中央周边工作会议 - 构建周边命运共同体是核心目标 强调巩固战略互信 深化发展融合 共同维护地区稳定 扩大交往交流 [2] - 重点任务包括构建高水平互联互通网络 加强产业链供应链合作 开展安全和执法合作 便利人员往来 [2] 经济形势专家和企业家座谈会 - 实施更加积极有为的宏观政策 靠前发力推动政策落地 根据形势需要推出增量政策 [3][4] - 扩大内需作为长期战略 加大力度稳就业促增收 加快释放服务消费潜力 推动科技创新和产业创新融合 [3][4] - 激发经营主体活力 解决账款拖欠 融资难融资贵问题 提供更好发展环境和政策服务 [3][4] 中美关税反制措施 - 中国对美加征关税税率从34%逐步提高至125% 并实施出口管制和实体清单措施 [6][7] - 商务部将28家美国实体列入管控名单 对中重稀土相关物项实施出口管制 [6][7] 金融政策应对措施 - 上调保险资金权益类资产配置比例上限5% 放宽税延养老比例监管要求 [8][9] - 央行支持中央汇金增持股票指数基金 提供再贷款支持 维护资本市场平稳运行 [8][9] - 国资委推动央企加大增持回购力度 提升上市公司价值 [8][9] 央企增持回购行动 - 中国诚通 中国国新增持央企股票和ETF 计划持续大额增持科技创新类股票 [10][11] - 中央汇金加大增持各类ETF力度 均衡增持结构 [10][11] - 多家央企上市公司宣布增持计划 规模从10亿至30亿元不等 [10][11] 农业强国建设规划 - 目标到2035年农业强国建设取得显著成效 促进乡村产业融合发展 培育龙头企业 [12][13] - 推动农业与旅游 教育 康养等产业深度融合 丰富休闲农业和乡村旅游产品 [12][13] 高校毕业生就业服务体系 - 动态调整高等教育专业和资源结构布局 对接科技发展和国家战略需求 [14][15] - 强化就业指导 健全求职招聘体系 完善帮扶援助机制 [14][15] 就业市场分析 - 初中学历失业群体占35% 本科生和研究生占比持续提升至15.5%和2.2% [18] - 计算机通信 电气机械等行业对美进口依赖度高 用工人数占比达11.9%和7.9% [19] - 第三产业就业占比提升至33.8% 灵活就业岗位如网约车司机 外卖员等快速增长 [20]

粮食安全保障 - 加大对种粮大户、家庭农场、农业合作社等新型农业经营主体的信贷投放 推出专项粮食种植贷款 降低贷款门槛 简化审批流程 [1] - 创新金融产品 如开发"粮食收益保证贷款" 根据农户以往粮食产量和市场价格预期给予贷款 助力农户扩大生产规模 提升生产效率 [1] - 支持粮食物流企业发展 提供仓储设施建设贷款 冷链物流贷款等 减少粮食损耗 保障粮食及时供应市场 [1] 农业科技支持 - 对农业科研机构和企业在生物育种 智能农机 农业大数据等重点领域科研项目给予长期 低息贷款 解决科研资金短缺问题 [2] - 针对农业科技成果转化应用 开展知识产权质押贷款 科技成果转化贷款等业务 帮助农业科技企业将科研成果推向市场 [2] 乡村产业发展 - 为农产品加工企业提供技术改造与设备更新贷款 支持企业提升加工能力和产品附加值 [2] - 针对农村电商 乡村旅游 休闲农业等新产业新业态开发专属金融产品 如为农村电商创业者提供小额创业贷款 为乡村旅游项目提供项目建设贷款和流动资金贷款 [2] 农村基础设施建设 - 支持农村公路新建与改造升级项目 提供项目融资贷款 改善农村物流运输条件 降低农产品运输成本 [2] - 加强水利设施建设 加大对农田灌溉工程 小型水利设施建设的信贷投放 保障农业生产用水 [2] - 支持农村太阳能 风能等清洁能源项目 助力农村绿色发展 提升农村基础设施现代化水平 [2] 政策支持 - 政府部门 监管部门通过政策引导 如给予金融机构涉农贷款财政贴息 税收优惠等政策 提高金融机构积极性 [3] - 加强农村信用体系建设 完善农户和农村企业信用评价机制 降低金融机构信贷风险 [3]

