”即建立覆盖产品全生命周期的三重安全防护体系，北汽通过部署企业自动驾驶安全监测平台，实现对在途车辆的7×24小时状态监测与数据分析[4] - 依托北汽元境智能技术体系，北汽全系车型共享高阶安全标准，实现了“安全无差别全系同底线”[4] - 深蓝汽车的“天枢智能”体系依托全球最严苛的CA-TVS长安整车验证体系及国家级重点实验室，构建了覆盖全生命周期的闭环安全管理机制[4] 试点运行与未来规划 - 北汽极狐L3级自动驾驶车辆将率先在京台高速、机场北线高速、大兴机场高速等指定路段开展试点运行，以在真实复杂路况中积累运营经验，但具体上路时间暂未确定[3] 行业影响与发展趋势 - L3级自动驾驶的落地将加速传感器、芯片、算法等核心技术迭代，推动“车路云”一体化基础设施完善，形成“单车智能+车路协同”的生态闭环[5] - 订阅服务、数据服务、场景化运营等新商业模式将不断涌现，推动盈利重心从硬件向软件与服务转移[5] - 在政策驱动下，未来L3功能将向主流价格带下沉，加速行业洗牌，具备全栈自研能力的车企将主导市场[5]

公司业务布局与项目进展 - 公司自2015年起前瞻性布局自动驾驶与智能网联汽车领域 [2] - 公司于2020年成功中标中德智能网联汽车试验场地建设项目 [2] - 目前多数项目已顺利进入验收或运营阶段 [2] 政策响应与市场拓展 - 公司积极响应国家政策导向，参与工业和信息化部等五部委联合推动的“车路云一体化”应用试点工作 [2] - 公司目前已涉足多个试点城市及其他相关城市的车路云系统项目建设 [2] 技术能力与产业生态 - 公司具备从外场硬件到中心软件平台的全链条自主研发与一体化交付能力 [2] - 公司持续推动智能网联汽车产业生态的构建与发展 [2]

公司业务布局与市场拓展 - 公司在北京尚无无人驾驶项目 [1] - 公司设立重庆宝溢智慧交通科技有限公司 [1] - 公司正积极拓展城市级的“车路云一体化”业务 [1] - 公司会持续关注各市场机遇，推进在全国范围内的业务布局 [1]

公司业务布局与项目澄清 - 公司在北京尚无无人驾驶项目 [1] - 公司设立重庆宝溢智慧交通科技有限公司 [1] - 公司正积极拓展城市级的“车路云一体化”业务 [1] - 公司会持续关注各市场机遇 推进在全国范围内的业务布局 [1]

公司业务布局与历史沿革 - 公司自2015年起前瞻性布局自动驾驶与智能网联汽车领域 [1] - 公司陆续承接多个项目，例如2020年成功中标中德智能网联汽车试验场地建设项目 [1] - 目前多数项目已顺利进入验收或运营阶段 [1] 当前项目参与与政策响应 - 公司参与工业和信息化部等五部委联合推动的“车路云一体化”应用试点工作 [1] - 公司目前已涉足多个试点城市及其他相关城市的车路云系统项目建设 [1] 核心技术能力 - 公司具备从外场硬件到中心软件平台的全链条自主研发能力 [1] - 公司具备从外场硬件到中心软件平台的一体化交付能力 [1] 行业生态构建 - 公司持续推动智能网联汽车产业生态的构建与发展 [1]

公司业务布局 - 在北斗导航领域，公司依托芯片为核心，产品已应用于手机直连卫星、低空经济、航空航天、智能交通、能源电力等各领域 [1] - 公司卫星通信导航芯片、面向自动驾驶和无人系统的高精度定位模组、面向复杂环境的高精度抗干扰天线等产品，提供了空天地一体的位置感知和信息采集解决方案 [1] - 在车路云一体化领域，公司已形成路侧、车载系列智能设备，在智能交通和自动驾驶领域技术领先，为智慧城市建设提供技术支撑 [1] 公司发展战略 - 公司以开放的姿态开展多层次合作，选择适合企业的发展路径 [1] - 公司旨在与合作伙伴发挥各自领域的业务能力和资源优势共同发展，实现互利共赢 [1]

