新能源车产业链表现 - A股三大指数集体上涨 锂矿 磷酸铁锂电 盐湖提锂 锂电池等概念集体拉升 [1] - 新能源车ETF（515030）涨幅3.15% 持仓股盛新锂能 天齐锂业涨停 新宙邦涨超12% 德方纳米涨超11% 赣锋锂业 湖南裕能涨超9% [1] - 中矿资源 富临精工 中科电气 亿纬锂能 西藏矿业等股跟涨 [1] 行业动态与催化剂 - 宁德时代枧下窝矿区采矿端自8月10日起停产 短期内没有复产计划 [1] - 新能源车反内卷升级 碳酸锂作为行业上游有望率先挺价 [1] - 新能源车ETF（515030）跟踪中证新能源汽车指数 覆盖锂电池 充电桩 新能源整车等业务 前十大重仓股包括宁德时代 比亚迪 华友钴业 亿纬锂能 赣锋锂业 天齐锂业等行业龙头 [1] 行业竞争与政策影响 - "内卷式"竞争导致行业价格战 盈利能力降至极低水平 引发质量妥协 [2] - 17家重点汽车企业在6月承诺对供应商"支付账期不超过60天" [2] - 国常会督促重点车企落实支付账期承诺 电车价格战有望缓解 行业从求价向求质过渡 [2] - 产业链利润空间恢复可期 乘用车市场头部企业份额有望持续提升 [2]

板块表现 - 能源金属和固态电池板块集体走强 盛新锂能和天齐锂业双双涨停 [1] - 中证新能源指数和国证新能源电池指数均上涨超过2% [1] 事件驱动 - 宁德时代枧下窝矿区采矿端自8月10日起停产 短期内无复产计划 [1] - 该矿区年产能约4.2万吨碳酸锂 占国内锂云母产能20%左右 [1] 供给影响 - 8月可能出现6000吨以上供给缺口 表观去库明显 [1] - 锂价短期反弹空间较大 [1] 产业链影响 - 碳酸锂涨价有望带动锂电产业链整体价格与盈利修复 [1] 指数覆盖 - 中证新能源指数聚焦新能源用电侧和设备商 [1] - 国证新能源电池指数聚焦新能源储能电池主题 [1] - 两大指数成份股均覆盖宁德时代和亿纬锂能等新能源龙头企业 [1] 投资工具 - 新能源ETF易方达（516090）跟踪中证新能源指数 [1] - 储能电池ETF（159566）跟踪国证新能源电池指数 [1]

市场表现 - A股三大指数集体反弹 锂矿概念表现强势 持续高位震荡 [1] - 全市场ETF中 新能源车主题ETF领涨 截至13:35 新能源车ETF（515030）涨幅3 38% [1] - 持仓股盛新锂能 天齐锂业 赣锋锂业等涨停 德方纳米 富临金工 新宙邦 湖南裕能等涨超10% [1] - 中矿资源 杭可科技 中科电气 尚太科技 亿纬锂能等跟涨 [1] 行业动态 - 宁德时代枧下窝矿区采矿端将于8月10日停止采矿 短期内没有复产计划 [1] - 枧下窝矿区主要产碳酸锂 一期项目年产碳酸锂可达4 2万吨 [1] - 停产后 国内碳酸锂月产量减少约8% [1] - 江西多个锂矿或因矿证审批流程面临停产可能 或导致每月7000吨至8000吨碳酸锂当量受影响 [2] - 瓷土矿转锂土矿对应税率将大幅提高成本 [2] - 9-11月传统旺季供需更紧 多重因素推高碳酸锂价格 [2] 产品信息 - 新能源车ETF（515030）是目前市场上规模最大的新能源车主题ETF [1] - 跟踪中证新能源汽车指数（399976） 选取涉及锂电池 充电桩 新能源整车等业务的上市公司股票作为成分股 [1] - 前十大成分股包含宁德时代 比亚迪 华友钴业 亿纬锂能 赣锋锂业 天齐锂业等行业龙头 [1]