农业板块市场表现 - 新赛股份连续4个交易日涨停 万向德农 北大荒 秋乐种业等多只农业股涨停 [1] - 秋乐种业涨幅达29.98% 现价28.57元 康农种业涨幅23.67% 现价54.66元 金丹科技涨幅16.50% 现价17.70元 [2] - 神农种业涨幅15.67% 现价5.98元 绿亨科技涨幅14.02% 现价13.85元 雪榕生物涨幅10.28% 现价5.90元 [2] - 新赛股份涨幅10.08% 现价5.68元 北大荒涨幅10.03% 现价18.98元 荃银高科涨幅9.99% 现价12.88元 [2] 农业强国政策规划 - 中共中央国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》 提出2027年农业强国建设取得明显进展 2035年取得显著成效 [3] - 规划强调推进农机装备全程全面升级 加强大型高端智能农机 丘陵山区适用小型机械等研发应用 [3] - 规划提出促进农机农艺深度融合 实现种养加全链条高性能农机装备应用全覆盖 [3] - 土地流转利于大型农机高效作业 农产品加工环节先进农机设备推动产业升级 [3] 农业板块投资策略 - 太平洋证券建议关注农业板块反制属性和防御属性 看好种养业强者 [4] - 反制防御主线推荐大豆 玉米等种植产业链 以及猪鸡产品相关养殖产业链 [4] - 景气主线推荐奶牛养殖板块 肉鸡养殖板块 以及海外产能布局较多的宠物食品公司 [4]

板块配置分析 - 科技、消费、医药、新能源、红利、出海六大主线板块一季度运行动态梳理完成，从股价、估值、基本面等维度提供配置线索 [1] 商用车电动化 - 重卡新能源化趋势明确，纯电动重卡受限于续航里程主要在短途场景渗透，中长距离场景待开拓 [2] - 混动重卡在政策支持范围内，经济性远超柴油重卡且技术成熟，具备大范围商业化基础 [2] - 预计2024/2025/2026年混动重卡渗透率分别为1%、5%、10%，2030年市场占比有望达30% [2] - 重载工程车和丘陵山区长途运输领域（销量占比40%以上）将快速渗透 [2] 电子产业 - 中美互加关税导致市场避险情绪升温，建议关注自主可控产业链和民族品牌出海两大方向 [4] 物业服务行业 - 2024年行业围绕催收、节流、退盘、提质和分红五个关键词，实现经营性现金持续正流入198亿和货币资金净增加60亿元 [6] - 平均股利支付率大幅提升到65% [6] - 2025年催化剂包括理顺定价机制、减值计提和周期性业务拖累见顶、持续增加现金分红 [6] 保险板块 - 全球股市震荡导致保险板块PB估值处于过去三年区间下限，隐含较高性价比的贝塔价值 [7] - 长期看主要上市公司有望凭借稳健资产负债表和盈利能力穿越周期，分享新发展阶段红利 [7] 民企债市场 - 民企债市场经历起步-快速发展-风险出清-温和修复四个阶段 [8] - 2025年2月中共中央民营企业座谈会召开，参考历史经验民企债市场或迎新机遇 [8] - 当前民企债净融资回暖，融资成本下行，中短端信用利差已调整至较高历史分位数 [8] 电力行业 - 2025年1~2月全社会用电同比增长1.3%，增速平淡主要因暖冬及去年闰年高基数效应 [9] - 火电及核电投资显著加速，电网端投资金额同比增速达33.5% [9] - 1~2月火电利用小时数同比下降9.4%，风电光伏消纳率持续小幅下滑 [9] 能源化工 - 美国进口轮胎大概率将统一加征25%关税，中国轮胎凭借成本优势竞争优势有望扩大 [10] - 中国轮胎目前占美国进口轮胎份额不到50%，头部企业有望进一步提升市场份额 [10] 农机产业 - 《加快建设农业强国规划（2024-2035年）》发布，明确农机发展目标 [11] - 单产提升行动将催生对高性能、智能化农机的大量需求 [11] - 推进农机装备全程全面升级，加强大型高端智能农机等研发应用 [11] 社会服务 - 清明假期国内出游人次/出游总花费分别同比提升6.3%/6.7%，人均消费略有提升 [13] - "轻户外"热度高，出入境旅游保持增长趋势 [13] - 五一假期有望助推行业预期向上，2025年休闲旅游景气度延续确定性较高 [13]