行业与公司 * **行业**：中国L3级自动驾驶汽车产业[1] * **公司**：长安汽车、北汽（含极狐）、华为、小鹏、蔚来、比亚迪、广汽、百度、特斯拉[1][8][9][17][18][24] 核心观点与论据 * **产业阶段**：中国L3级自动驾驶已从技术验证迈向量产应用的关键跨越 进入实际应用测试阶段[1][2] * **试点进展**：长安和北汽的L3级车型获准在北京和重庆开展上路试点运行 两地选择不同道路条件以全面评估系统表现[1][2] * **法规现状**：自动驾驶法规尚未完全完善 目前仅限于试点城市进行企业运营 责任主体为整车企业或其合作运营企业[1][3][5] * **全国推广路径**：预计2027年道路交通安全法修改后将铺平全国推广道路 大规模向消费者交付预计在2028年左右[3][11] * **准入条件**：自动驾驶车辆需在示范区内行驶至少10万公里无重大事故记录 并通过封闭式及公开道路测试[1][6] * **成本构成**：当前L3级自动驾驶汽车核心硬件（激光雷达 算力芯片）成本约2-3万元 加上软件成本 总体占比可能达20%-30%[10] * **成本下降趋势**：随着规模化生产及国产化 预计未来两三年内硬件成本可能降至2万元左右 2028年有望实现大规模普及[1][10] * **技术难点**：L3级别对感知 决策 控制要求远高于L2 需要关键硬件（如核心芯片）多重备份 增加了成本下降难度[12] * **芯片国产化**：目前大部分算力芯片依赖进口 随着中国7纳米光刻机技术成熟 到2028年国产芯片有望满足需求[12] * **技术路线争议**：中国推进车路云一体化面临数据实时上传和基础设施建设等挑战 或可借鉴欧美单纯智能化方式[3][13] * **地方标准与推广**：北京地方标准预计2026年上半年出台 主机厂申请许可约需半年 北京计划到2028年L3级车辆达到5,000辆[21][26][27] * **渗透率预测**：到2027年 L3级自动驾驶汽车渗透率预计不到1% 因运营主体有限且主要集中在示范区内[21] * **应用场景**：L3级主要应用于特定场景（如高速公路）为L4级做准备 L4级可促进RoboTaxi商业化[17] * **RoboTaxi现状**：目前RoboTaxi仍处于赔本状态 例如百度投入最多但亏损也最大[17] * **保险产品**：智能自驾专属保险产品尚未推出 L3级自动驾驶车的保费预计会比新能源车更高[16] * **政策支持**：政府通过高质量发展专项等对关键软硬件提供支持 但短期内不会出台针对L3级车辆的直接补贴政策[14] * **以旧换新政策**：至少到2026年 自动驾驶车型不会纳入以旧换新政策[19] * **企业认证展望**：除了华为 小鹏 蔚来等企业也有望成为下一批获得L3级认证的企业[18] * **准入主体趋势**：未来更多是地方政府推荐本地优质车企作为L3级自动驾驶准入主体[24] * **全国法规出台**：预计全国性的智能网联汽车法规将在2028年左右出台 全国性标准可能在2026年建立[25] * **特斯拉入华**：特斯拉无人看管的自动驾驶若解决数据上传问题 有望在2028年前实现L3级别在中国落地[28] * **企业出海**：国内高阶智驾企业出海需遵守目的国数据管理规定 如美国要求数据留存在本国[29] * **责任划分困境**：C端用户使用高阶智驾产品时责任主体划分仍不清晰 国内外均需完善相关法规[30] 其他重要内容 * **试点城市选择考量**：北京拥有较多环城高速 适合高速场景测试 其高级别自动驾驶示范区覆盖600平方公里 总投入超过120亿元 重庆以复杂城市道路为主 适合低速拥挤场景测试 投入了二三十亿元用于相关建设[4] * **企业审核通过因素**：长安与北汽率先通过审核得益于强大的研发能力 丰富的前期测试经验 北京市政府和央企的大力支持 以及配置了先进传感器系统（如华为智驾方案）[1][8] * **政府技术路线态度**：政府在支持自动驾驶技术时保持相对中立 更关注功能实现 而非强制规定特定的软件或硬件[9] * **数据补贴**：北京市政府对数据流通交易提供约3%的补贴 但主要针对数据服务商 而非直接涉及AI算法公司[14][15] * **城市推广难点**：城市道路环境复杂多变 不同工况下判定困难 车速频繁变化可能导致系统无法及时响应 当前技术无法确保在所有情况下都能安全切换至人工驾驶[22] * **产业链布局**：L3级自动驾驶产业链中 关键传感器 芯片和算法是值得重点布局的环节[23] * **数据管理变通方案**：为降低成本压力 中国未来可能采用类似飞机黑匣子的方式 即数据加密存储并定期上传 减少实时上传数据量 该方式预计2026年下半年与相关标准一起推出[27] * **中国优势与挑战**：中国城市道路复杂度高 若能实现真正自动驾驶将具备全球竞争力 但政府对车路云一体化的热衷需要大量投资 成为推广障碍 若坚持此模式 商业化进程可能落后于欧美[20]