锂矿股市场表现 - 锂矿概念板块早盘大幅上涨1377.49点，涨幅3.77% [2][6] - 盛新锂能、天齐锂业、江特电机涨停，中矿资源、赣锋锂业涨超9% [6] - 碳酸锂期货主力合约涨停8%至81000元/吨，所有合约均触及涨停 [9] 宁德时代停产事件 - 宁德时代宜春项目采矿证到期暂停开采，正办理延续申请 [7] - 江西省枧下窝锂矿临时停产至少3个月，影响月度供应约0.8万吨LCE（占国内供应8%） [8][10] - 停产事件对宁德时代整体经营影响不大 [7] 锂矿公司融资动态 - 宁德时代、天齐锂业、中矿资源8月分别获融资净买入3.7亿元、3.01亿元和1.68亿元 [13][14] - 藏格矿业获52家机构调研，计划年产碳酸锂11000吨，上半年产量5170吨 [11] - 天齐锂业预计上半年净利润0-1.55亿元，同比扭亏（去年同期亏损52.06亿元） [12][13] 锂矿公司业绩表现 - 西藏珠峰预计净利润2.04-3.06亿元，同比增长59.31%-138.96% [13] - 藏格矿业上半年碳酸锂业务净利润约4852万元，占比较低 [11] - 西藏矿业扎布耶二期项目因技术及环境因素未正式投产 [11] 际华集团股价异动 - 际华集团早盘一字跌停，封单414.46万手约20亿元 [3] - 公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案，主营业务未涉及脑机接口 [5] - 预计2025年上半年亏损6000-8000万元，2024年亏损超42亿元 [5]

锂矿概念股及碳酸锂期货市场表现 - 锂矿、盐湖提锂、稀有金属、锂电池等概念股集体飙涨，江特电机、永杉锂业、盛新锂能、天齐锂业等涨停，中矿资源、赣锋锂业等多股大涨 [6][7] - 碳酸锂期货所有合约均触及涨停，主力合约（2511）涨幅为8%，现报81000元/吨 [10][11] - 宁德时代枧下窝矿区采矿证到期暂停开采，市场担忧供应端收紧，锂价看涨至9万～10万元/吨（此前低位约5.8万元/吨） [8][9] 热门概念指数及板块表现 - Wind热门概念指数中，锂矿（4.41%）、盐湖提锂（3.45%）、新疆振兴（3.26%）、西部大基建（2.56%）等涨幅居前 [4] - 动力电池（2.46%）、磷酸铁锂电池（2.45%）等新能源相关板块表现强势，而银行（-1.06%）、水电（-1.08%）、黄金珠宝（-2.30%）等板块走低 [5] 新疆振兴概念股及新藏铁路影响 - 新疆振兴概念股持续活跃，新疆火炬、新疆交建、西部建设、北新路桥、八一钢铁等多股2连板 [13][14] - 新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿元，设计里程约2000公里，总投资额超1000亿元，将串联南疆矿产资源带与西藏锂矿资源 [15][16] 港股市场表现 - 港股市场震荡走低，恒生科技指数成份股中华虹半导体跌超7%，携程集团、中芯国际、腾讯控股等均下跌 [5][6]

锂矿概念股表现 - 锂矿概念股在8月11日出现大幅上涨 盛新锂能涨停(涨跌幅10.02%) 江特电机涨停(涨跌幅10.01%) 天齐锂业涨停(涨跌幅9.99%) 永杉锂业涨停(涨跌幅9.99%) 中矿资源涨7.87% 赣锋锂业涨7.55% 雅化集团涨5.47% 融捷股份涨5.33% 西藏矿业涨4.81% 威领股份涨4.20% [1][2] 碳酸锂期货表现 - 碳酸锂期货所有合约价格大涨 主力合约一字涨停 [2] - 碳酸锂主连合约涨8.00% 碳酸锂2606合约涨8.00% 碳酸锂2511合约涨8.00% 碳酸锂2604合约涨7.99% 碳酸锂2602合约涨7.99% 碳酸锂2509合约涨7.99% 碳酸锂2512合约涨7.99% 碳酸锂2605合约涨7.99% 碳酸锂2601合约涨7.98% 碳酸锂2603合约涨7.98% 碳酸锂2510合约涨7.98% 碳酸锂2607合约涨7.98% 碳酸锂2508合约涨6.53% [3] 宁德时代采矿停产事件 - 宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日停产 自8月10日起矿山采矿端停止工作 短期内没有复产计划 [3] - 宁德时代在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业 正办理采矿证延续申请 待获批后恢复生产 公司表示该事项对整体经营影响不大 [3] - 江西宜春市自然资源局要求8家涉锂矿山企业在9月底前完成储量核实报告编制 宁德时代旗下宜春时代新能源矿业有限公司位列其中 其采矿权2022年8月9日开始 2024年8月9日到期 [4] 行业供给端影响 - 宁德时代枧下窝锂矿停产等供给端扰动 短期锂价有望抬升 [5] - 锂矿板块建议关注成本具有优势且资源端存在扩张的标的 [5]