政策规划概览 - 中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024-2035年）》，明确了建设农业强国的总体要求、重点任务和保障措施 [1] - 规划着眼2027年、2035年和本世纪中叶三个时间节点制定目标，其中到2027年农业强国建设取得明显进展，粮食综合生产能力达到**1.4万亿斤** [1] - 规划以“强基础、补短板、增动能”为主线，提出粮食安全、科技创新等七大任务协同推进，是新时代“三农”工作的中长期纲领性文件 [2] 粮食安全与产能提升 - 规划把保障粮食和重要农产品供给作为头等大事，目标是全方位夯实粮食安全根基 [3] - 2024年我国粮食产量首次迈上**1.4万亿斤**新台阶，稻谷和小麦自给率均超过**95%**，谷物（不含大豆）自给率保持在**90%**以上 [3] - 提升产能的关键在于提高单产，2024年实施粮油作物大面积单产提升行动，全年粮食亩产比上年提高**5.1公斤**，单产提升对增产的贡献超过**八成** [4] - 规划提出扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，并部署了全面加强耕地保护建设等五项重点任务 [4][5] - 规划明确守牢**18.65亿亩**耕地和**15.46亿亩**永久基本农田保护红线，并推动将具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田 [4] 农业科技与装备创新 - 规划将“全领域推进农业科技装备创新，加快实现高水平农业科技自立自强”作为第二项重点任务部署 [6] - 我国农业科技进步贡献率已超**63%**，但高端智能农机、生物育种等关键领域仍存在核心技术“卡脖子”和研发应用“断链”问题 [6] - 规划强调以农业关键核心技术攻关为引领，以种业为重点推进重大农业科技突破，发展农业新质生产力 [6] - 未来需在三大方向发力：加强顶层设计突破关键核心技术、强化全产业链技术集成、培育新型农业科技服务主体和协同机制 [7] - 提高科技成果落地效率需政策引导与市场机制并重，构建市场化创新体制机制并改革农业科技推广体系 [8] 产业发展与体系构建 - 规划提出要健全推动乡村全面振兴长效机制，一体推进农业现代化和农村现代化，加快建设宜居宜业和美乡村 [1] - 到2027年目标包括现代乡村产业体系基本健全，农业科技装备支撑持续强化 [1] - 规划体现了“大农业观”下的政策集成创新，不仅聚焦“饭碗端得稳”，更瞄准“农业强得实” [2] - 规划落地需平衡“政府主导”与“市场驱动”，激活企业及新型经营主体内生动力，在数字农业、绿色技术等新赛道形成突破 [8]

A股市场整体表现 - 上证指数重上3100点整数关口 [1][5] - 创业板指数盘中一度大涨3.89% [5] - 市场整体表现平稳 [1][5] 行业板块与赛道表现 - 农林牧渔板块大幅上涨，板块内个股掀起涨停潮 [1][4][7] - 秋乐种业盘中“30cm”涨停，前一交易日大涨29.98% [7] - 路德环境、美农生物、雪榕生物等多股盘中“20cm”涨停 [7] - 酒店餐饮板块盘中涨幅一度超过5%，同庆楼、君亭酒店涨幅居前 [6] - 运输设备板块盘中涨幅一度超5%，铁大科技、铁科轨道涨幅超过10%，神州高铁触及涨停 [7] - 商业连锁、旅游、食品饮料等板块也大幅上涨 [9] - 中字头个股集体拉升，中国中车一度逼近涨停，中铁装配、中纺标、中粮科工盘中一度涨超10% [10] 政策与消息面 - 中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》 [8] - 规划主要目标：到2027年，农业强国建设取得明显进展，粮食综合生产能力达到1.4万亿斤 [8] - 到2035年，农业强国建设取得显著成效，农业现代化基本实现 [8] 沪深300ETF成交情况 - 几只沪深300ETF保持较高成交额，继续放量 [2][11] - 沪深300ETF（159919）半天成交额已超过60亿元，并超过昨天全天成交额 [11] - 沪深300ETF（159919）成交额达69.93亿元 [12] 新股上市表现 - 新股中国瑞林上市，盘中涨幅一度超过240% [15] - 中国瑞林是一家为有色金属产业链提供工程技术服务的专业公司，业务延伸至环保、市政等领域 [16] 港股市场表现 - 港股市场上午整体走强，恒生指数盘中涨幅一度超过3% [18] - 恒生科技指数盘中一度涨逾4% [3][17][18] - 恒生科技指数成份股中，地平线机器人-W、腾讯音乐-SW等盘中涨幅超过10% [19]

重要的消息 - 宏工科技申购代码301662，发行价26.60元/股，申购上限0.45万股 [2] - 中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》，提出到2027年农业强国建设取得明显进展，到2035年取得显著成效 [3] - 中央汇金公司增持交易型开放式指数基金(ETF)，未来将继续增持 [3] - 中国国新旗下国新投资有限公司增持中央企业股票、科技创新类股票及ETF [3] - 中国诚通旗下诚通金控和诚旸投资增持交易型开放式指数基金（ETF）和中央企业股票 [4] - 截至2025年3月末，我国外汇储备规模为32407亿美元，较2月末上升134亿美元，升幅为0.42% [4] - 2025年3月末，中国官方黄金储备为7370万盎司，较上月末增加9万盎司 [4] - 华泰柏瑞基金、博时基金等12家公募基金公司上报的首批中证全指自由现金流ETF拿到批文 [5] - 全国实名登记注册无人驾驶航空器超220万架，通用航空器超3200架 [6] - 国家数据局将在企业、行业、城市三个层面开展可信数据空间试点工作 [6] - 北京市将临床试验项目启动整体用时压缩至20周以内，多中心试验项目伦理审查互认率提高至90%以上 [7] - 深圳市支持新靶点、新机制、新结构等创新药基础理论研究 [7] 公司新闻 - 宁德时代拟使用40亿元至80亿元回购股份 [9] - 微软中国回应停止在中国区运营的消息不实 [9] - 国泰君安A股证券简称变更为"国泰海通" [9] - 立中集团表示美国关税调整对公司生产经营不会产生较大影响 [10] - 南都物业拟1500万元增资参股云象机器人 [11] - 格林美新一代超高镍9系核壳三元前驱体量产发货 [12] - 保隆科技获某合资品牌主机厂ADAS项目定点，总额超3.8亿元 [13] - 孩子王预计2025年一季度净利润2914.71万元—3847.42万元，同比增长150%—230% [14] - 中国中车预计2025年第一季度净利润28.22亿元—32.26亿元，同比增长180%—220% [15] - 中色股份参股公司中国瑞林拟于4月8日在上交所主板上市 [16] - 海尔智家董事及高管拟2085万元至4170万元增持公司股份 [17] - 万华化学董事长提议3亿元至5亿元回购公司股份 [18] - 英联股份预计2025年一季度净利润为750万元—1100万元，同比增长459.28%—720.28% [19] - 皇台酒业控股股东计划增持总金额不少于6000万元，不超过1.2亿元 [19] - 利民股份预计2025年第一季度净利润为1亿元—1.2亿元，同比扭亏为盈 [19] - 泰豪科技拟收购控股子公司泰豪军工少数股权 [20] - 中国核电董事长提议3亿至5亿元回购公司股份 [21] 券商观点 - 东吴证券旗帜鲜明看多中国资产 [23] - 华安证券认为情绪宣泄性大跌不会持续，看好银行、保险、医药、汽车、家电、出行链条及贵金属 [24] - 华金证券指出恐慌情绪释放后A股已进入底部区域，看好内需和自主可控相关行业 [25]

