关于尚太科技可转换公司债券发行的公告 - 公司于2025年5月18日收到深交所出具的《审核问询函》（审核函〔2025〕120020号），要求对向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行补充说明 [1] - 公司已会同中介机构完成问询函回复，并更新募集说明书等申请文件，相关文件在巨潮资讯网公开披露 [2] - 本次可转债发行需通过深交所审核及中国证监会注册程序，最终能否获批及时间存在不确定性 [2] 信息披露与后续安排 - 公司承诺信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 更新后的申请文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统提交 [2] - 公司将根据进展履行信息披露义务，未提及具体发行规模或资金用途 [1][2]

募集资金归还公告 - 公司于2024年6月27日通过董事会决议，使用不超过18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 截至2025年6月9日公告披露日，公司已将18,000万元募集资金全额归还至专用账户，并通知保荐机构国金证券 [1] 润达转债付息安排 - 债券将于2025年6月17日支付第五年利息，计息期间为2024年6月17日至2025年6月16日，票面利率1.8%，每张面值100元债券兑息1.80元（含税） [4][11] - 付息债权登记日为2025年6月16日，除息日和兑息日均为2025年6月17日 [5][15] - 付息对象为截至债权登记日交易所收市后登记在册的全体持有人 [12] 债券核心条款 - 发行规模5.5亿元（550万张），期限6年（2020年6月17日至2026年6月16日），初始转股价13.36元/股，经多次分红调整后现行转股价为13.00元/股 [6][9][10] - 票面利率逐年递增，第五年为1.8%，第六年2.0% [7] - 转股期为2020年12月23日至2026年6月16日，信用评级AA级（主体及债券），无担保 [9][10][13] 付息执行细节 - 委托中国结算上海分公司代理兑息，公司需在兑息日前2个交易日足额划付利息资金 [13] - 个人投资者按20%税率代扣利息税，实际兑付1.44元/张；居民企业自行纳税，非居民企业暂免所得税 [14][16] 相关机构信息 - 发行人地址为上海市虹口区乍浦路89号，保荐机构国金证券位于浦东新区芳甸路1088号，托管人为中国结算上海分公司 [16]

公司债券概况 - 债券代码111013，简称新港转债，期限6年，发行规模3.69135亿元，债券余额3.68587亿元 [1] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年3.00%，每年付息一次，到期还本付息 [1] - 担保方式为控股股东浙江越盛集团质押公司股票50,091,484股，后变更为全额不可撤销连带责任保证担保 [5][6] 2024年度经营与财务状况 - 主营业务为热电联产及电网侧储能，2024年营业收入8.7155亿元（同比-8.81%），净利润1.4551亿元（同比-1.11%） [2] - 总资产18.8523亿元（同比+7.68%），资产负债率29.96%（同比+1.92个百分点），流动比率4.44倍（同比-27.58%） [2] - 经营活动现金流净额未披露具体数值，投资活动现金流净流出3.1378亿元（同比+78.53%），主要因固定资产投入增加 [2] 募集资金使用情况 - 新港转债募集资金3.69135亿元，实际使用3.6275亿元，其中变更4,348.86万元投向嵊州经济开发区浦口片区供热管道项目 [3][4] - 累计使用募集资金2.9275亿元，闲置资金进行现金管理最高8,000万元，累计理财收益383.04万元 [3][4] - 募投项目"高效化、清洁化、智能化改造"完成77.48%，"陌桑现代茧业供热管道"项目因需求饱和变更用途 [5] 重大事项 - 2024年两次触发转股价格下修条款（股价低于转股价85%），董事会均决定不修正转股价格 [8][11][12] - 完成董事会换届选举，新增5名董事，原董事因任期届满未连任 [7] - 与嵊州市好运来印染有限公司的垄断定价纠纷案经最高人民法院驳回再审申请，诉讼终结 [17] 信息披露与受托管理 - 按期披露2023年报、2024半年报及11份临时公告，包括募集资金变更、转股价格调整等事项 [7][10][13] - 受托管理人变更为国泰海通证券，2025年5月完成交接并签署新受托管理协议 [15][16]

发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券"赛龙转债"(债券代码123242)，发行规模2.5亿元(250万张，每张面值100元)，募集资金净额2.426亿元(扣除733万元发行费用)[2] - 募集资金于2024年7月12日到账，经中汇会计师事务所验资确认[2] - 债券期限6年(2024年7月12日至2030年7月7日)，转股期自2025年1月12日起[3][5] 债券条款 - 票面利率阶梯式上升：首年0.3%，第六年2.8%[3] - 初始转股价36.81元/股，2025年6月13日因分红调整为36.40元/股[15] - 赎回条款：期满按面值115%赎回，转股期内连续30日中有15日股价≥转股价130%时可提前赎回[9] - 回售条款：最后两年连续30日股价<转股价70%时，持有人可回售[10] 资金用途 - 募集资金拟投入两个项目，总投资额3.0045亿元，拟使用募集资金2.5亿元[13] - 资金到位前可用自筹资金先行投入，到位后置换[14] 公司动态 - 2024年度分红方案：每10股派发现金4.098955元(含税)，总分红1959万元[14] - 分红导致转股价调整公式：P1=P0-D=36.81-0.4098955≈36.40元/股[15]