市场整体表现 - A股市场在锂矿、人形机器人、飞行汽车等概念带动下震荡走强，沪指涨0.51%，深成指涨1.48%，创业板指涨1.99% [1][2] - PEEK材料、锂矿、CPO、PCB等板块涨幅居前，银行、电力、黄金等板块跌幅居前 [5] - 港股恒生指数跌0.3%，恒生科技指数跌0.7%，半导体、医药板块调整 [6] 锂矿板块 - 锂矿概念大幅走高，盛新锂能、江特电机、天齐锂业涨停，赣锋锂业涨8.17%，港股赣锋锂业、天齐锂业涨近20% [7][8][9] - 碳酸锂期货涨停，宁德时代江西宜春矿山停产引发供应担忧，银河期货预计8月中下旬或转为去库，9-10月每月短缺数千吨 [10][12] - 光大证券指出锂价达7万元/吨，停产扰动或推动短期价格抬升 [12] PEEK材料板块 - PEEK材料板块涨超4%，超捷股份20%涨停，新瀚新材、凯盛新材涨超10%，中欣氟材5天4板 [13][14][15] - PEEK为特种工程塑料，应用于航空航天、医疗、人形机器人等领域，西部证券预测2027年人形机器人或贡献42亿元市场规模 [16] - 2025世界机器人大会召开，聚焦机器人产业趋势与创新应用 [15] 飞行汽车概念 - 港股小鹏汽车涨7.31%，因飞行汽车项目进入规模化试飞阶段，小鹏汇天完成2.5亿美元B轮融资 [17][18][20] - A股飞行汽车概念股走强，双一科技20%涨停，威迈斯、广电计量跟涨 [20][21] - 方正证券认为低空经济与新能源汽车产业链高度重叠，或成新增长点 [21] 其他热点板块 - 算力硬件股走强，胜宏科技创历史新高 [4] - 新疆本地股维持强势，新疆交建等多股涨停 [4] - 中慧生物-B港股上市首日涨超150%，超额认购4006倍，冻资2100亿港元 [6]

锂矿概念股表现 - 8月11日锂矿概念股集体大涨 盛新锂能涨停10 02% 江特电机涨停10 01% 天齐锂业涨停9 99% 永杉锂业涨停9 99% 中矿资源涨7 87% 赣锋锂业涨7 55% 雅化集团涨5 47% 融捷股份涨5 33% [1][2] - 碳酸锂期货所有合约价格大涨 主力合约一字涨停8 00% 其他合约涨幅在7 98%-8 00%之间 价格区间为79000-81380元/吨 [2][3] 宁德时代采矿停产事件 - 宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日停产 短期内无复产计划 公司表示采矿许可证到期后暂停开采 正办理延续申请 预计对整体经营影响有限 [3] - 江西宜春市要求8家涉锂矿山企业在9月底前完成储量核实报告编制 宁德时代旗下宜春时代新能源矿业位列其中 其采矿权于2022年8月9日开始 2023年8月9日到期 [4] 行业分析观点 - 光大证券认为宁德时代等矿山停产导致供给端扰动 短期锂价有望抬升 建议关注成本优势明显且资源端存在扩张潜力的锂矿标的 [5]

指数早盘集体走强，创指半日涨近2%。板块方面，PEEK材料概念领涨，双一科技、超捷股份双双 20cm涨停；锂矿概念股集体大涨，盛新锂能、天齐锂业等盘中涨停；临近午盘CPO概念拉升，威尔高 20cm涨停；下跌方面，黄金概念弱势震荡，武商集团领跌；银行股走弱，浙商银行、浦发银行跌幅居 前；电力股持续回调，华银电力、乐山电力领跌。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4200只。截 至午间收盘，沪指报3653.50点，涨0.51%；深成指报11293.25点，涨1.48%；创指报2380.29点，涨 1.99%。盘面上，PEEK材料、能源金属、元件板块涨幅居前，贵金属、中船系、银行板块跌幅居前。 ...

锂矿概念板块表现 - 锂矿概念板块走强 盛新锂能 江特电机 天齐锂业3股盘中涨停 [1] - 中矿资源 赣锋锂业 融捷股份等多股跟涨 [1] 宁德时代采矿端停产事件 - 宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚停产 [1] - 宜春项目采矿许可证8月9日到期后暂停开采作业 [1] - 公司正在办理采矿证延续申请 待批复后将恢复生产 [1] - 该事项对公司整体经营影响不大 [1]