文章核心观点 《加快建设农业强国规划(2024－2035年)》提出让农业强国建设成果更多更公平惠及农民，围绕农民增收、城乡融合发展和增强脱贫地区内生动力等方面作出规划[1][2][3] 农民增收 - 把增加农民收入作为“三农”工作中心任务，将更多资源配置到产业就业上 [2] - 壮大县域富民产业，推动其融入邻近大中城市产业链供应链创新链，引导劳动密集型产业向县域转移 [2] - 支持涉农高校、企业开展职业技能培训，健全跨区域就业服务机制和区域劳务协作平台，促进农民就业增收 [2] - 加强农村宅基地规范管理，允许农户住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用 [2] - 推进农村集体经营性建设用地入市改革，健全土地增值收益分配机制 [2] - 健全城乡居民基本医疗保险筹资机制，推进基本养老保险覆盖全体农村居民并适时提高基础养老金标准，健全低保标准制定和动态调整机制 [2] 城乡融合发展 - 统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，提高城乡规划、建设、治理融合水平 [2] - 完善城乡融合发展体制机制和政策体系，促进城乡要素平等交换、双向流动，推动公共资源均衡配置 [2] 增强脱贫地区内生动力 - 按照巩固、升级、盘活、调整原则，推进脱贫地区帮扶产业高质量发展，构建帮扶产业体系 [3] - 将发展联农带农富农产业作为中央财政衔接推进乡村全面振兴补助资金优先支持内容 [3]

政策核心目标与时间框架 - 中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》，目标是到2027年农业强国建设取得明显进展，乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村现代化迈上新台阶 [1] - 规划目标到2035年，农业强国建设取得显著成效，乡村全面振兴取得决定性进展，农业现代化基本实现，农村基本具备现代生活条件 [1] 土地出让收入使用机制 - 规划强调健全政府投资与金融、社会投入联动机制，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例 [2] - 政策核心在于强化法定约束效力，要求各地在编制预算时逐步扩大土地出让收入用于农业农村的比例 [2] - 目标是在“十四五”期末（约2025年），以省为单位核算，土地出让收益用于农业农村比例达到50%以上 [2] - 提高土地出让收入用于农业农村比例的目的，是加快补齐农业农村发展的短板弱项，如高标准农田建设、农田水利建设、现代种业提升、农村人居环境整治等 [3] 建设用地指标保障 - 规划强调构建城乡统一的建设用地市场，新编县乡级国土空间规划安排不少于10%的建设用地指标用于农业农村 [3] - 该指标主要瞄准农业农村产业，需在规划中为产业落地预留相应的建设用地指标 [3] - 保障建设用地指标精准匹配需求需多措并举：科学预测增量需求、挖掘盘活存量低效闲置用地、优化支持指标在一定范围内交易 [4] 农村土地制度改革与盘活 - 规划部署全面加强耕地保护建设、深化承包地“三权分置”改革、加强农村宅基地规范管理、有序推进农村集体经营性建设用地入市改革 [4] - 在宅基地管理方面，明确允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用 [4] - 在集体经营性建设用地入市方面，明确要健全土地增值收益分配机制 [5]