核心观点 - 润达医疗发布关于"润达转债"2025年付息的具体安排 本次付息为第五年计息期 票面利率1.8% 兑息日为2025年6月17日 [1][5] 债券基本条款 - 债券全称为上海润达医疗科技股份有限公司可转换公司债券 债券简称润达转债 代码113588 [1][4] - 发行规模为5.5亿元人民币 共发行550万手（55万张） 每张面值100元 [4] - 债券期限为6年 自2020年6月17日至2026年6月16日 [2] - 票面利率采用递增结构：第一年0.3% 第二年0.6% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [2] - 转股期自2020年12月23日起至债券到期日止 [3] - 当前转股价格经多次调整后为13.00元/股 初始转股价格为13.36元/股 [5] 本次付息安排 - 计息期间为2024年6月17日至2025年6月16日 属第五个计息年度 [5] - 票面利率1.8% 每张债券兑付利息1.80元（含税） [5] - 债权登记日为2025年6月16日 除息日与兑息日均为2025年6月17日 [1][5] - 付息对象为截至登记日收市后登记在册的全体持有人 [5] - 利息支付通过中国结算上海分公司完成 公司将在兑息日前2个交易日足额划付资金 [6] 税务处理安排 - 个人投资者按20%税率缴纳利息所得税 实际税后收益为每张1.44元 [6] - 居民企业投资者需自行缴纳企业所得税 按全额1.80元兑付 [7] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税和增值税 按全额1.80元兑付 [7] 相关机构信息 - 发行人为上海润达医疗科技股份有限公司 办公地址位于上海市虹口区 [8] - 保荐机构为国金证券股份有限公司 办公地址位于上海市浦东新区 [8] - 债券登记及兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [5][8]

核心观点 - 南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理报告中披露了本期债券的核准发行情况、主要条款及重大事项 具体包括限制性股票回购注销对转股价格的影响分析 [1][3][18] 核准与发行情况 - 公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会临时会议及股东大会审议通过本次发行 并于2024年获得中国证监会注册批复 [3] - 本期债券发行数量为10,814,910张 每张面值100元 募集资金总额为人民币108,149.10万元 [3] - 扣除发行费用人民币12,450,077.69元（不含增值税）后 募集资金净额为人民币1,069,040,922.31元 已于2024年12月31日到账 [3] 债券主要条款 - 债券类型为可转换为公司A股股票的可转债 在上海证券交易所主板上市 [3] - 债券期限为自发行之日起六年 [5] - 票面利率设定为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.50% [5] - 转股期限自2025年7月1日起至2030年12月24日止 [5] - 初始转股价格为5.29元/股 [5] - 转股价格调整机制适用于派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [6][7] - 赎回条款包括期满赎回和触发赎回条件 赎回价格为债券面值的108%或面值加当期应计利息 [9] - 回售条款允许持有人在特定条件下按面值加当期应计利息回售债券 [10] - 每年付息一次 到期归还本金和最后一年利息 [11] - 转股数量计算公式为Q=V/P 并以去尾法取一股的整数倍 [12] - 原股东优先配售比例为每股配售0.000825手可转债 可优先配售总额为1,081,491手 [13][14] - 本次发行的可转债不提供担保 [17] - 募集资金净额拟投资项目投资总额为118,665.52万元 拟投入募集资金108,149.10万元 [17] 重大事项具体情况 - 公司回购注销28名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票409,626股 占公司总股本比例较小 [19][20] - 回购注销完成后 公司总股本由1,309,326,040股减少至1,308,916,414股 [20] - 根据转股价格调整公式计算 本次回购注销对可转债转股价格影响较小 转股价格保持不变为5.29元/股 [21][23] - 公司已履行相关决策程序和信息披露义务 包括董事会审议和通知债权人程序 [21] 事项影响分析 - 本次回购注销事项不会对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [24] - 可转债转股价格未作调整 对债券持有人权益无重大影响 [23][24]