活动概况与目标 - 活动于12月20日在深圳福田区河套深港国际科技园举办，主题为“模力福地”功能型无人车产品场景对接大会暨展演活动 [1] - 活动形式包括“实境展演+成果展+签约仪式+创新路演”，旨在为功能型无人车企业提供技术验证与场景对接平台 [1] - 活动由深圳市及福田区多个政府部门指导主办，并由深圳市标准技术研究院、深圳市人工智能行业协会等单位承办 [1] 福田区无人车发展现状与战略 - 福田区已累计开通功能型无人车线路22条，总里程108公里，应用场景涵盖物流转运、外卖配送、交通巡查等 [3] - 福田区率先落地了全国首个现代化国际性城市中心功能型无人车应用场景和全市首个农产品质量分级示范应用场景 [3] - 深圳市已率先获批智能网联汽车准入和上路通行试点，并入选全国首批“车路云一体化”协同发展示范城市，正全力打造全国自动驾驶最开放城区 [3] - 福田区依托河套深港科技创新合作区，系统构建了产业支撑、硬件研发、创新生态、应用场景、政策支持、科研人才和金融资源等七大优势，加速从传统CBD向“CBD+科创区”跃升 [3] 展演活动技术细节与成果 - 无人物流车实境演示设置六大核心科目，从红绿灯识别到自动卸货，全流程高度还原城市末端配送真实工况 [4] - 公园无人环卫车实境演示在封闭绿地内完成五大考核，多款环卫机器人实现95%以上作业覆盖率，全程零碰撞、零人工干预 [4] - 展演活动以标准化展演规程为核心，来自全国的十余支功能型无人车团队在真实城市环境中开展高强度、全流程实地运行展示 [6] - 参与企业多为已在深圳取得功能型无人车道路测试或应用试点牌照的成熟主体，其产品已在园区、社区等场景积累实际运行经验 [6] - 深圳佑驾创新、美团、九识智能、白犀牛智达、新石器慧通等5家企业荣获“最佳技术创新奖” [7] - 深圳玉树智能机器人、酷哇科技、深圳极目行远科技、深圳市云洁科技等4支团队荣获“最佳场景团队奖” [7] - 展演全面检验了功能型无人系统在物流配送与城市环卫两大民生领域的工程化成熟度，为推进“无人城配跨区联网”提供实践支撑 [7] 产业合作与未来规划 - 活动期间举行了重点合作签约仪式，福田区聚焦无人配送与无人环卫两大高频场景，推动政企协同，集中签署一批示范性合作协议 [7] - 随着合作协议落地，功能型无人车即将在福田多个街道开启规模化、常态化运行 [9] - 未来，福田区将加快构建“技术－场景－生态”一体化推进机制，推动智能无人系统深度融入超大城市运行 [9] - 目标在于打造可复制、可推广的“车路云一体化”应用范式，为深圳建设全球人工智能先锋城市及大湾区培育新质生产力贡献实践 [10]