公司可转债发行方案调整 - 公司修订向不特定对象发行可转换公司债券方案 包括发行数量、发行规模和募集资金用途的调整 [1] - 可转债发行数量从不超过10,000,000张下调至不超过7,494,751张 减少25.05% [1][2] - 发行规模从不超过人民币100,000万元下调至不超过74,947.51万元 减少25.05% [2] 募集资金用途调整 - 募集资金总额从不超过100,000万元调整为不超过74,947.51万元 [2][3] - 募集资金净额将用于特定项目 投资总额为101,249万元 原拟投入募集资金100,000万元 [3] - 若实际募集资金不足 公司将通过自筹资金解决 并可根据项目需求调整投入顺序和金额 [3][4] 监事会审议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年6月9日召开 全体3名监事出席 [1] - 会议审议通过了6项议案 包括修订发行方案、预案、论证分析报告等 [1][4][5][6][7] - 所有议案均以3票同意获得通过 无需提交股东大会审议 [4][5][6][7] 相关文件披露 - 具体调整内容详见上海证券交易所网站披露的系列修订文件 [4][5][6][7] - 包括修订后的发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等 [5][6][7]

公司可转债发行进展 - 公司于2025年4月28日收到上交所关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（上证上审（再融资）〔2025〕130号）[1] - 公司已会同中介机构逐项落实问询问题，并于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露问询函回复文件[1] 监管审批流程 - 本次可转债发行需通过上交所审核及中国证监会注册程序后方可实施[2] - 最终能否获批及具体时间存在不确定性[2] 信息披露安排 - 公司将根据事项进展依法履行信息披露义务[2] - 公告强调披露内容真实性、准确性及完整性的法律责任[1]

本期债券概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币36,300万元，发行数量为363万张，每张面值100元，按面值发行[3] - 债券期限为6年，自2023年10月20日至2029年10月19日[5] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[5] - 初始转股价格为53.34元/股，后经两次调整至34.81元/股[6][10][33] 募集资金使用情况 - 募集资金净额为35,386.98万元，截至2024年底已投入10,761.09万元[20][21] - 主要投向两个项目：雅创汽车电子总部基地项目(计划投资22,700万元)和汽车模拟芯片研发及产业化项目(计划投资13,600万元)[21] - 2024年公司因募集资金使用与披露不符收到上海证监局和深交所警示函[24][25] 公司经营与财务状况 - 2024年公司实现营业收入360,992.59万元，同比增长46.14%；归属于上市公司股东的净利润12,398.78万元，同比增长132.79%[17] - 截至2024年底，公司总资产384,401.20万元，较期初增长43.40%；资产负债率61.36%，较上年上升8.49个百分点[17][26] - 2024年利息保障倍数为3.80倍，较上年有所提升[26] 债券特殊条款执行情况 - 2024年10月21日完成首次付息，票面利率0.3%[29] - 2024年6月向下修正转股价格至45.22元/股，7月因权益分派进一步调整至34.81元/股[33] - 2025年3月因触发有条件赎回条款，公司全额赎回"雅创转债"并于4月10日摘牌[34]

公司基本情况 - 公司全称为龙星科技集团股份有限公司，证券代码002442，证券简称龙星科技，转债代码127105，转债简称龙星转债 [1] - 公司成立于2004年8月4日，注册资本50,328.4269万元，注册地址为河北省沙河市东环路龙星街1号 [20] - 公司主营业务为高品质纳米级炭黑、白炭黑，连续多年位列国内前三，拥有河北沙河、河南焦作、山西长治三大生产基地，2024年末炭黑产能达62万吨/年 [20][21] 可转债发行情况 - 本次可转债发行规模为75,475.39万元，发行数量754.7539万张，每张面值100元，按面值发行 [2] - 募集资金净额为74,531.52万元，全部用于山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期），该项目计划总投资160,365.66万元 [2] - 可转债于2024年3月6日在深交所挂牌交易，存续期限为6年（2024年2月1日至2030年1月31日） [2][6] 可转债条款 - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [6] - 初始转股价6.13元/股，后因利润分配和股权激励调整为5.80元/股 [26] - 赎回条款：期满后按面值115%赎回；转股期内连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [12] - 回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价70%时可回售 [14] 公司经营与财务 - 2024年营业收入435,542.89万元，同比增长1.95%；归母净利润14,208.65万元，同比增长28.70% [21] - 2024年末总资产441,127.20万元，同比增长15.97%；归母净资产184,099.06万元，同比增长6.93% [21] - 公司累计获得国家专利授权110项，客户包括风神轮胎、中策集团、米其林等头部轮胎企业 [21] 募集资金使用 - 截至2024年末，募集资金已投入69,656.55万元，投入进度93.46%，项目于2024年11月达到预定可使用状态 [23] - 尚未使用的募集资金52,641,462.28元存放于监管账户，将用于后续项目建设 [23] 评级与付息 - 可转债信用等级为AA-，发行人主体信用等级AA-，评级展望稳定 [7][25] - 2025年2月5日完成首次付息，每10张利息2元（含税） [25]